反三路围攻
红四方面军入川后，接连取得解放通江、南江、巴中的胜利，使国民党蒋介石和四川军阀极为恐慌。蒋介石一再要求四川各派军阀立即停止内讧，共同对付红四方面军。1932年12月间，由第28军军长邓錫侯出面，对第24军军长刘文辉与第21军军长刘湘和第29军军长田颂尧之间的混战进行“调停”，双方于1933年1月在成都取得“共同谅解”，停止了在川西的火并。1933年1月27日，蒋介石电委第29军军长田颂尧为“川陕边区剿匪督办”，拨给军费20万元，子弹100万发，飞机4架，命令其迅速“围剿”红四方面军。
1月28日，田颂尧在成都宣誓就职，并通电全川，要各系军阀“通力合作”。但是，各系军阀出于各自的利益，明争暗斗，矛盾重重。他们既不能执行蒋介石“团结一致”的严令，又不可能达到田颂尧“通力合作”的要求。与田颂尧防区毗邻的第20军军长杨森派兵15个团，第1军军长刘存厚仅派廖雨辰、冷白云等部协助田颂尧围攻红军，第28军军长邓錫侯也仅送10万元作围攻军费。其余军阀皆坐山观虎斗。
田颂尧的29军有5个师、3个路、1个军属独立旅，共60个步兵团。他把在嘉陵江以西的38个团约6万人东调，编成左、中、右三个纵队，以副军长孙震为前敌总指挥；以第3师及第1路组成右翼纵队，第3师师长罗乃琼为司令，由南部、仪陇地区开进，以收复巴中县城为作战目的；以曾宪栋第2师及黄正贵第5师各一旅组成中央纵队，由阆中、苍溪地区向巴中前进，以一部威胁红军侧翼，另一部协助左翼纵队收复南江，曾宪栋任司令；以董宋珩第1师、王铭章第4师、黄正贵第5师一部、刘汉雄第2路、何徳隅第3路、军属独立旅等部组成左翼纵队，由广元、旺苍地区开进，以收复南江县城为目的，王铭章任司令。全军以攻取巴中、南江县城为战役的第一阶段。然后再分路并进，攻取通江县城，压迫红军撤离川境，全部恢复原有防区。
红四方面军入川总兵力，只有4个师12个团约15000人，而川军兵力却是红军的4倍以上。红军根据地又属初创，回旋区域甚小。但是，红军在此间也得到了必要的休整，体力基本恢复，又连战皆捷，士气高昂，战斗力远胜于吸食鸦片，装备陈旧的田军。同时，川陕根据地80%的贫苦农民分得了土地，实实在在地感受到了土地革命给他们带来的切身利益，广大农民群众热烈拥护和支持红军。另外，川北地势北高南低的特点，也有利于红军防守，而不利于田军攻击。据此，红四方面军总指挥部决定采取“收紧阵地，诱敌深入”的作战方针，先以少数兵力控制险隘，节节抗击，疲惫敌人，然后集中兵力实施反击，粉碎敌人的围攻。徐向前根据各部队先前所处的位置，决定以红73师和红11师各两个团于南江的三江坝、木门、长池地区，抗击王铭章纵队25个团的攻击；以红12师于巴中地区抗击敌中、右纵队13个团；另以红218团于南江东北的碑坝地区，向陕南方向警戒；红10师于通江东北的洪口场，红33团于通江西南的得胜山担任警戒刘存厚、杨森两部外，同时保障红军侧后安全，并做为方面军的机动部队。
2月上旬，田颂尧各部共38个团分别在指定地区集结完毕，孙震的前敌总指挥部亦前移阆中县城。18日，各纵队按预定计划开始向红军发起全线攻击。25日，罗乃琼率右纵队的李炜如路从曾口场渡河，进逼龙城寨，并向得胜山进攻。红33团凭险与敌激战，予敌大量杀伤后，主动撤退。罗乃琼指挥右翼纵队继续深入，沿途又不断遭到红12师的节节抗击，伤亡颇多。27日，曾宪栋率中央纵队7个团进至恩阳河对岸的杏儿垭，以3个团的兵力向许世友34团前卫第3连猛攻，战至8时左右伤亡百余人。红军此时却主动撤出阵地。曾宪栋乃令廖刚率该旅向距巴中西南30多里的红34团杏儿垭阵地攻击。许世友指挥该团与敌激战至傍晚，完成了迟滞、消耗敌人的任务后，撤离了杏儿垭阵地。同时，在巴中城外南坎坡，红12师向敌右纵队两翼突然反击，歼灭罗乃琼部1000余人。
