史沫特莱的窑洞
史沫特莱：“我们美国人是非常现实的，为了自己的利益，在高喊反对日本侵略中国的幌子下，又偷偷地和日本大做军火买卖。因此，我在国内写文章抨击政府：美国的所谓道义是虚伪的，是在变相地支持日本侵略中国。”
毛泽东听后站起身来，一边踱步一边愤怒地自语：“总有一天，美国人会搬起石头砸自己的脚！”
史沫特莱：“毛，你既然看到了这一点，那就不要生气，要笑着看我们美国搬起石头砸自己的脚嘛。”
毛泽东：“我笑不起来啊！因为你们美国搬起的石头，第一个倒霉的是中国人民，第二个才是你们美国人民啊！”
史沫特莱：“我这个美国人先让你笑起来好不好？”
毛泽东微微地点了点头。
史沫特莱搬来那架留声机放在炕上，轻轻打开，放上唱片，一边上发条一边用不通的中国话说：“毛，你的舞跳得不好，来！让吴小姐教你。”
毛泽东连忙摇手：“不！不……”
史沫特莱放上唱头，留声机传出圆舞曲的乐声。接着，史沫特莱起身把吴小姐拉到毛泽东面前：“来！用朱总司令的话说：叫单兵教练。”
毛泽东再次摇头：“今晚，我真的没兴趣。”
史沫特莱：“毛，关于跳舞，北平的上流社会还流行了一句顺口溜，你想知道吗？”
毛泽东：“什么顺口溜？”
史沫特莱：“吴小姐，告诉毛。”
莉莉小姐：“没兴趣，偷着看，旁边站，试试看，累死算！”
毛泽东听罢捧腹大笑。
史沫特莱大声命令地：“吴小姐，开始教毛跳舞！”
一声“不准教”！贺子珍一步闯了进来。
毛泽东、史沫特莱和吴小姐吓得不知所措。
贺子珍指着史沫特莱和吴小姐：“一个是美国的资产阶级，一个是戏子，不仅想把红军的领袖拉下水，而且还要让他累，死算！你们的用心也太歹毒了吧？”
毛泽东急忙劝阻：“子珍，不是这样的，走，我们回家再说好不好？”
贺子珍：“不！我要这些资产阶级分子知道我们也不是好欺侮的。”
吴小姐吓得躲在了史沫特莱的身后。
毛泽东生气地命令：“立即回家。”
在毛泽东说罢“立即回家”的定格画面上，传出画外音：
“由于东西方文化的差异出现的碰撞，再由于贺子珍和毛泽东的性格使然，他们之间发生了激烈的冲突，并导致了他们之间的感情出现了裂痕……”
毛泽东的窑洞
毛泽东：“一、我对跳舞没有兴趣；二、我就是跳舞也不会变成资产阶级分子。”
贺子珍：“你难道就不听听延安的军民是怎么说的吗？刚刚从保安来到延安，我们的领导就投到美国女人怀抱里了；等到我们打进北平，那还不成了资产阶级的俘虏？”
毛泽东猝然火起：“瞎说！我毛泽东永远不当资产阶级的俘虏，也不会变成从他们陕北走出去的李闯王！一言以蔽之：你的思想还停留在井冈山，落在了时代的后边！你再生出无端的是非来，我就送你去党校读书。”
生病的娇娇被吵醒了，大声地哭了起来。
贺子珍强忍着怒火走进内室，看着哭声不绝的娇娇，泪水冲开了情感的闸门，低泣自语：“娇娇，妈对不起你，从今天起，妈就搬到抗大去住了……”她说罢吻了吻哭声不止的娇娇，起身离开内室，在娇娇的哭声中走出了屋门。
小李站在门外，恳求地：“子珍大姐，别走了，好吗？”
贺子珍啜泣着：“我落后，人家先进，我这个老井冈再落后也不会忘记，为全中国的受苦人打天下。”她把头一昂，走进了漆黑的夜幕之中。
毛泽东欲要发怒，遂又忍了下来，在室内快速踱着步子。
室内生病的娇娇大声干哭。
毛泽东转身走进内室，抱起娇娇，走回堂屋门前，低沉地说：“小李，快去追子珍，夜深了，一定要把她送到抗大。”
张闻天的窑洞
毛泽东：“为了适应华北形势的发展，我建议调尚昆同志去北方局任副书记。”
张闻天：“可以，少奇同志和尚昆同志认识很早，一道工作过。其中在上海、在长征中他们合作得不错。”
