那时候的猪八戒还是天上有有名的统领十万天兵天将的天蓬大元帅，可惜好景不长。
由于触犯天规，八戒被贬下凡，意外的他投错了胎，变成一只可爱的小猪。
观音娘娘见状，于是给了八戒三瓶药水，可以变回人形，并且告诉他要在第二天太阳升起时服用才有用。
八戒整晚都很激动，第二天他早早来到山上，可以看见太阳升起的地方。当太阳升起时，他先喝了一瓶，脚开始变化。于是他又喝了一瓶，手开始变化。当他想喝最后一瓶时，一只野兔跑过来打翻了最后一瓶药。
八戒眼见药瓶打翻，眼泪都要流出来了，可惜已经没有办法了。
丧气的八戒往悬崖走去，这时一旁的蛤蟆精走了过去，一把拉住猪八戒，对他说:“老兄，你别做傻事啊。”
猪八戒哭着继续走向悬崖，嘴里回应道:“我现在人不像人，猪不像猪，还不如死了算了。”
“老兄，你这算什么啊，你看我。”蛤蟆精说着指了指自己的身体说道:“我长这么丑都想着怎么活下去，你一看就是有福之人，又何必这么想不开呢？”
“你懂什么，我长这么丑，嫦娥妹妹肯定不要我了。”猪八戒很委屈的说。
“虽然我不知道你的嫦娥妹妹到底是谁，不过我相信如果她真的喜欢你，那她定不会嫌弃你的。如果你愿意的话，我陪你去找她问清楚吧。”蛤蟆精很坚定的回道。
“我真的可以吗？”猪八戒似乎一点信心都没有，反问道。
“一定，我蛤蟆精从不说谎。”蛤蟆精拍了下胸膛，肯定的说。
“那好，可是我现在已经没有法力了，怎么去天上呢？”猪八戒又开始担心起来。
蛤蟆精开始出谋划策，然后回答道:“我听说土地公公那里有块飞毯，可以飞上天，要不我们去问问。”
到了土地公公那，果然有块飞毯，很快他们来到了南天门。
他们一路被追兵追赶，无意中走到了广寒宫。
“你们是谁？竟敢擅闯广寒宫。”嫦娥被他们突然闯入惊到了，于是大声的质问道。
“嫦娥妹妹，我是天蓬啊。”猪八戒解释道。
“你怎么会是天蓬啊，我的天蓬哥哥才不像你长的猪头猪脑的。”嫦娥显然不信的回道。
“嫦娥仙子，他真的是天蓬，你先让我们躲一下吧。”蛤蟆精着急的说。
“那好吧，你们跟我来。”嫦娥虽然还是有些不信，不过生性善良的她还是帮他们躲过了追兵。
“多谢嫦娥仙子，如果你还是不相信，我听说太上老君那里有面还原镜。”蛤蟆精话未说完，嫦娥就打断了说道:
“我信，可是，天蓬哥哥，你怎么会变成这样啊？”
猪八戒于是把这段时间发生的一切都说了一遍。
“玉帝也太过分了，那根本不是你的错啊。”嫦娥有些不满的说，同时话语中也夹杂着一些关心和担忧。
嫦娥缓了一下又说道:“我听说太上老君那里有各种丹药，应该会有帮助的。”
“那还等什么？八戒去试试吧。”蛤蟆精高兴的说。
于是八戒等人来到了老君的炼丹房。
听了众人的来意，老君解释道:“八戒啊，不，不，天蓬啊，不是我不想帮你，是我这真没有这样的药啊。”
“老君，我知道，我也只是试试看，你不用太在意。”猪八戒彻底泄气的说道。
“天蓬哥哥，不用担心，我想一定会有办法的。”嫦娥安慰的说道。
“对，老兄，一定会有办法的。”蛤蟆精也应和道。
“天蓬，你没了法力是怎么上来的啊？”老君有些不解的问道。
“哦，这个啊，我们是借土地公公的飞毯上来的。”八戒解释道。
“原来是这样啊。”老君捋了捋自己雪白的胡子。
“老君，能不能借我一下还原镜，我想看一下我以前的样子。”八戒有点无奈的恳求道。
于是太上老君拿出了还原镜，猪八戒在镜子前驻足了许久，惹得旁边的嫦娥差点掉下眼泪。
许久之后，猪八戒要回到凡间，临走前，嫦娥紧握着他的手，嘱咐道:“天蓬哥哥，这只玉兔与我有感应的，你把它带上吧，如果有需要，可以通过它来告诉我，我会尽量第一时间赶过去帮忙的。”
“嫦娥妹妹你真好，谢谢你！”八戒望着眼前的嫦娥，心里很难受。
告别了嫦娥，八戒和蛤蟆精回到了凡间。