瓦窑董毛泽东的窑洞
毛泽东双手捧着一纸文稿在认真地阅看。有顷，他有些怆然地叹了一口气，遂又望着窗外的夜空出神。
周恩来走进一看：“主席，你在想什么大事啊？”
毛泽东：“我们现在虽然不是独在异乡为异客，可依然是每逢佳节倍思亲啊。”
周恩来：“你一定是在想朱老总他们了！”
毛泽东微微地点点头。
周恩来：“是啊！我们在陕北就要搞出一个新的局面来，可朱老总他们呢，依然还在雪山草地中受苦。更不能允许的是，张国焘自立中央，把这支能征善战的红军引向死路。”
毛泽东拿起那份文稿：“这是我刚刚给老总起草的一份电文，你看后我们再议。”
周恩来接过文稿，很快阅毕：“这不单单是一份思念朱老总的电文，它更像是一份测试张国焘能否回头的考题。”
毛泽东：“说说看。”
周恩来：“由于红四方面军的密码控制在张国焘的手里，这份电文的第一个阅读者不是朱老总，而是张国焘。当他知道了这边的情况，尤其是知道了张浩同志作为共产国际的代表回来了的消息，对他一定会有很大的震动！”
毛泽东：“知我者，恩来也！他张国焘可以不把中央放在眼里，可他却没有胆子和共产国际较量。”
李克农引高福源走进：“报告，毛主席请的贵客到了！”
毛泽东：“请坐！有什么心里话，就对我和恩来同志讲。”
高福源立正：“毛主席、周副主席，今天我前来拜见就为一件事：希望你们能批准我回去动员张副司令抗战。”
毛泽东：“有多少把握？”
高福源：“我只能这样回答：有一定可能。”
周恩来：“如果你们这位张副司令把你杀了呢？”
高福源：“为促成中华民族抗战而死，值得！”
毛泽东：“我个人的意见，请克农同志先送你到两军交战的前线甘泉，然后再通过关系找到你们的军长王以哲将军，看看他的态度，再听听张少帅的意见我们再定。”
高福源：“不需要！我连死都不怕，还怕见这两位上司吗？只要借我一匹好马到了甘泉，我保证就能见到他们。”
毛泽东：“我毛泽东没有那么小气，一定送你一匹好马。”
高福源习惯地行军礼：“谢毛主席賜马！”
毛泽东笑了：“看来，你们张少帅的军规还蛮严嘛。”
高福源不好童思地：“是！”
周恩来：“你还需要什么吗？”
高福源难为情地：“可否给点程仪费？”
毛泽东：“行！我请彭徳怀司令员送你二百大洋。”
周恩来：“主席，彭总的家底……”
毛泽东：“我淸楚！交朋友嘛，就得要两肋插刀。”
甘泉彭德怀指挥部
彭德怀接电话：“老毛，请放心，你送来的客人，我一定招待好……”
这时，窑洞外传来说话的声音。
彭德怀：“他们到了，再见！”啪，挂上了电话。
这时，杨尚昆引李克农、高福源走进：“我来介绍一下，”指着彭德怀，“这位就是红军的司令员彭德怀同志。”
高福源行军礼，诚惶诚恐地：“您就是彭司令？……”
彭德怀笑了笑：“不像？有点土气，没有你们的张副司令帅气，是吧？”
高福源：“不，不是……”
杨尚昆：“你们谈，我给这位高福源团长找个住处去。”
彭德怀：“不用了，就和我住一个窑洞吧！”
高福源震愕地：“这、这怎么行呢？”
彭德怀：“行！毛主席还表扬我说，老彭，你和高福源同住一个窑洞，是开了一个好头。今后，我们红军要逐步做到和东北军、西北军都能同吃同住，一同救亡抗日。”
高福源：“毛主席还关心我的住处？”
彭德怀：“对！克农同志，下边的戏该由你来唱了！”
李克农：“好！在彭总的主持下，我们一道研究高福源见张少帅的大事。”
瓦窑煲张闻天的窑洞
张闻天坐在桌前，专心致志地批阅文件。
刘英引刘少奇走进：“洛甫，少奇同志到了。”
张闻天起身：“请坐！刘英，给少奇同志弄一碗红枣水，先暖暖身子。”
刘英从麦杆编的茶壶墩子中取出一把陶瓷壶，给刘少奇倒了一杯热气腾腾的红枣水，放好茶壶，转身走出去。
张闻天：“随着形势的发展，我与老毛、恩来几个人商议了一下白区的工作，一致认为：目前北平、天津等大中城市兴起的学生运动，极需要加强党的领导。你有着丰富的白区工作经验，想听听你的意见。”
刘少奇：“长期以来，白区工作受‘左’的影响，损失十分惨重。一年多以来，中央又随红军长征，使得白区一一自然也包括北方局，几乎失掉了和中央的联系。因此，第一项任务就是要尽快恢复和各地秘密组织的关系。”
张闻天：“是啊！举例说，中央只知道有三个同志在北方局工作，它的管理范围又很大，与满洲、太原、热河、察哈尔都有关系，是到了恢复、建立正常的组织关系的时候了。”
刘少奇：“由于他们远离中央，各自为战，所以第二项任务就是要尽快地向他们传达瓦窑堡会议的精神，把白区工作的重点转到建立抗曰民族统一战线方面来。”
张闻天点点头：“这也是中央的意见。经过研究，中央决定由你代表中央去领导北方局工作。名义嘛，是中央驻北方局代表。你有什么意见吗？”
刘少奇：“我服从中央的决定。”
刘英走进：“洛甫，方才子珍过来，问你何时有空，说毛主席有件重要的事情来和你商童。”
张闻天：“不要老毛来，我去他那里谈。”