在刘少奇的讲话中摇出：周恩来、彭德怀、轰荣臻、徐向前、程子华、杨尚昆、薄一波、彭雪枫等。
薄一波：“我在山西的统战方针可以归结为三句话：戴阎锡山的‘帽子’，讲‘山西话’，做抗日民族统一战线的工作。”
周恩来笑了：“去年，在延安召开的白区工作会议上就听说了，那时还有不少同志反对你嘛。”
刘少奇：“实践证明，一波同志是对的。他们不仅在山西站住了脚，而且也打开了局面。”
薄一波：“全面抗战爆发以后，阎锡山的旧军一一也就是他的晋绥军多数是一触即溃，闻风而逃。有一首民谣说得十分形象：‘时下山西人人忙，富人忙搬家，穷人心惶惶，军官扔部属，小兵扔大枪。’为此，我就向阎锡山提出组建新军的建议，他要我先试着组建一个青年抗敌决死总队，等于一个团的架子。”
刘少奇：“一波向我报告了，我当即说：要去！不要说一个团，就是一个营，一个连也要去。”
薄一波：“就这样，我们在八月一日成立了‘山西青年抗敌决死队总队’，全队共辖三个大队，每个大队辖四个连，共两千多人，都是投身抗日救亡的爱国知识分子，是决死队的精华。”
周恩来：“了不起，不要很长时间，这两千多人就会变成两万、十万抗日的武装。”
刘少奇：“他们正在军训，准备于九月二十一日开赴五台山地区，创建抗日根据地。”
周恩来：“很好嘛！一波同志，有什么困难吗？”
薄一波：“就是缺少有实战经验的军事干部。”
周恩来：“德怀同志，你们一定要帮一波他们这个忙！”
彭德怀：“我一定帮。”
刘少奇：“现在，我们正在积极筹组第二战区战地动员委员会，由国民党元老一一在中山陵剖腹明志的续范亭将军出面主持，希望你向阎锡山提出，准许开赴晋北沦陷的地区开展工作。”
周恩来：“可以！如果遇到困难，我们再请一波同志协调。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东站在那张山西简易图的下边，他一手拿着电报，一手拿着红蓝铅笔，他一面看一面在地图上画上一些标记。
突然，夜空中传来一声清脆的枪声。
毛泽东本能地喊道：“小李，小李。”
小李快步跑进：“主席，有什么事情？”
毛泽东：“这是哪里在打枪？”
小李：“不知道，可能是有的指战员不小心，走了火。”
毛泽东：“通知罗瑞卿同志，请他查一查，看是不是他们抗大那些带枪学习的学员干的。”
小李：“是！”转身走出去。
毛泽东转身走到桌前，拿起电话：“喂！请接洛甫同志。”
远方出现张闻天接电话的画面：“喂，我是洛甫。老毛，有什么重要的事情通报吗？”
毛泽东：“恩来一行已经到达太原，与少奇同志一道听取了方方面面的汇报，一致肯定薄一波在山西的工作。”
张闻天：“要请一波同志利用自身的优势，逐步把动员群众转到建立武装上来，要配合八路军开创抗日根据地。”
毛泽东：“随着汤恩伯、卫立煌、刘汝明三部六万余人进抵蔚县、涞源、广灵、灵丘及其东北地区，这里已经没有我们八路军活动的余地了！同时，阎锡山为保全实力，有将八路军开赴阳原、大同之意。自然，目的是牺牲我八路军。”
张闻天：“应立即电告恩来，请他在赶到太和岭口与阎锡山会谈的时候，拒绝执行要我八路军开赴阳原、大同的命令。”
毛泽东：“更为重要的是，还要恩来同志向阎锡山提出：我八路军最有利的地区是阜平、唐县、曲阳、行唐、灵寿、平山、繁峙、浑源、五台、盂县以及涞源、灵丘两县之南部地区。”
张闻天：“那你就以军委主席的名义致电恩来，请他在与阎锡山会谈的时候力争上述地区为八路军的活动地区。”
代县太和岭口行营指挥部
一桌丰盛的酒宴：尽是山西的各种特产一一包括汾酒等。
阎锡山、梁化之、周恩来、彭德怀、徐向前、彭雪枫等依次围坐在圆形的宴会桌旁边。
