洪波观那人模样特殊，朗声答道：“我不是儒生，我是游子，你是谁？”
那人仰天笑道：“我是周公。”
谢安在一旁扯住洪波道：“不需理他！他满口的仁义道德，满腹的男盗女娼，小心他拐走了你的女友。”
周公虽近百旬，耳朵还蛮好使，骂道：“你这相公，东晋都亡了，你还想东山再起哩？淝水之战主要是人家谢玄功劳，你整日坐在家里等着吃现成的。谁拐谁？你把人家李靖的媳妇都拐到家里来了！”
只见旁边闪过一人，劝道：“算了，算了，周公也少说两句，谢相公拐了红拂，你周公不是也拐了苏东坡的媳妇朝云嘛，算了，算了！”
周公一听气得发抖，嚷道：“哼，你们逸民国人一个鼻孔出气！”
旁边一位苗条少妇上前挽着周公道：“夫君，算了，算了，他们都是铁丝尿罩勺——瞎编！咱们还是回腐儒国，不要耽误了行程。”说着，一边捶着周公的背，一边扶着他往河边的马车走去。
红拂道：“那少妇便是朝云，现住腐儒国，是周公的小妾。”
这时，谢安与那官人叙礼，又拉洪波、小枝与那人结识，原来那官人是郑板桥，终年避居此地，但见：
苦脸硬骨，没有朱紫玉气；穷肝枯腹，一腔文墨淋漓。不愿胁肩，脱却乌纱百幅；甘心清寒、只有破领一席。吟诗作画，倒也脱洒自然；高卧垂钓，不失堂堂正气！
郑板桥说道：“如今天已正午，正好到我家用饭，咱们谈个痛快。”
一行人随郑板桥拐上小桥，鱼贯来到一个去处，但见：
蓬门秋草，簇拥一圈篱笆；年年破巷，挑着一碗灯花。疏窗旧幔，映出破剑一把；残席谷枕，垫着几顶乌纱。几只母鸡，只孵一窝鸡蛋，躲在屋后，怕人羞煞。一对白鹅，守着一汪泥水，跃在院前，争先拍打。
蓬门两旁也有一副对联：
扬州惹怪名，书摊笑卖画。
那院后有一丛溪柳。
谢安从怀里摸出几锭大银递给郑板桥家的书童，嘱咐他到街市买些酒菜，几人来到上房。一忽儿，那书童提着酒壶，牛肉、蔬菜，粮袋回来，红拂招呼小枝到厨房忙乎。
陈洪波、郑板桥、谢安三人叙了一回话，那红拂将烹好的牛肉蔬菜等端上来；那书童又烧好酒，几人痛饮，各叙平生，好不快乐。酒酣人醉，联句对诗，正在快乐，只见谢眺寻到这里对谢安道：“相公，祖狄、刘琨来访。”那谢安、红拂只得与洪波等作别。
洪波、小枝与郑板桥一直叙到晚上，用过饭后，板桥留二人入睡，拣那干净的西厢，请二人各自就寝；又搬来几顶乌纱，垫到洪波、小枝枕下，笑道：“一顶乌纱须早脱，好来高枕卧其间。”说完，飘然自去。
睡至第二日中午，郑板桥唤书童叫醒洪波、小枝用饭，然后带二人出去闲逛，几人来到逸民国街市，但见稀稀两两开着酒馆书铺。板桥扯二人到一书铺前，只见有一对联道：
清寒不需钓誉 但求无功
富贵只是沽名 歪批有理
三人进到里面，只见一胖大官人正招呼几个伙计伏案疾书。郑板桥招呼那官人道：“金圣叹，我带来两位稀客。”
金圣叹一听，站起身来，打量着洪波、小枝问道：“你们可是良史？”
郑板桥笑道：“这两位都是游子。一为陈洪波、一为骆小枝，游历至此。”
金圣叹一听，忙道：“久仰大名，里面请！里面请！”说着让到屋里。只见案上立着关羽神像，香炉里余香袅袅。
洪波道：“金先生原来也崇拜关公。”
金圣叹道：“哪里谈得上，只因以前歪批《三国演义》，想到关羽护送其嫂甘、糜二夫人，千里走单骑时，曹操令三人同住一屋，我只思关公是否有私通之事，自古英雄爱美人嘛！没想夜里关公持着青龙偃月刀，身后跟着周仓、关平、关翎、关兴等人；关平扭住我的脖子，喝道：‘我家大王平生无私，一生未娶妻，我等几个是义子，那貂蝉固然美貌，来缠我父，我父都不动邪念，岂生污嫂之心？你这厮实是可恶，污蔑我父，该杀该砍！’我当时吓得半死，跪下求道：‘我每月必拜关爷爷，以赎大罪。’关公等听了放过我，因此我才立了这关公像，每日必拜。”
正说间，只听外面鼓乐齐鸣，人声鼎沸。一行人忙到外面观阅，见有几十辆马车盛着珍珠玉器，两旁有百余骑精兵守卫；那车头坐着一位官人，洪波观那官人背影，甚是熟悉，可是一时又记不起来。
