在雄壮的《抗日军政大学校歌》的音乐声中，送出深沉的画外音，并叠印出相应的历史资料与画面：
“洛川会议尚未结束，我一一五师遵照中央军委的命令提前开拔，于八月三十一日经韩城县芝川镇东渡黄河，进入山西。接着，我一二〇师在陕西富平县庄里镇举行抗日誓师大会，朱德总司令发表重要讲话，全师指战员整装待发，继一一五师开赴华北战场！
“九月六日，我一二九师在石桥镇举行誓师大会！那天，天低云暗，下着大雨，在总指挥陈赓的命令下检阅开始！师长刘伯承、政训处长张浩等人站在检阅台上，冒雨检阅部队！”
云阳镇大操场
操场上继续回荡着雄壮的《抗日军政大学校歌》的音乐声。
我红军指战员业已换上国民革命军的服装，荷枪实弹，整齐划一地站在操场上。
邓小平站在检阅台上大声地：“现在，我宣布，国民革命军第八路军总指挥部出师抗日誓师大会现在开始！一一”
一班战士高高举起步枪对天鸣放。
同时，操场的上空响起“打败日本帝国主义”、“中国共产党万岁”等口号声。
同时缓缓摇出在检阅台上就座的指挥人员：朱德、任弼时、左权等。
邓小平：“下边，请国民革命军第八路军总指挥一一我们的朱总司令带领全体指战员宣誓！一一”
操场上响起雷鸣般的掌声。
朱德起立，向着参加誓师大会的全体指战员行军礼。
操场上的掌声渐渐平息下来。
朱德：“下边，请全体指战员跟着我大声复诵《八路军出师抗曰誓词》！”
接着，朱德大声念一句，全体指战员复诵一句，《八路军出师抗口誓词》声震长空。
朱德：“日本帝国主义是中华民族的死敌，它要亡我国家，灭我种族，杀害我们父母兄弟，奸淫我们母亲姊妹，烧我们的庄稼房屋，毁我们的耕具牲口。为了民族，为了国家，为了同胞，为了子孙，我们只有抗战到底！……”
《八路军出师抗日誓词》的朗诵声，《抗日军政大学校歌》的音乐声混成一曲惊天地、泣鬼神的交响乐。
参加誓师的全体指战员走着整齐的正步，双手把步枪紧贴在胸前，侧目看着检阅台，列队走过。
朱德、任弼时、邓小平、左权等站在检阅台上行军礼，目送全体指战员走过。
延安毛泽东的窑洞
一张标有不同军队标号的山西地图挂在墙上。
毛泽东拿着一支红蓝铅笔，全神贯注地审视这张山西地图，他偶尔在这张地图上画些标号。
张闻天拿着一份电文走进：“老毛，阎锡山又发来求援急电，你看……”
毛泽东似没有听见，依然在审视山西地图。
张闻天走到近前，伸手拍了一下毛泽东的后背：“喂！你又在做什么文章？”
毛泽东惊回头，笑着说：“是我们的‘明君’到了，自己搬个椅子坐下，和我一道看地图！”
张闻天搬来一把椅子，与毛泽东并排放好，他一面落座一面说：“老毛，你先看完阎锡山的这封求援电，我再陪着你一道审这张山西地图好不好？”
毛泽东：“不好！你还记得蒋某人给我们下达的出征地点和路线吗？”
张闻天：“记得。”他指着地图说，“他命令八路军的两个师由渭南上车经风陵渡、同蒲路到代县附近下车，开往蔚县一带集中。另外一个师沿陇海路转平汉路到河北徐水下车，开往冀东玉田、遵化一带开展游击战争。”
毛泽东：“这里边包含着蒋某人的一个大阴谋，他要我们分路出动，使不能集中，强使听命。所以，我坚决回电：不能同意！”
张闻天：“同时，我们还要提醒一些光想打日本的指战员，要谨防上当。”
毛泽东：“对！我们不上蒋某人的当，也不上阎锡山的当，这就是我长久审视这张山西地图的所在。”
张闻天恍然醒悟：“噢，你是在思考我军挥师人晋的路线啊。”毛泽东：“还有我军在山西如何继续做‘眼’的大事。”
张闻天：“日本攻陷平津之后，板垣师团又沿平绥路出长城，相继攻克宣化、张家口，大同失陷只是时间问题！因此，阎锡山会同意我军人晋的路线的。”
