上海城已经随处都可以闻到火药味。阎天提着手提箱，走进了一家教堂，在第一排的角落里坐下，人们正在祈祷。教堂显然还没有受到什么大的破坏，华丽的穹顶，摇曳的烛光以及圣洁的歌声无不显示了世外桃源的氛围。但是一瞬间世外桃源的意境就被破坏殆尽，一队日本兵拿着上了刺刀的步枪冲了进来，叽哩哇啦的叫嚷着要搜查。站在最前端的老神父赶紧跑上去交涉，申明这里是法国教堂，日本兵不应该进来。一个日本士兵听不懂神父的英语，却明白神父要他们出去的意思，一脚就把老神父踹得躺倒地上，然后挨个进行搜查，查验证件。
阎天立刻站起身来隐身到幕布边的黑暗里。但是随着搜查的一步步往前，日本兵已经离阎天越来越近，眼看就要走到跟前。阎天冷眼看着一切，已经做好准备，突然身后一双手抓住他，一件神父的黑袍给他披上了身。阎天一回头，另一个神父神情淡定地看着他，对着他划了一个十字。
日本军人搜查过来，阎天镇定的看着他们。这些军人大约也就是盲目的例行检查，并没有太在意，看了他两眼也就撤出去了。阎天听见身后的神父说：“走吧，去忏悔室。”
忏悔室里，阎天和老神父隔着小窗户交谈着，神父说：“你终于来了……早就知道你的阎王大名，闻名不如见面。”
阎天：“没想到这里也已经不安全了。”
神父：“目前战局已经完全一边倒，各国都很清楚，他们在上海的租界地已经名存实亡，对于日本人的这些举动他们管不了也懒得管，领事馆的都跑了。还好，毕竟这是教堂，日本人为了国际面子也不至于太过分……而且自从上海变成孤岛，这个联络点就关闭了，你可以放心住在这里。”
阎天点点头，神父打开小窗的隔断，两人同时伸出手紧紧地一握。
阎天：“这次重庆方面派我过来，除了重建上海站外还事关一项秘密任务：随着战局走向深入，日本人全面侵吞中国的意图越来越明显。不久前，重庆方面得到情报，日本方面将会有一个大的代号叫‘军刀计划’的行动，我来一是要摸清此行动的内容，再就是要尽力破坏它。”
阎天说着打开自己的小箱子，里面是一台发报机。他说：“从现在起，这里就是我与重庆方面的情报中转站。”
神父打开了下面的暗门，把发报机接了过去。
神父：“不过你应该也知道，日军占领上海不久后，梅机关便从地下浮出水面，并以伪政府的名义成立了72号的特务机关。其中的骨干，全都是投靠了日本人的汉奸，尤其是你以前的旧相识——赵兴。”
阎天微微一笑说对于他的变化，自己倒一点不奇怪。
神父说：“赵兴叛变后，成为72号的头目，手下基本是从军统变节过去的特务，还有一些以前的黑帮成员，他们对军统的内部系统和秘密工作手段了如指掌，所以我们的一批秘密情报员都遭到他们的打击，几乎全军覆没，没有叛变的兄弟们也都隐藏至了地下。”
阎天：“真是讽刺啊，时至今日，没想到我们军统也玩起了共产党的‘地下把戏’。”
神父：“没办法。现在日本人在明，我们在暗——也只能在暗，千万不能操之过急，你要知道，赵兴可是条疯狗。如今还可以联系上几个下潜人员，你可以跟他们进行接触，但有一定的冒险性。”
阎天：“我只能尽可能利用一切可以利用的关系，冒险也是必须的呢……我们要尽快找到‘军刀’。”
神父点点头，他透过小窗递给阎天一个纸袋，阎天打开，从里面拿出一串钥匙和一袋钞票，阎天一一收起，正准备离去，神父叫住了他。说你要注意楼梯下面的地板。
5
继续在杂志社干着记者工作的林璇走进报社总编辑的房间，递交了辞职书，没有说为什么。究竟为什么呢，她自己心里当然清楚，如今的上海滩更是一个龙蛇争霸的血腥之城了，她也几乎猜到了被炸得面目全非的市政府秘书长的府邸这件事究竟是谁干的，她有她自己的选择了。
6
向亦鹏走出咖啡店的大门口在左边的报箱里拿到了当天的报纸，但是他的手继续往里摸，左边的隔板是个夹层，他摸出了一封信，夹在报纸里回到咖啡厅里。
余铭真在咖啡店的沙发上醒过来，注意到身上多了一条毛毯。她亲自去煮了咖啡端到书房里，向亦鹏果然还在认真地阅读有关爆炸案的详细报道。
余铭真看着向亦鹏一脸倦容说：“喝杯咖啡吧，老周还是没有消息？”向亦鹏摇摇头没有说话。