洪波又问小枝，小枝也似乎认得，但也记不起来，郑板桥、金圣叹带二人又逛了些书摊；洪波无心看书，傍晚又回到板桥家中，红拂派家人请几人过去用餐，几人去了，正好祖狄、刘琨也在，聊到起劲处，心情陶然。
当晚，二人便宿在谢安府中，一连住了几日后，洪波、小枝便要辞行。谢安、刘琨、谢眺、谢灵运、金圣叹、郑板桥等只好赠银送行，送到二十余里，谢安嘱咐道：“此去路经英贤国、腐儒国、僧人国、方士国、幽灵国、公主国、复辟国、黄金国等国家，要多多保重，路上小心谨慎，小东天聚会有期。”洪波、小枝洒泪而别又往东游去。
谁知行了约摸百日，有几百里路程，哪里有英贤国等国的影子，只见高山深谷，晚籁惊心，猿啼虎啸，冷气袭人。原来二人迷了路径，竟往东北而来。洪波、小枝这几日野果充饥，泉水洗浴，倒也消乏，只是天色已晚，便钻进一个洞穴，呼呼睡去。
睡至半夜，洪波被一阵冷风袭醒，起来不见了骆小枝，当下惊出一身冷汗；急忙钻出洞来，茫茫黑夜，哪里有小枝的影子，洪波呼唤几声，传来的只是狼啸虎吼，只得硬着头皮朝深处寻来。
一路上荆棘丛生，行了约摸二十里，见前边有光亮，洪波寻光奔去，原来是一座破庙，庙门上有付对联：
古今俱寂声
推敲月下门
陈洪波推开庙门，只见院里齐整，松柏凋残，一丛危竹。西厢里点着灯，洪波蹑手蹑脚摸到窗口，顺窗缝往里一瞧，不禁惊出一身冷汗。只见一个胖大和尚正哄着一位少妇睡觉，那少妇分明不肯，正泪掩春面，灰埋粉黛。那少妇也有几分姿色，丰蕴含秀，粉面春盎。洪波正观间，猛听得身后一人喝道：“好大的胆子！竟敢偷看？”说着，一只手抓住洪波，他左右挣扎，只是不能动一毫，心中只是叫苦，那人一挥手，嚷道：“还不给我绑了？”一声吆喝，庙外窜进几个穿夜行衣的青脸汉子，将洪波按住，摸出绳索，把他绑了。
西厢屋里胖大和尚闻声撇下少妇，抽出尖刀奔出屋来，这领头的汉子一见那和尚忙拱手道：“师父，我巡夜到此，恰遇这厮在窗前偷看，被我等拿住！”
那和尚从众人手里接过火炬，映着洪波脸道：“你是何人？深更半夜，怎么到此？”
洪波道：“我是游子，游历至此，因寻好友骆小枝，误入此地。”
那汉子一听勃然大怒喝道：“胡说！观你模样一定是天朝的探子，从实招来？”
一连问了几次，毫无结果。那和尚道：“草上飞，把他解去见大王，休得吵了我的好梦！”那“草上飞”应诺，带着从人推着洪波朝岭上走来。走了约摸三十里路程，方到一个山庄，这山庄颇大，而且修得壮观，有赋为证：
溪泉清澈，流过石松岸柳；清霜点染，染红寒枫石榴。楼阁重叠，掩藏着无限风流；清塘翠苇，倒映着钓叟轻舟。一杯美酒，常付春风，岭上千年不愁；几番闲在，寄兴射猎，摘得野花消瘦！
这时，天已微明，“草上飞”将陈洪波带到一间大厅，绑在柱子上，令人去请大王。一忽儿，那大王来到，但见：
三尺身材，比武大郎还矮；一脸胡须，比赤发鬼还赖。精瘦如一把干柴，闪闪是豪侠风采。手使一柄金圈，能套阎罗小鬼；只凭一身武艺，能辨贤士雄才！
那大王一见洪波，呵呵笑道：“原来是天朝探子，好大的胆子！竟敢钻到我飞鼠岭来了，你没听说‘偷香鼠’紫金钟的大名鸣？”
洪波颤声道：“我并非什么探子，我是个游子。”
“偷香鼠”一听，胡须倒竖，喝道：“不是天朝探子，到我飞鼠岭作什么？天国人闻我飞鼠岭‘十鼠’盛名，哪个不胆战心惊？你？你一定是清官国四公派来的？”
洪波道：“我连清官国都没去过。”
“偷香鼠”一听更怒，托起洪波下巴，叫道：“小的们，递刀来！今日挖了这厮心肝，给徐老爷下酒送行！”
“草上飞”递过一把尖刀，“偷香鼠”接过来，眼睛不眨一下，朝洪波心窝刺来。但听耳房进来一人喝道：“八弟，慢着！刀下留情！”只见这人六十开外，小衣襟，短打扮，青须紫鬓，红脸黄睛。他上前就给陈洪波解绑，倒把“偷香鼠”、“草上飞”等弄得莫名其妙。
