深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“贺龙亲率一二〇师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰，使其‘南号作战’计划严重受挫，从而稳定了冀中的局势，振奋了冀中人民的抗日精神。因此，冀中人民踊跃参军参战，一二〇师在冀中得到了很大的发展。
“与此同时，蒋介石下达了各种密令，为消灭共产党、八路军到处搞磨擦，并在陕甘宁边区的周围布满了重兵。与此同时，党中央、毛泽东主席发起了春耕大生产运动……”
延安郊外
在《二月里来》的女声独唱声中，叠印出一组生产画面：
延安农民男女老少齐出动，牛拉驴驮闹春耕；
延安留守的八路军指战员抡起镐头开荒地；
延安各学校的男女师生热火朝天地争相开荒。
杨家岭后坡
小李和瞀卫战士们一边唱着“酸枣刺，尖又尖，敌人来到了黄河边……”一边抡着镐头开荒。
毛泽东披着大衣走来，他大声地问：“小李，你和同志们在干什么活啊？”
小李：“响应主席提出的大生产运动的号召，开荒生产。”
毛泽东：“很好哇！大家先休息一下好不好？”
“好。”大家放下镐头，把毛泽东围了起来。
毛泽东：“你们的做法很好！杨家岭山上的土地很多，我们可以种瓜、种菜，还可以养些猪，解决自己的穿衣、吃饭问题。你们说能办到吗？”
“能。”
毛泽东：“我不能走远了，不能和你们一起上山开荒，就在我的驻地附近分给我一块地。”
小李：“主席工作忙，身体又弱，我看就不一定生产啦！再说，有我们这些半大小伙子，每人多抡一镐就行了。”
“对！对……”大家七嘴八舌地说道。
毛泽东：“不行！大生产运动是党中央决定的，我作为军委主席，应当身体力行，参加劳动生产才对。”
小李：“我是知道主席的生活习惯的，您喜欢夜里办公、写文章，可抡镐头开荒呢，非在白天不行。”
毛泽东严肃地：“不要为我不生产制造借口！说定了，明天早上，我就要到属于我的一亩三分地上开荒。”
“主席的地我们全包了！”警卫战士们一起反对。
毛泽东：“谁也不准剥夺我大生产的权利！另外，我很喜欢吃西红柿，就是不会种，你们谁当我的先生？”
小李指着远处：“主席，你看王主任来找你了！”
毛泽东循声一看：
王稼祥有些吃力地走来。
毛泽东：“小李，你给我听好：今天必须给我划出地来。”他说罢迎着王稼祥走去。
杨家岭村外
王稼祥边走边说：“形势十分严峻，蒋介石除了在江南、华北搞磨擦外，他又向陕甘宁边区周围派了十九个步兵师和两个骑兵军，还有三个保安旅和十七个保安队，约计四十万人。由胡宗南统一指挥，对边区形成了军事包围和经济封锁。”
毛泽东：“这是料中之事！山西的阎锡山不是早就开始蠢蠢欲动了吗？”
王稼祥：“是的！据一波同志来电说，阎锡山正在秋林召开会议，目的就是取消牺盟会和动委会，还有决死队。”
毛泽东：“有我们的同志参加吗？”
王稼祥：“有！另外，阎锡山还请了在中山陵剖腹盟志的续范亭将军参加会议。”
毛泽东点了点头。
王稼祥：“更不能容忍的是，阎锡山搞磨擦，竟然搞到了抗敌演剧三队的头上了。”
毛泽东：“我听说了！阎锡山把他们放了吗？”
王稼祥：“放了！他们打着学习的旗号，近期就到延安来向党中央汇报演出。”
毛泽东：“很好！我一定和他们谈心，听听他们是怎样看待阎锡山即将和我们大搞磨擦的。同时，你通知周扬同志，让鲁艺的一些专门家给他们上课，提高专业水平。”
王稼祥：“是。”
毛泽东：“最近，我听了李维汉的汇报，感到鲁艺的创作去年上半年较有朝气，后来差了，有许多非现实的非艺术的作品。”
这时，远方又传来《二月里来》的女声独唱。
毛泽东：“这个歌子很好听嘛！是谁写的？”
王稼祥：“为了响应中央大生产的号召，延安知名的大艺术家塞克同志写了一部《生产大合唱》的歌词，请鲁艺音乐系系主任冼星海谱上了曲。还没有正式演出，《二月里来》、《酸枣刺》等歌曲就唱遍了延安。”
毛泽东沉吟片时：“请再转告周扬同志，在冼星海不上课的时候，请他到我家来，我要向他请教音乐问题。”
杨家岭黄土地
小李与冼星海一边交谈一边快步走在小路上。
冼星海：“小李同志，主席这么忙，召见我一定有什么重要的事吧？”
小李：“我想不会吧！”
