畏吾儿从此成为蒙古国的藩国，对蒙古负有纳贡、从征等责任。在此同时，哈刺鲁国的大汗也背叛原统治国西辽，向蒙古纳贡称臣。蒙古国的统治范围与西辽直接联接上了，两国战争也从此开始了。
西辽国原为辽国宗室耶律大石率众西逃时建立，在历史上称“哈刺契丹”或“黑契丹”，一度是中亚地区最强盛的国家。十三世纪蒙古国兴起之时，西辽国已处于衰败时期。西辽国皇帝直鲁古昏庸无能，对逃亡来归的乃蛮部王子屈出律优礼厚待，将女儿嫁给了他。但是，屈出律并没有对他感恩戴德，反而囚禁直鲁古，夺取了西辽的帝位。屈出律在西辽地区的倒行逆施，激化了西辽地区各种社会矛盾。公元1218年，当蒙古将领者别率军进入西辽地区时，和其他地区相反，西辽人民像欢迎救星一样迎接蒙古军队。蒙古军队轻而易举地开进了西辽首都。屈出律逃进山谷，被紧追不舍的蒙古骑兵一刀结果了性命。者别下令禁止军队劫掠，并取消屈出律的宗教限制措施。
蒙古面临的下一个征伐目标就是中亚最强大的花剌子模。花剌子模位于阿姆河下游，是咸海南岸的一个中亚古国，为一个信奉伊斯兰教的突厥家族所建。当时的君王穆罕默德苏丹已从过往不断的商人口中了解到成吉思汗的威名。公元1216年，成吉思汗在接见花剌子模的一个使团时表示，承认穆罕默德在西方的统治地位。成吉思汗还派了一个三人使团携重礼到花剌子模送去和平友好的消息。然而，就在此后不久，成吉思汗派往花剌子模的一个庞大的商队在其边城被穆罕默德杀掠殆尽。随后，穆罕默德不但拒绝认错，反而再次屠杀了蒙古派去的使者。
一贯注重信守诺言的草原游牧民族对这种背信弃义的行为是不能容忍的。成吉思汗被震怒了，这个善于征服屠杀的男子汉竟然流下了眼泪。他再一次登上不儿罕山，求长生天助他为死去的商人和使者们复仇。同时也宣告了一场征服穆斯林的战争即将开始。
成吉思汗深知，这次远征充满坎坷，前途未卜。他决定安排身后事，临走之前，他召来四位皇子，明确说明了立储君的用意。结果，在父汗面前，长子术赤和次子察合台各不相让。察合台声称术赤是蔑儿乞人的私生子，术赤要与察合台比赛射箭与勇力，听天裁决。两人撕扯不放。还是孛翰儿出和木华黎赶来，才将两人分开。兄弟二人最后表示服从弟弟窝阔台的命令。窝阔台是成吉思汗的第三子，也是他最宠爱的儿子。他不仅有酷肖其父的沉着稳定，头脑清醒，而且还纯朴善良、平易近人。成吉思汗立他为储君。
公元1219年夏天，蒙古军会同各附属国军队约10万人出发，入秋抵达花剌子模国。穆罕默德将兵力分散于各个城堡，虽然军队总数超过蒙古军，但还是陷入分散被动的局面，处处失败。公元1220年春，成吉思汗率蒙古主力，追击花刺子模国王的儿子至印度。至此，蒙古军队占领了今中亚直到欧洲东部和今伊朗北部的广大地区。成吉思汗把这些占领区分封给他的三个儿子，命幼子拖雷统辖蒙古本土。这个蒙古大汗国只是一个不稳固的政治军事联盟，并没有共同的经济基础。因此，在成吉思汗死后，逐步形成了四个独立的汗国。成吉思汗死后，他的继承人又有公元1235年—1241年的拔都西征，北路前锋攻破波兰，进至柏林附近，大破西欧联军；南路前锋则由波兰而进入匈牙利、奥地利、威尼斯直达地中海。在这以后，蒙哥汗时期，又有公元1253年—1259年的西征。结果，建立了世界历史上横跨欧、亚两大洲空前强大的蒙古大帝国。
公元1221年，经过三年战火的花剌子模已是满目疮痍，但成吉思汗尚未能完全征服它。这个年过60岁的英雄有了一种对死亡的恐惧。他不顾路途遥远，从万里之外的山东召来著名的道士——长春真人邱处机传授长生不老之术。年已七旬的邱处机只好凄然出塞，及到两人相见，邱处机却说长生之药并不存在，延年益寿的办法是要清心寡欲而已。
公元1223年，成吉思汗的大军返师回国，告别仪式也很特别。他命令被俘的穆罕默德国王的母亲和妻室以及亲戚齐集路旁，高声恸哭。成吉思汗曾经说过：“人生最大的乐趣，莫过于战胜仇敌，把他们追得狼狈逃跑；把他们的一切财产夺过来，看着他们的亲人以泪洗面，夺了他们的战马，把他们的妻女拥抱在自己怀中。”这是一个征服者坦率的内心自白，不能否认，成吉思汗的征服战争具有掠夺性和破坏性。