昨日骆小枝与陈洪波在洞穴睡觉，睡至二更，骆小枝忽觉一阵冷风“嗖嗖”刮来，随着卷进一个胖大家伙，猪模猪样，抄起她来便走。他腾云驾雾往南驰来，也不知行了多少路程，来到一国，只见这国人尽是女子，丑得出奇，但见：
或为猫面，眼睛眯成一条缝；或为鼠脸，胡须长得几人牵。一双瘪乳，肋条累累赛搓板；一桶粗腰，环环绕绕几人拦。比东施还丑，叫人一见心内寒；比登徒妻还差，好色郎亦不敢看。有道是丑妻近弟家中宝，专心一意理家园。
那国人一见纷纷拍掌，嚷道：“大王带来了什么玩艺？”
胖家伙笑道：“我给你们寻了一个亲娘来，嘿嘿！”
小枝听了，心中暗暗叫苦。她们来到一座宫前，上书丑女宫，三字。
有一副对联：
莫笑东施丑陋，实是国中宝；
谁说八戒怪样，本为天河豪。
小枝暗思：原来是到了丑女国，真是晦气！那宫里出来一群宫女，拥着一位婆娘气冲冲而来，胖家伙笑道：“当家的，我又寻个小媳妇，快接进宫去！”
那婆娘一听，骂道：“好你个猪八戒！你从哪儿弄了这个骚货，老娘不让你进宫！”说着将身子一横，气鼓鼓的。
猪八戒一见，用猪嘴拱她道：“我实是为你着想，老猪我又不是喜新厌旧，只是想解个闷儿。”
婆娘正是东施，她正在撒泼耍赖，鬼哭狼嚎。猪八戒的女儿猪娜娜闻声跑来，对东施说道：“老娘休要生气！我猪爸爸带来的这娘子，真有姿色，如果给我生个妹妹，一定是个佳人，倒也壮我国风，如果传宗接代，我丑女国美女如云，倒也乐得改名美女国了。只因我生得丑，那日父王抱了一个俊俏男子，死活不愿娶我，不如让父王进宫。”
东施一听，心里更是难受，觉得女儿也不偏向自己，于是朝猪娜娜骂道：“好你个小母猪崽！如今也欺负老娘，倒跟那猪爸爸一条心！”
猪八戒一见东施死活不肯，不由性急，摆出天篷大元帅的威风，用猪头猛地拱开东施，一溜烟奔进宫里。
东施一见，索性跪在地上号啕大哭。她一边用手指着天大骂道：“你这个挨千刀的猪小子，就能欺负妇道人家，有能耐你跟孙悟空要横儿去？你敢动人家老孙一根毫毛？到高老庄背媳妇都不敢，现在来欺负老娘！”
猪八戒将小枝抢到深宫的狗屎阁，用那猪嘴乱拱小枝，小枝拼命挣扎。八戒见她死活不肯，只得锁门扫兴而去。
小枝思前想后，深感命运坎坷，想起洪波，不禁失声痛哭，哭声惊动天上一位仙子，那仙子从窗口飘然而入，曼声问道：“妹子因何事伤心？”
小枝见这仙子风姿绰约，容貌秀丽，竟与自己模样相似，便将自己身世叙了。仙子一听，笑道：“我是百衣仙子，现住百衣仙境，只因到落伽山赴落伽仙子举办的荷花诗会，经过此地；听到哭音，寻到这里。你别哭，我这里有一宝带，唤作‘刺香带’，专为女子护身所用。如今送给你，你系在身上，半夜我赴会回来，便救你一同走。”说着，从腰里抽出一条玉带，那玉带璀灿闪光。她帮小枝系好玉带，飘然而去。
将到傍晚，那八戒派人送来酒肴，小枝心中有数，把酒肴吃光。那宫人见她容光焕发，忙去禀报八戒。
八戒闻报大喜，剃剃猪毛、猪鬃，又抹了点香粉，喜冲冲来到狗屎阁，只见小枝佯作羞涩，怯生生呆坐床上。
八戒一见，抱住小枝哄道：俺老猪就是长得丑一点，可是血统蛮好，想当初在天朝任天篷大元帅，掌管天河十万天兵，也是美男子呢！只是因为我见广寒宫里嫦娥美丽，我老猪犯了点小错误，被玉帝贬到民间；没想到投到母猪肚里，才落得个猪模猪样！可是血统还是满高贵哩！当年东汉末年貂蝉美丽动人，可董卓长得寒酸，那貂蝉图的是董大人的地位。别瞧东施是丑女国王，可这三万猪崽兵全是老猪管的，你若嫁我，我便把东施驱逐出境，立你为王后。说着他又用猪嘴拱小枝，小枝含笑不答。过了一个时辰，弄得八戒有些烦了。于是色相毕露，拼命抱住小枝，但一碰那玉带，便像杀猪般嚎叫起来。
原来这刺香带是个宝物，男人一碰便生尖刺。八戒一见，又气又惊，忙从墙上取下佩刀，大声喝道：“你是哪家妖精？从实招来，看老猪一刀劈了你！”说着一刀朝小枝砍来。