深沉的画外音，并叠印出相应的画面：
“五月二日，毛泽东赶到了清水关，与彭德怀一道指挥红一方面军主力西渡黄河。首先，他亲自部署部队渡河的时间、地点及次序；严格规定部队白天休息，晚间渡河。接着，红军从本日晚起分批经淸水关、铁罗关西渡黄河。至五月五日，红军在晋绥军的鼻子底下神不知、鬼不觉地全部渡过河！随之又进至陕西的延长、延川、永坪地区休整。从此，红军胜利结束展惊中国的七十五天的东征。同时，红军突然回师陕北的举动打乱了敌人的部署，也震颤了张学良时时都想打回老家去的心……”
西安张学良官邸客室
王以哲气愤地：“我们东北军想打回老家去，蒋委员长就把我们发配到离东三省最远的西北；红军想通过山西到河北抗日，他就派陈诚率十万中央军到山西，把红军再堵回陕北。副总司令，他到底安的是什么心呢？”
张学良取来一包材料，往茶几上一摔：“你看看这些材料吧，我越来越不认识他了。”
王以哲打开材料翻了翻，惊愕地：“他怎么也在秘密地和共产党联系？”
张学良：“岂止是联系啊！你接着看，他一边与日本人就广田三原則进行公开谈判，一边在暗地里派亲信到莫斯科找共产国际，找斯大林，希望和苏联结盟，与中共达成默契。”
王以哲：“真是岂有此理！只许他州官放火，不许我们这些老百姓点灯！副总司令，你说我们怎么办吧？”
刘鼎在谭海的陪同下走进客室。
张学良指着刘鼎：“请你立即给你们的中央发报，我希望尽快见到周恩来先生。”
刘鼎震惊地：“张将军，发生什么事了？”
张将军：“你先说，能实现我和周恩来先生会谈吗？”
刘鼎：“能！”
太相寺镇郊
红军迈着整齐的步伐，高声唱着《三大纪律八项注意》向镇内走去。
张闻天、周恩来、博古、何凯丰、张浩站在道边，鼓掌欢迎毛泽东、彭德怀、林彪、聂荣臻、徐海东、程子华等凯旋的红军将领，气氛相当热烈。
太相寺会议室
彭德怀：“红军东征，历时七十五天，消灭敌军七个团，俘敌四千余人，缴获各种枪四千余枝，炮二十余门，取得了江河作战经验，提高了红军战斗力，迫使‘进剿’陕北的晋绥军由陕西撤回山西。”
参加欢迎大会的军政领导有张闻天、毛泽东、周恩来、博古、何凯丰、张浩以及林彪、聂荣臻、徐海东、程子华等。
毛泽东：“同时，我们红军扩大新兵八千余人，筹款三十余万元。更为重要的是，我们在山西二十个县开展了群众工作，宣传了党的抗日主张，扩大了中国共产党和红军的政治影响。应当说，我们取得了很大的胜利。”
与会者热烈鼓掌。
彭德怀：“东征凯旋的红军指战员需要休整，以十天为教育部队、总结经验及准备新行动的时间。”
毛泽东：“在十天修整期间，应由军委召开一次方面军团以上干部大会，由军团及军委召集一次庆祝胜利并追悼刘志丹同志大会。同时政治局应开会研究红军下一步行动方向。”
张闻天：“在讨论红军下一步行动方向之前，我先向政治局通报一个消息，”他取出一份电文，“刘鼎同志于五月四日发来急电，张学良要求早日与周恩来见面商谈。”
毛泽东接过电文阅罢说道：“我赞成举行这次会商，如无不同意见，就以我和恩来、德怀的名义电吿刘鼎：请张学良决定时间，愈快愈好。”
西安张学良官邸客室
张学良双手捧读电文，传出毛泽东的画外音：
“刘鼎即转张学良、王以哲：再度会谈极为必要，即请张学良决定时间，愈快愈好。我方认为会谈问题为：一、张学良的政治、军事、经济问题；二、同杨虎城、阎锡山、马鸿逵、邓宝珊、盛世才、王均、毛炳文七部建立联合战线问题；三、东北军和红军今后行动方针问题。”
刘鼎坐在对面沙发上品茗。
张学良一挥手中的电文，激动地：“刘先生，你说最快何时能与周先生见面？”
刘鼎：“今天是五月七号……我看最快也得一个星期。”
张学良：“太长了！三天，五月十日，怎么祥？”
刘鼎：“那又太短了！你说走，明天坐上飞机当天就到了，那我们的周副主席就是骑马也赶不到哇！”
张学良：“我们折衷一下，五月十二日，总可以了吧。”
