东征前线指挥部
这是一座三孔相联的石头窑洞：中间这孔窑洞有一张八仙桌，上边铺着一张简易的军事地图，四周有几把椅子。
窑洞外边传来时断时续的枪炮声；两边的窑洞中传出嘀嘀嗒嗒的收发报机的响声，时有参谋拿着电文进进出出。
彭德怀指着地图：“东渡黄河做到了初战必胜！在不到十天的时间里，我们相继取得了篷门、关上两次大捷，以伤亡三百余指战员的代价，歼灭或击溃晋绥军五个团，俘敌一千二百余人的胜利。同时，我们还攻占了石楼、中阳、孝义、隰阳交界的广大地区。应当说，我们初步有了一个立足点。”
毛泽东：“初战必胜是在所料中事，因为阎锡山在黄河东岸是有防无备。我们如何把老彭说的这个立足点变成根据地呢？那就需要我们必须打垮阎锡山的晋绥军有计划的反扑！”
叶剑英持电文走进：“主席，博古发来急电，说是南京派出的代表到了瓦窑堡。”
毛泽东接过电文阅毕递给彭德怀，自语地：“有意思，一来就来了两位，一个叫周继吾，一个叫张子华，都是由宋庆龄先生介绍来的，又都是张学良派专机送的……”
彭德怀看罢电文：“没有蒋介石的默许，孔祥熙是不会发放委任状的！同样，张学良也不敢派专机送这两位使者来瓦窑堡的。”
叶剑英：“博古来电指出；张子华是共产党，周继吾是个牧师，自称认识周恩来等同志。叫我说啊，这位洋和尚说不定也是当年恩来特科系统的同志。”
毛泽东：“恩来已经去了刘志丹的二十八军，我们这些人猜也猜不出来。”他接过电文，“博古同志来电中的这段话很重要：‘蒋介石系统的陈果夫主张联红抗日，曾扩情主张联日反红，此外孙科、于右任、张群、冯玉祥等均主张联俄联共，并云蒋介石亦有与红军妥协反日的倾向’。”
彭徳怀：“这恰好证明了主席在瓦窑堡会议上讲的在亡国灭种的关头，中国的民族资产阶级有两面性，连蒋介石集团里的人也有分化的可能是正确的！”
一位参谋手持电文走出，交给叶剑英。
叶剑英看罢递给毛泽东：“克农发来的急电，说是张学良未能如约来洛川，去南京见蒋介石了。”
毛泽东看罢电文又递给彭德怀，遂点燃一支烟，边大口地吸烟边陷入凝思。
彭德怀看罢有些焦急地：“蒋介石电召张学良一定和我们东征有关。”
毛泽东：“这是秃子头上的虱——明摆着的事。”
叶剑英：“张学良会执行蒋介石的命令吗？”
毛泽东：“我想聪明的张少帅，他这次是绝不会干蚀本的买卖的。”他沉吟片时，“剑英，把博古同志的电报转发给克农同志，供他参考。”
叶剑英：“是！”
毛泽东：“同时，你要想尽一切办法，搞清阎锡山下一步棋打算怎么走，为我们制订新的作战部署提供依据。”
太原阁锡山绥靖公署
晋绥军第二路总指挥杨爱源站在大墙下边，指着军事地图严肃地下达命令：“为彻底粉碎共匪对我三晋大地的侵扰，阎主任特作如下军事部署：我晋绥军第六十九师三个旅为第一纵队，杨澄源任司令，由隰县地区进攻。”
杨澄源起身：“是！”坐下。
杨爱源：“我晋绥军第六十六师三个旅为第二纵队，杨效欧任司令，由介休地区经孝义向西进攻。”
杨效欧起身：“是！”坐下。
杨爱源：“我晋绥军第七十二师二个旅和第六十八师一个旅为第三纵队，李生达任司令，由汾阳地区经三泉镇西进。”
李生达起身：“是！”坐下。
杨爱源：“我晋绥军第一〇一师三个旅和第七十一师、七十二师各一个旅为第四纵队，孙楚任司令，由中阳地区向南进攻。”
孙楚起身：“是！”坐下。
在杨爱源讲解军事部署和下达命令的过程中缓缓摇出：阎锡山端坐绥靖公署主任的宝座上，以及那些正襟危坐的晋绥军将领的不同形象。
杨爱源：“阎主任，请您训示！”
