深沉的画外音，叠印出相应的历史资料片：
“政治部第三厅扩大宣传周开锣之后，用郭沫若的话说：在刀光血影之下已经窒息了整整十年的武汉三镇，竟然又重新复活起来！或许是‘洪钧运转’吧，宣传周刚刚进行到第三天一一四月七日，徐州前线又传来台儿庄大捷的消息，整个武汉三镇都沸腾起来！报纸、电台等时时都在播扬着这条消息：
“台儿庄当面之敌，经我军于六日夜开始总攻，内外夹击，敌尚据险顽抗，肉搏相持，战况之烈，空前未有。迄今晨三时，敌弹尽援绝，全线动摇。我军士气益振，乘胜进击，将敌一举聚歼，遂造成空前未有之大捷。是役敌死伤二万余人，我缴获步枪万余枝，轻重机关枪九百三十一挺，步兵炮七十七门，战车四十辆，大炮五十余门，俘获无数。敌板垣及矶谷两师团主力业已被歼灭……
“正当全国上下都沉浸于庆祝台儿庄大捷的时候，张国焘赶到黄帝陵，与陕西省主席蒋鼎文同祭人文始祖轩辕氏黄帝……”
黄帝陵
在敬穆的音乐声中缓缓摇出：
孙中山的题辞：“中华开国五千年，神明轩辕自古传。”
成千上万的海内外华人捧着高香、拿着祭品，十分虔诚地列队走进陵园。
张国焘走进陵堂，驻足黄帝塑像前，表情严峻地三鞠躬，然后退到一边默然而立。
蒋鼎文身穿长袍马褂，手捧三炷高香，插在香炉中，接着他又后退几步，跪在铺有红色地毯的地上三拜九叩，几尽忠诚。
张国焘走过来，与蒋鼎文紧紧握手，造成国共合作的形象。
男女记者抢拍照片。
陵堂内外传来阵阵掌声。
鼓乐手吹吹打打，分外起劲。
黄帝陵广场
两辆轿车停在广场与大道的接合处。
一队国民党的卫兵站在右边。
一队八路军的警卫战士站在左边。
张国焘与蒋鼎文并肩走来。
蒋鼎文指着后边的那辆轿车：“张主席，请上车。”
张国焘走到跟随自己前来祭陵的警卫战士前，淡然地：“你们先回延安吧！我搭蒋主席的车去西安，和林伯渠主席商量边区政府的事。
全体警卫战士愕然。
这时，一位聱卫战士快步走到轿车跟前，打开车门。
张国焘走到轿车门前，习惯地步人轿车坐下。
这位瞀卫战士关上后门，又麻利地打开前门，敏捷地钻进轿车，坐在与司机并排的座位上。
张国焘：“张海，你也回去吧。”
张海：“这怎么行呢！我是张主席的貼身卫士，您去什么地方，我就要跟到什么地方！司机，开车吧！”
司机应声开车，紧跟着前边那辆轿车驶去。
一班警卫战士望着远去的轿车不知如何是好。
祭拜黄帝陵的音乐越来越响。
延安毛泽东的窑洞
毛泽东重拍桌案：“岂有此理。”
张闻天：“看来，国焘西安之行凶多吉少！”
毛泽东沉思有顷：“立即给西安林伯渠同志发电报，设法把国焘送回延安来。”
张闻天：“如果他不回来呢？”
毛泽东：“那就把他暂时留在西安。”
西安七贤庄
林伯渠在焦急地打电话：“我是八路军驻西安办事处主任林祖涵，请蒋鼎文主席听电话……什么，他不在？”他挂上了电话。
林伯渠边在室内踱步边蹙眉自语：“他和张国焘会去什么地方呢？……”
突然，桌上的电话铃声响了。
林伯渠急忙拿起电话：“喂！我是林伯渠……”
远方显出张国焘在火车站打电话的画面：“我是张国焘，现在，我是在西安火车站给你打电话。”
林伯渠：“有什么事吗？我可以去车站接你来办事处再说嘛！”张国焘：“不麻烦了！再过五分钟，开往武汉的火车就开车了，我向你报告一下：我准备去武汉找王明和恩来他们，协助他们搞统战工作。”
