毛泽东：“他们已经到了延安，住在交际处，在阎锡山的地盘上宣传抗日吃了不少苦头。你们要给他们带去延安的温暖。”
冼星海：“是！”
毛泽东：“在可能的条件下，还要帮着他们多创作一些节目，因为他们是来向党中央作汇报演出的。”
冼星海：“我现在就去看他们！”
延安交际处
金城陪着冼星海边走边说：“演剧三队来了几天了！根据中央领导的意见，主要是给他们检査身体和增加营养。”
冼星海：“听说光未然同志骑马把胳膊摔坏了，他的伤恢复得怎么样？”
金城：“我们给他请了延安最好的一一包括给毛主席他们看病的苏联医生，经过诊治，大有好转！”
这时，不远的窑洞中传出朗读诗歌的声音：“朋友！你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫，拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你听吧－…”
冼星海自语地：“这不是光未然同志在朗诵吗？”
金城：“对！是他。不知什么原因，他总是在大声念和黄河有关的诗歌。”他指着那座窑洞，“大作曲家，他们都在里边，我就不陪着你见他们去了。”说罢转身离去。
冼星海快步走到窑洞门前，他用力一推：
窑洞中特写：光未然一只伤手用白色的绷带吊在脖子上，那只好手拿着一页诗稿；十几位青年男女演员围坐在炕上。大家吃惊地看着冼星海的到来。接着叫起了“星海老师－…”
洗星海拱抱双手：“你们辛苦了！你们辛苦了……”他走到光未然面前：“未然同志，你的伤势好些了吗？”
光未然笑着说：“不知为什么，来到延安，这伤也不觉得痛了！感谢党中央，我这只胳膊总算保住了。”
冼星海：“你们在做什么？”
光未然高兴地：“我们在开一个十分重要的会议。”
冼星海：“那你们继续开吧，我……”
光未然：“你可不能走！说句实话，我们这台戏离了你可就唱不成了！大家说对不对？”
“对！”
冼星海：“有什么事需要我帮忙吗？你们都知道，我只会教书、作曲。”
光未然：“就是请你为我们作曲！”他转身拿起一摞诗稿，“同志们来延安学习、汇报，劲头可足了！都希望向党中央、毛主席汇报演出新的节目。我就把在黄河东岸写的一首长诗《黄河吟》，改写成了一部《黄河大合唱》的歌词。你来之前，我给大家朗诵了一遍，都很满意。可惜的是，你还没有为它插上音乐的翅膀！”
冼星海急迫地：“未然同志，快把《黄河大合唱》的歌词给我看看吧。”
光未然把手中的一摞诗稿交给冼星海：“星海同志，看看第一首歌词，是否激发了你的音乐灵感？”
冼星海认真地拜读了《黄河船夫曲》，他紧紧握住光未然那只好手，声音有些微颤地说：“交给我吧，我有把握把它谱好。”
顿时，窑洞中爆发出了热烈的掌声。
光未然从身边拿起两个纸包，风趣地说：“星海同志！我知道你作曲是离不开糖的，这是我从山西给你带来的两包白糖。”
冼星海双手接过两包白糖，激动地：“未然同志！黄河是我们民族的摇篮，作为她的儿子，一定把她谱成中华民族伟大精神的颂歌！”
洗星海的住屋
一张小木桌放在炕上，左边是一盏油灯，右边是打开的一包白糖，中间是一摞五线谱纸。
冼星海盘腿坐在炕上，右手拿着一支笔，陷人创作前的痛苦中。当画面的远方叠印出一泻千里的黄河之后，《黄河颂》的旋律由远方传来，且越来越近、越来越响。
在《黄河颂》的旋律中，叠化出冼星海创作《黄河大合唱》的一组画面。
杨家岭毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前看了一会儿文件，遂起身走到挂在墙上的地图前，望图凝思。
有顷，王稼祥走进：“主席，你又在为国民党有意搞磨擦费心伤神啊？”
毛泽东转过身来：“蒋某人躲在山城重庆不抗战，反而和我们过不去，真是本性难移啊！”
王稼祥：“老总他们转来了一波同志的报告，阎锡山在秋林召开马拉松会议，目的只有一个：消灭新四军。”
毛泽东：“我也正在为这件事伤脑筋！真要打起来，贺龙的一二〇师在冀中，刘伯承的一二九师在冀南，罗荣桓同志带着一一五师已进入冀鲁豫边区。自然，在蒋某人没有动手之前，阎锡山是不会单独反共的。”
王稼祥：“另外，河北的鹿钟麟、张荫梧收编了石友三的两万多人枪，似加快了反共的步伐。”
毛泽东：“电告老总和彭德怀：做好准备，只要他先动手，我们就坚决、彻底地消灭他们！”
王稼祥：“是！另外，周副主席已经回到了重庆，他说近期返回延安，向中央报告巡视新四军的情况。同时和主席商量，如何解决各地越来越升级的磨擦问题。”
