毛泽东的窑洞
毛泽东大口地吸着纸烟，蹙着眉头在缓缓踱步。
张闻天严肃地捧读一份电文：“岂有此理！我提议：召开中央政治局会议，公布俄界会议的决定，严厉处分张国焘！”
毛泽东：“处分张国焘容易，可他手下还有那么多不明真相的党的干部，以及几万名红军指战员。”
张闻天气愤地：“你看他来电的行文，完全是以君临天下的口气，还无端地指责中央。”
毛泽东：“不要忘了他这封电文是拍发给张浩同志的，落款是党中央。也就是说，他以党中央的名义向张浩同志一一实质上是向共产国际告我们的状。”
张闻天：“我们必须向共产国际戳穿他的反党面目！”
毛泽东：“虽说我们有了和共产国际联系的密码，可我们还没有大功率的发电机，暂时还与共产国际联系不上啊。”
张闻天：“那……我们应该怎么办呢？”
毛泽东：“我们可否请张浩同志来做这篇文章呢？”
张闻天：“张浩同志说，共产国际没有授权给他。”
毛泽东：“这只是个形式问题。”
张闻天：“对！在共运史中，也不乏有事后追认的决定。”
周恩来高兴地走进一看：“这气筑太沉闷了吧？”
洛甫叹了口气：“活跃不起来哟！”
毛泽东一看周恩来的样子：“下边，请恩来同志用他那满面春风，扫去我和洛甫的一脸阴霾。”
周恩来：“彭德怀同志来电说，高福源见到了张少帅！……”
洛川王以哲的指挥部
高福源身着红军衣服，有些焦急地看着门口。
随着由远而近的脚步声，身着戎装的张学良在王以哲的陪同下走进，他严厉地盯着高福源。
高福源行军礼：“报告张副司令！高福源回来了，有万分重要的大事向您禀报。”
张学良猝然大怒：“高福源，你好大的胆！打了败仗，当了俘虏，还有脸回来见我吗？你还记得当年对我效忠的誓词吗？”
高福源：“记得！不成功，则成仁，如果怕死通敌，枪毙！”
张学良把手一挥：“来人！把高福源拉下去枪毙！”
高福源蓦然大笑。
王以哲：“离福源！你为何大声作笑？”
叠印字幕东北军第六十七军军长王以哲
高福源：“我笑自己报国无门。”
王以哲：“你难道就不怕死吗？”
高福源：“怕死？我就留在红军那边打日本了！怕死？我就不回来向张副司令剖白我的忠心了。”
王以哲：“副司令，就让福源把心里的话都讲出来吧？”
张学良往太师椅上一坐：“讲。”
高福源：“副司令！我是您一手栽培的，没有您，就没有我的一切。这些天来，我一直在想：如何做才是报答副司令的栽培之恩呢？是做溜须拍马的小人呢，还是当披肝沥胆敢向副司令说真心话的部属呢？我决定当后者！”
王以哲边听边侧目一看：
特写：张学良渐渐合上了双眼。
高福源：“副司令！你还记得我们是东北人吗？你还没有忘记老帅是死在日本人的手里吧？我们东北军为什么远离白山黑水，来到了这黄土高原？这里有我们的死敌日本军队吗？这里有我们东北的三千万父老乡亲吗？没有！一切都没有。”他边说边哭了起来，且哭得是那样的伤心。
王以哲满含激愤的泪水侧目一看：
特写：张学良微闭的双眼渐渐溢出了两行泪水。
高福源嚎啕着：“副司令！您这样走下去，三千万东北父老乡亲会伤心的，二十万东北军也会失去军心！结果，副司令就会被后人骂作于国不忠、于家不孝的罪人啊！……”
张学良渐渐睁开泪眼，缓缓起身，走到高福源身边，深情地说：“福源，你变了，你的心真的变红了……”
高福源：“人家红军说的在理，我能不变吗？”
张学良搬来一把椅子：“坐下，我们好好地谈。”
瓦窑鑼毛泽东的窑洞
