史沫特莱走到留声机前一面上发条一面说：“吴小姐，毛跳舞不如朱，由你教毛跳。”她把唱针放在唱片上，遂又响起圆舞曲声。朱德笑着说：“老毛，朱毛不分家，跳舞也要同步哟。”
吴小姐走到毛泽东面前：“毛主席，请您跳舞！”
毛泽东要强的性格再现出来，他主动地挽着吴小姐纤细的腰肢，十分认真地跟着吴小姐学起舞来。
朱德与史沫特莱、张闻天与王安娜以及博古、凯丰等人与不相识的女士结伴起舞，相继舞入场中。
贺子珍、刘英、康克清等女红军从大门口挤进来，她们一见这场面愕然一怔，不知如何是好。
贺子珍看了一会儿毛泽东跟着吴小姐学跳舞，气呼呼地说了一句，“让他学吧！”旋即转身走出了大门。
刘英：“子珍！子珍！咳……克清，咱们也走吧。”
康克清：“好！”与刘英转身走了出去。
刘少奇摇了摇头：“看来，一下还习惯不了啊－…”
庐山蒋介石下榻处的舞厅
一架全新的留声机，传出《蓝色多瑙河》的舞曲声。
缓缓摇出：数十位军政要人与花枝招展的舞伴在舞场中翩翩起舞，宋子文、陈立夫、陈诚等都在其中。
蒋介石与宋美龄一边随乐起舞，一边认真地交谈。
宋美龄：“来自西方的消息说，日本参谋本部认为：你我倡行的新生活运动，已经演变成了军事行动。”
蒋介石：“这很好嘛！让骂我的人知道，日本人都把我当成阻碍他们侵华的靶子来骂了。”
宋美龄：“还有一条重要的消息，日本关东军参谋长东条英机称：从准备对苏作战的观点来观察，目前中国的形势，如日本武力许可，则应首先对南京政权加以一击，以除去日本背后的威胁，相信此为上策。”
蒋介石冷笑了一下：“如果他们的武力许可的话，早在‘九一八’事变之前就把中国灭亡了，整个亚洲也都成了他们日本的殖民地了。”宋美龄不高兴地：“那我们也不能战而无备啊。”
蒋介石：“所以我才请夫人上庐山嘛，一是凝聚民心，再是通过和周恩来的谈判，解决共产党的问题。”
《蓝色多瑙河》的舞曲结束了，全体军政大员舞兴未尽地终止了跳舞，遂又朝着蒋介石、宋美龄热烈鼓掌。
蒋介石：“今天晚上，我为什么和诸位一道跳舞尽兴呢？我想借此宣布一个消息：今年庐山暑期训练团快要开始了！”
全体跳舞者热烈鼓掌。
蒋介石：“为了适应形势的发展，今年这期训练团，我准备调训一万四千余人，分三期完成。参加受训的人员要从原有范围扩大到中学校长、新生活运动的职员及童子军干部。诸位呢，大都是这期训练团的骨干成员，希望你们把这期学员培训成忠于三民主义、忠于领袖的模范！”
全体与会者再次热烈鼓掌。
这时，张冲快步走到蒋介石旁边，小声地：“委座，中共代表周恩来已经上了庐山。”
蒋介石低沉地：“知道了。”他看着这些训练团的骨干，大声说，“我有要事，需要提前退席，请大家尽兴起舞。”他说罢挽着宋美龄走出舞场。
圆舞曲再起，一对对舞伴相继舞入场中。
庐山会议室
周恩来严肃地：“方才，我阐述了根据蒋先生的意见，由我方起草的《关于御侮、复兴中国的民族统一纲领（草案）》的主要内容。我想蒋先生、蒋夫人，还有子文先生、淮南先生也都研究过这份草案了，因此，就请蒋先生发表意见吧！”
摇出蒋介石、宋美龄、宋子文、张冲等人不同的表情。
蒋介石：“这个草案我是翻过了，它是代表你们的。杭州见面之后，我也想了一个东西，今天讲出来，请你们提意见。”
周恩来沉吟片时，表情严峻地：“那就请讲吧。”
