陈洪波、骆小枝、木吒三人因等侠香会，在那侠客国东侠楼暂住。一日夜间，陈洪波在这金碧轩睡觉。忽然，一阵凉风袭来，洪波猛觉得一肌异香沁鼻，睁眼一香，却是一位天仙，那仙人笑道：“冷香仙子久未见到你，甚是想念，今日让我来请你到冷香仙境一游。”说完竟扯洪波出金碧轩，弯弯曲曲来到一个仙境。只见瑶花琪草，玉楼琼台，那冷香仙了正在冷香池畔钓鱼，见洪波来，笑道：“多日不见，甚是思念，那落花妹子到彩衣仙境试五色衣去了，今日请你来看一样东西。”说着放下钓竿，引洪波穿花踏草，过廊出亭，来到一楼，那楼上书着：冷香楼。
两旁也有对联：
冷香拂断一缕魂
幽雨袭来遍湿衣
进得楼内，冷香仙子从那天仙柜里拿出一部锦册，上书：冷香册。
冷香仙子道：“你来看看这个。”
洪波展开一瞧。只见上面写着一首诗：
湖海风尘几日休，
至今飒爽有侠楼。
招安当虑落天网，
各有神通处处忧。
洪波翻开第二册，只见上面书道：
天国四十侠
东侠 蔡云秋 小穆柯 梁秋侠
西侠 雷剑平 小月娥 红牡丹
南侠 展望东 小吒咤 白玫瑰
北侠 欧阳春 小白玉 玉娇娇
天侠 诸葛君 小蓝天 蓝牡丹
地侠 呼延貌 小风流 欧阳倩
山侠 楚客隐 小赤发 娇婉婉
水侠 李剑虹 小夜叉 玉盈盈
刀侠 靳雨青 小金枝 赛金枝
剑侠 张云亭 小梨花 樊玉娘
骨侠 刁飞虎 小罗汉 南冠草
胆侠 绿野踪 小漠寒 戈壁花
江侠 秦淮碧 小娲皇 蓝蔷薇
湖侠 蒋山青 小紫冠 紫丁香
风侠 落花生 小明珠 客隐月
雨侠 关山月 小西施 玉婷婷
花侠 公孙腾 小梦天 南柯花
石侠 石开花 小凤仙 林凤仙
月侠 娇如水 小貂蝉 白蝴蝶
星侠 满天飞 小移木 木兰花
下面有一谒文，洪波刚要再看，只见潘金莲走进来喝道：“我找你找得好苦！”
洪波睁目一看，哪里有什么潘金莲，原来是骆小枝推他，方知是南柯一梦，骆小枝道：“洪波，你听，房上有人！”
洪波侧耳一听，房上仿佛有人走动；于是悄悄下床，顺手抄起一柄宝剑，潜到门口，从窗口往外一瞧，只见玉镜园里月光朗照，竹影飘潇，房上有一个人影。
小枝躲到屏风后颤声道：“快唤东侠蔡先生和木和尚吧，你不要冒险，外面肯定有贼！”
洪波道：“不要声张，我自有办法。”
一忽儿，只见那房上黑影现出，愈来愈近，借着月光，洪波疑眸一看，但见：
飒飒月下女，
娇娇玫瑰娘。
青衣落紫色，
玉貌泛寒光。
年少佳风劲，
春韶白蕊香。
一剑惊天下，
青史有佳章。
这女侠侧耳听听无动静，往后一招手，又上来两位男侠，各执兵器，身着夜行衣，但见：
一位南冠顶戴，难掩风流；一位青衣披身，难觅纠纠。一位是名侠后代，似千尊金塔，有万夫不当之勇，武艺盖神州。一位是大鼠远亲，似汉代宦将，机智胜九州诸葛，韬略胜诸侯。各有神通，都思答义亲之恩。皆自心思，都要报侠友之仇。
三位侠客会合一处，悄悄低语。只见那娘子从怀中掏出一盒，用左手擎香，右脚勾住金碧轩顶。洪波知是薰香，忙对骆小枝道：“小枝，赶快用衣衫捂住嘴，那厮要放薰香。”说着自己也用青衫掩口。
正在这时，猛听木吒在玉兰轩中一声大吼，手持一根铁棒跑了出来。木吒喝道：“房上贼人快下来！吵得你木爷爷睡不好觉！”