毛泽东：“但是，我八路军真的到了阎老西的一亩三分地，他一定要做文章的！这点务必使我们的同志要保持清醒的头脑。”
张闻天深沉地点了点头。
毛泽东用红蓝铅笔指着地图：“为使我军安全计，为隐蔽计，为满足晋绥渴望计，决走韩城渡黄河，在侯马上车到大同集中，再转至怀来，蔚县。一句话，决不走平汉线。”
张闻天：“同时，把八路军的三个师全都放在山西，以便于统一领导，相互策应，避免因力量分散而遭遇不测。”
毛泽东赞同地点了点头。
张闻天送上电报：“接下来，你该看这份电报了！”
毛泽东很快阅罢电文：“为了落实八路军进入山西作战的事宜，我想派恩来同志去太原与阎锡山当面商谈。”
西安七贤庄八路军办事处
周恩来：“原来，中央决定我和博古、彭德怀同志一起去南京，同国民党继续谈判，并筹建长江沿岸委员会。今天，我接到中央的急电，要我即赴太原、大同与阎锡山晤面，商谈我军入晋后各事。因此，我向同志们传达中央因变化而作出的有关决定。”
在周恩来的讲话声中摇出：博古、彭德怀、叶剑英、林伯渠、董必武等同志。
周恩来：“中央决定，南京谈判工作由博古同志、叶剑英同志负责；武汉工作由董必武同志负责；西安工作由林伯渠同志负责；彭德怀同志随我去山西。大家有什么意见和要求都可以提。”
博古：“南京方面除去与国民党谈判外，还要找到项英等同志，收拢分散在江南数省的红军游击队，并与叶挺同志一道商组新四军；同时，还要营救被捕在狱的同志，筹建《新华日报》等等，希望中央能给我和剑英同志配备得力的助手。”
周恩来：“你们有人选吗？”
叶剑英：“有！克农同志正在上海治疗眼疾，可否把他留在南京和我们一起工作呢？”
周恩来：“可以！另外，你们把章汉夫、潘梓年、许涤新等同志集合在一起，创刊《新华日报》的工作交由他们去办。”
博古：“是！”
周恩来：“虽说董老去武汉是回老家，可谓轻车熟路，但中央估计还是会有不少困难的，希望董老要有充分的思想准备。”
董必武：“我去武汉的主要工作是什么呢？”
周恩来：“一是利用你的威望，广泛开展统一战线的工作；再是要有这样的思想准备：日本帝国主义攻占上海、南京以后，武汉将成为战时中国的政治、军事中心，因此，从某种意义上说，董老此行是打前站。”
董必武：“请放心，我一定努力完成中央交给的任务。”
周恩来：“林老既是陕甘宁边区的主席，又兼任八路军驻西安办事处的负责人，工作是相当繁忙的。为此，中央决定调宣侠父同志协助你工作。”
潼关黄河码头
黄河，浊浪拍岸，滚滚而下，河面上漂流着一只只满载难民的木船，由对岸风陵渡驶来。
潼关码头上乱作一团：十多个宪兵吹着哨子，拿着警棍，强行驱散挤在码头上的难民。
一只较大的木船停靠在码头上，随着黄河的波涛在起伏。
有顷，周恩来、彭德怀、聂荣臻、徐向前、肖克、程子华等大步走来，表情肃穆地登上木船，向着对岸驶去。
风陵渡码头
码头上站着两列荷枪实弹的晋绥军，形成一道安全的走廊。
由晋绥军组成的走廊的尽头，站着一位肩扛上校军阶的中年军人，他放眼眺望渐渐驶来的木船。
叠印字幕阎锑山的亲信秘书梁化之
木船缓缓靠岸，周恩来一行相继走上码头。
梁化之走上前来，行军礼：“报告！卑职梁化之，奉阎主任之命，前来迎迓周代表、彭副总指挥一行！”
周恩来客气地：“我叫周恩来，”接着介绍，“这位是八路军副总指挥彭德怀将军，这位是一一五师副师长聂荣臻将军，这位是一二九师副师长徐向前将军……”
梁化之走上前来，紧紧握住徐向前的手：“徐将军，你还认得我吗？”
徐向前：“当然认得！我虽然离开山西五台十多年了，一向为阎主任所器重的梁化之乡弟还是忘不了的。”