阎锡山：“我再重复一遍，此次反击共匪的战役统由杨爱源将军指挥。换句话说，你们这四路大军不得各行其是，都要听从杨爱源将军的调遗。”
“是！”
阎锡山：“我为什么从北东南三面调遗你们四路大军压向兑九峪一线呢？这是因为西面是天堑黄河！我的用意是清楚的，把共匪从三晋大地上再赶回黄河以西去。”
孙楚：“万一共匪跳出我们的包围圈东出河北或南出河南呢？”
阎锡山：“我已经电请蒋委员长的中央军人晋剿共了。”
全体与会的晋绥军将领愕然。
阎锡山：“不要大惊小怪的嘛！这是做给共匪看的表面文章，堂而皇之地告诉毛泽东：东面和南面都不要去，只有乖乖地给我滚回陕北去。”
杨爱源：“说到共匪滚回陕北去，我们的阎主任还有一步绝妙的大棋呢！下边，请阎主任明示！”
全体与会将领鼓掌。
阎锡山得意而笑：“天机不可泄露……”
南京蒋介石官邸
宋美龄在打电话：“你是二姐吗？……阿哥让我告诉你，那位牧师已经乘坐张学良的专机飞抵那边。介石让我谢谢你……好，我去上海的时候一定看你。再见！”挂上电话。
蒋介石：“很好，你二姐第一次帮着我办了一件事，接通了和陕北中共的秘密联络通道。”
宋美龄：“驻典斯科的邓文仪那条线有进展吗？”
蒋介石：“有！他和中共驻共产国际的负责人王明举行了会谈。邓文仪来电说，不久，中共将派一位驻共产国际的要人回国，到时再和立夫他们协商。”
宋美龄：“立夫回国以后，他的工作有什么进展吗？”
蒋介石：“尚未和中共上层人物联系上。听说，他已经和周恩来当年的朋友谌小岑取得了联系。”
宋美龄：“要是能和周恩来联系上，国共两党的事就好办了！”
蒋介石摇擄头：“这恰好说明夫人不了解周恩来。”
侍卫走进：“报告，张学良副司令求见！”
蒋介石：“请他去军委会作战厅。”他看着有些愕然的宋美龄，“夫人，对付朱毛共匪可不能只有一手啊。”
南京军委会作战厅
蒋介石身着戎装，站在军事地图的下边，严肃地：“汉卿，你见到共匪的东征宣言了吗？”
张学良：“部属向我报告了。”
蒋介石：“你是应该知晓共匪此举的真实目的吧？”
张学良：“愿聆听委座的高见。”
蒋介石：“共匪东征，无外乎假借无知百姓要求抗日的情绪，跳出贫瘠的陕北，到物产丰富的华北壮大他们的力量。”
张学良：“那就立即电令阎百川、宋哲元，请他们同心协力，消灭企图流窜华北的共匪！”
蒋介石：“你我所见略同！我想汉卿比我更了解这位阎百川吧？他绝不会让共匪在他院中放的火越烧越大，他已经电请我派陈诚率十万精兵人晋，帮着他灭火。”
张学良：“那委座令我来南京的目的是什么呢？”
蒋介石：“阎百川说，他绝不让共匪借道去河北。结果只有一个，退守陕北。”
张学良微微地点了点头。
蒋介石：“阎百川来电还说，请你借这天賜良机，一是迅速剿灭留守陕北的共匪，再是移师黄河西岸，以逸待劳，把退守陕北的共匪主力埋葬在奔腾的黄河浪涛之中！”
张学良：“我已经明白委座的用意了！不过，委座是淸楚的，我开进陕北的东北军接连损兵折将，尚有三个师的建制不能恢复，我只能督导所部，尽全力完成委座交给的任务！”
蒋介石故作动情地：“国难出英雄，此次能否在黄河两岸剿灭共匪，我就全仰仗你了。”
东征前线指挥部
毛泽东：“方才，我们总结了东渡黄河第一阶段的情况。下边战役的重点，就是要主动地打破晋绥军有组织、有计划的反扑，为我们在吕梁山区站稳脚跟，创建新的根据地打下基矗叶参谋长，先介绍一下有关敌人的情况吧。”
