延安毛泽东窑洞
毛泽东：“从来自方方面面的消息可知：蒋介石不仅没有悬崖勒马，反而加快了反共的步伐。据恩来同志发来的密电可知：蒋介石已经完成‘剿灭黄河以南匪军计划’和‘解决新四军案’。”
朱德：“据可靠的情报：蒋介石已经密令汤恩伯的第三十一集团军、李品仙的第二十一集团军和韩德勤等部二十万人，准备向华中的八路军和新四军发动进攻。”
王稼祥：“同时，蒋介石已经密令第三战区顾祝同部从浙赣前线抽掉兵力，部署围歼皖南新四军军部及其所属部队。”
毛泽东深深地吸了一口烟：“真是左右开弓、南北下手啊！”他对着地图审视片时，“老总，稼祥，我们除了命令江南部队迅速北移、并从华北派遣一部兵力加强华中外，还必须要求所有华中及山东的党和军队紧急动员起来，为坚持抗日根据地、打破顽固派进攻而斗争！”朱德：“恐怕还需要作出相应的组织决定。”
王稼祥：“我同意！因为靠项英同志完成这样一次军事行动是有困难的。”
毛泽东凝思良久：“给少奇同志发电，先征询一下他和陈毅同志的意见！”
盐城陈毅指挥部
陈毅站在桌前，提笔书写：“十年征战几人回，又见同侪并马归。江淮河汉今谁属？红旗十月满天飞。”
有顷，刘少奇、黄克诚悄然走进，驻足陈毅身后观看。
陈毅写毕，掷笔桌上，有些得意地点了点头。
刘少奇：“好一个江淮河汉今谁属？红旗十月满天飞！陈毅同志，好大的气派。”
陈毅转身一看，笑着说：“少奇同志和克诚同志到了！见笑，见笑。”
黄克诚：“十年征战几人回，又见同挤并马归……再联想到红旗十月满天飞，这首诗一定是记述上个月我们三人相见的吧？”
陈毅：“对，对！”
刘少奇取出一份电报：“泽东同志来电了，就是为了江淮河汉今属谁这个带有战略性的大局的。”
陈毅阅罢：“问题还真的有些严重啊！不要说建设苏北根据地会遇到大麻烦，就是新四军军部北移也有很多的变数。”
黄克诚：“为了确保华中既是联结长江以南、又是通向华北的战略枢纽的地位，首先要有统一的指挥机关。”
陈毅：“克诚同志一言中的！华中有克诚同志指挥的八路军一个纵队十二个团二万人，有我指挥的新四军六个团、两个地方团一万。”
刘少奇：“还有江北游击纵队约三个团四千人，新四军第四支队四个正规团、两个地方团约六千五百人，第五支队六个团约五千八百人。我算过了，总计三十四个团，四万八千七百人。”
陈毅沉重地：“这么多的部队，各有各的指挥系统，一旦发生大的军事变数，这怎么行呢！”
黄克诚：“不仅难以协调军事行动，而且也不利于巩固、发展华中地区。”
刘少奇断然地：“为了适应越来越严峻的局势，我们必须调整华中的军事指挥系统。”
延安毛泽东窑洞
毛泽东：“我已经代表中央军委起草了一项命令：军事指挥，叶挺未到江北前，统一于陈毅、刘少奇指挥下；叶挺到江北后，统一于叶挺、陈毅、刘少奇指挥下。中原局统一领导山东与华中，山东分局划归中原局管辖。”
王稼祥：“这样一来，就解决了华中军事指挥问题。”
朱德：“项英同志呢？”
毛泽东：“我已经和书记处商定了，项英一俟随部队过江，立即来延安出席党的七大。”
王稼祥：“鉴于形势迅速逆转，为防不测，重庆方面是否也应提前疏散一些同志？”
毛泽东：“书记处也研究过多次了，一是恩来和剑英离不开，再是蒋介石也不让他们二位离开。为了减少不必要的牺牲，我准备向中央提出：调博古、凯丰等同志回延安。”
重庆黄山别墅
蒋介石坐在茶几前打电话：“喂！你是敬之吗？……你和健生赶快把计划搞出来，把有关的兵力要布置好……我嘛，先帮你们搞一次火力侦察。”他抬起头看见张冲，“好！记住：我现在就急着下命令了。”他挂上了电话，“淮南，恩来到了吗？”
这时，室外传来汽车的刹车声。
张冲：“他准时到了。”
蒋介石起身：“快帮我去迎接！”