蒋介石：“我设想成立一个国民革命同盟会，取代你方提出的所谓统一纲领中的内容。下边，请宋委员详细讲一下这个国民革命同盟会的内容。”
宋子文照本宣科：“一、国民革命同盟会由蒋委员长指定国民党的干部与共产党推出的同等干部组成，蒋委员长为主席，有最后否决权；二、两党一切对外行动及宣传，统由同盟会决定，然后执行；三、同盟会将来视情况许可，可以扩大成立两党分子合组的新党；四、同盟会可以代表共产党和共产国际发生联系。”
蒋介石：“恩来，听后有什么意见吗？”
周恩来冷然一笑：“蒋先生搞的这个国民革命同盟会，其实质是想从组织上把共产党溶化在国民党内，对吧？”
蒋介石：“为了抗日救国嘛，国共两党合组一个新党，在我的统一领导下，这不就省了很多麻烦嘛！”
周恩来：“我方的军队呢？”
蒋介石：“可以给三个的番号，人数为四万五千人。由于国共两党的军队统归我的领导，因此，就没有必要在这三个师之上再设总司令部了，设政治训练处指挥之就可以了！”
周恩来：“还有什么条件吗？”
蒋介石：“有！请毛先生、朱先生出洋，各边区武装也要实行编遣，其首领也须离开。关于陕甘宁边区政府，正职必须有国民政府委任；至于你们参加国民大会，也不要以共党的名义出席。这是原则！至于细节嘛，你们还可以再商景。”
宋美龄：“对此，周先生有什么意见吗？”
周恩来郑重地：“关于蒋先生提出的有关国民革命同盟会的组织，事关重大，必须请示中共中央后才能决定。”
蒋介石：“可以的。”
周恩来：“关于红军指挥机关和边区人事安排等问题，我正式答复你们：不能同意！”
蒋介石、宋美龄、宋子文听后愕然；
张冲微微地摇了摇头。
周恩来：“关于请朱德、毛泽东出洋，这是毫无道理的安排，我方绝对不能接受。”
蒋介石肃然变色：“那你打算怎么办呢？”
周恩来：“鉴于双方已经失去了谈判的基础，因此我建议：此次国共会谈到此结束。”
宋子文：“周先生，我们还可以商量吗？”
宋美龄：“对，双方还可以再寻找新的和谈基础嘛。”
周恩来微微地摇了摇头。
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前沉思。有顷，他拿起毛笔在墨海中润了一下笔，在纸上有力地写下了三个大字：
矛盾论
接着，毛泽东文思泉涌，笔走龙蛇，大有一泻千里之势。
刘少奇走进屋来：“主席，又在写文章？”
毛泽东停止书写：“我在给抗大的同学写讲义。快请坐！”
刘少奇取出一些材料：“主席，这是来自平津的消息，从这些消息看，日本加快了侵略华北的步伐。”
毛泽东接过材料认真翻阅。
刘少奇俯首一看：“矛盾论”三个大字映入眼帘。他近似自语地：“矛盾论，这可是哲学范畴中的一篇大文章。”
毛泽东：“是啊！对我们共产党人来说，第一步就是要正确地认识矛盾。举例说，蒋某人不想抗日，更不想和我们联合抗日，这就是一对看来似乎很难解决的矛盾。”
刘少奇：“恩来同志忽而杭州，忽而庐山，就是在不厌其烦地寻求解决这组矛盾的办法。”
毛泽东：“如果没有外力，他蒋某人还有可能扩大这组矛盾。因此，第二步就是要求我们共产党人抓住解决矛盾的时机，学会解决矛盾的方法。”
刘少奇赞同地点了点头。
毛泽东看完材料：“很好！只要日本人真的把战火烧到华北，烧到平津，他蒋某人就得被迫抗日，再不情愿，也得和我们结成抗日的统一战线。”
刘少奇：“由此，我们就可以从和平商谈抗日联合阵线，一下子就进人到武装抗日的阶段了。”
