深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“在党中央、毛泽东的正确领导下，坚决、彻底地打退了以晋西十二月事变为代表的第一次反共高潮。同时，不仅巩固了华北地区的晋绥、晋察冀、晋冀豫等抗日根据地，而且还争娶团结了中间势力。因此，也就贏得了广大人民和中间势力的拥护和同情，积蓄和发展了抗日的力量。
“与此同时，蒋介石也看到了共产党、八路军在敌后的力量日渐壮大，为此他又在积极准备发动第二次反共高潮。而重点是企图以突然袭击来消灭大江南北的新四军，以及破坏国统区的共产党公开的与秘密的组织。恰在这时，赴苏联治疗臂伤的周恩来和中共驻共产国际的代表任弼时等于一九四〇年三月二十六日回到了延安。第二天下午，在延安杨家岭沟外宽敞的草坪上举行了盛大的欢迎会……”
毛泽东的窑洞
毛泽东亲自擦拭桌椅，催促小李烧水沏茶。
有顷，周恩来、任弼时高兴地走进，看着毛泽东忙前忙后的样子，都忍不住地笑了。
周恩来风趣地说：“弼时同志，看样子，主席是决心要掏出这个月的津貼，欢迎你我这两个天边来客的！”
任弼时：“我才不信呢！他最多给我加一盘辣椒炒肉，给你这个江浙人嘛……”
毛泽东：“煮一锅不加小米、土豆的纯大米饭！”
周恩来：“好！在苏联这半年多的时间里，还真想延安的大米加小米、土豆饭呢。”他蓦地严肃起来，“主席，我和弼时同志该汇报工作了吧？”
毛泽东玩笑地：“好像我们这些共产党人就只知道工作！都坐下，先由弼时同志讲一讲恩来在苏联治疗的情况。”
周恩来：“这有什么好讲的呢。”
毛泽东：“我想听！我清楚地知道你是不会讲的，所以我点名让弼时同志讲。”
任弼时：“好！我讲。”他沉吟片时，“我看还是从他住进克里姆林宫医院不久，经过三次会诊，在决定治疗方案那天说起吧－…”
克里姆林宮医院病房
身着病号服装的周恩来十分平静地坐在椅子上。
一位年长的苏联大夫严肃地说：“我们认真地会诊了你的病情，经严密地论证，提出了两个治疗方案供你一一还有你的亲属和同志一道选择。”
在苏联大夫的讲话声中摇出：邓颖超、孙维世、任弼时等人。
周恩来：“请讲吧！”
苏联大夫：“第一个方案，由于你的肘骨接错了位，需要开刀拆开，重新接骨，好处是愈合后胳脾可以运转自如，像正常人一样；缺点是所需的时间较长，痛苦太大，而且比较冒险，的确存在着做不好的可能。”
邓穎超、孙维世、任弼时等听后不同的表情。
周恩来镇定地：“请讲第二个方案吧。”
苏联大夫：“第二个方案是不开刀，好处是治疗时间短，缺点是将来胳膊只能在四十至六十度以内活动。”
邓颖超：“很痛苦吗？”
苏联大夫：“当然很痛苦！第一步，麻醉以后，用强力把他接错的胳膊扳到一定的伸编角度，然后加以固定。麻药失效之后，不仅会十分痛苦，而且疼的时间比较长；第二步，是按摩治疗，使萎缩的肌肉恢复生机。当然，也痛苦难耐。”他说罢看了看邓颖超、孙维世、任弼时等，问道，“你们的意见呢？”
邓颖超、孙维世、任弼时等一时不知该说些什么好。
苏联大夫看着周恩来：“你个人的意见呢？”
周恩来：“第二个方案。”
苏联大夫：“为什么？”
周恩来：“因为国内工作很忙，不允许我长期在国外治疗。”
苏联大夫：“你想过没有，这样的结果就是，你的右胳膊就会落下终身残疾！”
任弼时：“恩来，你的心情我是理解的！但是，你是来医病的，我个人的意见，还是先把病治好。”
周恩来：“弼时同志，工作比治病更重要嘛！”
孙维世近似哭泣地：“爸！你的胳膊……”
周恩来：“维世，不要这样，我是外伤影响不了我的思路和工作。我头脑清醒，精力旺盛，没有关系的！”
孙维世紧紧抱住邓颖超：“妈－…”
邓颖超低泣地：“听你阿爸的。”
在任弼时的画外音中，叠印出相应的画面：
“恩來忍受着极大的痛苦，在医院中住了两个多月！由于他对医疗密切配合，治疗工作进展得比较顺利。新年前几天，他出院了，并参加了共产国际举行的新年联欢会，遂又投人到紧张而繁忙的工作中去了！
“为了向共产国际说明中国共产党在抗日战场上的地位和作用，他带病写出一份长达一百一十六页的报告：《中国问题备忘录》。并得到了季米特洛夫、斯大林的高度评价。后经压缩、修改，以《中国抗战的严重时期和目前任务》为题，发表在《共产国际》杂志上。其间，他还向共产国际执委会全体会议做了口头报告，受到了与会者的高度评价。行前，季米特洛夫接见了周恩来……”
