延安毛泽东的窑洞
毛泽东拿着红蓝铅笔指着那张山西地图：“大同失陷之后，日本侵略军对山西发动了强大的钳形攻势：在北路，板垣师团已向雁门关、平型关一线挺进；在东路，在石家庄陷落之后，一定会沿正太铁路向西推进。目的是两路会合，夺取太原。”
张闻天：“一旦出现这种情况，我八路军全部主力就有可能陷于，H军钳形包围圈中！”
毛泽东：“因此，必须改变我八路军入晋后的原定计划：集中部（署在以恒山山脉为中心的冀察晋绥四省交界地区。”？张闻天：“也就是说，当年在此做的‘活眼’已经失去了作用。”毛泽东：“是的！我反复思考，决定重新‘做眼’：一一五师位于晋东北，以五台为活动中心，暂时在灵丘、涞源，不利时逐渐南移，改以太行山脉为活动中心。一二〇师位于晋西北，以管涔山脉及吕梁山脉之北部为活动地区。一二九师人晋之后，应位于晋东南以太岳山：脉为活动地区。”
张闻天：“这样一来，我军等于在晋东北、晋西北、晋东南做了三个‘活眼’。你应以军委主席的名义电告朱老总他们，从现在起，立即改变部署！”
这时，罗瑞卿拿着一摞材料走进，沉重地：“洛甫同志，主席，开枪事件查淸楚了，是我校第六队队长黄克功为恋爱问题，开枪打死了女友刘茜。”
毛泽东、张闻天听后大惊。
罗瑞卿：“这是黄克功的全部交待材料！”
毛泽东接过材料，双手微顱，他突然把材料重重地摔在地上，暴怒地大吼：“岂有此理！”
罗瑞卿俯身拾散落一地的材料。
张闻天：“黄克功还说些什么没有？”
罗瑞卿：“他哭着对我说，我黄克功是主席从井冈山把我一手带大的，我没有任何要求，就想再见主席一面。”
毛泽东震怒地：“不见！”
罗瑞卿：“他还说，希望主席能当面再骂他一顿。”
毛泽东：“我……我骂他什么啊！”愤怒的泪水流了下来。
静，死一样的寂静。
小李手持电文跑进：“主席！主席！”他一看毛泽东泪流满面的样子，自语地：“主席这是怎么了？……”
毛泽东：“又发生了什么事情？”小李：“周副主席发来急电，他和朱老总、彭副指挥赶往前方，和阎锡山商定打平型关战斗去了。”
毛泽东急忙接过电文阅罢：“洛甫同志，你先看电文，然后我们再一起商讨。”
太和岭阎锡山指挥部
阎锡山拿着一份文稿：“一波，这是周先生一夜写就的二战冈的作战计划。他写得这样好，这样快！如能这样打，中国必胜！”
薄一波：“如果蒋某人不执行，那阎主任执行嘛。”
阎锡山摇摇头：“我也有执行的难处啊！不过，周先生的确是个大人才，国民党是没有这样的人才的！”
薄一波：“那份动委会的纲领也是周先生写的，如何阎锡山把另一份文稿退给薄一波，不高兴地：“十三个县的沦陷区，都交给共产党、八路军领导，不能批准。”
薄一波：“不批准怕不好吧！成立动委会恐怕不错吧，现在把收复沦陷区一一也就是雁北十三个县的任务交给共产党、八路军，是最大的人情，同时还可以加强民族革命统一战线。那些地方都是共产党、八路军从日本人手中夺回来的，怎么不让？如果不让，共产党、八路军一定要坚持，你也无可奈何，连个人情也落不到。”
阎锡山叹了口气：“那就让吧！不过，你得把有些用词改一下，起码我还是第二战区最高长官嘛！”
薄一波：“放心，我会改得让你满意的。”
晋北山路
一辆军车急驰在坑洼不平的山地中。化入车内：
朱德、彭德怀并坐在后排座位上，进行严肃的交谈。
朱德：“老毛改变我八路军的战略部署是着高棋，这样一来，我在山西的三个师可以互为依托，利于在敌后创建根据地。”
彭德怀：“可是老毛更为担心的是：我们这些在前方的指挥员不坚定地执行独立自主的山地游击战。”
朱德：“是啊！他在给你的电报中讲得再淸楚不过了：今日红军在决战问题上，不起任何决定作用，而有一种自己的拿手好戏，在这种拿手好戏中，一定能起作用，这是真正独立自主的山地游击战，而不是运动战。”
彭德怀：“他还提醒我们，目前情况与过去国内战争根本不同，不能回想过去的味道，还要在目前照样做。”
朱德：“同时，他还同意林彪的建议，可集中一个旅，暂时不分散，打一二个胜仗嘛。”
军车戛然停下。
朱德和彭德怀相继步出军车。
一个机要参谋手持电文走到近前，行军礼：“报告！第二战区司令长官阎锡山发来急电。”
朱德接电阅罢递给彭德怀：“二十二日夜间，日军突然奇袭平型关阵地，发生激战，阎锡山要求我们配合，你看呢？”
