九月初十，晋文公、秦穆公包围郑国，由于郑国对晋国无礼，而且心向着楚国。晋军驻扎在函陵，秦军驻扎在汜南。佚之狐对郑文公说：“国家危急了。假如派遣烛之武去进见秦君，军队一定退走。”郑文公采纳了这个建议，烛之武推辞说：“下臣年壮的时候，尚且不如别人；现在老了，更是无能为力了。”郑文公说：“我没有能及早任用您，现在形势危急而来求您，这是我的过错。然而郑国被灭亡，对您也不好啊。”烛之武答应了，夜里用绳子把自己从城上吊到城外，进见秦穆公，说：“秦、晋两国包围郑国，郑国已经知道自己要灭亡了。如果灭亡郑国而对君主有好处，那是值得烦劳君王左右随从的。越过别国而以远方的土地作为边邑，君王知道是不容易的，怎么用得着灭亡郑国来为邻国增加土地?邻国实力加强，就是君王的削弱。如果赦免郑国，让他做东路土的主人，使者的往来，供应他所缺少的一切，对君王也没有害处。而且君王曾经把好处赐给晋国国君了，他答应给君王焦、瑕两地，早晨渡过河回国，晚上就设版筑城，这是君王所知道的。晋国哪有满足?已经在东边向郑国扩大土地，又要肆意扩大它西边的土地。假如不损害秦国，还能到哪里去取得土地呢?损害秦国来做有利于晋国的事，请君王考虑。”秦穆公很高兴，和郑国人结盟，派遣杞子、逢孙、杨孙在郑国戍守，就撤退了。
子犯请求袭击秦军。晋文公说：“不行。如果没有他们的力量，我们不会有今天这个地位。依靠了别人的力量，反而损害他，这是不仁；失掉了同盟国家，这是不智；用动乱代替整齐，这是不武。我还是回去吧。”晋文公于是也就撤军回国。
当初，郑国的公子兰逃亡到晋国，跟随晋文公攻打郑国，请求不要参加对郑国的包围。晋文公答应了，叫他在东部边境等候命令。郑国的石甲父、侯宣多把他接回来做太子，向晋国讲和，晋国答应了。
这年冬季，周天子派遣周公阅来鲁国聘问，宴请他的食物有昌歜、白米糕、黑黍和虎形块盐。周公阅推辞说：“国家的君王，文治足以显扬四方，武功可以使人畏惧，就备有特殊物品宴请，以象征他的德行；进五味的调和，献美好的粮食，有虎形的盐，以象征他的功业。我怎么当得起这个?”
东门襄仲将到成周聘问，便借机到晋国作初次聘问。
僖公三十一年
【原文】
三十一年春，取济西田，分曹地也。使臧文仲往，宿于重馆。重馆人告曰：“晋新得诸侯，必亲其共，不速行，将无及也。”从之，分曹地，自洮以南，东傅于济，尽曹地也。
襄仲如晋，拜曹田也。
夏四月，四卜郊，不从，乃免牲，非礼也。犹三望，亦非礼也。礼不卜常祀，而卜其牲、日，牛卜日曰牲。牲成而卜郊，上怠慢也。望，郊之细也。不郊，亦无望可也。
秋，晋蒐于清原，作五军以御狄。赵衰为卿。
冬，狄围卫，卫迁于帝丘。卜曰三百年。
卫成公梦康叔曰：“相夺予享。”公命祀相。宁武子不可，曰：“鬼神非其族类，不歆其祀。杞、鄫何事?相之不享于此。久矣，非卫之罪也，不可以间成王、周公之命祀。请改祀命。”
郑泄驾恶公子瑕，郑伯亦恶之，故公子瑕出奔楚。
【译文】
三十一年春季，获得济水以西的土地，这本是分割给曹国的土地。派臧文仲前去，住在重地的宾馆里。重地宾馆里的人告诉他说：“晋国新近得到很多诸侯国家为盟邦，必然亲近恭顺他的人，你不快点走，怕会赶不上。”臧文仲听从了。分割曹国的土地，从洮水以南，东边挨着济水，都是曹国的土地。
襄仲到晋国去，拜谢取得曹国的田地。
夏四月，四次占卜郊祭的吉凶，都不吉利，决定不举行郊祭，不杀牛羊，这是不合于礼的。然而仍旧祭祀名山大川泰山、淮水、东海三处，这也是不合于礼的。按礼制，不占卜常规的祭祀，而只是占卜使用的牺牲和日期。牛，在占卜到好日子以后就改称牲。已经成为牲而还要占卜郊祭的吉凶，这是在上者侮慢大典、亵渎龟甲。望祭，是郊祭的细节，不举行郊祭，也不必举行对山川的望祭。
秋季，晋国在清原检阅军队，建立五军来抵御狄人。赵衰被任命为卿。
冬季，狄人包围卫国，卫国迁移到帝丘，占卜的结果显示可以立国三百年。