毛泽东：“我党就更需要加强华北的工作。最近，我和洛甫同志商议了多次，中央决定成立北方局，由你任书记。至于还给你配备哪些干部，你可以提人选，由中央决定。”
刘少奇：“有关这次白区路线之争呢？”
毛泽东笑了笑：“还是按照矛盾的规律办：先让位于主要矛盾的解决，实现全民抗战！”
保姆抱着娇娇有些慌张地走进：“主席，娇娃是不是病了？她的脑门热着呢。”
毛泽东一摸娇娇的额头，焦急地：“小李！”
小李快步走进：“主席，有什么事？”
毛泽东：“娇娇发烧了，你赶快陪着保姆把娇娇送医院！”
小李：“是。”他说罢与抱着娇娇的保姆走出屋门。
刘少奇：“子珍呢？”
毛泽东：“她去抗大念书了。咳－…”
刘少奇感慨地：“看来，矛盾无处不在啊！……”
抗大校园
夕阳西下，映照着抗大校园中打球、唱歌、散步的学员。
刘英关切地：“子珍，你和主席的矛盾解决了吗？”
贺子珍倔强地：“没有！”
康克清：“还是为跳舞的事吗？”
贺子珍：“对！”
刘英：“我是在苏联住过几年的，那里的官兵一到星期天就举行舞会，又是吃，又是喝，又是跳，闹个通宵。”
贺子珍：“那是资产阶级留下的传统，这样跳来跳去啊，不出事才怪呢！克淸，你说呢？”
康克清：“我看不惯，可我相信老总再跳也不会出事。”
刘英：“我看得惯，不反对洛甫跳舞，但我不跳。”
贺子珍：“咳！你们怎么不想一想啊，像这个跳法，延安还是红色的吗？他们还会是真正的无产阶级的领袖吗？”
一个年轻的红军战士跑到跟前：“子珍同志，主席的瞀卫员打来电话，说你女儿病得厉害！”
贺子珍本能地叫了一声：“娇娇。”转身就要跑，忽而又停下脚步，“刘英大姐，克清妹，你们帮我向领导请个假。”
“行！快回去看娇娇吧。”刘英和康克清几乎同时答说。
毛泽东的窑洞
保姆抱着熟睡的娇娇，在室内走来走去。
有顷，贺子珍风风火火地走进娇娇的病好了吗？”
保姆“咝”了一声，轻轻地：“烧退了，也睡着了，过两天就好了。”
贺子珍接过娇娇，俯首用面颊貼了贴娇娇的额头，又心疼地抱着娇娇踱步。
小李走进屋来，小声地：“子珍大姐回来了？”
贺子珍：“回来了！”她忽然想起什么，“小李，主席呢？”
小李：“主席去史沫特莱那儿了。”
贺子珍：“就他一个人去的？”
小李：“对。”
贺子珍：“是学跳舞去了吧？”
小李：“不！听主席说，是向史沫特莱问有关美国是怎么看待小日本的事。”
贺子珍把娇娇交给保姆，气呼呼地转身就走。
小李：“子珍大姐，你留下看娇娇，我去叫主席。”
贺子珍：“不！你叫不回来。”大步走出屋门。
史沫特莱的窑洞
毛泽东坐在炕沿上，一边嗤花生，一边与史沫特莱一一并经吴小姐翻译进行交谈。
毛泽东：“美国知道日本想变中国为它的殖民地吗？”
史沫特莱：“当然知道！我们的总统还知道，日本把中国变成殖民地之后，不但要南下侵略南洋诸国，而且还要从苏俄的手中夺过西伯利亚。”
毛泽东微微地点了点头：“那罗斯福总统为什么还批准美国向日本出口制造武器的钢铁呢？”
史沫特莱：“美国是有钱人说了算，所以叫财团政治。为了这些大财团能嫌更多的钱，自然谁买他就卖给谁了！”
毛泽东：“看来，只有日本把战争强加给这些惟利是图的资本家的头上，美国才会停止向日本输出军火。”
延安街道
延安十分安静，只有偶尔传来几声狗吠声。
贺子珍快步穿行在黑黢黢的街道上。