叶剑英指着地图：“敌人此次‘进剿’的兵力部署是：以中央军第十三军之第四、第八十九师和晋绥军第七十二师、第二〇九旅及一个炮兵团，拟由军渡渡黄河人陕，协同原驻陕北的第八十四、八十六师，进攻陕北的东北部；以中央军第二十一、第二十五师和晋绥军的两个旅为预备队，在晋西、晋南地区待命；以东北军第六十七军三个师、第一？五师主力及第十七路军之第十七、第四十二师主力，由延安、甘泉、富县、洛川、韩城、宜川等地向北进攻；以东北军第五十七军由合水、西峰一带向陕甘苏区西南部及关中苏区‘进剿’。”
在叶剑英讲解军事形势的时候，毛泽东一边下意识地吸烟，一边在看着军事地图；彭德怀一边听讲解一边盯着军事地图思索。
彭德怀走到地图前：“除剑英同志讲的以外，敌人在黄河东岸还布防了四个师，防止我们再次东渡黄河；在陕甘苏区的西面，有宁夏军阀的两个师，防堵红军西进；在甘肃境内，还有东北军骑兵主力及第五十一军驻防。一句话，陈诚还是用当年步步为营的战法想消灭我们。”
叶剑英：“主席，我们如何打破敌人的军事‘围剿’呢？”
毛泽东：“老彭，你看呢？”
彭德怀：“我们不能坐以待毙，出其不意地跳到外线去，在消灭敌人的同时，继续完成扩大苏区、扩大红军的目的。”
毛泽东：“好！我举双手赞成。接下来，就是我们红军跳到什么地方的问题。”
彭德怀、叶剑英赞同地点了点头。
毛泽东：“东面嘛，我们刚刚撤回来；南面嘛，是张学良的防地，打起来，不仅张学良被动了，我们也会失去东北军这支有希望的同盟军；北面嘛，是毛乌素沙漠，少有人烟。我想了几天，只有西边是敌人的薄弱环节。我准备向中央建议：立即成立西方野战军，赶在敌人前边，向陕甘宁交界的三不管地区进军！”
彭德怀：“行！我还愿意和老毛你做搭档。”
叶剑英：“我也愿意给你们二位当参谋长！”
毛泽东微微地摇了摇头。
彭德怀：“你不愿意和我做搭档了？”
毛泽东：“不！我很愿意给你老彭当政委。”
叶剑英：“那就是不欢迎我这个参谋长了？”
毛泽东：“更不是。”
叶剑英：“那主席是什么意思呢？”
毛泽东：“西征的地区远离中国的政治中心，对手也没有阎锡山的军事力量强，我看由老彭一人挂帅足矣。”
彭德怀：“老毛，你呢？”
毛泽东：“该做的事实在是太多了。”他轻轻地叹了口气，“就说现在吧，我还在猜度恩来和张学良会谈的结果呢。”
肤施天主教堂
周恩来：“张将军，我党认真研究了你提出的停止内战、一致抗日的建议，不仅主动地自山西撤回陕北，而且还以毛泽东、朱德领衔发出《停战议和一致抗日通电》。但是，蒋介石拒不接受，并任命陈诚为晋陕绥宁四省边区‘剿共’总指挥，对我发动新的军事进攻。”张学良有些激动：“一、我感谢贵党接受我的建议：停战议和。这说明责党是一个言而有信的政党。二、由此，我对国民党更加失去了信心，认为蒋先生的抗日是靠不住的。”
周恩来：“对此，张将军有什么设想呢？”
张学良愤慨地：“既然蒋先生仍然坚持‘攘外必先安内’的国策，我想就干脆亮出旗帜和共产党一道打日本！说句心里话，我张学良再也不背不抵抗将军的骂名了。”
周恩来一惊：“我完全理解和相信张将军的爱国之心！但是，二十多万东北军有多少会跟着你走呢？”
张学良坚决地：“只要还想打回老家一一东三省去的将士，就一定会跟着我去打日本。”
周恩来沉默不语。
张学良难以压抑地：“另外，我也曾向刘鼎先生真诚地表示过，像我这样的人能加入共产党吗？如果可以，我就和你们一样登山一呼，号召全国人民救亡抗日。”
周恩来：“从道理上讲，任何爱国志士都可以公开跟着共产党抗日，也有权利要求加人共产党。但是，你是国民党的副总司令，还统率着二十多万东北军将士，你的一言一行可非同小可啊！”
张学良用力捶了两下自己的胸膛，激动地：“可我这颗报国之心都快憋炸了。”
周恩来动情地：“张将军，为国家计，我们都必须忍！”沉吟有顷，“你能听听我这个新朋友说说心里的话吗？”
张学良饱含热泪地点了点头。
延川太相寺庭院中
在低沉的追悼音乐声中缓缓摇出：
正面墙上悬挂着刘志丹烈士的遗像；
毛泽东的题词“群众领袖民族英雄”悬挂烈士遗像两边；