那女侠并二位大侠听了，稍稍吃惊，女子伸手去摸囊内，朝木吒一飞镖打去；
这镖正中木吒屁股，木吒飞步，举棒朝侠女打来。
侠女毫不惊慌，轻轻挥起那柄青龙剑迎击木吒。木吒虽然仗着一身棒法更兼气力百倍，但却敌不过那女子。那女子剑法唤作“九龙擒王”，与那白娘子剑法相似。木吒战了有三十回合，已是气喘吁吁。旁边一位男侠抽出飞雪锤，大声喝道：“白妹子，看我的！”一个连环锤朝木吒面骨击来。洪波、小枝一见大叫一声，险些昏厥过去。
“病大虫”花园春背着“小专诸”艾虎，往东北行不数里，不见“菜花蛇”蒋生的背影。花园春虽然力气大，但艾虎身体沉重，没行几里，已是汗水淋淋，往前一望，只见前面有一国。艾虎道：“咱们走的是东北小道，前面是幽人国，幽人国的左面是静姝国，右面是侠客国，前面便是洛神洋；那洛神洋上有众多岛国，其中有小蓬莱、鳌鱼岛、通天洲、鹦鹉洲、白鹭渚、小瀛洲等国家，各有民情风俗，生趣盎然，过了洛神洋便是小东天夕佳殿楼群了。”
花园春道：“艾大哥，如今太阳偏西，你我又饥渴难忍，不如到那静姝国讨个旅店，明日一早再启程。”
艾虎同意，二人便往那静姝国而来。
这静姝园地处天国一隅，虽只方圆百里，却是一个清秀去处，虽说比不得阿房宫妩媚，铜雀台壮巍，却也有楼阁秀亭，板桥橘林，幽花涧草，书香秀气，也算得是仙姝之邦。这静姝因也是女儿国，与落花国、烟花国、淫荡国、裸人国、美人国、才女国、侠女国、秋扇国、宫花国、明珠国等国家相同，艾虎、花园春进入国内，只见道：
一团祥云，将娇月隐去；几番粉晕，送清风徐来。楼阁绽开金花，丛丛映映，点缀得几点春，原来巧匠栽成，玉桥躬身迎秀，曲曲栏栏，泼着一片银鳞，乃是天工精心。绿茜窗下，印着婷婷琵琶女，幽情却有一段。翠竹丛中，隐着匆匆忙碌女，莺歌还唱几曲。天国广袤，叙不尽山穷水尽，名姝异香。道不完万千感慨。
艾虎，花园春到得一楼，只见上面题写“瑶香楼”三字，两旁也有对联：
瑶香摇断无人晓
书赋抒怀有知音
二人见楼上有隐隐灯光，“病大虫”花园春道：“楼上一定有人，我们不妨寻个住处，再作打算。”
艾虎点头，二人上楼来，猛见楼上闯下来一个人。那人是个汉子，竟和花园春撞个满怀；花园春“哎哟”叫一声，刚要叫骂；只见那汉子猛地回身，黑暗中辨认不出。花园春大骂一声：“好个贼兔子，撞死老娘也！”一个箭步奔上来；进入房间，只见一位玉人，战战兢兢。
艾虎问道：“那汉子呢？”那玉人泪痕满面，用手指指窗口。艾虎奔到窗前，只见一个黑影正奔入竹林。
花园春道：“艾虎，你先在这里，我去追那厮。”
那玉人一听惊道：“追不得，追不得！那厮甚是厉害，有一身好拳脚，打得一手流星拳，无人敢近他身，不要追，免得遭祸。”
花园春一听，柳眉倒竖，厉声道：“我‘病大虫’就不信他有天大本事？”说完，一翻身，越出窗外追那厮厮去了。
艾虎问那娘子：“你唤什么，这厮与你有什么关系？”