周恩来：“高福源不虚此行，以他赤诚的爱国之情感动了张学良。接着，他又肩负着张学良希望和红军代表直接面谈的使命回到了洛川，仍旧住在彭德怀同志的窑洞里。”
毛泽东：“高福源此行功德无量，永载史册！”
张闻天：“老毛，你看派谁去和这位张少帅谈判好呢？”
毛泽东：“地位低了，对张学良不礼貌，不利于谈判；选派中央主要负责人前往，似还不到火候。老彭的意见呢？”
周恩来：“开始，他们想派和东北军有关系的周桓同志；后来，他们又认为李克农同志比较合适。”
毛泽东：“我看就派李克农同志吧，他是我们中央的联络局局长嘛！”
张闻天：“我也同意。不过，谈判方针要等中央通知。”
毛泽东：“看来，我们有可能靠克农同志演出一场单刀赴会，即可为东征免除来自南面后患的好戏。”
周思来：“为解决来自北面的威胁，新组建的红二十八军军长刘志丹已经率部北征。”
毛泽东：“很好！我看是到了召开政治局会议，专门研究东征的时候了。”
瓦窑堡中央政治局会议室
毛泽东：“我们为什么要东征呢？这是为国内革命形势的发展所决定的。今年，我们的基本任务一是巩固和扩大苏区，再是打通和苏联的关系。同时，我们还必须把国内战争与民族战争联系起来，在全国要扩大抗日力量和主力红军。为此，我们的基本作战方针是稳扎稳打，背靠苏区建立根据地，争得来往渡黄河的自由。另外，山西的发展对陕北会有极大的帮助，我们必须下大气力到山西去发展。”
周恩来：“为了取得东征完全的胜利，我们不仅要统一认识东征的意义，而且还要做好各种物质方面的准备。为了适应形势发展的需要，中央政治局做了必要的分工。下边，请洛甫同志宣布中央有关组织分工的决定。”
张闻天：“在宣布名单之前，毛泽东、周恩来等同志建议：张浩同志参加中央政治局的工作。有什么不同的意见吗？”
“没有。”
张闻天：“通过！”
博古：“鉴于彭德怀同志在红军中的地位，我提议彭德怀同志也参加中央政怡局的工作。”
张闻天：“对于博古同志的提议有反对意见吗？”
“没有。”
张闻天：“通过！下边，我宣布：在红军东征期间，中央政治局随军行动，陕北组织中央局；毛泽东、张闻天、彭德怀、张浩、何凯丰随红军主力行动；周恩来、博古、邓发组成中央局，周恩来任书记，主持后方工作，王稼祥同志病愈后可参加会议。同志们还有什么意见吗？”
“没有了。”
张闻天：“泽东同志！就要东征了，你还有什么想法，就对同志们讲一讲吧！”
毛泽东：“我们就要东渡黄河，东征山西了！有哪些准备工作需要做呢？一是为了做到师出有名，由我和洛甫同志起草一篇讨阎檄文，战端一开，通电全国；再是做好东北军和第十七路军的工作，首要任务是做好克农同志与张学良的秘密会谈，由恩来同志具体负责；三是做好我们自己的工作，如统一思想、粮草先行等。一句话，只要上述运筹帷幄的工作做扎实了，我们的东征就一定能决胜千里之外。”
瓦窑煲毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，有些亢奋地捧读一篇文稿。
贺子珍蹲在地上，向炭火盆中加炭，用力吹了几口，炭火发出一闪一闪的火焰，旋即端起火盆，小心地放在桌下。
周恩来悄然走进，看见贺子珍放好炭火盆，轻轻站起。
毛泽东把手中的文稿往桌上一摔，得意地自语：“好！这颗精神炮弹一定会在全国人民的心中开花。”
周恩来：“主席，又制造了一颗什么样的精神炮弹啊？”
毛泽东拿起桌上的文稿：“为东征讨阎而作：《西北革命军事委员会东进抗日及讨伐卖国賊阎锡山的命令》，是依我、你和老彭的身份写的。”