叶剑英指着铺在桌面上的简易军事地图：“阎锡山面对晋绥军屡屡受挫的危局，再次召开了紧急的军事会议。他认为我红军此次东渡黄河，意在三晋建立根据地。为此，他一改拒蒋派兵入晋的政策，正式请蒋增兵山西‘剿共’。同时，他还下令抽掉晋绥军主力编为四个纵队，分别从北东南三个方向同时向我压来，妄图在兑九峪一带与我决战。”
毛泽东认真地察看地图：“老彭，你看敌人还有几天才能到达指定的地点？”
彭德怀：“我算过了，最快也得五天。”
毛泽东：“好！有鉴于敌人和我们决战的地点选在兑九峪地区，我们可否提前埋伏在四周山林之中，打它一个漂亮的伏击战呢？”
彭德怀：“我也有此设想！另外，如果兑九峪地形适合隐蔽，我军又是以逸待劳，克敌制胜是有把握的。”
毛泽东：“叶参谋长。”
叶剑英：“在！”
毛泽东：“由你带领一个参谋小组，亲自到兑九峪侦察地形，为发起兑九裕伏击战制订作战方案。”
叶剑英：“是！”
彭德怀：“为确保兑九峪战役取得胜利，等叶参谋长制订出作战方案以后，再召开一次由军团首长参加的军事会议。”
这时，杨尚昆走进：“报告主席，洛甫同志他们到了！”
毛泽东：“现在什么地方？”
杨尚昆：“正在你住的窑洞里休息！”
毛泽东：“我可不能让他们休息！老彭，你留下继续关注战局的发展，，我去向洛甫他们报告有关东征的情况。”
毛泽东居住的窑洞
贺子珍边倒水边说：“自从来到这里以后，我就经常一个人呆在这座窑洞里收发战报和文件。有时空下来，我真盼着你们快些到前方来。”
张闻天：“行前我是有言在先的，老毛再忙也得关心你，不能扔下不管。”
贺子珍：“他呀，枪声一响想的就是战争，打了胜仗脑子里就剩下如何再打更大的胜仗。他哪有闲心陪我呢。”
张闻天：“这样说来，老毛他最好不要有陪你的闲心。”
刘英生气地：“你的立场变得可真叫快啊。”
张闻天笑了笑：“叫我说啊，我这种立场变得越快越好！”
刘英：“为什么？”
张闻天：“你想想看啊，老毛越没闲心关心子珍，说明东征取得的胜利就越大！”
刘英：“那谁来关心子珍呢？”
毛泽东边说边走进窑洞：“我早就说过了，交给你和洛甫同志来管！”他主动握住张闻天的手，玩笑地，“你这位明君是御驾亲征，我等末将未能远迎，吃罪不起啊！”
张闻天：“老毛就是会开玩笑！方才，尚昆同志向我作了报告，你和老彭了不起。”
毛泽东：“了不起的事还在后边呢！”他转身对贺子珍、刘英说，“下边，我和洛甫同志要做一篇大文章，请二位夫人去对面那孔窑洞……”
贺子珍生气地：“你们去吧！我和刘英需要在这孔窑洞里做一篇大文章。”
毛泽东一怔：“你们做什么大文章？”
贺子珍：“就只有你了不起？我们为什么就不能做大文章？你们在前线打了胜仗，谁来发动群众支持红军？”
张闻天打圆场地：“好！我和老毛主动让步还不行？”
对面那孔窑洞
毛泽东边走边说：“博古同志来电说，那位姓周的洋和尚认为自己出来的时间太长了，需要向孙夫人报吿陕北之行的结果，因此就不来前线了。至于孙夫人带给红军的礼品一尤其是云南白药，就托张子华同志带到前线来。”
张闻天：“我们共产党人永远不要忘记孙夫人啊。”
毛泽东：“还有一个好消息，刘长胜同志自莫斯科回来了，他不仅带来了共产国际的决议文本，而且还带来和他们联系的密码，完全印证了张浩同志的记忆是正鶉的。”
张闻天：“为了深入地赏彻共产国际的决议，加快建立抗日民族统一战线的步伐，我提议留在瓦窑堡的政治局委员全都赶到前线来，召开一次中央政治局会议。”
毛泽东：“我同意！”
张闻天：“老毛，在这期间，克农同志与张学良的会谈会有大的进展吗？”
毛泽东：“我只能这样说，让马克思的在天之灵保佑吧！”