刘鼎：“地点呢？”
张学良：“还是在肤施天主教堂。”
延川太相寺毛泽东的下榻处
毛泽东：“任穷同志，志丹同志牺牲之后，红二十八军的情绪还好吧？”
宋任穷：“很好！就像当年听从志丹同志指挥一样听从我们的指挥。和过去不一样的，那就是一听到枪声，指战员们就高喊着为刘军长报仇的口号冲锋陷阵，英勇杀敌！”
毛泽东感慨地：“这都是志丹同志领导的好哇！任穷同志，我听说自打志丹同志牺牲以后，部队减员较多，有同志建议撤销二十八军的建制，有这事吗？”
宋任穷：“有！”
毛泽东：“这是刘志丹同志指挥过的部队，不能轻易撤销建制。只要部队情绪稳定，士气旺盛，素质好，就不能撤销。”
宋任穷：“可是全军只剩下不足千人了！”
毛泽东：“没有人好办，红一军团缴获多，扩红也多，请他们发扬风格，调拨一部分人员和武器不就解决了吗？”
恰在这时，徐海东和程子华走进。
毛泽东热情地：“你们二位是无事不登三宝殿的！有什么事情就说吧？”
程子华难为情地：“我们也是来向主席要人要钱来了！”
毛泽东玩笑地：“人家都说山西人会过日子，你程子华也不例外啊！东征刚刚结束，你就带着海东同志向我毛泽东讨账来了。”
程子华忙解释：“主席，不是这个意思……”
毛泽东：“就是这个意思也好嘛！有借有还，再借不难！海东同志说，需要我再加多少利息？”
徐海东有情绪地：“我和子华什么都不要，就是希望主席能听我们诉诉苦！”
毛泽东沉思顷许：“你们此次东征打得是够苦的了！有什么苦通通讲出来。”
徐海东：“主席是知道的，红十五军团攻击的方向是太原和晋西北，伤亡大是必然的。另外，晋西北是贫療的山地，老百姓穷，有钱的老财也没有几个，自然我们也没筹到多少款。没有办法，我和子华同志商量了一下，也请主席下个命令，请红一军团老大哥发扬一下风格！”
毛泽东：“你们去找林彪和聂荣臻嘛，他们这点风格还是会发扬的。”
徐海东没有说什么，只是轻轻地叹了口气。
毛泽东一怔：“子华，他们真的闹本位主义？”
程子华没有回答，微微地垂下了头。
毛泽东拍案而起：“我毛泽东帮你们讲理、讨债去。”
红一军团指挥部院中
林彪站在桌前，情绪亢奋地大声讲演：“同志们！我们红一军团此次东征斩获颇丰，一定要开好各级建制的庆功会！另外，为了完成中央和军委即将交给我们的革命任务，缺额的建制要补齐，武器弹药要补足，钱粮要备够！一句话：我们红一军团要成为全军最有战斗力的部队。”
在林彪讲演的时候，聂荣臻及有关的军团首长分坐在两边，院中席地而坐的是几十位指挥员。
毛泽东在小李的陪同下悄然走进大门，站在门口听。
林彪讲话声一落，随之爆发出一阵热烈的掌声。
聂荣臻看到了毛泽东，大声地：“同志们！请安静，我们的毛主席来看望大家了。”
参加会议的指挥员全体起立，微笑着向毛泽东鼓掌。
毛泽东大步走到木桌旁边，示意大家安静、落座。
林彪兴奋地：“请毛主席给我们训话。热烈鼓掌！”
与会的指挥员再次热烈鼓掌欢迎。
毛泽东低沉地：“今天，我不是来讲话的，我是来为红十五军团的同志们讨债的！”
全体与会者听后愕然。
毛泽东：“你们不会忘记吧，我们刚到陕北的时候身上没有棉衣，锅里没有隔夜的米，怎么办呢？我硬着头皮给徐海东同志亲笔写了借条，希望红十五军团帮着我们度过这暂时的困难。那时，他们也刚到陕北不久，全军团只有七千块大洋，而且还等着用它置衣、买药和吃饭。可是海东同志二话没说，派人送来了五千大洋！就是靠着红十五军团的这五千大洋，解决了你们红一军团过冬用的棉衣和吃饭！”
不知是谁喊了一句：“向红十五军团学习。”
与会的指挥员不约而同地齐声高呼：“向红十五军团学习！”
毛泽东淌下了两行热泪，分外澈动地：“同志们！可是你们呢？东征战役中多打了几个胜仗，多缴获了点武器，多筹了一些钱，多扩了一些新兵，鼻子就翘到天上去了！看着红十五军团等兄弟部队有困难不管！人心比人心嘛，我从井冈山起就是你们的老领导，我听了之后真是脸红啊。”