周恩来接过文稿阅毕：“的确是一顆很有分量的精神炮弹！不过，打出这顆精神炮弹的时机要很好地选择一下。”
毛泽东：“我个人的意见，是在发起东渡黄河的前夕。恩来，克农同志那边有消息吗？”
周恩来：“他来电说，收到了主席为和张学良谈判起草的电文，今天晚上他将依据电文的精神和张学良谈判。”
毛泽东近似自语地：“祈愿克农同志打破坚冰……”
洛川六十七军军部大院
空荡的庭院中只有几只灯笼，隐约可见持枪站岗的哨兵。
有顷，一辆黑色轿车驶入，戛然停在庭院的中央。
前车门打开，潭海迅速跳到地上，麻利地打开轿车的后车门，伸出右手放在车门上方。
王以哲俯身步出轿车，恭敬地驻足一旁。
富商打扮的张学良走出轿车，巡视了一下环境。
王以哲：“副总司令，您刚刚从太原飞抵洛川，一路鞍马劳顿，还是先到临时下榻处休息吧！”
张学良：“不！先去看看红军代表。头一次和人家谈判，就让客人等了好几天，实在是有失常礼。”
会客室
李克农坐在沙发上，心不在焉地在观看手中的盖碗茶碗。
室外传来由远而近的脚步声。
李克农倾听片时，急忙起身，向门口走去。
王以哲指着业已走出屋门的李克农，热情地介绍：“副总司令！这位就是红军的代表李克农先生。”
张学良快走一步，伸出右手，紧紧握住李克农的手。
特写：两只紧紧相握的手。
张学良：“李先生，实在对不起，让你久等了。”
李克农：“张将军！听王军长说，昨天你还在太原，今天就飞到了洛川，真是辛苦得很哪！”
张学良：“说句见笑的话，我经常是辛苦的不是地方。”
李克农：“失败是成功之母嘛！”他指着张学良那身富商打扮，风趣地说，“若不是王军长介绍，我真的会以为张将军是位阔商人呢！请问，你是何时解甲从商的呢？”
张学良看了看自己的打扮，笑呵呵地：“李先生，我这个生意人非同一般，脚大手也大，专搞趸销，不是零售。”
李克农也凑趣地说道：“我们的胃口也大着呢！只要是打日本的买卖，不管是趸销，还是零售，我们全都做！”
王以哲高兴地：“好！一个想买，一个想卖，我看这笔大买卖是一定能做成的。”
张学良伸出右手：“请！”
瓦窑堡毛泽东窑洞的门前
阴云低垂，漫天飞舞着雪花。
毛泽东望雪兴叹：“丰年好大雪啊。”
周恩来冒雪走进庭院：“主席，克农同志给我们带来了丰收的消息。”
毛泽东兴奋地：“快说说有囑些丰收的成果。”
周恩来取出一份电文：“你自己看吧！这是克农同志发来的电报，应当说此行成果颇丰。”
毛泽东边看边小声地念道：“张学良表示愿意为成立国防政府奔走，东北军中同情中共抗日主张者不乏其人，对‘剿共’态度消沉，愿意目前各守原防，恢复通商。”他挥舞着电文，“对中国革命而言，也应了瑞雪兆丰年的吉言了。”
周恩来：“据汪锋同志报告，杨虎城的工作也大有进展。自从王世英同志奉命到了西安，应该说有了实质性的突破。”
毛泽东：“很好！恩来，一旦东征的枪声打响，张学良和杨虎城会顶着蒋某人的压力作壁上观吗？我们能不能让他们做到明骂暗帮忙呢？”
周恩来沉重地：“说不准。就目前的情况而言，我们只能做到尽人事而听天命！”
毛泽东：“我是相信人定胜天的！换句话说，恩来同志是一定能战胜天命的。”
周恩来：“我尽力而为之！”
毛泽东沉吟有顷：“为了表示我方的友好，我想可以利用红一军团准备东征换防的机会，通知王以哲军长，我们不仅在甘泉撤围，而且还归还被俘的东北军官兵。”
周思来：“我同意！”