林伯渠：“那我立即电告八路军驻武汉办事处，请恩来他们派人去火车站接你。”
张国煮：“谢谢！不用了。”他挂上电话，画面随之消失。
林伯渠拿着传出盲音的电话，近似自语地：“好！就这样办。”
武汉长江局
周恩来手里拿着一份电文，严肃地：“克农同志，这是林老自西安发来的急电：通报张国焘四月五日借祭黄帝陵之机擅自去了西安，不住办事处。四月七日下午，又不听规劝，带着警卫员张海乘火车来武汉。林老向中央作了报告，中央电示我们一定设法将其截留并送回延安。你先看看这份电报。”
李克农看完电报：“长江局计划如何完成中央交给的任务？”周恩来：“刚才，我和王明、博古、剑英等同志商量过了，决定派你去车站，设法把国焘接到八路军办事处来住。可以明确地告诉他：保证他的安全。”
李克农：“可以！车站上难民太多，分不出上下车的，因此，我得多带几个认识国焘的同志去车站。”
周恩来：“可以！童小鹂、吴志坚、邱南章他们都认得张国焘，同时还和他的警卫员张海也很熟悉嘛！”
武汉车站
车站上的扩音喇叭播放着台儿庄大捷的消息。
一列客车停在站台前，下车的难民从门口、窗口挤着下车。
李克农带着三个同志站在车站上用心地盯着下车的旅客。
有顷，客车上的难民全部下光，且陆续走出了车站。
李克农蹙着眉头看着这空荡荡的站台。
“他会不会化了装，把我们全都骗了过去呢？”
“他会不会中途下车了呢？”
这时，一辆警车沿着站台飞驰而来，戛然停在站台上，走下两个鬼头鬼脑的特务，四处窥视。
李克农：“你们在此看好这两个人，我上车找他去！”
客车内
张国焘一个人站在车廊里，焦急地看着客车外的站台上。
李克农大步走进车厢。
张国焘一看，近似本能地大声说：“李克农同志，我来武汉有事要办，用不着麻烦你们！”
李克农笑着说：“张主席，你来了武汉，我这个秘书长自然应当前来接站，把你安排到咱自己的家去住啊。”
张国焘：“我不去办事处住。”他看见车站上接站的特务，“看！我的朋友派人来接我了。”遂大步走下客车。
李克农紧跟其后，边走边说：“你不是来武汉找周副主席商量统战的事情吗？你为什么不住办事处呢？”
两个特务大声地：“请问哪位是张先生啊？”
张国焘：“我就是。”快步向这边走来。
八路军办事处的三个同志几乎同时拔出了枪，小声地：“站住！”一个特务下意识地举起了手：“请不要误会，兄弟是奉命行事，既然你们也来接张先生，我们就可以回奉上峰了！”
两个特务快步钻进瞽车，笛的一声，沿着站台驶去了。
张国焘：“你们是来绑架我的啊！”
李克农：“没有这个意思。”
张国焘：“那就放我走！”
李克农：“可我们对你的安全还负有责任。”
张国焘：“反正我是不去军办事处的！”
李克农：“咱们先找个安静的地方好不好？”
张国焘不语。
张海提着简便的行李跟上来。
李克农：“请上车，到前边那个茶馆去。”
张国焘被迫走进汽车。
茶馆门前
茶馆门前有不少难民走来走去，有几个要饭的孩子在乞讨。
一辆汽车戛然停在茶馆门前。
车门打开了，李克农、张国焘和张海，还有那三个替卫人员走下汽车，快步走进茶馆大门。
茶馆包间
李克农、张国焘和张海，还有那三个瞀卫人员相继落座。