刘少奇：“中央可否再派一些熟悉华北情况的同志去？比方彭真同志，李大章同志。”
张闻天：“可以，彭真同志任组织部长，李大章同志任宣传部长。林枫同志还可以继续任少奇同志的秘书。”
毛泽东：“我建议派朱瑞同志去北方局任统战部长兼军事部长。一旦日本在华北打起来，我们应当发展武装。”
朱德笑着走进：“我向诸位报告两个好消息：一、徐向前同志回到了延安；二、斯诺的夫人乘坐着汽车也到了延安。”
毛泽东兴奋地：“向前同志回来了，我们又多了一名抗击日本侵略的战将！斯诺夫人到了，我们要热情欢迎！”
朱德：“老毛，斯诺夫人点名要先采访你、我，怎么样，咱们一道去欢迎她的到来吧。”
史沫特莱的窑洞
史沫特莱指着海伦？斯诺：“他就是斯诺的夫人海伦？斯诺，海伦是最美的女神，看，她多么漂亮。”
毛泽东握着海伦？斯诺的手：“我叫毛泽东，斯诺夫人，我们真诚地欢迎你的到来！”
一位姓陈的男士当场翻译。
海伦？斯诺：“我丈夫一回到北平，就尽快地把你的传记打印出来了，这将会给每一个读者以深刻的影响。我可以告诉毛先生，你已经成了中外关注的政治明星！”
毛泽东幽默地：“谢谢你的先生这位编剧和导演，把我这个共匪头子变成了政治明星。”
朱德走过来，握住海伦？斯诺的手：“我叫朱德，蒋介石一直把我和毛泽东拴在一块，起了一个很响亮的名宇，朱毛。”
毛泽东插话：“老总，不要怕说丑话哟！蒋介石封给你的那个朱字可是猪八戒的那个猪，赠给我的那毛字可是外国女士喜欢的波斯猫的那个猫哟。”
海伦？斯诺听后大笑不止。
朱德：“海伦，这可就是蒋介石杀朱宰毛的真意哟。”
史沫特莱的房中再次响起惬意的笑声。
史沫特莱：“毛，我又给你引来一只洋凤凰，欢迎吧？”
毛泽东：“当然欢迎！而且还要为你记功。”
史沫特莱：“功是什么？”
毛泽东玩笑地：“让老总抽出更多的时间请你采访，早一天让中外的读者了解红军的总司令！”
史沫特莱：“这个功很好，我要。”
毛泽东：“斯诺夫人，你此行霱要我们做些什么呢？”
海伦？斯诺：“这次，我要不惜任何代价访问你们的地方，希望得到那些在我先生的《西行漫记》中未能明确描述的共产党领导人的自传，把他们介绍给中国和外国广大的读者。”
毛泽东：“我们一定给你提供一切条件！
延河岸边
初夏的延河两岸柳绿花红，一派生机盎然的景象。
毛泽东与徐向前驻足延河岸边，深情地交谈。
徐向前：“和主席分手快两年了，真是沧海桑田啊！历史已经作出了结论：主席是正确的！”
叠印字幕原红四方面军总指挥徐向前
毛泽东抽出一支烟递给徐向前：“不去说这些了，我看了有关的材料，第一感觉就是，你受累了，辛苦，辛苦。我祝贺你顺利归来！”徐向前：“谢谢主席！”
毛泽东：“何谈谢字？洛甫同志和你谈过了吧？”
徐向前：“谈过了，他严肃地批评了我的错误。当然，打了败仗嘛，杀头以谢三军也是应该的！”
毛泽东：“不能这样看嘛！你更不要为此而自责，留得青山在，不怕没柴烧。你能回来就好，有鸡就有蛋嘛。”
徐向前分外沉重地点了点头。
毛泽东：“我们全党、全军必须看到：西路军的广大干部和战士是英勇的，顽强的，经常没有饭吃，没有水喝，伤员没有医药。他们没有子弹，靠大刀、矛子和敌人拼命。这种革命精神永远也不要丢掉。”
徐向前感动地：“有主席这番话，我的心就可安一些了！”
毛泽东：“你先好好休息一下，熟悉一下延安，再抽空去看看许世友他们几个人。告诉他们：要安心思过，中央会很快起用他们这几员大将的。”
小李走到近前，双手呈上一份材料：“报告！周副主席回到了延安，这是他转给你的材料。”