王铭章（1893—1938），字之钟，四川省新都县泰兴人。1938年3月在山东滕县与日军交战时为国捐躯。率左纵队向南江的三江坝、木门两地进攻，遭到红军第73师和11师的顽强抗击，伤亡重大。在马桑寨，红军击溃敌谢安华团和袁国训团，毙伤200余人。川军退守木门。2月21日，王铭章命李鋆陶旅和覃世科旅合力攻击红军马桑寨阵地。红军在予敌大量杀伤后，主动撤离阵地。红32团亦在侯家梁击溃第5师3个团的进攻，俘敌500余人，缴枪700余支。
与此同时，红四方面军总政委兼政治部主任陈昌浩令广元游击队侯队长派人到广元给王铭章送信，希望他能同红军订立互不侵犯协定。王铭章看信后认为，“张国焘杀人厉害，成立协定后，难免不遭受他的突然袭击，那不仅部队要受损失，而且个人有生命危险。既要收复通、南、巴，田军长绝不容许成立协定。”（《四川文史资料选辑》第22辑第5页。）于是，王铭章继续引兵占领木门和马桑寨，又进至牌坊垭一带，乘势向长池前进。
长池是通往南江必经之路。红11师第31团和32团在这里构筑工事，凭险据守。2月23日，王铭章以覃世科旅担任主攻，向长池地区猛扑。红11师在高壁岩、中魁山击溃覃旅进攻，毙伤俘敌约2000人。接着，曾起戎旅赶来增援，与红军激战半日，覃、曾两部的进攻在青松梁被红军击退。
2月下旬，刘存厚川陕边防军余光武、冷白云两部进占巴中县洪渡河，汪铸龙、何思阑两部进占镇龙关。其后，刘存厚部又分别进犯元山场及洪口以南余家坪，被红33团和红10师击溃。此间，杨森部3个团向洪口、兰草渡推进，亦遭到红36团的顽强阻击。
由于八庙垭隔河与长池对峙，山高路险，绝壁临河，俯视长池，不能作正面进攻。3月6日，王铭章乃令第1师吕康旅乘夜暗渡河，走小路偷袭红军。次日拂晓，川军突破红军阵地。红11师当即向后转移十余里。当日半夜，张国焘打电话给徐向前，说他因八庙垭失守而失眠。8日拂晓，徐向前便集中了第11师、73师各一部共3个团的兵力以正面攻击和两翼迂回相结合的战术，突然袭击吕康旅。双方经过3次肉搏，互有较大伤亡。激战至中午，红军毙敌独立团团长何济民及代理团长何柱以下官兵数百人，全歼第1师之1个团零1个营，夺回了八庙垭阵地。时吕康亲自到第一线督战。红军乃主动撤至大明垭一线构筑工事，继续抗击敌人。
3月4日，红29团击退进攻洪口南余家坪敌军。从6日至9日，红军一部与陕南敌军警卫师第1旅严沛林部连日作战。
由于长池不守，田颂尧主力王铭章纵队向红军侧后进迫。为集中兵力计，徐向前决定进一步收缩阵地，诱敌深入。3月8日，红12师主动撤出巴中，转移至清江渡附近组织新的防线，以牵制敌中央纵队。16日，田颂尧令中央纵队占领了清江渡。18日，红73师主动撤出南江城，与红11师转移到贵民关、官路口、观光山、大明垭一线构筑工事，阻击敌人。
2月18日到3月18日的一个月作战，田颂尧部虽占巴中、南江两城，却付出了伤亡近8000人的代价，士气大挫，攻势顿减。3月下旬，总指挥孙震不得不下令全军暂停进攻，休整补充。红军乘敌暂停进攻之机，一方面积极构筑工事，开展冷枪杀敌活动，派出小分队和游击队不断袭击和骚扰敌人后方；另一方面，红军积极动员根据地人民参军参战，筹集粮食，同时总结经验，战场练兵，准备迎击田颂尧新一轮进攻，为最后反攻做好军事和物资上的准备。