梁化之：“那我就代表三晋人民热烈欢迎你回到家乡抗战！”
程子华走上前来：“化之，不要忘了，我程子华也是山西人哟。”徐向前玩笑地：“你可不是五台人啊！我和阎主任可是隔河相望的真正老乡。”
梁化之：“对，对！仔细算来，我们还沾亲带故呢。”
周恩来半开玩笑地：“目前可是抗战时期，你们可不能再搞‘会说五台话，就把洋刀挎’的用人路线了。”
码头上响起惬意的笑声。
梁化之有些尴尬地：“请诸位改乘阎主任的专列去太原。”
小火车专列
这是类似森林中运木头的小火车改装的所谓专列，不仅开间低小，而且间距特别狭窄。
梁化之站在专列门口，指着车厢：“周代表，彭副总指挥，你们就在这节专列中休息。我在后边这节车厢里办公，随叫随到。”他说罢转身走向后边那节车厢。
周恩来第一个走进专列车厢，提着气挤进座位里坐下。
彭德怀身材稍许胖些，很是费力地挤进来，边坐边发牢骚：“这个老西儿，真会算计！”
聂荣臻看了看徐向前：“老彭，说话可要当心啊，我们这儿也有老西哩。”
专列车厢里发出了会意的笑声。
周恩来：“向前同志，你和阎锡山是隔河相望的真正老乡，那就先给大家介绍一下吧？”
徐向前：“辛亥革命前，阎锡山东渡日本，就读于士官学校，冈村宁次、板垣征四郎、土肥原贤二等都是他的师兄。他回国以后，依然和这些日本侵华狂人有交往，其中和大特务土肥原贤二时相过从。他登上山西的政治舞台之后，一切军政设施，多仿照日本，当时人们即以‘小东洋’一语讽刺之。”
程子华：“更为严重的是，他对付共产党的手腕，绝不亚于蒋介石。为此。我和向前等同志只好长年亡命他乡。”
彭德怀：“历史就是这样的无情，他的日本师兄板垣征四郎在张家口陷落之后，又率板垣师团进逼山西北边的重镇大同；他的另一个师兄土肥原贤二率十四师团在塘沽登陆之后，已经在北平集结，待命南下，一旦保定、石家庄失陷，山西的东大门娘子关就危在旦夕了！”
聂荣臻：“结果，他又只好请我们出兵抗击他的师兄。”
周恩来：“我们也只好捐弃前嫌，帮着他打败这些侵略中国的军国主义师兄！”
侯马车站
车站上一派兵荒马乱的景象：
从前方溃退下来的散兵游勇和伤病员挤满了车站广场；
饥寒交迫的逃难流民无人收容，老人哭，孩子叫；
一队维持治安的军队，他们每人手里拿着上了刺刀的长枪，大声地驱赶伤兵、流民。
一列小火车缓缓驶进车站，慢慢地停靠在站台上。
化入专列车厢：
周恩来隔窗看着车站上这不堪入目的情景，两只大眼就要喷出怒火来了！
聂荣臻站起身来：“周副主席，侯马到了，我该下车了。”
周恩来：“林彪带领第一梯队一一陈光同志率领的三四三旅向北开进了吧？”
聂荣臻：“是的！第二梯队一一徐海东同志率领的三四四旅和师直属队已经到达侯马。”
周恩来：“你赶上部队之后，要尽快开赴前线。”
彭德怀：“告诉林彪，出师要谨慎，初战一定要做到必胜。”
聂荣臻行军礼：“是！”接着他与徐向前、肖克、程子华握手道别，走下火车。
有顷，梁化之走进：“周代表，阎主任发来急电，告之晋北战事吃紧，他已经驱车赶往雁门关附近的代县太和岭前线指挥部队去了，他希望你和彭副总指挥先住进太原行营休息。”
周恩来：“不用了，我们就住在八路军驻晋办事处，小休一天后，即刻赶往前线指挥部，与阎先生会商战事。”
太原八路军驻晋办事处
刘少奇：“方才，我代表北方局、八路军驻晋办事处对山西的工作做了汇报。其中，薄一波同志与阎锡山的统战工作很有特色，也有成绩。他领导的牺盟会和最近组建的新军，对我党建立以山西为中心的抗日根据地将会起到很大的作用。下边，请薄一波同志汇报。”