回到凡间的八戒突然觉得自己虽然样貌已经没有以前那么英俊了，但是为了嫦娥妹妹他应该做些什么。
他把飞毯还给了土地公公，然后决定去拜师学艺。
一旁的蛤蟆精听了他的想法，非常支持他。于是八戒告别了蛤蟆精开始了他的拜师生涯。
一路上不管有多少困难，他都一一客服了。当来到最后一座山时，八戒已经快没有力气了，他已经三天三夜没有休息了。他咬咬牙，终于翻过了最后一座山。
快走到道观时，晕倒在路边，被一位路过的小师父带回了观里。
“施主，你醒啦。”小师父见八戒醒来很高兴的说。
“这里是……”刚刚醒来的八戒显然不知道自己身在何处。
小师父似乎察觉到八戒眼里的疑问，很快打断了八戒的话说:“这里是菩提观，你昏倒路边，是我把你带回来的，你已经昏迷了一天了。”
“这里就是菩提观？你能不能带我去见菩提祖师啊？”八戒很激动的问道。
“祖师爷他现在有事还不能见你。”小师父回道。
“那我在这等吧。”八戒又说道。
“那好吧，我还有事，先去忙了。”小师父说完就走了出去。
八戒觉得无聊，于是一个人在观里逛了起来。走着走着，他发现那里有许多人在练武，不知不觉想起以前是天蓬元帅时，自己也是这样带兵操练的。
恍惚间，一个声音传入耳中，“请问这位施主你有什么事吗？”
八戒的思绪被拉了回来，才发现眼前这个人白花花的胡子，看起来年纪应该挺大了。
他想都没想就回答道:“这位老伯，我是来找菩提祖师拜师的，无意打扰你们练武。”说完鞠了个躬表示歉意。
对面的老伯笑了起来，于是说道:“我就是菩提祖师。年轻人，我看你挺有诚意的，这样吧，今晚子时在后山见。”
“谢谢师父。”猪八戒很兴奋，差点要跳起来了。
就这样时间过得很快，子时很快就到了。八戒早早就在后山等着。
“让你久等了。”突然身后有声音传来，并拍了一下八戒的背。
“师父，这不算什么的。”八戒很快回道。
“等一下，我可还没有答应你收你为徒吧。”菩提祖师故意说道。
“我相信您是愿意收我为徒的，否则您不会约我来后山啊。”八戒字字透露着恳求的味道。
“教你可以，不过我是不会收你为徒的。”菩提祖师又说。
“只要您愿意教我，教我做什么我都愿意。”八戒哀求的回道。
“那好吧，我这有两本书，一本是七十二般变化，还有一本是三十六般变化，你想学哪个啊？”菩提祖师问道。
“弟子想学三十六般变化。”猪八戒实事求是的回道。
菩提祖师又说道:“你到是和五百年前那只猴子不一样啊。对了我这有筋斗云和棉花云，棉花云比较温和，我想就送你一个棉花云吧。”说完捋了捋胡子。
“谢谢师父。”八戒很感激的说道。
接下来的日子八戒每天刻苦训练，一段时间后终于学有所成，离开菩提观。