季米特洛夫办公室
季米特洛夫双手捧着一份文件：“周恩来同志，这是共产国际主席团作出的于中共代表团报告的决议〉。需要特别说明的是，这是共产国际在听取了你的报告之后，并在斯大林同志亲自主持下讨论和草拟的。请你转交给中共中央。”
周恩来双手接过这份《关于中共代表团报告的决议〉：“谢谢！我一定把它一一还有您和斯大林同志的指示精神一并传达给中共中央。”季米特洛夫：“这个决议，首先肯定了中国共产党的政治路线是正确的。同时，也吸收了你对中国人民抗战形势的估计以及应采取的措施等内容。因此，中国共产党应当继续沿着这条正确的政治路线坚定不移地走下去。”
周恩来：“请共产国际放心，中国共产党会这样做的！您还有什么特别的嘱托吗？”
季米特洛夫：“共产国际的一些负责同志一一其中也包括斯大林同志，都有一个担心：认为中国共产党长期以来以乡村为中心，离开工人阶级太远。”
周恩来：“中国共产党已经过长期的斗争锻炼和考验，又有毛泽东同志的领导，虽然长期在农村，也完全可以无产阶级化。”
季米特洛夫：“王明同志回国以后的情况怎么样？”
周恩来严肃地：“他犯了不少错误。”
季米特洛夫惊讶地：“是吗？可以对我讲一讲吗？”
周恩来：“当然可以！首先，他打着共产国际的旗号，执行了一条一切服从统一战线的右彳顷路线，拱手把抗战的领导权交给了国民党和蒋介石；其次，他有很强的权力欲望……”
季米特洛夫：“我已经向他说过了，不要和毛泽东争领导权，就是同志们请你当，你也不要当！”
周恩来：“他是一定要当的！在他回国后的一年中，中共中央几乎形成了两个中心。”
季米特洛夫：“这是不可以的！请转告我个人的意见：希望王明同志放下架子，服从党的统一领导。”
周恩来：“我一定转告。”
季米特洛夫：“你和弼时同志回国以后，转达共产国际的意见：应当尽快举行党的第七次代表大会，形成决议，确立毛泽东同志的领导核心地位。”
周恩来：“我一定转达。”
季米特洛夫：“我准备设宴为你和弼时同志送行，我相信，中国革命胜利的日子已经不远了！”
渐渐隐回延安毛泽东的窑洞……
毛泽东指着已经摆好的饭桌，十分兴奋地说道：“今天，我真的十分高兴！事先，我请人买了一只羊腿，咱们就一块吃羊肉泡馍吧！”
“好。”周恩来、任弼时边说边坐在了饭桌前。
毛泽东大声地：“小李，开饭了！”
有顷，小李把三碗羊肉泡馍分放在毛泽东、周恩来、任弼时的面前，作了鬼脸：“手艺不好，请首长多包涵。”
毛泽东边吃边说：“弼时同志，你也该讲一讲自己在共产国际工作的情况吧？”
任弼时边吃边说：“主席，我每一个阶段都给中央写了详细的报告，没有什么好讲的了。”
周恩来：“季米特洛夫不止一次地说：弼时同志为人正派，给共产国际的执委留下了很好的印象。同时，他还正确处理了很多历史遗留问题。”
毛泽东：“蔡畅同志就给我讲过，弼时同志在莫斯科救了很多被陷害的好同志，像六大的中央委员陈郁同志就是一位。”
周恩来边吃边说：“弼时同志，你把知道的情况都讲一讲嘛！”
任弼时放下碗，严肃地：“我到共产国际以后，发现王明和康生在政治上极其不正派。一是许多场合竟悬挂王明的像，据中国学生说，康生到处鼓吹王明是中国共产党的领袖，还有人喊王明万岁的口号。”
毛泽东微微地点了点头。
周恩来：“我也听说，康生甚至串连一些人上书共产国际执委，要求批准王明为中国共产党总书记。”
毛泽东：“王明还有哪些问题？”
任弼时：“王明在苏联期间，奉行的是一套用人唯亲的宗派主义的干部路线。他利用清党、‘肃托’的机会，排除异己，残酷斗争和无情打击对他不满的同志。有的同志在精神上受到了极大的折磨，生活上也发生困难。更有甚者，还给送到苏联的一些边远的工厂进行劳动改造。”
周恩来：“陈郁同志就是一个典型！”
毛泽东微微地点了点头：“你们回来了，党中央计划尽快召开七大。审查代表的工作，恐怕还得由弼时牵头。”
周恩来：“我同意！”
毛泽东：“恩来，你必须尽快赶回重庆去，那里的局面十分险竣，新四军的工作也需要你去解决。你先了解一下情况，走前我们再认真地谈一次。”
周恩来：“好！”
毛泽东看了看每人面前的那碗羊肉泡馍：“从现在起，谁也不准再谈工作！
任弼时：“那……我们该作什么呢？”
毛泽东看着笑而不语的周恩来：“由恩来告诉你。”
周恩来端起面前的那碗羊肉泡馍：“吃主席为我们二人特做的羊肉泡馍！”