阎锡山客气地：“我热诚地欢迎你们的到来，因为你们是来帮助三晋父老抗击日本人侵山西的。来！为预祝我们在未来抗日战场上取得胜利，干杯！”
“干杯。”周恩来等举杯痛饮。
阎锡山：“方才，我聆听周先生一席抗日宏论，大有茅塞顿开之感，使我对抗击日寇入侵平添了不少信心。为此，我想向周先生提一个请求，不知周先生肯否应允？”
周恩来：“只要是有利于第二战区抗击日寇入侵的事情，我等无不从命。”
阎锡山：“周先生可否帮助我拟制第二战区的作战计划？”
周恩来：“可以！明天一早就交给百川先生。”
阎锡山一惊：“真是雄才大略，倚马可待啊！”
周恩来：“为了建立更为广泛的抗日民族联合阵线，太原各界想公推山西的革命元老续范亭将军领衔成立民族革命战争总动员委员会，我想百川先生一定会支持的。”
阎锡山：“续范亭将军是我们山西的骄傲，他在中山陵剖腹明志表明了他的爱国之心。我作为他的同乡旧识，当然要支持他为三晋父老效力。不过，还是麻烦周先生把动委会的行动纲领写出来，我们再协商。”
周恩来：“那就等我返回太原以后再写了。”
阎锡山：“好，今天就谈到这里，其他事情，留着明天参观雁门关军事设施的时候再谈！”
晋北山路
几辆军车急驰在十分颠簸的山路上。化人第一辆车内：阎锡山与周恩来并坐在后排座位上。
周恩来取出一份文稿：“百川先生，这是我连夜草拟的有关第二战区的作战计划，供你参考。”
阎锡山接过这份作战计划，感慨地说道：“周先生真乃人杰也！谢谢你为第二战区贡献了最大的聪明才智！”
周恩来：“这份作战计划反映了我们的战略思想，估计和百川先生的军事设想会有相当距离的。”
阎锡山：“时至国难当头，我会择善而从之的！”
化入第二辆军车内：
彭德怀、徐向前并排坐在后排座位上，他们望着车窗外那山峦起伏的山地严肃地交谈：
徐向前：“从这起往北，即是当年杨家将镇守的地方。由于这里多是一夫当关，万夫莫过的关隘，因此，传说中的杨家将，他们镇守边关打的多是阵地防御战。”
彭德怀：“时代前进了，侵华日军不仅有坦克、装甲车和重型武器一一大炮，还有飞机在空中配合，再险的地形也会攻破的。所以，阎锡山想步杨家将的后尘，在雁门关至乎型关一线和日军打阵地防御战，那是一定要失败的！”
徐向前：“但是，阎锡山宁可失败，也不愿意丢掉晋北第一门户一雁门关。”
雁门关
几辆军车吃力地爬上山坡，相继停在雁门关旁。
阎锡山、周恩来、彭德怀、徐向前等步出军车，站在朔风劲吹的山巔，放眼无际的大山。
阎锡山有些得意地：“大同失陷在即，日军一定要南下直取雁门关。为此，我决定以晋绥军六个军的重兵在平型关、砂河、繁峙一线上布置一个口袋阵，我军以逸待劳，在此与日军决战。对此，周先生，还有彭副总指挥，我的老乡向前将军有何高见？”
周恩来：“由于不知百川先生的晋绥军的实力，难以评判在此所布口袋阵的胜负。我只想知道，百川先生希望八路军在此战役中所起的作用。”
阎锡山：“我希望八路军与高桂滋军共同防守平型关。”
周恩来：“我八路军不宜在平型关正面防守敌军进攻，我们只能发挥其特长，运用运动战与游击战相结合的战法，配合友军消灭日军。”
彭德怀：“我们的意见是说，以友军坚守平型关正面，我八路军一一五师隐蔽集结于敌前进道路的侧面，从敌侧后夹击进攻平型关之敌；我八路军一二〇师则位于晋西北地区，待机侧击进攻雁门关之敌。”
阎锡山无可奈何地：“那就希望彭副总指挥下令，速调一一五师北上，选择侧击日敌的作战位置。向前将军，你有何高见？”
徐向前：“知己知彼，百战不殆。请问，你能对我们讲一讲板垣师团的实力吗？”
阎锡山喟叹不已地摇了摇头。
北平北海琼岛
北海琼岛的夜是那样的寂静，只有秋天的虫儿在唧唧鸣唱，偶尔还传来几声冷枪以及狗吠声。
