这样，天皇与辉夜姬彼此通信，互相交心传情，不觉已过三年。某个早春之夜，辉夜姬观赏月色之美，异乎寻常地突然落入沉思。家人规劝说：
“观看月亮的脸儿，是忌讳的。”
可是，辉夜姬不听从，乘人不在之时，又去观看月亮，并且哭得很是伤心。
七月十五之夜，辉夜姬从深闺中出来观月，她的神态极其悲切，她身边的家人看见了，就去告诉伐竹翁说：
“辉夜姬平常总愿意对着月亮悲伤，最近的样子更加非同寻常，常常陷入沉思，深深也哀叹。应该好好地注意啊！”
伐竹翁听罢，便对辉夜姬说：“你究竟有什么心事，竟如此陷入沉思，忧伤地观望月亮？你的境遇很如意美满嘛。”
辉夜姬答道：“不知怎的，我只要观看月亮，就不由地对这人世间甚感到不安、甚感哀伤。为什么会叹息，没什么可叹息的啊。”
却说有一天，伐竹翁走进辉夜姬的房间里，看见她还是陷入沉思，不禁说道：“我的宝贝女儿呀！你到底在想什么？你所想的究竟是什么？”
辉夜姬答道：“我没有在想什么，只是觉得内心一阵莫名的不安。”
伐竹翁说：“我劝你不要观看月亮了，你观看月亮，就露出一副沉思冥想的神色。”
辉夜姬答道：“我怎能不看月亮呢？”
于是，辉夜姬只要月亮一出来，她照旧端坐在廊道前叹息、落入沉思。说也奇怪，没有月亮的傍晚，辉夜姬没有露出沉思冥想的神色。有月亮的傍晚，她总是叹息、沉思、乃至哭泣。丫鬟们看见这番情景，就悄悄议论说：
“她肯定还是在担心什么事。”
辉夜姬的双亲和家人，都毫无所知。
临近八月十五的一天晚上，月亮出来了，辉夜姬又端坐在廊道上，伤心地痛哭了起来。她竟不顾旁人在场，哭得十分伤心。双亲见此情状，都吓坏了，连忙问她：
“为了何事？”
辉夜姬抽泣着答道：“我老早以前就想告诉您们了。只是担心我说了‘您二老势必伤心欲绝’，因此迟至今日没有说出来。然而‘总不能永远拖下去’，现在不能不把全部情况告诉您们了。我本不是这世间的人，而是月宫中的人，由于前世某种缘分，被遣到这人世间来。现在已经到了该回去的时候了。这个月的十五日，我故国的人将要来迎接我。这是非去不可的。此事会使您们悲叹、伤心，我也觉得难过，从今年春天开始，我就独自烦恼、沉思、叹息。”说罢，放声痛哭起来。
伐竹翁听了这番话，说道：“这到底是怎么一回事！你原本是我在竹林中发现的。那时你只有油菜子一般大，我把你抚养成和我一般的高，现在究竟是谁要来迎接我的孩儿啊！？这是绝对不可以的！”说着，他嚎啕大哭了起来。接着又说：“还不如让我先死去吧！”此情此景，实在是不胜其悲啊。
辉夜姬说：“我是月宫中的人，那里有我的父母，我从月宫到这国土里来，原本只打算作短暂的停留，但是终究还是呆了好几年，我对月宫中的父母并不怎么思念，倒是觉得在这里呆惯了，可亲可爱。我对回月宫一事，并不感到特别高兴，只是觉得悲伤，我实属出于无奈，不得不告别的呀！”
辉夜姬说罢，与伐竹翁和老妪一起抱头痛哭。几个长期相伴辉夜姬的女仆，回想起这位姑娘人品高尚，心地善良，令人肃然起敬，如今听说就要分别了，不免依依不舍，不胜悲伤，连滴水也不欲进食了。她们与伐竹翁和老妪一样，相对而泣，悲叹不已。
且说，天皇闻知此消息，即派使者到伐竹翁家来探问。伐竹翁出来迎接使者，只顾悲伤，痛哭。伐竹翁为此事过度忧伤，以至须发变白了，背驼了，双眼也红肿溃烂了。伐竹翁今年刚年过五旬，在使者看来大概是由于“过度悲伤，劳心伤神，以致忽然变老了”。使者向伐竹翁传达了皇上的口喻：
“皇上问：‘听闻近来辉夜姬常常陷入沉思，伤心悲痛，是真的吗？’”