一个跑堂的长者十分麻利地分别放好茶碗，遂又倒满茶水，说了一句“请品茶！”转身离去了。
李克农：“张主席，你先在这里喝茶休息，我赶回办事处，向周副主席请示过后就回来。”
张国焘低头不语。
李克农对三个瞥卫人员：“你们要看好张主席，不可有半点闪失。”他转身走出了茶馆包间。
长江局
周恩来：“中国有一句俗语：捆绑不是夫妻。你先和他谈我们提出的三个条件，如果他反对，你就按照他的意思把他安顿下来，然后我再出面。你看这样好不好？”
李克农：“好！”
茶馆包间
张国焘下意识地呷着茶水，仍然在想着自己的事情。
有顷，李克农走进，？“张主席！周副主席的意思还是请你去办事处住，有事可以商量吗？”
张国焘：“不去！”
李克农：“那就住在办事处提供的地方。”
张国焘：“不！把话说白了吧，我要先找一家条件好的旅馆休息，然后再说有关的事情。”
李克农：“你是知道的，办事处的经费有限，豪华的旅馆是难以支付的。”
张国焘：“不用办事处的一分钱，全部由我的朋友管。”
李克农：“可以！为了你的安全，办事处必须派人陪祝”
张国焘：“我不需要！”
李克农：“党需要。”
武汉一家旅馆
李克农陪着周恩来快步走在豪华的旅馆中。
旅馆客房
张国焘驻足窗前，望着武汉的夜景出神。
警卫员张海及三个蓍卫人员站在客房的中间。
客房门打开了：周恩来和李克农走进客房。
张国焘一怔，遂转过身来，惊愕地：“啊，是恩来……”
周恩来：“是我。”他指着瞀卫人员，“你们先到外边去，我要和国焘同志个别交谈。”
张海及三个警卫人员相继退出去。
周恩来：“国焘同志，你是个老同志了，为什么要做这样的事情呢？难道不知道这是党的纪律所不允许的吗？”
张国焘低沉地：“我当然知道，但是半年多以来，我的精神压力实在是太大了，想出来散散心，调整一下。”
周恩来：“你是党的创始人之一，又是党的高级干部，难道不知道擅自离开延安、西安到武汉来，是在犯严重的错误吗？”
张国焘沉默不语。
周恩来：“今天，我是代表长江局和你谈话的！党希望你悬崖勒马，认识自己的错误，接受党组织的批评，尽快回到党的怀抱中来。”
张国焘沉吟片时，提笔写下这样一段文字：“泽东：弟于今晚抵汉，不告而去，歉甚。希望能在汉做些工作。张国焘”。
延河边
初春的延河两岸柳绿草青，河中的潺潺流水淸澈照人。
毛泽东与刘少奇漫步走在岸边，亲切地交谈着。
毛泽东驻足一棵柳树下：“少奇同志，我接到八路军总部的报告，说卫立煌将军近期要到延安来，你能谈谈他的情况吗？”
刘少奇：“抗战爆发以后，由时在山西的恩来同志负责和他联系；后来是由朱老总管。简单地说，十个月的抗战，完全把他变成了一个新人。”
毛泽东：“是的！他是蒋介石的爱将，郛豫皖的同志吃了他很多苦头。当他攻下鄂豫皖苏区军政中心金家寨以后，蒋介石破例把金寨县改为立煌县。”
刘少奇：“抗战爆发以后，他以第二战区副司令长官率部进入山西。那时，我们认为这是蒋介石一石三鸟的用人之道：一、借卫立煌作个样子，说明他蒋某人是抗战的；二、借着抗日之名，吃掉山西王阎锡山；三、卫立煌反共是出了名的，再顺手解决开进山西的八路军。”
毛泽东：“结果，事与愿违，卫立煌在抗日的战场上真正认识了共产党和八路军，不仅和周恩来成了朋友，而且还非常佩服朱老总、德怀等同志的军事天才。”