3月，****四川省委为配合川陕根据地红军反田颂尧三路围攻的斗争。派人到田颂尧军部所在地三台县加强县委的领导工作，沟通省委与川陕苏区的联系，为红军提供军事情报，发动三台北区及盐亭龙潭子地区群众的斗争，组织暴动，开展游击战争，以呼应红四方面军的斗争。3月下旬，川陕省委和红四方面军总部为加强后方警卫，组建了一支主要是四川籍战士的妇女独立营，陶万荣任营长，曾广澜（原红15军军长蔡申熙之妻）任政治委员，全营300余人。此时，川陕省苏维埃政府和红军统一组织建立了县、区、乡数万人的运输队伍。参加运输队的群众由苏维埃政府管饭给钱，实行分段接力运输，构成了多条连绵不断断的运输线，保证了伤员、弹药、粮食、盐巴及其它物资的顺利运送和转移，有效地解决了战时山区物资的运输难题。
4月26日，孙震令中央纵队、右纵队和左纵队一部，分别进攻杀牛坪、得胜山、大明垭等红军阵地，钳击通江；命令左纵队主力向贵民关、观光山一线猛攻，企图截断红军后路，将红军包围于通江北部地区而消灭之。
红军则充分运用前一阶段节节抗击、迟滞、消耗敌人的作战经验，继续以少数兵力依托险要地势和坚固工事，大量歼灭敌人有生力量。在田颂尧发起全线进攻的最初3天中，红军全线部队就毙伤敌3000余人。罗乃琼纵队以李炜如路的两个团进攻通江右翼门户素称天险的得胜山时，红33团英勇反击，打得李炜如路龟缩各要点，不敢轻易出击。曾宪栋之中央纵队以全力于4月26日进攻红36团杀牛坪阵地。红军与之激战3昼夜，毙伤敌1500余人。红35团1个多连在赵公寨击溃敌1个团。红11师两个团则在大明垭击溃敌8个团。为了高度集中兵力，诱敌再进，进一步大量消耗敌人的有生力量，造成和发现敌人的失误，红四方面军总部决定于4月29日主动撤出通江城，再次收紧阵地于平溪坝、鹰龙山、鸡子岭、九子坡一线。
时李炜如部探知红军所留少数兵力逐次撤退，乃令汪朝濂、刘鼎基两团沿得胜山急进。当进至距通江城约5里的猫儿寨时，发现少数红军警戒，遂不敢大胆向前。当晚，汪、刘发现红军自鹦哥嘴方向向通江方向移动，才断定红军在主动撤退。于是，李炜如令汪团小心谨慎地向通江城搜索前进。5月1日，汪团以1个连在通江县城附近侦查，确知城内已完全无红军时，李炜如才率部于5月2日进入通江县城。但红军主力却去向不明。后经侦查，始知红军向苦草坝、平溪坝方向转移。红军主动放弃通江城，四处设疑兵，又故意丢失文件箱，抛给田军一份撤离汉中的计划略图，以及攻略汉中的作战指示。与此同时，红军小分队还沿途向川军喊话：“老乡们，我们不同你们打仗了，我们要到汉中去了，以后在陕西再会。”红军的疑兵之计造成了田军的错觉，罗乃琼右翼纵队和曾宪栋中央纵队随之继续深入，搜索前进至川陕交界的巴山一带，才发现山寨中有少数红军活动，但罗、曾却认为是红军的疑兵之计，遂停滞不前，沿山布防。当是时，田颂尧第29军各部前线指挥官都错误地认为红军不堪重兵压迫，撤离川境已势所必然，不待旬日便可将红军逐出川境。田颂尧通电全川说：“匪自2月中旬至今伤亡过半，此乃总崩溃。”田军的这种骄矜之气尤以左纵队的指挥官为甚。
