从币原与陈友仁的会谈中，可以看出“币原外交”已经有了180度的转变，而趋向了“积极外交”。日本实则已进入了战争的准备状态。在南满铁路的主要车站，仓库变成了军队营房；沈阳的满铁工厂及住宅构起防御工事；大连的日警本署，组织了八个特务警察队；城市和乡镇的日本人商店，也都成了关东军司令部的特务机关，或者是由持有武器的在乡军人所经营。
到了这个程度，所剩下的，就只是等待时机了。
“万宝山事件”和“中村事件”，点燃了“九一八事变”的导火索。
万宝山位于吉林省长春县境内（今德惠县万宝镇）。1931年4月1日，长春市居民郝永德受日本人怂恿，成立长农水稻公司，自任经理。日本军国主义者企图通过郝盗卖中国土地租给朝鲜侨民，以达到其收买土地、设领置警之目的。郝在日本领事馆的授意下，在万宝山地区为日人盗买土地3000余亩，租期十年。契约上写明“此契约于县政府批准日发生效力，如县政府不批准，仍作无效”。郝未呈报县政府批准即将土地租给朝鲜侨民。朝鲜侨民为引伊通河水浇田，在中国农民田里挖沟，使农田遭到破坏。中国农民向政府申诉。6月7日，长春县政府派人劝告朝鲜侨民停工。但是，日本驻长春领事唆使朝鲜侨民继续挖沟筑坝，并派日警前来“保护”。7月1日，中方遇害农民忍无可忍，自动集合500多人前来填沟，双方发生冲突。日警公然开枪，打伤中方农民一人，捕去十人，并保护朝鲜侨民强行通水。中方长春县政府也被迫派警察前往万宝山，双方形成军事对峙。日本军国主义者借此大造舆论，扩大“万宝山事件”，煽动仇华，在朝鲜国内制造杀害华侨的惨案，7月上旬就有100余人被杀。事后，中国政府曾几次照会日本政府，双方进行了外交谈判，但始终处于僵持状态，直到“九一八事变”爆发，中日交涉才结束。
中国人的愤怒正在全国扩张。
“万宝山事件”未及处理，又传来了“中村大尉被杀”的消息。
事情的经过是这样的：1931年6月26日晨，东北兴安屯垦三团一营营长陆鸿勋看到几个鬼鬼祟祟的人，路过王爷高庙附近，就将其扣留，交由副团长董平舆审查。经检查，发现武器弹药、测绘仪器、军用地图和大量的调查笔记，还从为首的日人中村腰内搜出大包海洛因。调查日志上，不但记载了这伙人经过的路线，每日的进度，军事禁区的详细情况，还记有在巴公府与各蒙古王爷秘密会谈准备起事的纪要。这是一伙日本陆军的军事间谍无疑！
当天，团长关玉衡在外校阅，闻讯后赶回。次日再次审讯。关玉衡目光如火，上下打量着中村：中村中等身材，面方而多髭须，身着深灰色棉裤、棉袄，外罩俄式皮制夹克，头戴三耳火车头式革制皮帽，上套风镜一副，脚登短筒皮靴。在审讯中，中村的态度傲慢自大，自称是“大日本帝国陆军大佐”，蛮横暴躁，以不会中国话为由企图推卸间谍罪责。关玉衡就改用日语审讯，中村从衣袋里掏出名片一张，上写“日本帝国东京黎明学会会员中村震太郎”。关玉衡指着他站立的军人姿势说：“你是军人！”
中村脑袋一歪：“是的，但我是退役的陆军大佐。”
另一个日人叫井杉延太郎，也插进来说：“我们都是军人，中村是陆军大佐，我是曹长（上士班长），现已退役，在扎免采木公司工作。中村指派我做助手。”
关玉衡点着桌上的地图问他：“这些晒蓝纸俄文地图是从哪里来的？”
“我不知道。这些地图都是由中村自己掌握，我不管。”井杉说，“中村不认识俄国字，用时就叫俄国人看。俄国人不会说中国话，只会日本话。”
再对中村讯问，中村脖子一梗，望着窗外，什么也不说。
关玉衡肯定中村是间谍无疑，但如何处理却又犯难。于是华灯初上时，他将各官佐召集到团部大军帐内，问大伙：“对这个案情有何见解？”
首先发言的是第一营营长陆鸿勋和副团长董平舆，二人都认为秘密处死为好，理由是本区已向驻沈阳各国领事照会不保护外国人来垦区游历。他俩挑头一说，屋里炸开了锅：有的说弱国无外交，一经暴露，定会被日本政府要回去，更会派间谍来破坏；也有主张放他走，在路上干掉他；更有的说在剿匪职权上也应该行使紧急处置权。关玉衡综合大家的意见，提出：“我主张明正其罪行，公开处置。”有几个人就举起烟袋锅子直摆手：“团长你这是自找麻烦！”
“那就这样吧，”关玉衡又想出一招，“咱再审他一次，掏出他的口供咋整都好说。”
于是，中村又被带了上来。谁知刚一审讯，这家伙不仅蛮横如故，更加野蛮凶狠，竟扭动身子与官兵格斗起来，关玉衡被他一搅，也急了，大喊一声：“捆倒了打！”被激怒的官兵则要上前去，不料中村又使出了武士道拳脚，抡着胳膊大喊大叫。关玉衡刷地抽出战刀：“你再不老实，杀了你的头！”中村这才收回胳膊，停在那里咻咻喘气。讯问过后，关玉衡就令其在笔录上画押。这家伙又借机和官兵厮打起来，愤怒的士兵一拥而上，对他拳打脚踢一顿，谁的枪把子在他头上点了一下，中村便晕倒在地。陆营长抹了一把头上的汗，说：“像这个样，只有采取秘密处死了。”
关玉衡也同意：“三连长，四连长，把中村等四名间谍犯，一并拉出去枪决！”
两个连长得令，拖着间谍就往外走。为严守秘密，关团长派团部中尉副官赵衡为监斩官，押赴后山僻静处所执行，连同行李、马匹，除重要文件呈报外，一律焚毁灭迹。执行时已是午夜12时30分。天亮后，关团长携带所缴获的间谍证件和证物等驰赴兴安屯垦区公署向代理督办高仁绂报告处理中村经过，同时他在兴安区防地拟就快邮代电连同间谍文件、证物，托新授团长职的苑崇谷，去北京晋谒张学良时一并转呈。