（一）四川军阀易帜
四川军阀派系复杂，人数众多，冠于全国。其成因也非常繁复，几句话根本捋不清楚，以后将专章论述。至1926年前后，川军较大的首领有七个，辖44个师，30个混成旅，19个独立旅，16个司令，一个汉军统领，人数在50万上下。
1926年7、8月份，当北伐军以排山倒海的气势克长沙，下岳州，陈兵武昌城下，在四川甚不得志，局促于川东一隅的军阀杨森突然派代表携带亲笔信函来到长沙，面见蒋介石，要求归附。同时为了保险起见，杨森还派出另一路代表，面见北伐军总政治部副部长吴玉章，以乡亲的面子进行疏通。鉴于宜昌地区驻有北军卢金山、于学忠部，为了牵制他们，乃委任杨森为国民革命军第二十军军长，同时特派朱德为第二十军党代表兼政治部主任。期间，陈毅也受李大钊委派到杨森部做兵运工作。
朱德与杨森早在反袁护国时期就是老同事，这样安排有利于旧军队的改造。8月11日，朱德来到杨森的老巢万县，劝告杨森通电就职。但是杨森仍然首鼠两端，当他看到吴佩孚在南口获胜，击败了冯玉祥的国民军，于是接受了吴佩孚的委任，当上了四川省长。
然而随后发生的“万县惨案”又一次影响了杨森的立场。
1926年8月29日，英国太古公司“万流”号商轮在四川云阳江面故意疾驶，大浪荡沉杨森部载运军饷的木船3艘，杨部官兵和船民50余人淹死，饷银8。5万元和枪支50余支沉入江底。杨森当时刚就任吴佩孚委任的四川省省长职，对此事感到奇耻大辱，杨部官兵和当地人民也义愤填膺。同时杨部工作的朱德、陈毅等也积极支持杨森反对帝国主义的暴行，采取强硬态度，并指出此举能加强杨森在军中的威望和政治影响。陈毅提出：一、立即向报界披露事件真相；二、发动工农兵学商各界奋起御侮；三、扣留肇事船只。朱德强调在与英方交涉的同时，必须充分准备英国动用武力。杨森采纳了朱德、陈毅的意见，一面电请重庆交涉员季叔平向英国领事提出抗议，要求惩凶、赔偿损失；一面命令部队加强戒备，随时听命行动。
8月30日，英国太古公司“万通”、“万县”两轮由重庆驶抵万县，杨森派兵予以扣留。次日，万县各人民团体和学校联合发出快邮代电，揭露英帝国主义的暴行，要求全国声援。9月2日，****万县组织以《万县日报》社名义发表通电，提出5项主张：一、组织全国抗英大同盟；二、不购英货，不为英人服役，不供给英人食料，完全对英经济绝交；三、收回英人在华内河航行权；四、取消中英间一切不平等条约；五、责令赔偿此次生命财产的损失。英国蓄意扩大事态，拒绝惩办肇事凶手和赔偿损失，并以武力威胁，不断向万县增派军舰。同时，向北京政府施加压力迫使吴佩孚电令杨森“和平了结此案”。
9月4日，英国领事向杨森发出通牒，限24小时内将“万通”、“万县”两轮放行。9月5日，英舰“嘉禾”号、“威警”号和“柯克捷夫”号炮舰进迫万县江岸，强行靠帮跳舷劫夺被扣的轮船，开枪打死守船的杨部士兵。杨森部队按事先的准备给予回击。英舰竟开炮轰击万县人口稠密的繁华市区近3个小时，发射炮弹和燃烧弹300余发，中国军民死伤以千计，民房商店被毁千余家，造成了“万县惨案”。
9月6日，朱德、陈毅等推动召开了万县各界万人抗英大会，并组织了万县惨案后援会，通电全国，要求严厉制裁英帝国主义，为国雪耻，为死难同胞复仇。****四川省委书记杨闇公等共产党人联合国民党左派人士在重庆成立了“万县九五惨案后援会”，发出快邮代电，宣传群众，发动和组织群众，掀起了抗英高潮。9月18日，重庆举行有十几万人参加的抗英示威游行。四川成都、泸州、自贡、綦江、叙府(宜宾)、顺庆(南充)等地，以及上海、北京、广州、长沙、武汉等城市，先后成立万县惨案后援会、国民雪耻会，声援万县人民的爱国斗争。
至9月23日，杨森迫于吴佩孚的压力，下令释放了“万通”、“万县”两轮，并压制人民的反英示威运动。尽管如此，事件本身为杨森赢得了国人的赞誉。
9月下旬，杨森以参加北伐为名，组织了援鄂川军总司令部，自任司令。并陆续派兵沿江东下，10月中旬，进抵湖北荆州、沙市。同吴佩孚手下的卢金山、于学忠、关德胜等眉来眼去，一时间各方都摸不清杨森的真实意图。直到孙传芳在江西彻底溃败，11月21日，杨森才在宜昌通电就职，参加国民革命军。并宣称：“以党义为依附归，以打倒帝国主义为职志。”
四川另一老资格的军阀是刘湘，由于在混战中失利，所部驻防重庆，一度仅辖巴县、璧山县，人们讥其为“巴壁虎”。为了改变困境，他也看好了国民革命军这块招牌。于是联合幺叔刘文辉（刘文辉与刘湘是本家叔侄）及另一位川军军阀赖心辉派代表到长沙见唐生智并致函蒋介石，表达了愿意参加北伐，共诛吴佩孚。9月6日，刘文辉又派代表傅岩到广州与粤方会谈，签订了六条协定。规定川军将领参加国民党，国民政府给予川军各军名义并充分的援助与接济。
但是由于刘湘与杨森不和，为了笼络杨森，蒋介石一直对刘湘等的任命不予发表。直到11月26日，刘湘、赖心辉、刘成勋、刘文辉才分别通电就任国民革命军第二十一、二十二、二十三、二十四军军长职务。27日，成立了川康绥抚委员会，刘湘为主席。
刘湘一度对国民革命甚为积极，支持重庆莲花池国民党省党部，对右派总土地省党部打击排挤。不过，他的重心仍然在争夺四川省的霸权，不久又加入了各派之间的混战。
刘文辉虽然是刘湘的堂叔，但两人之间争权夺利，矛盾很深。他与另两位四川军阀邓锡侯、田颂尧同为保定军官学校同学，联合威慑刘湘。然而他们之间也有矛盾。
邓锡侯时任四川清乡督办，所部驻成都及川西、川北各县。邓为人圆滑，善于观风向火，被誉为“水晶猴子”。田颂尧时任西北屯殖军总司令，所部驻绵阳等地，被称为“田冬瓜”，两面滚。在刘文辉的帮助下，国民政府委任邓锡侯为第二十八军军长，田颂尧为第二十九军军长，二人于1927年3月1日通电就职。
至此四川军阀杨森、刘湘、赖心辉、刘成勋、刘文辉、邓锡侯、田颂尧纷纷丢掉五色旗，改换青天白日旗，摇身一变成了国民革命军军长了。其投机革命、急功近利的做法就连蒋介石都有些无可奈何，并在日记中讥讽：“四川情形复杂，代表之多，无以复加，殊令人心烦也。”
四川这些老军头们只有资格最老的刘存厚仍然偏处绥定（达县）一隅，过着老旧的督办生活。