数十名红军指挥员臂戴黑纱，列队站在庭院中；
张闻天、毛泽东、博古、王稼祥、何凯丰、张浩、彭德怀、叶剑英、杨尚昆、林彪、聂荣臻、徐海东、程子华、宋任穷等臂戴黑纱走到主席台前，表情肃穆地一字站好。
张闻天低沉地：“同志们！开会之前，为再一次地悼念刘志丹同志以及在东征前线牺牲的所有烈士默哀一分钟！”
庭院中所有与会者全部垂首胸前。
刘志丹的遗像渐渐幻化并闪回一组镜头：
周恩来从监狱中救出刘志丹；
毛泽东亲切接见刘志丹；
刘志丹壮烈牺牲在三交镇阵地上……
（渐渐隐去闪回的镜头）
张闻天抬起头：“默哀毕，请坐下。”
与会者相继落座，脸上依然挂着怀念战友的悲哀之情。
张闻天：“下边，我宣布开会，由西北革命军事委员会主席毛泽东同志讲话。”
与会者热烈鼓掌。
毛泽东严肃地：“同志们！我们已经胜利地结束了东征。我们下一步的行动方向只有四个：陕南、甘肃、陕北和宁夏。大家都晓得，陕北，没有饭吃，地域狭小，不能去；宁夏，黄河南岸不大，虽有金马池，但从政治、经济观点着眼不应去；陕南有人有粮，那是养国民党军队的地方，去时容易回来难。比较来比较去，甘肃地方虽不好，但有极重要的战略意义：这里地广人稀，敌人进攻也较困难。另外，红四方面军北上出川，这里也是接应他们最好的地方！为此，军委决定成立西方野战军，由彭德怀同志任司令兼政治委员。”
与会者热烈鼓掌。
毛泽东：“下边，由彭德怀司令兼政委宣布西方野战军的组织名单。”
与会者再次热烈鼓掌。
彭德怀：“西方野战军仍由左路军、右路军、中路军组成。左路军由左权同志代理军团长，聂荣臻为政治委员；右路军由徐海东任军团长，程子华任政治委员；中路军统由第二十八军指挥。自今日起原地整训，待命西征。”
与会者热烈鼓掌。
毛泽东侧首一看：
林彪有点不自然地鼓掌。
军委指挥部
彭德怀站在军事地图旁边在筹划西征的作战计划。
毛泽东引两位红军指挥员走进：“老彭啊，我把你的这两个新搭档找了来，一块谈谈。”
彭德怀：“左权同志，小平同志，快请坐。”
毛泽东指着个头高的：“左权同志是湖南人，算是你我的小老乡。当然喽，他是黄埔一期的高材生，算是一个蒋委员长不肖的高足；他又是吃过俄国的列巴、念过苏联军校的洋学生。和剑英、尚昆他们都是很熟的。”
左权：“主席，你应该知道吧，我在苏联的问题……”
毛泽东：“当然知道！左权同志，不去管它，跟着老彭当好代理军团长，多打几个胜仗，这就是最好的政治结论。”
左权行军礼：“我一定听彭总的指挥，多打胜仗！”
毛泽东指着那位个头矮的指挥员：“这位是……”
彭德怀：“邓小平同志，是朱老总的小同乡，又跟着你老毛沾了不少光，一个曾领导过广西左、右江起义的负责同志，变成了四大毛派头子之首。”
毛泽东：“为了避嫌，我考虑再三，让他去左路军给荣臻同志当政治部副主任。”
邓小平：“请主席放心，共产党人只有为党做事的义务，绝没有向党要这要那的权利。我会给聂政委当好助手，也会服从彭总的指挥。”
瞀卫员小李走进：“主席，洛甫同志有急事找你。”
毛泽东：“你们三位谈吧，我走了！”
张闻天的住处
张闻天拿着一份电文，激动地：“老毛！你看，我们终于收到共产国际的回电了！”
张浩：“更为重要的是，共产国际认为，我们处理四方面军的做法，以及对待国焘同志成立第二中央的事是正确的。”
毛泽东握住张浩的手：“张浩同志，党要给你记大功！如果说，半年前我们是假借东风希望国焘回头……”
张闻天：“如今我们就可拿着共产国际的尚方宝剑，理直气壮地请国焘同志取消第二中央，率四方面军北上抗日。”
张浩：“我赞成！”
毛泽东摇了摇头：“我了解国焘，他虽然害怕共产国际賜的这把尚方宝剑，但他仍然能编制出对抗中央的理由来。”
张闻天：“你的意见呢？”
毛泽东凝思片刻：“吃饭还是一口一口地吃，只要他能做到取消第二中央，其他历史陈账我们都可以暂时不去理论。”
张闻天转身取来一份电文：“这是恩来和张学良会谈的报告，你先看，等恩来回来后再开会研究。”
延川城郊
毛泽东驻足道旁，沿着大道望去：
周恩来、李克农等一行牵者马快步走来。