这时，窑洞中传来电话铃声以及贺子珍接电话的声音。
周恩来：“快进屋去接电话吧！”
毛泽东：不急，让她代我接，我们继续谈。”
贺子珍走出窑洞门口：“你们要谈啊，也得和洛甫他们一块谈了！”
瓦窑僅筒易的会议室
张闻天严肃地：“方才，我宣读了中共中央政治局《关于张国焘同志成立第二‘中央’的决定》草案，在付诸表决之前，同志们有什么意见都可以说。”
博古：“张国焘成立第二中央的性质是严重的，其行为无异于自绝于党，自绝于中国革命！我同意这一决定。”
凯丰：“全党应该坚决执行这一决定！另外，我还建议：党中央除电令张国焘立即取消他的一切‘中央’，放弃一切反党的倾向外，还应当公布一九三五年九月十二日中央政治局在俄界的决议。”
“赞成！”与会的同志相继说道。
张闻天：“还有其他的意见吗？”
张浩：“有！为了继续挽救张国焘同志，我经过严肃的考虑，决定以共产国际代表的身份致电张国焘：一、共产国际完全同意中国党中央的政治路线；二、命令他取消‘中央’，成立西南局代表团；三、与中央的原则争论可提交共产国际讨论解决。”
毛泽东：“功莫大焉！党和红军团结有望了。”张闻天：“下边，同意该决定的请举手。”
与会者全体举手。
瓦窑堡外
一支穿着百姓衣服的队伍站在大道旁边。
张闻天、周恩来、博古、何凯丰、张浩等大步走来。
张浩：“下边，请周副主席讲话！”
这支穿着百姓衣服的特殊队伍热烈鼓掌。
周恩来：“同志们！你们就要随毛主席东征上前线去了。现在，中央领导同志前来为你们送行，预祝你们取得东征的胜利！”
这支穿着百姓衣服的特殊队伍再次热烈鼓掌。
周恩来：“同志们！你们是一支特殊的队伍，肩负着保卫毛主席等中央领导的重任。为了工作的需要，你们穿上了老百姓的衣服，扮成一支过黄河去山西采购的商队。请问：你们的老板是谁啊？”
“毛主席。”全体答说。
周恩来：“对！但是从现在起，谁都不准再叫毛主席。请问：你们都记得叫什么吗？”
“叫老板。”全体答说。
周恩来：“对！你们叫贺子珍同志呢？”
“老板娘。”全体答说。
张闻天转身向着大道一指：“毛老板和老板娘来了！”
全体顺着大道望去：
身着商人打扮的毛泽东、贺子珍沿着大道走来。
瞀卫员小李挑着两只箱子紧随其后走来。
周恩来玩笑地：“同志们！欢迎你们的老板和老板娘。”
在场的所有人都笑着热烈鼓掌。
博古走上前来，紧紧握住毛泽东的手，语意双关地：“毛老板！这趟买卖可不好做啊！”
毛泽东：“希望你多提醒，让我少做一些赔本的生意。”
张闻天走过来，紧紧握住毛泽东的手：“你先行一步，我随后就来。我也要提个醒：子珍这位老板娘身体不好，行军途中可不要摆老板的架子哟！”
毛泽东：“我早就想好了，你和刘英同志一到前线，我就把子珍交给你们。”
周恩来走过来，紧紧握住毛泽东的手：“主席，行前还有什么叮嘱的吗？”
毛泽东取出一沓文稿：“这是我连夜赶写的致东北军全体将士书，你看后以我、你以及红军高级将领的名义发布。”
周恩来接过文稿：“好，交由我办吧！”
毛泽东：“一句话，我最放心不下的事全都交给你了！可是每当我想到东征的战事，我总是又想到你。”
周恩来：“只要主席一个电令，我立即赶到前线，协助你指挥东征战役。”
张闻天：“千里搭帐篷，没有不散的宴席。毛老板，请上路吧。”
毛泽东拱抱双手：“同志们，我希望东征这趟买卖多赚一些。到时，不仅能带回吃的、穿的和用的，而且还要来个增人添枪！”他说罢转过身来，大声地：“同志们！上路！一一”