余铭真笑说：“昨天的行动很成功，你应该高兴一些。”
向亦鹏说：“铭真，你还是回山越书店吧，那里也还有很多工作需要你做，去吧，不用担心我的。”
余铭真点点头离开，走到门口回头望了望他，两人的眼神一交错，彼此都读出了牵挂……传来的密信告诉他，老周依然没有任何消息。
7
上海沦陷前被日本特工架走的赵兴，芥川没费多大劲就把他发展到自己的麾下做事。他匆匆穿过梅公馆的走廊，依然带着不可一世的骄横表情，只不过身上的军装已经是彻底变了。他走到芥川书房门口却规规矩矩敲了敲门，得到允许才走了进去。芥川埋头在看文件，头发已经有些花白了。他听见赵兴进来并没有抬头，只是问：“有事吗？”
赵兴想了一会儿谨慎地说：“昨晚，昨晚又有一次突袭行动……不过，那共党还是死了。”
芥川猛地一抬头，眼光犀利地扫过来：“怎么回事？”
赵兴赶紧解释：“在，在，在抓的过程中就被打死了。”
芥川有点不耐烦：“谁干的蠢事？”
赵兴说：“是，是，山田文夫中佐。”
芥川让赵兴出去。他取下架在鼻梁上的眼镜叹了一口气：“那家伙总是那么性急。”拍拍手，两个穿着日本和服的女仆弓着腰进来，芥川要他们端上酒菜来，另外还要叫个艺妓来。
芥川心情不好就总喜欢要点酒菜，看看艺妓的歌舞来缓解一下自己。他实在不欣赏山田文夫的鲁莽，但由于自己没有军职，也不好说什么，他考虑了很久突然在窗前看见了正在院子里练刀的山田。
他快步走下楼，远远地就开始打起了招呼：“山田君真是刻苦啊。”
山田文夫穿着白衬衣，脚蹬着军靴，头上扎着象征武士的白色的头带，听到招呼便走过来说：“武士嘛，不能一天懈怠呀。”
芥川笑着说：“山田君果然是楷模，听说最近在上海战绩不错，昨晚又打死一个共党？”
山田大笑起来：“芥川君这么快就知道了哦，一点小事不值一提的，不过是个小角色。”
芥川说：“小角色也是角色，也许能榨出更多油水，或许牵着小鱼就能摸出大鱼来哦。”
山田不笑了，棱角分明的脸上有些不太愉快：“芥川君是说我冒失了？”
芥川缓和语气说：“也不是，只是觉得我们作为情报人员，如果动辄就打死我们追查的目标，那么就等于亲手掐断了线索，你觉得呢山田长官？”
山田文夫根本不理会芥川的隐晦：“我可以告诉你，芥川君，我怎么做我心里有数。至于你的那些建议或者规矩，留着给你养的那些狗去说吧。如果谁要向长官胡乱说什么，我山田可不是吃素的。”说完一挥手中的刀，在芥川眼前虚劈了一下，大摇大摆地走了。
芥川看着他的背影脸色阴下来，还没有谁敢如此放肆的对待他。
8
余铭真整理着书架上旧书，突然，门口传来有节奏的敲击声，余铭真转头看去，门外并没有人，余铭真立即就向后门跑去。
在后巷里，向亦鹏一脸焦虑地问：“老周跟你联系过吗？”
余铭真：“没有，不过你来得正好，刚刚得到的消息，昨天晚上咱们的一个同志又被梅机关的人杀害了，而且他一直是老周的下线……我曾经跟他联系过。”
向亦鹏被这话惊了一下，来这前他曾去过的老周新近隐蔽的均瑶画廊，画廊里空无一人，迎街的一面玻璃也碎了。
余铭真担忧的说：“他的被害只能证明老周的处境一定更危险了。”向亦鹏想了一下还是决定再按照约定的见面方法再去老地方等老周，情况不明只能冒险一试。
就在向亦鹏和余铭真为老周的下落奔忙时，林璇把自己和向亦鹏的合影放到了行李箱的上面，关上箱子准备离开了……
向亦鹏坐在约定的长椅上一直等着老周，但依然没有老周的身影出现。天色又行将暗了下来，他正准备起身离开，却看到右边不远处刻了一个圆圈，他立刻来了精神。把手伸向椅子下摸索出一张字条，上面写着：“老房装修，暂居他处，望转告他人。”向亦鹏终于得到老周安全的消息心里一阵轻松，将纸条揣进兜里迅速离开码头。
9
在被日本人划出来较为安全的白区里，阎天找到了那栋带花园的小洋楼。他进屋的第一件事，便是观察环境，查看着每一扇窗户的视线。正准备上二楼，想起了神父在教堂说过的那句话便俯下身子摸着楼梯下面的几块地板，突然，他发现了两截地板之间的松动缝隙，用力一抠才发现原来地板下面藏有一份军统潜伏的地下人员联络图。