彭德怀看罢电文，沉吟良顷：“可以配合。”
朱德：“那就以你我的名义下达命令！”
彭德怀：“为了防止他们恋战，同时把老毛的指示发给他们。”
上寨——五师指挥部门口
聂荣臻端着饭碗边吃边焦急地问：“我刚刚率第二梯队赶到前线，快给我介绍一下有关的敌情。”
林彪端着饭碗边吃边说：“板垣师团第二十一旅团于二十日占领灵丘县城，向平型关逼近。二十二日，敌二十一旅团一部由灵丘向平型关进犯，并占领东跑池地区。总部首长命令我一一五师向平型关、灵丘间出动，侧击该敌。这就是敌我双方的态势。”
聂荣臻端着饭碗边听边思索：“我们对平型关一线的地形侦察过吗？”
林彪放下饭碗：“前几天，我亲自乘军用卡车到距离日军只有五公里的灵丘县城，侦察敌情，了解友军情况，还看了平型关一带的地形。”
聂荣臻：“怎么样，适合设伏吗？”
林彪：“等一下再吃，去作战室，我对着地图给你讲！”
作战盡
林彪指着地图：“从平型关山口至灵丘县东河南镇，是一条由东北向西南伸展的狭窄的沟道，地势最险要的是沟道中段，长约十公里，沟深十到百米不等。这条峡谷古道宽不过三到五米，仅容一辆卡车单行，古道两侧，是刀削似的危岩绝壁，再上面才是比较平缓的沟岸。副师长，你说这一仗打不打？”
聂荣臻：“打！为什么不打呢？利用这么好的地形，居高临下，伏击气焰骄纵的敌人，这是很好的事嘛！”
林彪取出一份电文：“你看吧，这是毛主席发来的急电，要我们执行洛川会议的决定：独立自主的山地游击战。而在此设伏打仗，那一定是阵地战。”
聂荣臻：“不要忘了，主席还明确同意你的建议，集中一个旅，暂不分散，打几个胜仗嘛！”
林彪：“你的意思是同意在平型关打这一仗？”
聂荣康：“我以为不是打不打的问題，而是要与曰本侵略者的第一次交锋中，打出我们八路军的威风来！”
林彪：“好！今天晚上开营级以上干部的动员大会，明天你我带队进行现场勘察。”
平型关离处
林彪指着山下那条峡谷古道：“这就是由灵丘至平型关的惟一通道。我们的老祖宗在此设防，只需檑木滚石；而今我等在此设伏，难道以机枪手榴弹还阻挡不住日军吗？”
在林彪的讲话中摇出十多名指挥员。
聂荣臻：“只要敌寇进人这条狭窄的古道，我们先斩其头，再断其尾，日寇就会不攻自乱！应当说，现在是万事俱备，只欠板垣师团何时进攻平型关了。”
这时，一机要参谋赶到近前：“报告，急电！”
林彪接过电文看罢兴奋地：“天助我也！日军已经进至蔡家峪以东地区，有于明日进攻平型关的可能。”
聂荣臻：“师长！下达作战命令吧。”
林彪：“我三四三旅于本晚二十四时出发，进入距离预计经过的汽车路仅二三里的白崖台一线设伏，我三四四旅随后跟进。”
“是！”徐海东与陈光同时答说。
林彪：“担负在十里长沟埋伏的部队是：杨得志、陈正湘率领的六八五团和由李天佑、杨勇率领的六八六团。”
“是！”杨得志等齐声答说。
林彪：“徐海东旅的六八七团隐蔽地穿过沟道通路，占领东河南以北的高地，切断敌人的后路。”
“是！”
一道闪电，接着又传来一声炸雷，天骤然下起了大雨。
聂荣臻：“好雨！”他转过身来大声命令，“同志们！就是天上下刀子，也要准时完成设伏！”
兩夜
没有雨具的指战员行进在大雨如注的山地中，跌倒了，爬起来，再跟上队伍前进。
一道道闪电，引来一声声惊雷。
在闪电的亮光下，可见一队又一队冒雨前进的队伍。
依然是雷电交加的雨夜
林彪、聂荣臻在警卫人员的族拥下冒雨行进。
一位机要参谋赶到近前，大声地：“报告！山洪爆发，拦住了我三四四旅前进的道路。”
林彪：“三四三旅到达了设伏地区了吗？”
积要参谋：“安全到达！我三四四旅六八八团因山洪爆发，未到达目的地。”
林彪：“立即命令：六八八团停止强渡，作为师预备队使用！”
“是。”
林彪：“命令杨成武的独立团和刘云彪的骑兵营分别向平型关东北和以东开进，配合主力作战！”
“是。”
平型关东侧的离地
雨过天晴，平型关雨后的清晨是无限美好的：顶着雨珠的蓑草，醉了似的红叶，晚秋的黄花……
林彪、聂荣臻全身被雨浇透，站在高处俯瞰山谷。
特写：狭窄且又深深的山谷古道空无一人。
林彪坚定地：“命令设伏各部，决不动摇，等待敌人的到来！”机要参谋：“是！”
一组不同部队在山中设伏的特写。
狭窄的山谷古道
插着太阳旗的日军第五师团第二十一旅团一部大摇大摆地开进山谷古道。