随后，王铭章令叶济时、杨特生两旅进占了三骡山；第5师之谢安华、舒士林两团进占了贯口山；李鋆陶旅及第2路之杨选福旅占领了大口子，并进到五台山。王铭章则率纵队司令部进驻陈家坝。此时王铭章集中了左纵队的13个团，已深入到川陕边界的空山坝西南地区。中央纵队、右纵队则向通江以北推进，企图与左纵队分进合击，南北夹攻，一举歼灭红军于苦草坝地区。东面的刘存厚部也认为此时有机可乘，急于5月14日以8个团的兵力，抢占了竹峪关、草场坝，威胁红军左翼。在这种态势下，孙震下令各部向红军全线攻击。
王铭章贪功心切，不待中、右纵队展开，即以13个团冒进至空山坝以南的柳林溪地区。于崇山峻岭、峡谷深壑之间，王铭章纵队处处涉险，已无回旋余地，且远离后方，补给困难，兵士疲惫。5月9日，国民政府任命刘存厚为陆军第23军军长。14日，刘存厚以8个团抢占了竹峪关，意在威胁红军左侧安全，但他要深入进攻，已无后继之兵，且立足未稳，阵地不巩固，战斗力较弱。川军的最后一次进攻，已从各方面显露出失败的弱点。
5月11日，****川陕省委发出《关于保卫赤区运动周决议》，指出当前川陕省的紧急任务，是彻底消灭田颂尧。坚决巩固苏区。此时，红军以少数兵力凭险节节抗击，不断給敌以重大杀伤。在逐次收缩阵地的过程中，红军虽退守到方圆不足百里的狭窄地区，但战线大大缩短，主力部队得到了必要的休整，并已完全集中，以逸待劳；虽然红军给养困难，长靠竹笋、豌豆、胡豆等充饥，但士气旺盛，战斗情绪高涨；红军虽然防区狭小，但占据着群峰连绵，林木茂密，退可以据险固守，进可以居高临下的有利地形，且有根据地人民的积极支援。此时徐向前吸取了鄂豫皖时期红军反“围剿”的经验教训，在西北军委参谋长曾中生的积极协助下，拟定了反攻的作战方案。决定挥师东向，首先歼灭进占竹峪关的刘存厚部8个团，然后迅速回师，集中兵力消灭柳林溪的王铭章纵队13个团。
5月15日深夜，红10师、11师主力一举占领竹峪关西北、东北和东南的险要阵地。红军与刘存厚部8个团激战至次日，刘存厚全线崩溃。红军乘胜追击60余里，毙伤俘敌800余人，解除了红军反攻作战的东线之忧。接着，红军星夜移师，西转于空山坝地区。
5月17日，红四方面军总部在空山坝召开军事会议，进行反攻部署。张国焘、陈昌浩、曾中生及各师主要领导出席了会议。会议由徐向前主持。他根据敌我情况和大家的建议，决定立即集中红军主力，歼灭冒进至空山坝以南的王铭章纵队13个团，使敌全线震恐，不战自乱，从而彻底打破田颂尧的“围攻”。令倪志亮、李先念率红11师由空山坝以北向敌左侧迂回，切断敌之退路；令旷继勋、甘元景率红12师主力会同王宏坤、周纯全率红10师由空山坝以东及长坪地区进攻敌右翼部队；令王树声、张广才率红73师继续坚守大骡马、小骡马及小坎子等阵地，伺机转向正面进攻。总部军事会议结束以后，担任反攻的各部队立即进行了紧张有序的政治动员和战前的各种物资准备。
此间，敌第2路司令刘汉雄令杨选福旅和第3路的杨特生旅攻击红73师大骡马山阵地，李鋆陶旅攻击小骡马山阵地及柳林溪，以此威胁红军侧翼。5月20日，田军全线攻击红73师正面阵地。王树声和张广才指挥部队多次同敌人展开肉搏，打退了敌人一次又一次进攻，为主力部队全线反攻赢得了极为宝贵的时间。此时，刘汉雄继续进攻大骡马山，李鋆陶旅则徘徊不前。王树声抓住战机，指挥红73师主力乘势向刘汉雄发起反击，击退刘汉雄路。接着，王树声又迅速转师于小骡马山。李鋆陶此时却挥军来攻小骡马山。王树声令已集结的红73师主力居高临下顺山势一阵猛打猛冲，直杀得李鋆陶旅几乎不能稳住阵脚。