伐竹翁抽泣着回答道：“承蒙皇上挂心，不胜惶恐。本月十五日，月宫将派人前来迎接辉夜姬。我想恳请皇上于本月十五日派兵前来，如果月宫的人来了，就把他们逮捕起来，不知是否可行？”
使者回宫，据实将伐竹翁的情况和他的恳求，都启奏了皇上。天皇听罢，说道：“我只见过辉夜姬一面，至今尚且难以忘怀，何况老翁与辉夜姬朝夕和睦相处，如果辉夜姬被人接走了，教他如何受得了啊！”
到了那八月十五日这天，天皇任命中将[旧时近卫府次官]高野大国为钦差大臣，命令各御林军选出六个大军共二千人，由钦差大臣率领，开拔到了伐竹翁家。大军一到达伐竹翁家，便部署千人在陆地上，千人在屋顶上，再加上伐竹翁家的众多家丁，分别把守各个角落，做到滴水不漏，让对方无空子可钻。这些担当守卫的人，一个个手持弓箭。室内则由女仆们值班，严加把守。
老妪则紧抱住辉夜姬，躲在围着像仓库般厚泥墙的房间里，伐竹翁把房门锁上，站在房门前守护。伐竹翁说：
“这地方如此严密把守，岂能输给天上人。”接着，又对屋顶上的士兵说：“你们如果看见空中有任何飞行物，哪怕是一星半点，都要立即射杀勿论。”
守卫的士兵们说：“如此严密把守，就连一只小蚊子也难飞过，我们会立即射杀，曝尸。”
伐竹翁听了此言，确信万无一失了。
然而，辉夜姬听了此言，说道：
“无论关闭得多么严实，守卫得多么充分，但战斗对月宫的人来说。是毫无作用的。用弓箭是射不中他们的，即使如此紧锁密闭也无济于事，月宫的人一到，锁自然会立即开启。这里的士兵纵令勇猛善战，但一遇见月宫里的人，那股勇猛善战的气势，就会立即烟消云散，变得毫无作为了。”
伐竹翁火冒三丈，说道：
“等月宫里的人前来迎接，我就用我的长指甲剜出他们的眼球，揪住他们的头发，让他们倒栽葱，然后扒下他们的裤子，让他们当众出丑。”
辉夜姬说：“您不要那样大声说话，让屋顶上的武士们听见了，多么难为情。我辜负了您们长期以来的抚育之恩，行将归去，实是遗憾万分。由于前世的缘分，我得以在这里长期地居住了一段期间，每当想到‘不久即将分别离去’，心中不胜悲伤。我因为一想到双亲的养育之恩未报，归途中必定不堪痛苦，因此，近日来，每当月亮出来的时候，我就走到廊道前祈愿，恳求让我在这里再多住一年，哪怕至少让我呆到年底。然而，未得允许，我才如此陷入沉思、叹息的。这使得您们为我揪心，我行将离去的悲伤，实在是难以忍受。月宫中的人都非常美丽，又不会衰老，还无忧无虑。我不久将要到那里去，可是我丝毫不感到快乐。倒是快要离开您们两位年迈体弱的亲人，我觉得非常悲伤，恋恋不舍啊！”说罢，热泪盈眶了。
伐竹翁说：“不要说这些令人伤心断肠的话了，无论多么美丽的人来迎接你，你都不必担心。”伐竹翁妒恨月宫中的人。
良久，时近子夜，伐竹翁家四周蓦地光芒四射，甚至比白昼还明亮，这光辉比满月的亮光更亮上十倍，甚至可以把人的毛孔都照得能看得一清二楚。这时，只见月宫的人腾云驾雾而降，在空中排列开来，离地仅五尺光景。伐竹翁家里的人，无论是屋内或屋外的人，目睹此番情景，都像着魔似的，全然丧失对抗的能力，好不容易振作起来，尽管能举起弓箭，但胳膊却毫无力气，眼看就要瘫软下来。其中有几个特别强悍者，强打起精神把箭射了出去，箭头却不知射向何方。战士全然丧失战斗力，一个个只觉浑浑噩噩，相互顾盼，默默无言。
这时候，只见离地五尺，当空排列的人们，装束绮丽，容貌端庄，无与伦比。他们带来一辆飞车，车顶上张着绫罗盖面。这些天人之中有一个王者模样的人，向家中喊道：