玉人泪涟涟说道：“我叫冷秋香，年幼父母双亡，姐姐冷秋溶将我引到这里，一直在这静姝国。前年那厮便来这里胡闹，我姐冷秋溶被他折磨而亡，他又来纠缠我，隔一日便来一次。去年来了一位道士，唤作‘金蝉子’，这老头别看骨瘦如柴，却有点穴功夫，心地慈善，专在江湖上打抱不本，路过这里，闻听这件事，来这里擒那踩花贼。那贼人自知不是金道士对手，闻到风声有半年时间未来，近日他听说金蝉子到方七园参加道仙会去了，又来这里与我调闹。刚才下楼正遇你们，却疑是金道士来了，故才惊惶逃去。”
艾虎问道：“他叫什么？”
冷秋香道：“只知他叫作‘满天飞’，自称是星侠。”
正说间，只见楼上匆忙跑来几个玉人，惊惶喊道：“先生，那娘子可是你的同路？不知怎的死在竹林了！”
艾虎与那冷秋香一听竟吓了一跳，艾虎忍着臂痛抽出腰刀就要去看，却被那冷娘子用双臂紧紧扯住，哭道：“你也去不得，那厮甚是厉害，恐怕也误了你的性命。”
艾虎报仇心切，用力推开冷秋香，一个箭步蹿到窗外，去寻那花园春尸首。
在清官国苏州街春香酒楼，“钻山鼠”徐庆听了神行太保戴宗一席话后，惊得出了一身冷汗，原来天朝收买了小梁山联盟的朱温等人，杀了刘唐、牛皋，李逵暂且退兵小梁山。贾宝玉、李白、唐太宗等也只得收兵，再作打算。玉帝见战乱平息，便抽出兵力欲剿侠客国，下圣旨到清官国，请包公、施公、彭公、济公四大公爷探听侠香会消息。
徐庆探得消息，抹抹嘴出来，只见街市上熙熙攘攘，车水马龙，行人如织，但见：
卖卦的，拉八字招幡，道貌岸然；行医的，擎一颗铜铃，走庙串庵；讲道的，摸一串葫芦，滔滔不绝；说书的，张一口阔嘴，唾沫飞溅；有孩童，挎着竹篮，沿街叫喊；有老翁，挎个鱼篓，抬高价钱；有无赖，翻滚地上，要物乞饭；有泼妇，生得丑陋，骂叫寒酸。驴背上，穷酸书生，背着几束书卷；鹿角上，祖孙猎户，挑着一对虎毡；竹竿上，挑着几只小猴，翻个表演；钢丝上，立着一位姝女，左右旋转；妓楼上，粉黛玉女，花枝招展；溪桥畔，村叟老翁，垂钓悠闲。旌旗下，卖艺的，舞抢弄戟；柳荫下，卖文的，握断笔杆。真好似，一幅乐陶陶喜盈盈的迎春小序曲，一张情融融忙碌碌的清明上河图。
徐庆正走间，猛觉得有人将他老眼蒙住；猛地回头，一见那人，失声叫道：“娇弟，原来是你。”此人正是月侠娇如水。他着青衫，系一条乳白玉带，挎一口星月宝剑。娇如水年正十八，生得眉清目秀，有如妙春女子，江湖人称“美男侠”。
娇如水引着徐庆穿出街市拐街过巷，来到一个书香府第。这徐庆疑惑，原来这娇如水曾跟“钻山鼠”徐庆学过夜行功夫，说起来还是师生，今日清官国相见，怎个不喜。只见娇如水附在那朱漆门上轻轻叩了三下。一忽儿，一位苗条婢女开门，引二人进去。
徐庆见这深院也有一般风韵：荷池金莲，嫩藕娇花；青竹翠柳，静室幽亭。那第三道院左厢立着一座三层书阁。娇如水引徐庆来到书阁上，只见阁内有二位男侠，三位女侠。徐庆仔细一瞧，竟无一人认识。娇如水笑道：“这位正是我同大家讲过的”钻山鼠“徐庆、徐老先生。”
那众侠一听，慌忙拜道：“敢情是老一辈英雄！今日拜见实是有幸。”
原来这几位侠客更不寻常，那龙须虎眼的彪形大汉，正是骨侠刁飞虎；瘦高身材浓眉秀眼的男侠是胆侠绿野踪；娇美妩媚的女侠是胆侠绿野踪的女友戈壁花；风雅文静的女侠是刁飞虎的女友南冠草；那雪白敷粉羞花粉晕的美侠正是神貌山小白龙的堂妹白蝴蝶，她是月侠娇如水的女友。这几位名侠见到徐庆，非常高兴，便遨徐庆入席。徐庆见众侠个个英武，想起重阳节侠香会一事，于是将此事讲了。娇如水等听了也是高兴，这徐庆觉得又添了臂膀，心中暗喜。