毛泽东：“恩来回到延安之后，中央立即听取他的报告，商定有关解决的方案。再者，听说林彪近来身体不好，一定要他去苏联治病，帮着他联系飞机！”
这时，小李在窗外哼唱：“张老三，我问你，你的家乡在哪里？我的家在山西，过河还有三百里……”
毛泽东：“稼祥，你听？我的小李成了作曲家了！”
王稼祥：“这哪是小李作的！这是冼星海同志新创作的《黄河大合唱》中的一段，叫《河边对口曲》。”
毛泽东：“还没有演出吧？”
王稼祥：“快了！星海调动了鲁艺的全体师生，帮着演剧三队演唱。再过两天，他们向中央汇报演出，你就听到由冼星海亲自指挥的《黄河大合唱》了。”
延安交际处
金城端着一碗面条边走边小声哼唱：“风在吼，马在叫，黄河在咆哮……”
冼星海快步走在大院中，高兴地：“金处长，你也会唱了啊！”金城：“你们天天在交际处排练，我再是音盲，也能听会几句啊！大作曲家，今天是给党中央、毛主席汇报演出，你怎么还到交际处来？”
冼星海：“请词作者光未然同志去陕公礼堂看演出，一块儿分享《黄河大合唱》首次公演成功的幸福。”
金城：“我给光未然同志做了一碗热面条，咱们一块去。”
光未然住的窑洞
一个大夫精心地给光未然换药。有意思的是，他们二人一问一答地唱起了《河边对口曲》。
冼星海、金城走进，相视一笑，一道唱了起来：
仇和恨，在心里，
奔腾如同黄河水；
黄河边，定主意，
一同打回老家去；
为国家，当兵去，
太行山上打游击；
从今后，我和你，
一同打回老家去！
四个人放声唱罢，禁不住地哄然大笑起来。
冼星海：“《黄河大合唱》今天晚上才正式演出，你们就会唱了？”大夫：“大作曲家！你的《生产大合唱》没有公演之前，延安的军民不就会唱《二月里来》了吗？”
光未然激动地：“我打个不恰当的比喻：诗，就像是封建社会的大家闺秀，音乐就像是云游天下的侠士。大家闺秀只有嫁给了云游天下的侠士，她才有可能见世面，为世人所赞美！”
大夫：“如果嫁的丈夫是驻外公使，这大家闺秀似的诗，也就跟到国外去当大使夫人了。”
冼星海禁不住地笑了：“未然同志，我是来请你去听《黄河大合唱》首次公演的！”
光未然：“你看我这个样子，岂不破坏演出的气氛？”
冼星海：“可今天晚上是向党中央、毛主席汇报演出啊，你这位《黄河大合唱》的词作者……”
光未然：“这有什么呢？我依然是高兴的。”
陕北公学大礼堂
全场肃宁，似静无一人。只有舞台前额的那两盏汽灯明如白昼，照明了舞台额前的横幅：
抗敌演剧三队向党中央汇报演出。
大幕徐徐打开：
靠近台前的是一个由中西乐器组成的混合乐队；
乐队的后边是一个由近百人组成的合唱队。
有顷，一男一女两个报幕员走到台前。
女报幕员双手托在胸前，富有感情地：“抗敌演剧三队向党中央汇报演出，现在开始一一。”
全场热烈鼓掌。在掌声中缓缓摇出：
延安军民整齐有序地坐满礼堂，一个个拼命鼓掌；
毛泽东、张闻天、王稼祥、李富春等坐在前排中央热烈鼓掌。男报幕员：“演出的节目，《黄河大合唱》！作词：抗敌演剧三队的著名诗人光未然；作曲：延安鲁艺作曲系系主任冼星海；指挥：由著名作曲家、《黄河大合唱》的作曲冼星海担任；演出单位：由抗敌演剧三队、延安鲁艺音乐系联合演出！”
全场再次爆发出热烈的掌声。
冼星海身着整洁的八路军军装，右手拿着指挥棒，很有风度地走到台前，頻频鞠躬致谢。
全场掌声终于平息了。
冼星海猝然转身，酝酿片刻情绪，右手举起指挥棒，冲着乐队轻轻一点：
中西合璧的乐队奏出了《黄河大合唱〉的前奏。
男报幕员走到台口，稍经沉思，很有感情地大声朗诵：“朋友！你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫，拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你就听吧一！”冼星海挥动双手，向着合唱队、乐队用力一挥！
近百名的合唱队放声唱出了《黄河船夫曲》：
划哟，冲上前！
乌云哪，遮满天！
波涛哪，高如天！
冷风哪，扑上脸！
浪花哪，打进船！……
这歌声和乐声，犹如一泻千里的黄河之水；
一个个合唱队员恰似那船夫在战风斗浪，齐力划船；
冼星海宛似掌舵的艄公，在指挥船夫齐心协力地划动双桨；全场的听众都被震慑住了，忘情地听着这惊心动魄的歌声。
咳哟！
划哟冲上前！
伙伴哪，睁开眼！
舵手哪，把住腕！
当心哪，别偷懒！
拼命哪，莫胆寒！
不怕那千丈波涛高如山！
行船好比上火线！
团结一心冲上前！
咳哟！