“造麻吕！快到这里来。”
刚才还神气活现的造麻吕，此刻却像喝醉了酒，伏地而行，拜倒在地上了。天人对他说道：
“你好幼稚啊！只因为你积功德，所以造就你成为富翁，助你获得许多黄金，让辉夜姬暂时在你家生活，你的境遇已经整个改换了面貌。辉夜姬只因在月宫犯了些罪过，所以命她暂时寄身在你这卑贱之地，现在辉夜姬的罪限已终。我来迎接她回去，你不必哭泣、悲叹。快把辉夜姬交出来吧！”
伐竹翁答道：“你说让辉夜姬暂时寄身在我家，可是我抚养辉夜姬长大成人，至今已有二十余年。也许你所说的辉夜姬，是降生在另一个人家的辉夜姬吧。”
伐竹翁接着又说道：“啊！我这里的辉夜姬，现在身患重病，决不能出门。”
天人不作答，竟把飞车拉到伐竹翁家的屋顶上，喊道：“来！辉夜姬，不要只顾长久居住在这种污秽的地方了！”
这时候，围着像仓库般厚实泥墙的房屋，那上了锁的门，应声自动打开了，格子窗等也都自行敞开了。被老枢紧紧地抱住的辉夜姬，此时也自动翩翩然地走了出来。老妪想要拽住她，不让她走，但无论如何也拽不住，老妪只有白白地仰望着，哭泣不已。伐竹翁心乱如麻，无奈地号啕痛哭。
辉夜姬走到伐竹翁面前，对他说道：“我纵然不想回去，也不能不回去。现在，就请您目送我升天吧！”
伐竹翁说：“现在我已悲痛欲绝，怎么能目送你升天？你抛弃了我这老人而升天，叫我怎么办呢？不如把我也一同带去吧。”说着，哭倒在地。辉夜姬苦恼至极，不知如何是好。
后来她对伐竹翁说：“那么，让我写一封信留下来。您想念我的时候，就请拿出这封信来看看。”说罢，潸潸泪下，提笔写信。她的信里写道：
“如果我是生长在这个国土里的人，我一定会侍奉双亲直到百年，决不会有今日的悲伤别离。这并非我的本意，实在是遗憾万分！现在我把脱下来的衣服留下来，作为我的纪念物。此后每逢月亮当空的晚上，请您们看看月亮吧。我现在舍弃您们而升天，心情宛如整个人从苍穹掉落到地面上一样啊！”她写罢将信放置了下来。
这时，只见一位天人拿着箱子来，一个箱子里装着天之羽衣，另有一个盒子装着不死之药。这位天人说：“这壶中的药送给辉夜姬吃。因为她吃了污秽之地的许多食物，心情定然很坏，吃了这药就可以排除。”说罢，便把药送给辉夜姬。辉夜姬尝了尝，把余下的塞进了她脱下的衣服里，想送给伐竹翁。但那天人加以阻止，立即取出那件天之羽衣来，正要给她穿上。这时，辉夜姬说道：
“请稍等！”又说：“穿上这件衣服的人，心情将会完全改变。现在我还有些话要说呢。”说着，拿起笔来写信。天人等得不耐烦，说道：“时候不早了。”
辉夜姬答道：“不要说不近人情的话呀！”便十分文静而又从容地给皇上写信。信中写道：
“承蒙皇上派遣许多人来挽留我升天，但是天心不随人意，定要迎接我回去，实在无可奈何。我深感遗憾，也很悲伤。以前皇上敕令我进宫，我没答应，就是因为我身有如此复杂情节的缘故，所以不顾皇上扫兴，坚决拒绝，实属无礼之至，今日回想起来，不胜惶恐。”最后，附歌一首曰：
身着羽衣升天去，
回忆君王诚可哀。
她在信中添加壶中的不死之药，拟把头中将请来，托他转呈天皇。一个天人便拿了信，送交钦差中将代转呈给天皇，中将接受了。与此同时，这天人忽然将天之羽衣让辉夜姬穿上。辉夜姬穿上了天之羽衣，便不再想起“伐竹翁的悲叹和伤心之事”。因为穿了这件天之羽衣，就会丧失一切人间的感情。辉夜姬立刻坐上飞车，约有上百天人拉着这车子，就此升天去了。