周恩来快走一步，用力握住毛泽东的双手：“主席出郭相迎，实在是礼重了。”
毛泽东紫紧握住周恩来的双手：“你是完成天降大任的斯人，我多走两步路迎接你，何谈礼重二字啊！”
李克农：“主席，你可不知道，当这位张少帅突然提出要亮出旗帜，和我们一道抗日的时候，我真不知道该如何办。”
毛泽东：“我就不担心！因为恩来既会以柔克刚，又会情出动人，非他不能说服张学良回到通蒋抗日的路上去。”
周恩来：“我只是按照中央的训令行事的。”
毛泽东：“可没有那么简单！同样一件事，不同的人会办出不同的结果来。”
李克农：“有道理。”
毛泽东：“你们此行还有一大功绩，那就是在我红军西征期间，张学良指示东北军虚以应付陈诚的命令，这就等于免除了来自南面的后顾之忧。换句话说，恩来等于为党搬走了十万敌军！”
周恩来：“对此，张学良可是有条件的。”
毛泽东一怔：“什么条件？”
周恩来：“他直言说道：为把东北军改造成一支新型的抗日队伍，决计仿照我们的办法创办军官训练团，希望我们能派出有威望、有经验的军事指挥员当他的顾问。”
毛泽东：“不用说，这位张少帅在打你的主意。”
周恩来：“他没明说。”
毛泽东：“不行！咱们还得办军校呢。”
军委指挥部
毛泽东看着有些情绪的林彪：“今天，我请来了你在黄埔军校读书时的政治部主任，一道和你谈办红军大学的事。”
周恩来：“林彪同志，你可以先谈谈自己的想法嘛。”
林彪：“说心里话，我对指挥打仗有兴趣，也有一些经验。说到办军校，我既无思想准备，也没有一点底数。”
毛泽东：“恐怕对任命左权同志代理你的军团长，还有不小的怨气吧？”
林彪沉默不语。
毛泽东：“你这是害了革命的近视症！我们要在西北弄出个局面，将来还要在全国弄出个局面，没有大批干部行吗？现在不解决这个问题，将来会犯罪的。”
周恩来：“是的！主席率部东征之后，前方后方都感到干部不够用，水平高的干部就更不够用。中央决定创办红军大学，培养大批干部，是革命形势发展的需要！”
毛泽东：“你的蒋校长靠什么起家的？就是靠当黄埔军校的校长嘛！将来，我们红军要搞出大名堂来，也必须靠我们自己的红军学校。在这个问题上，你林彪，还有我和你当年的政治部主任恩来同志，都应该向蒋某人学习。”
林彪为难地：“我当校长行吗？”
周恩来：“行！当年蒋介石当黄埔军校校长的时候，才是粤军许崇智的参谋长。你呢，早就是红军的军团长了。”
毛泽东：“另外，我兼任军校政委，你的老师恩来同志、剑英同志，还有党的负责人洛甫同志、稼祥同志等等都来军校当教官，还没有信心吗？”
林彪低沉地：“有。”
毛泽东：“彭德怀同志就要率部西征了，到时你要主动地去送行，让左权同志好放手指挥红一军团！”
延川城郊
一队红军高声唱着《三大纪律八项注意》向着远方走去。
张闻天、毛泽东、周恩来、叶剑英、杨尚昆、林彪等站在路边送行。
聂荣臻、左权、邓小平等健步走来，向送行的中央领导行军礼致敬。
林彪走上前去，主动为左权、聂荣臻、邓小平等红一军团的指挥员送别。
有顷，彭德怀大步走来，相继与张闻天、周恩来、叶剑英、杨尚昆等握手话别。
最后，毛泽东紧紧握住彭德怀的手：“老彭，还有什么心里话，都通通讲出来吧。”
彭德怀：“我率红军主力西征之后，中央所在地瓦窑堡就成了一座空城。虽说南边的张学良和杨虎城无北犯之虞，可我真担心东边的阎锡山会西渡黄河啊！”
毛泽东：“放心的去吧！一、根据形势的发展，我准备请恩来同志统一指挥东线；二、我给阎老西写了一封信，估计他也不敢西犯陕北。”
军委指挥部
毛泽东：“郭团长，你我自上次相见之后又过了一个月，有何感想啊？”
郭登瀛：“说老实话，越住就越不想回去了！”
毛泽东：“我还是老意见，你回晋绥军当团长去。”
郭登瀛：“我以后还能再见主席吗？”
毛泽东：“当然可以。”
郭登瀛：“你身边的人要是不让我见呢？”
毛泽东：“你就对他们说：我是毛泽东的朋友。”
郭登瀛：“主席还有什么吩咐吗？”
毛泽东取出一封信：“这是我写给你们阎锡山主任的亲笔信，请你要当面交给他。”
郭登瀛双手接过信：“我一定办到！”
毛泽东：“明天就不为你送行了，你我后会有期。”