冼星海：“那为什么要召见我呢？”
小李：“说不定啊，想跟你学唱几首抗战的歌曲！”
冼星海摇摇头：“不会，绝对不会。”
杨家岭菜地
这是不大的一片新开垦的菜地，刚刚平整好、分成畦。
毛泽东拿着镐头用力刨一个坑，然后又蹲下拿起一棵西红柿苗埋好：“怎么样？我的栽培技术有没有长进？”
一个小战士提着一桶水，冲着这棵新栽的西红柿边浇水边说：“庄稼活没有三天的外行，只要肯出力，就行！何况主席小的时候在家还种过地呢。”
毛泽东又栽好一棵西红柿：“咱们讲好了，我种的这块西红柿，第一个熟透的送给你吃。”
小战士边浇水边问：“为什么？”
毛泽东：“谢师！”
“主席！大作曲家冼星海到了。”小李叫道。
毛泽东抬起头一看：
冼星海在小李的陪同下快步走来。
毛泽东取下脖子上那块羊肚子毛巾擦了把额头上的汗水，迎上前去，紧紧地握住冼星海的手：“欢迎你啊，人民的音乐家冼星海同志！”
洗星海惊愕地：“主席，您日理万机，工作那么忙，怎么也开荒生产呢。”
毛泽东：“开荒生产是中央决定的，我也是举了手的，为什么我就可以例外呢？”
冼星海难以理解地摇了摇头。
毛泽东：“看来，在开荒生产这个问题上，我和星海同志是有分歧的。”
冼星海：“您是主席，多考虑一些抗日救亡的大事，岂不更有意义吗？”
毛泽东：“我不能赞成你的看法！民以食为天，几千年来，老百姓种粮食，没有粮食吃，都进贡给那些考虑大事的皇帝老爷们了！你是穷人出身的作曲家，一定知道边区老百姓在过什么样的生活，我们不能再增加他们的负担了，只能动手，生产自救。”
冼星海愕然地看着毛泽东，不知说些什么。
毛泽东：“我不仅要带头开荒生产，而且还要把你们这些艺术家拉到开荒生产的队伍中来，还要求你们超过第一个参加农业生产的诗人陶渊明。他自己在诗中说：‘种豆南山下，草盛豆苗稀。’我相信你们鲁艺的师生一定比他要强得多！”
冼星海：“主席，我懂了，回去以后，我要更加努力地开荒生产。”
毛泽东的窑洞
冼星海有些拘束地坐在一把椅子上。
毛泽东提着一把茶壶走过来，刚要给冼星海倒水……
冼星海急忙起身：“主席，我来，我来。”
毛泽东笑了：“这可不行！我们老祖宗留下的传统，可没有客人给主人倒水这一条，咱们共产党人也不能破坏这一传统。”他说罢给冼星海倒了一杯茶水。
冼星海端起茶杯喝了一口：“主席，您找我……”
毛泽东：“拜老师！你是音乐专门家，我是一个真正的音盲。从唯物辩证法的观点看，万事都有规律可循。从西洋音乐史来看，一位艺术家所取得的成就大小，应当和他建立民族的艺术学派有关系吧？”冼星海：“是的！格林卡的伟大，就在于他把俄罗斯的音乐从欧洲一一尤其是从德国的音乐学派中解放出来，开创了俄罗斯音乐学派；波兰的肖邦，匈牙利的李斯特，捷克斯洛伐克的德沃夏克等人的历史功绩，也是终生为创建本民族、自己国家的音乐学派而奋斗！”毛泽东：“这就对了！星海同志，艺术上的流派，恐怕是要受着时代、民族、地域等条件所制约的。你想过没有？如何通过艰苦的创作实践，建立起科学的、民族的、为广大工农兵所喜闻乐见的中国音乐学派？”
冼星海震愕地：“主席，您怎么会思考这样的问题？”
毛泽东：“我们共产党人必须回答中国向何处去，建立一个什么样的新型国家，又要有什么样的新的文化！”他说罢神秘地笑了笑，“向你透露一个小秘密：我想写一部关于新民主主义的论著，其中要写到什么是新民主主义的文化，所以向你请教。”
冼星海：“这是一个很大的命題！不过，您的话启发了我，在今后的创作实践中，我要有意识地为建立中华民族的音乐学派而努力！”
毛泽东：“很好！一种学派的诞生，总是要建立在最广泛的社会实践上的。没有欧洲工业革命，不会诞生马克思主义；没有资产阶级革命，也不会确立各国不同的民族艺术流派。就这个意义上讲，我希望学西洋音乐的人，不要顶礼膜拜洋人，单纯地做西洋音乐的传声筒、翻译员，而是要立志借鉴西洋音乐的技术，创建中国的音乐学派。”
小李走进：“主席，开饭了！”
毛泽东起身：“走，我们边吃边谈。”
毛泽东窑洞的院落
毛泽东边走边说：“你认识演剧三队的艺术家吗？”
冼星海：“认识一些。其中，他们的负责人光未然同志一一也就是写《五月的鲜花》的大诗人，远在上海的时候，我们就一起搞群众歌咏活动。”