刘少奇：“就在我返回延安的时候，日军纠集十多万兵力，由太原南下企图占领山西。卫立煌依然采取阵地战的办法，把主力部队摆在太岳山韩信岭一带，进行所谓的第二次忻口战役阻击战。结果嘛”
毛泽东：“上了日军的大当！日军突破他的阵地之后，从冀南攻晋东南，直扑风陵渡，对卫立煌所部形成南北夹击之势。当时，我指示八路军总部：一要配合掩护卫立煌所部突围，再是请卫立煌化整为零，冲出包围圈，到晋南中条山一带集结。他这次来延安，就是绕道经西安去晋南，与他打散的部队会合。”
刘少奇：“无论从哪一方面说，我们都应热烈欢迎卫立煌将军来延安。”
这时，小李跑到跟前：“报告！洛甫首长打来电话，说是有重要的事情和你协商，请你尽快赶到他的住处。”
毛泽东：“知道是什么事情吗？”
小李：“是关于张国焘的事。”
毛泽东漠然一笑：“请转告洛甫同志：今天是延安鲁迅艺术学院成立大会，我是发起人，是一定要参加的。请他晚些时候到我的住处来。”
鲁迅艺术学院礼童
在热烈的攀声中摇出：
礼堂前额横轘：庆祝鲁迅艺术学院成立大会。
近百名男女教师、学生热烈鼓掌。
毛泽东及鲁迅艺术学院的领导走进礼堂。
一位校领导大声说：“同志们！同学们！今天是我们鲁迅艺术学院正式成立的大喜的日子。下边，请鲁迅艺术学院的发起人毛泽东主席讲话。”
全体师生再次热烈鼓掌。
毛泽东挥手示意大家安静，他大声地说道：“老师们！同学们！我是来看演出的，没有想到要讲话。看样子，我如果不讲几句，今晚的演出就不开始，对吧？”
“对！”遂又传出一片笑声。
毛泽东：“好！我讲。第一次大革命失败以后，在十年内战时期，把革命的文艺分成了‘亭子间’和‘山上’两种方式。亭子间的人弄出来的东西有时不大好吃，山顶上的人弄出来的东西有时不大好看。既然是艺术，就要又好看又好吃，不切实、不好吃是不好的，你们说对吧？”
“对！”
毛泽东：“老师们！同学们！这不是功利主义，而是现实主义！现在，抗日战争使得这两部分艺术家汇合了，最集中的地方就是你们这个鲁迅艺术学院！一、我要给你们提个醒：彼此都应当去掉自大主义，搞好团结；二、要在民族解放的大时代去发展广大的艺术运动，在抗日民族统一战线方针的指导下，实现文学艺术在今天中国的使命和作用。”
全体师生再次热烈鼓掌。
毛泽东：“我的讲话结束了！下边，该看你们的演出了。”
在掌声中毛泽东在院领导的陪同下走到前排就座。
小李坐在毛泽东的身后。
舞台上的大幕徐徐打开。
一位穿着八路军服装的女同志走到台前：“为庆祝鲁迅艺术学院成立，我们赶排了一幕平剧《打渔杀家》，请首长和同志们看后多多提出批评意见。”
台下鼓掌欢迎。
报幕的女同志：“演出现在开始。”
锣鼓起，遂又奏响激昂的京胡声。
台下小李附在毛泽东的耳边，小声地：“你不是老说和娇娇在唱《打渔杀家》吗？到底是怎么一回事？”
这时，萧恩父女登场。
毛泽东：“萧恩父女相依为命，靠打鱼为生……”
小李：“我懂了，子珍大姐走了之后，主席就和娇娇相依为命了，是这么回事。”
毛泽东：“快看戏。”
小李看了一会儿，突然发现了什么，他又凑到毛泽东耳边神秘地说：“主席，你看演女儿的那个演员，不就是在洛川搭我们车来延安的那个李云鹤吗？”
毛泽东生气地：“你就是爱记这些没用的事，快看戏。”