北海琼岛的古树林中早已没有了游人，只有几个荷枪实弹的日本兵在窥视动静。
有顷，从山下走来一高一矮的两个日本军官。特写：
高个的日本军官年过半百，肩扛中将军阶，满面的肃杀之气。
叠印字幕日本侵华军第五师团长板垣征四郎
矮个的日本军官肥胖，肩扛中将军阶，颇有城府之感。
叠印字幕日本侵华军第十四师团长土肥原贤二
土肥原贤二：“板垣君，你知道东条君的情况吗？”
板垣征四郎：“就在你率部从塘沽登陆的时候，他已经率领一支关东军精锐部队一一我称之为东条师团，正在向察绥挺进。现在，他已经击敗了刘汝明所部，攻陷了当年土肥原君在中国起家的重镇一一张家口。”
土肥原贤二：“很好！这就等于关上了华北的西北大门。”
板垣征四郎：“我的第五师团近期将攻克傅作义所部扼守的晋北重镇大同，然后挥师南指，沿灵丘向平型关挺进，一俟叩开山西的北大门，我将用武力胁迫我们的中国师弟一山西王阎锡山和我们携手共建东亚共荣圈。”
土肥原贤二首先登上琼岛，他长长地叹了一口气，取出一个陈旧的笔记本：“这是当年阎锡山请我游历山西的时候，我亲手绘制的雁门关至忻州一线的地形图，可能有些用处，请收在身边吧。”
板垣征四郎接过笔记本，傲岸不逊地：“谢谢！话又说回来，对付阎老西这样的师弟，闭着双眼用兵也能打败他！土肥原君，你的第十四师团何时挥师南下？”
土肥原贤二：“明晨动身南下，在攻陷保定、石家庄之后，也就等于在威胁山西的东大门娘子关了。”
板垣征四郎：“好！只要我叩开了北大门平型关和雁门关，你们再打开东大门娘子关，太原便是囊中之物了！”
土肥原贤二俯视夜幕中的故宫建筑群，有意地问：“板垣君，你看了这庞大的故宫建筑有何感想？”
板垣征四郎：“这是帝国在华胜利的象征！自然，也是我板垣征四郎军事生涯中里程碑式的纪念物。”
土肥原贤二叹了口气：“我可没有你这样豪气！从某种意义上，它才是日本帝国最大的敌手啊－…”
太原八路军驻晋办事处
周恩来：“阎锡山一方面惧怕日本攻占山西，一方面又迷信他多年以来构筑的防御体系。尤其他谈到南起娘子关，经龙泉关、平型关沿晋绥东部省界及北部外长城一线的国防工事，认为可以依托这些工事守土抗战。”
刘少奇：“这也就是他坚持搞阵地防御战的根据！从晋绥军撤出大同一溃千里来看，山西的北大门是守不住的！”？
周恩来：“所以，我准备近期去石家庄和保定，和第一战区的负责人商谈八路军进人河北阜平等县作战的有关事宜。另外，朱老总率八路军总部就要到达太原了，请他们务必等我回来。”
这时，薄一波引续范亭走进：“周副主席，这位就是我们山西人的骄傲续范亭将军！”
周恩来紧紧握住续范亭的双手，敬重地：“续老，久闻大名，如雷贯耳，有你牵头，这动委会一定会搞出大名堂来的。”
续范亭客气地：“周公的大名我也是早有所闻的，接着你的话说，今日相见，真乃三生有幸也！”
室内生起一阵欢愉的笑声。
周恩来：“我已经和阎百川先生谈过了，他完全同意由你牵头组织动委会。”他取出一纸文稿，“这是根据阎百川先生的要求，由我寿！拟了一份动委会的章程，请续老改后再交给阎百川先生审核。接下来，就可以在太原召开成立大会了！”
续范亭接过动委会章程：“为什么一定要阎某人审核呢？”
刘少奇：“他不仅是第二战区的负责人，而且也是你们山西的父母官，他不同意是不行的！”
周恩来笑着说：“为了民族大义，续老只好委曲求全了。”
续范亭：“我比你们了解阎某人，他是靠不住的！我真想和你们！站在一起抗日救国。”
周恩来：“为了协助续老在沦陷区抗日救亡，我中央决定派程子：华、南汉宸、武新宇三同志参加动委会的工作。”
薄一波：“续老，他们三人可都是咱们山西人哟！”
室内再次爆发出欢乐的笑声。