5月20日下午，红四方面军各反攻部队冒着瓢泼大雨，占领攻击出发阵地。当晚，红11师33团作为前锋部队，从空山坝以北的深山老林中秘密插入敌侧后切断了王铭章纵队的退路。21日凌晨4时，徐向前令红四方面军向王铭章纵队发起总攻。霎时，炮声、枪声、军号声、喊杀声四起。刚从睡梦中惊醒的川军光着身子乱作一团，或四处奔逃，或与自己的人混战。红军乘敌混乱之际，奋力冲杀，迅速分割包围敌人。仅红34团在不到2小时的战斗中就歼敌一个整团，活捉敌团长。天亮时，李鋆陶旅已被王树声指挥的红73师打得无法立脚并迅即崩溃。此时，红11师由柳林溪左后的空山坝、余家湾等地，伐木取道，穿过毒蛇盘踞狼豹出没的山林间，绕到李鋆陶旅侧背，抄至李鋆陶旅后方约20多里的柳林坝、水磨场、梓潼庙一带，截断了王铭章纵队后方交通线和退路。接着，红11师政委李先念指挥红33团攻占了敌第19旅旅部，活捉旅长杨选福，歼敌一个团。同时红10师、12师又分别抄袭覃世科旅等二线部队和总预备队米大经团。此时，王铭章纵队阵脚大乱，前后部队纷纷溃乱，人人争相逃命，丢弃大批军械、辎重于山林道旁。刘汉雄路受左翼李鋆陶旅崩溃的影响，也毫无斗志，率部分道突围。在逃跑途中，川军人马争先夺路逃命，竟至相互践踏，致使第4师副团长曾慎修死于乱军人马脚下。下午5时许，王铭章纵队溃至北山河边，正渡河时突遇暴雨后山洪暴发，四面沟壑响起轰轰隆隆的巨响，山洪奔腾咆哮着汹涌而来，北山河水顿时猛涨。川军溺水者甚众。拥挤纷乱的川军，前进不得，后退不能。正在此时，红军追击部队赶至，以猛烈的火力打得川军丧魂落魄，慌不择路，扑河者、跳崖者甚众。岩石下，河岸边，树林里，横七竖八地躺着川军的尸体。北山河里飘着密密麻麻的川军，呼喊着“救命！”但终被激流卷走。此时，旅长李鋆陶悬赏5000元，令所部占领高集子阵地，企图作困兽斗。但是，部队建制已乱，只顾各自逃命，命令已无法执行。总预备队第19团被红军全部包围缴械，团长余大经只身逃脱。刘汉雄、李鋆陶各部退至官路口一带收容时，余部不过千余人，所有武器、辎重丧失殆尽。叶济时旅两个团退至观光山附近的赵光岭时，也遭到红军拦击部队的有力攻击，损失惨重。此时，川军已全线总崩溃，数万人马在狭窄、拥挤的山路上夺路逃命，已完全丧失了抵抗能力。左纵队司令官王铭章严饬各部不得继续溃逃，必须固守观光山一线。但是，官兵已皆无斗志，不听号令，继续向广元方向逃跑。王铭章为了掩护部队退却，在木门附近组织抵抗。但仅2小时就被红军击溃。红33团歼其1个团，旅长覃世科和他的姨太太也被红军生俘。王铭章率大部人马只得另辟路径，继续退往广元，沿嘉陵江一带布防。
停滞于苦草坝地区的田颂尧中路和右路纵队，闻知左纵队惨败的消息后，遂各率部急向巴中逃跑，沿途亦遭到红军追击。
田颂尧全线崩溃，红军乘胜追击。5月26日，王树声、张广才率红73师收复南江县城后又乘胜西追，于6月15日解放旺苍坝，继续追击王铭章纵队于广元城下。倪志亮、李先念率红11师收复长池、木门，继战龙山场，兵逼苍溪。5月29日，旷继勋、甘元景率红12师收复通江城，6月5日又收复巴中城，继又克恩阳镇，收复江口，威逼仪陇。王宏坤、周纯全率红10师一部迫使刘存厚部继续后撤，另一部进至土地堡；6月上旬，红10师占领万源县城。至6月15日，历时4个月的反田颂尧三路围攻的斗争胜利结束。红军俘敌旅长杨杰、覃世科、杨选福、旅参谋长李汉城以及余大经等7个团长以下1万余人，毙伤14000余人，缴枪8200余支，机枪200余挺，迫击炮50余门。