毛泽东接过材料看了看，自语地，“日本在北平大有挑起事端的可能，这样一来，我们的蒋委员长就不能不表态了。”
庐山蒋介石的下榻处
蒋介石：“办这期训练班的终极目的，就是要在全国确立一个主义、一个领袖的地位。用一个主义统一各党、各派的思想，用一个领袖统帅全国各阶层群众的行动，把那些有悖于一个主义、一个领袖的党派团体溶化掉。”
宋子文：“我看这个目的很难实现！据我所知，日本人正虎视华北和平津，一旦爆发战争……”
蒋介石：“这就更需要一个主义、一个领袖来统率。”
戴笠走进，双手捧着一摞材料：“校长，这是有关日本人侵华北、平津的军事情报！”
蒋介石不耐烦地：“摘其要者说说就行了。”
戴笠：“日本华北驻屯军司令部中的少壮派，公开叫嚣准备第二个‘九一八’，现在已经到了第二个‘九一八’的前夕。日本军部发出命令，充实华北驻屯军的力量，强化组织，为准战时准备，乃当前的要务！”
蒋介石：“还有吗？”
戴笠：“有！驻丰台日军七百余人在宛平县境永定河一带实弹演习，旅团长河边正三前往检阅。”
蒋介石：“电告宋哲元，不要惹是生非。”
戴笠：“是！据日本东京政界消息灵通人士盛传，‘七月七日深夜，华北将重演柳条湖一样的事件’。”
蒋介石：“盛传不是事实。”
戴笠：“是！据来自内线的消息说，日本关东军司令部、朝鲜总督府、华北驻屯军司令部等在大连举行会议，策动侵华行动。日本军关东军司令官植田谦吉在会上说：帝国有能力在三个月内解决中国！”宋美龄：“今天，我的美国朋友也打来电话说，日本侵略中国只是时间问题了！”
蒋介石沉吟有顷：“子文，你看怎么办呢？”
宋子文：“当务之急是恢复和中共的谈判！”
蒋介石：“对！果真打起来，我就下令让朱毛率部挺进华北，和日本皇军比个高低。”
延安中央会议室
周恩来：“方才，我扼要地解释了《中共中央为公布国共合作宣言》草案的内容，这也是我们再上庐山与蒋介石谈判的依据。为了提高谈判的规格，应当成立中共代表团。”
摇出张闻天、毛泽东、博古、朱德、凯丰等人。
张闻天：“中央同意组成以周恩来、林伯渠、博古为代表，以周恩来为团长的中共代表团。七月四日赶到西安，然后再转乘火车去上海，争取快点赶到庐山，与蒋介石重开谈判。”
毛泽东：“蒋某人为什么突然又要邀请恩来上庐山呢？他以及他身边的亲美派看到了华北的危局。因此，我党中央应当采取主动的措施，改编红军，一旦华北打响了抗战的枪声，我们就能立即开赴前线，领导全国人民救亡抗战！”
朱德：“老毛的意见是正确的！恩来在庐山打和谈的仗，我们在陕北准备和日本打仗。惟有如此，才能立于不败之地。”
毛泽东：“为了掌握日本人侵华北、平津的动向，要电告北平的地下党组织，随时报告华北的情况！”
上海街头
阴霾的上海空中，传来阵阵的飞机马达声。
街头的报童大声喊着：“看报，看报！日本驻上海的海军陆战队在虹口一带举行军事演习。”
各阶层人士排队买报，三五成群地在小声议论。
北平前门簫楼下
前门大街人流如蚁，惊恐地听着隐隐传来的枪炮声。
报童拿着报纸大声吆喝：“看报！看报！驻丰台日军以卢沟桥为目标，进行攻击式演习！我第二十九军要求吉星文团长率领的二一九团监视日军行动，如日军挑蚌，坚决回击。”
各阶层人士排队买报，三三两两地在小声议论。
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，全神贯注地挥毫疾书。
小李拿着一份电文走进，大声地：“主席！七月七日，小日本向卢沟桥发动了进攻。”
毛泽东用力掷掉手中的毛笔：“全面抗战开始了！”