卫成公梦见康叔说：“相夺走我的祭献。”成公命令祭祀相。宁武子不同意，说：“鬼神如果不是祭祀者的同族，就不享受那种祭品。杞国和鄫国为什么不祭祀?相在杞国和卫国没有受到祭献很长时间了，这不是卫国的罪过，不能违反成王、周公所规定的祭祀，请求您改变祭祀相的命令。”
郑国的泄驾讨厌公子瑕，郑文公也很讨厌他，因此公子瑕逃跑到楚国。
僖公三十二年
【原文】
三十二年春，楚鬥章请平于晋，晋阳处父报之。晋、楚始通。
夏，狄有乱。卫人侵狄，狄请平焉。秋，卫人及狄盟。
冬，晋文公卒。庚辰，将殡于曲沃，出绛，柩有声如牛。卜偃使大夫拜。曰：“君命大事。将有西师过轶我，击之，必大捷焉。”
杞子自郑使告于秦，曰：“郑人使我掌其北门之管，若潜师以来，国可得也。”穆公访诸蹇叔，蹇叔曰：“劳师以袭远，非所闻也。师劳力竭，远主备之，无乃不可乎!师之所为，郑必知之。勤而无所，必有悖心。且行千里，其谁不知?”公辞焉。召孟明、西乞、白乙，使出师于东门之外。蹇叔哭之，曰：“孟子，吾见师之出而不见其入也。”公使谓之曰：“尔何知?中寿，尔墓之木拱矣。”蹇叔之子与师，哭而送之，曰：“晋人御师必于殽。殽有二陵焉。其南陵，夏后皋之墓也；其北陵，文王之所辟风雨也。必死是间，余收尔骨焉。”秦师遂东。
【译文】
三十二年春季，楚国的鬥章来到晋国请求讲和，晋国的阳处父到楚国回聘，晋国和楚国从此开始正式交往。
夏季，狄人发生动乱，卫军讨伐狄人，狄人请求媾和。这年秋季，卫国和狄结盟。
冬季，晋文公死。十二月初十，准备把棺材在曲沃停放。离开绛城，棺材里有声音像牛叫。卜偃请大夫跪拜，说：“国君发布军事命令：将要有西边的军队过境袭击我国，如果攻击他们，必定大胜。”
杞子从郑国派人告诉秦穆公说：“郑国人让我掌管他们北门的钥匙，若偷偷发兵前来，可以占领他们的国都。”秦穆公去问蹇叔。蹇叔说：“让军队疲劳而去侵袭相距遥远的地方，我没有听说过，军队疲劳，力量衰竭，远地的国家有防备，恐怕不行吧!我们军队的行动，郑国一定知道，费了力气不讨好，士兵一定有抵触情绪。而且行军一千里，有谁会不知道?”秦穆公不接受他的意见。召见孟明、西乞、白乙，让他们在东门外出兵。蹇叔哭着送他们说：“孟子，我看到军队出去而看不到回来了!”秦穆公派人对他说：“你知道什么?如果你六、七十岁死了，你坟上的树木已经合抱了。”蹇叔的儿子在军队里，蹇叔哭着送他，说：“晋国人一定在崤山抵御我军，崤山有两座山陵。它的南陵，是夏后皋的坟墓；它的北陵，是文王在那里避过风雨的地方。你必定死在两座山陵之间，我去那里收你的尸骨吧!”秦国军队就出发向东。
僖公三十三年
【原文】
三十三年春，秦师过周北门，左右免胄而下。超乘者三百乘。王孙满尚幼，观之，言于王曰：“秦师轻而无礼，必败。轻则寡谋，无礼则脱。入险而脱。又不能谋，能无败乎?”及滑，郑商人弦高将市于周，遇之。以乘韦先，牛十二犒师，曰：“寡君闻吾子将步师出于敝邑，敢犒从者，不腆敝邑，为从者之淹，居则具一日之积，行则备一夕之卫。”且使遽告于郑。
郑穆公使视客馆，则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉，曰：“吾子淹久于敝邑，唯是脯资饩牵竭矣。为吾子之将行也，郑之有原圃，犹秦之有具囿也。吾子取其糜鹿以闲敝邑，若何?”杞子奔齐，逢孙、杨孙奔宋。孟明曰：“郑有备矣，不可冀也。攻之不克，围之不继，吾其还也。”灭滑而还。
齐国庄子来聘，自郊劳至于赠贿，礼成而加之以敏。臧文仲言于公曰：“国子为政，齐犹有礼，君其朝焉。臣闻之，服于有礼，社稷之卫也。”
晋原轸曰：“秦违蹇叔，而以贪勤民，天奉我也。奉不可失，敌不可纵。纵敌患生，违天不祥。必伐秦师。”栾枝曰：“未报秦施而伐其师。其为死君乎?”先轸曰：“秦不哀吾丧而伐吾同姓，秦则无礼，何施之为?吾闻之，一日纵敌，数世之患也。谋及子孙，可谓死君乎?”遂发命，遽兴姜戎。子墨衰绖，梁弘御戎，莱驹为右。
夏四月辛巳，败秦师于殽，获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归，遂墨以葬文公。晋于是始墨。