这时，婢女端上酒席，娇如水请徐庆坐了上席。正喝间，那白蝴蝶细语附在娇如水耳旁说了几句；娇如水点点头，白蝴蝶便朝众人道别出去了。
众人仍旧饮酒。
白蝴蝶心里有事，出了这苏州街直奔清官府而来，这清官府离苏州街只有十多里路，白蝴蝶到时天正擦黑，白蝴蝶摸到后院，辩明方向，便纵身上了房，里面是一座花园。她穿过假山，来到一座楼窗前，只见一位官员模样的胖文人正在打盹儿，旁边有两个武人模样的人也在旁边打瞌睡。
白蝴蝶知这文人是济公，正要抽身，只见那济公猛地打了一个哈欠，吟道：
“看蓬门秋草，年年破巷；疏窗细雨，夜夜孤灯。难道天公还钳恨口，不许长吁一两声……”
白蝴蝶闪身来到后面画房，几个画工正在那里轻描淡画，书案上是一幅长卷，白蝴蝶抽出刀潜进画房；那三位画工正在精心描画，哪里发觉有人进来，白蝴蝶使一个定身法，朝那三位画工的腰上点了几下，那三个画工心里明白，却是动弹不得，口中欲喊，又喊不出声来。
白蝴蝶冷笑几声来到图案前，凝眸一看，正是那幅清明上河图，是天国画工绘制，前日已完工，等小东天聚会由众画家齐献玉皇大帝。
白蝴蝶一见此画，从中大喜，连忙卷起清明上河图揣进怀里，他走出画房，朝包公府走来。原来这清官府里共有四府，乃是包公府、彭公府、施公府、济公府。这包公府紧邻济公府，白蝴蝶穿过二道月亮门来到包公府前，猛见房上有人影，仔细一瞧，那人影又无。正在疑惑，几位差人簇拥着一位大将军和一位太保模样的军吏匆匆而来。
白蝴蝶赶快隐身一块石头后，那一行人过后，便走进包拯院内。白蝴蝶跃身上房，欲知究竟，便用脚勾住栏杆往里望去。
房内，包拯危襟伏在案上，两边拥着几位美人，案左坐着一个瘦弱官人，一团正气，两眼泛出神采，正是施公；案右坐着一位胖大官人，笑笑喏喏，正是彭公。
那进去的将军是清官国兵部尚书花云，太保正是天朝神行太保戴宗。包拯请戴宗坐下，二人悄悄讲了一席话，白蝴蝶听不甚清。只见那戴宗讲完，又从怀里掏出一卷文书，展开放到包公案前；包公凝眸细看，施公、彭公也凑过来看。
原来这是一张图，只见上面写着：
天国四十侠图
东侠 蔡云秋 小穆柯 梁秋侠
西侠 雷剑平 小月娥 红牡丹
南侠 展望东 小吒咤 白玫瑰
北侠 欧阳春 小白玉 玉娇娇
天侠 诸葛君 小蓝天 蓝牡丹
地侠 呼延貌 小风流 欧阳倩
山侠 楚客隐 小赤发 娇婉婉
水侠 李剑虹 小夜叉 玉盈盈
刀侠 靳雨青 小金枝 赛金枝
剑侠 张云亭 小梨花 樊玉娘
骨侠 刁飞虎 小罗汉 南冠草
胆侠 绿野踪 小漠寒 戈壁花
江侠 秦淮碧 小娲皇 蓝蔷薇
湖侠 蒋山青 小紫冠 紫丁香
风侠 落花生 小明珠 客隐月
雨侠 关山月 小西施 玉婷婷
花侠 公孙腾 小梦天 南柯花
石侠 石开花 小凤仙 林凤仙
月侠 娇如水 小貂蝉 白蝴蝶
星侠 满天飞 小移木 木兰花
白蝴蝶正要细观那图，猛听得耳房有人喊道：“有贼喽，抓贼啊！”
白蝴蝶一听，不禁抽一口凉气，险些栽下房来。