聂荣臻走到讲桌前：“主席！你不要再讲了，我是红一军闭的政委，这一切一切的责任由我来负！会后，我向军委作出检查，带头肃淸本位主义！”
太相寺镇郊
周恩来边走边说：“主席，张学良为什么会如此突然地提出与我会见呢？真正的原因又是什么呢？”
李克农以及随员牵着马紧随其后。
毛泽东：“我也为此伤了不少脑筋，恐怕决不是因为我们西渡黄河、返回陕甘宁根据地的原因！”
周恩来的思绪依然沉浸在凝思之中。
毛泽东：“此次会谈，无论出现什么意想不到的事情，我们只能以救亡抗日的大道理说服他。如果说到东征，真诚地告诉他，从目前我们的力量来看，在山西立足还有困难。但是东边这条路，是将来必走的，是长时间内战略进攻的方向。”
周恩来：“由于日本加快了侵略华北的步伐，再加上蒋介石派重兵阻止我们东征，从而导致南京统治集团内部矛盾的激化。张学良会因此而提出新的打回东北老家去的方案吗？”
毛泽东：“不排除这种可能性！我相信你的应变能力，你又有机断大权，无论出现什么情况，你都会从善处之的！”
周恩来紧紧握住毛泽东的手：“留步吧！你还要参加政治局会议，讨论红军下一步的行动方向。”
毛泽东看着周恩来骑上马，与李克农一行远去。
洛川六十七军指挥部
张学良望着身着东北军军官衣服的刘鼎，高兴地：“你穿着这身军装，我怎么看也不顺眼！”
刘鼎笑了笑：“这是因为你知道，我从来不穿这种吓唬老百姓的衣服的。”
王以哲慌忙走进：“副总司令，西安发生事了！”
张学良一怔：“什么事？”
王以哲：“南京派来的那些狗，查抄了印刷厂，把高崇民先生编的那本《活路》全收走了！”
张学良：“抓人了没有？”
王以哲：“不淸楚！”
张学良：“电告高崇民先生，先在我的公馆躲几天，等我回去以后再安排他离开西安。”
南京蒋介石官邸
戴笠双手呈上一本小册子：“校长！这本《活路》，是我让人坐飞机从西安送来的。我粗粗翻了翻，是一本宣传共匪思想的书，好在没有出工厂就被査抄了。”
蒋介石看了看：“査淸是谁编的了吗？”
戴笠：“据密报，是张副总司令身边那几个秀才所为。我们可以动手吗？”
蒋介石沉吟片时：“没有确切的事实，不准打草惊蛇！”
戴笠：“是！还有一事令学生不解，这本小册子竟然是在杨虎城的印刷厂印的。”
蒋介石：“抓到什么证据了吗？”
戴笠：“逮捕了杨虎城的亲信郭增恺。校长，张和杨在下边会不会……”
蒋介石：“我比你清楚。立即将郭增恺押解到南京来！”
戴笠：“是。”转身退出。
宋美龄从内室走出：“达令！肝火大，是会伤身体的。”
蒋介石：“夫人，有什么事吗？”
宋美龄：“据来自欧美的消息：广西的李宗仁、白崇禧，广东的陈济棠，他们假借北上抗日，正在携手密谋反对中央。”
蒋介石：“还用他们说嘛。”
这时，墙上的挂钟响了十下。
蒋介石：“你的干女婿陈诚回到了南京，我还得向他交代对付北方那些实力派的策略。”
军委会作战厅
陈诚：“委座，此次让共匪大摇大摆地从黄河上回到陕北，完全是阎锡山这条老狐狸为自保所致。”
蒋介石：“这我淸楚得很！俗话说得好：打架要靠亲兄弟，上阵还得父子兵，靠阎百川、冯玉祥、杨虎城一一甚至还有我那个盟弟张学良帮着我们打天下是不行的！”
陈诚臣服地点了点头。
蒋介石：“针对共匪仓惶逃回陕北有利的时机，我决定成立晋陕绥宁四省边区剿共总指挥部，由你出任总指挥，统一指挥人晋的中央军和晋绥军各一部，以及东北军、第十七路军主力等部共十六个师又三旅，对共匪发动大规模的进剿，一定要把共匪的指挥中心瓦窑堡夺回来！”
陈诚：“是！我最担心的是阎锡山……”
蒋介石：“放心，我已经找到取代他的人了，不出五月，山西的天下就不姓阎了！”
陈诚：“那张学良和杨虎城呢？”
蒋介石：“他们虽然对‘攘外必先安内’的国策有意见，但还不至于和共匪搞到一起去。为此，你可借我之名，行剿共之事！”
延川太相寺红军总指挥部