成吉思汗出兵征讨花剌子模时，曾通知西夏协助出兵，可是西夏拒绝了。当时成吉思汗忙于西征，只好将问题留待以后解决。征服花剌子模后，公元1226年春，成吉思汗领窝阔台、拖雷重征西夏。开始了他最后一次军事远征。当大军越过贺兰山时，成吉思汗在围猎中坠马受伤，但他仍然不愿退却，决心抱病将远征进行到底。蒙古军势如破竹，西夏王与太上皇皆忧惧而死。两军在灵州（今宁夏宁武）展开激战，成吉思汗再次落马跌伤，但西夏30万主力军损失惨重，元气大伤。蒙古军进围京城中兴府（今宁夏银川市）。西夏君臣穷途末路，国王李票黄惹彩蛊蚪担请宽限一个月。但66岁的成吉思汗因两次摔伤染上重病，他自知不久于人世，便对拖雷和诸将布置了灭金方略：“金精兵东扼潼关，地势险要，难以遽破。若假道于宋（南宋），宋、金世仇，必能许我，则军出唐、邓（今河南西南部之唐县、邓县），直捣大梁（今河南开封西北）。金急，必调潼关之兵。然而，以数万之众，千里赴援，人马疲惫，虽至，亦不能战，破之必矣。”公元1232年，在三峰山（今河南禹县），拖雷按成吉思汗所确定的战略展开，果然一举大破金兵。
布置了灭金方略后，成吉思汗又让诸子立下由窝阔台继承大汗位的文书，最后嘱咐左右诸将，死后秘不发丧，待李评闯谒时，把他处死，尽屠中兴府城内包括男女老幼在内的所有人。在他看来，他的死是由于这个不忠诚的国家迫使他带病出征所致。
公元1227年八月二十五日，成吉思汗在六盘山下的清水县（今甘肃清水县）病逝，终年66岁。他死后不久，蒙古军占领中兴府，并按他的遗嘱屠城。据《元史》记载，成吉思汗死后，他的灵柩被秘密地护送回蒙古，葬在斡难、秃刺和克鲁伦三河源头的群山里。据说成吉思汗生前曾在这里的一棵孤树下歇息，并表示死后要在这棵树下长眠。他的儿子把他安葬以后，不起坟垅，等到周围树木丛生，密而成林，找不到那棵孤树，也就不能发现坟墓（一种说法是葬在起辇谷）。现在的内蒙古自治区内有成吉思汗陵墓。
【作者点评】
成吉思汗一生戎马倥偬，他统率的蒙古军队人数不多，征战的时间不长，可是竟然席卷了半个世界，建立了横跨欧亚两洲的蒙古帝国。固然，这是因为蒙古军队具有强悍的特质和尚武的精神所致，但首先是靠蒙古军队统帅成吉思汗的卓越组织能力和军事天才。他善于用人，不只使用贵族出身的人，还选用平民出身的人，这些人都能受到他的重用，这使他任用人材有比较广泛的来源和社会基础。他每次出征之前，总是周密地了解敌情，集合诸王、统将，讨论军队的组织、用兵的规模、征发兵士的数量等等；也亲自严格检查队伍的行装，严令兵士携带行军作战的必需品，以保持军队行动敏捷快速。他指挥部队行军、列阵、攻击十分谨慎，而且对待强敌、弱手、攻城掠地都有极有效的战略战术。特别是他善于设伏兵，惯用诈术，善于利用对手们的矛盾，逐个击破对手。他的全部军事活动，充分地显示了他卓越的组织能力和军事天才，更重要的是，他在每次失败以后并不气馁，而是以坚强的意志，积蓄力量，总结经验，卷土重来。正是因为他在十分艰苦的环境中经受了足够的锻炼，所以在冲出蒙古高原以后，所向无敌，才会成为叱咤风云的一代英豪。
他不愧是蒙古军队天才的统帅，不愧是蒙古族伟大的军事家。
成吉思汗是历史上一位叱咤风云的显赫人物。对他的评价，在历史上曾有过不同的说法，有人贬之为“残酷的世界征服者”，有人褒之为“盖世英雄”。但他奠定了中国最强大的元朝基础，这是不容抹煞的历史事实。成吉思汗的一生，关系到蒙古的历史，也关系到中国历史和世界的历史。他一生完成了统一蒙古的大业，他的南下对金战争统一了中国北方，为他的后继者奠定了统一中国的基础。他的西征具有侵略、掠夺性，蒙古铁骑给西亚、中亚和欧洲人民带去巨大的痛苦。
成吉思汗统一蒙古，打破了诸部落之间隔离的障壁，加强了部落之间的经济联系，安定了牧民生活，也有利于生产发展；蒙古地区的统一，促成了蒙古人民的团结，增强了保卫蒙古族的力量，从而把蒙古民族由女真贵族的掠夺、剿杀之下拯救出来，并为发展蒙古人民的畜牧经济和手工业生产创造了安定的社会条件。成吉思汗统一蒙古前后所建立的军事组织、护卫制度、政治制度、行政区划以及他制定的法律条例等等，也确实推动了蒙古社会的前进。而且，成吉思汗建立蒙古帝国以后，蒙古民族跃上世界历史舞台，蒙古民族的名声显赫于世界。
这些既符合蒙古民族的愿望和要求，又符合历史发展的需要，是成吉思汗对中华民族历史的杰出贡献。成吉思汗在蒙古境外的军事行动，在历史上引起了强烈的反响，遭到了人民的反对。但它使欧、亚两洲的交通畅行无阻，从而加强了东西各国的经济和文化交流，这是可以肯定的。
成吉思汗的一生富有传奇性，他原是一个破落的默默无闻的草原贵族子弟，经过几十年的艰苦奋斗，不仅成为草原上统一政权的领袖，而且以他的活动在世界历史上写下了重要的篇章。他确实可以称为“一代天骄”。成吉思汗这个尊号，铁木真是受之无愧的。（詹全友）