张冲退下不久，遂又陪着周恩来走进。
蒋介石主动地握住周恩来的手：“恩来，你不会忘记今天是什么日子吧？”
周恩来：“当然不会！四年前的今天，是张汉卿将军允你飞离西安的日子。”
蒋介石十分感动地说道：“对，对！连日来琐事甚多，情绪不好，本不想见，但因为今天是四年前共患难的日子，故以得见面谈话为好。”
周恩来严肃地：“整整四年了，我们走得真是艰难啊。”
蒋介石：“是啊，抗战四年，现在是有利时机，胜利已有希望。可是，我也有为你们所不了解的苦衷啊！”
周恩来默然不语。
蒋介石：“在民族危亡的时刻，我愿意打内战吗？我愿意弄坍台吗？现在，你们的八路军、新四军还不都是我的部下！我为什么要自相残杀？就是民国十六年，我们何尝不觉得痛心？内战时，一面在打，一面也很难过。”
周恩来：“这都是过去的事了，争论也无益，还是请委员长讲讲有关新四军北调的事吧。”
蒋介石肃然变色，威胁地：“你们如果非留江北免调不可，大家都是革命的，冲突决难避免，我敢断言你们必失败。如果能调到河北，你们的做法一定会影响全国，将来必成功！”
周恩来：“我们从未说过违令免调，关键是委员长为什么把时间限得这样死呢？这对抗日有好处吗？这对国共合作有好处吗？让人不得不这样想：这其中必有文章。”
蒋介石：“我不仅没有文章好做，而且还以领袖的人格告诉你：只要你们肯开过河北，我担保至一月底，绝不进兵！”
周恩来：“那就让历史验证委员长的承诺吧。”
重庆八路军办事处
周恩来坐在桌前草拟电文，并传出画外音：
“……我对蒋的挑拨及攻击我们的话，均当场答复了……蒋的许多承诺是靠不住的，其实局部‘剿共’仍在加紧布置中……我认为系吓、压之余，又加上哄之一着了。”
叶剑英手持电文走进：“恩来，党中央、毛主席于十二月二十六日对项英同志提出尖锐批评。”
周恩来接电阅毕，沉重地：“是啊！中央在一年以前即将方针给了他们，即向北发展，向敌后发展，可他们始终执行不力。”
叶剑英：“拖至今天，这样多的人马，在向北转移的过程中如果稍有不慎，后果是不堪设想啊。”
周恩来：“中央虽然明确告诉他们：在移动中如遇国民党向你们攻击，你们要有自卫的准备与决心。可我……依然担心项英同志对中央这一严厉的指示不重视啊！”
黄山别墅
蒋介石审看完一份作战命令，得意地说：“很好！这份作战计划做得十分周全。用一句古语说：时下就等‘请君人瓮’了！”
何应钦：“委座还有什么指示？”
蒋介石：“一、严格保密，有关此役的消息不得泄露；二、一网打尽，生擒叶、项！”
在激战的枪炮声中传出深沉的画外音，并叠印出相关的画面：
“一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，由云岭分三路出发转移。因连日大雨，河水陡涨，部队行动迟缓。至六日，我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！
“由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此通讯被阻断，致使党中央于一月九日才收到刘少奇发来的电报……”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东手拿着两份电文，表情严峻地：“同志们！我向政治局通报一个令人愤慨的消息：新四军军部在奉命北上的途中遭到了敌人包围与袭击，现情况不明。”
与会的张闻天、王明、博古、任弼时、朱德、陈云、康生、王稼祥、凯丰等闻声震愕不已。
毛泽东：“我连续收到少奇同志发来的两封电报。第一封是少奇同志转来的新四军军部的告急电：‘我江南部队遵令北移被阻，战况激烈，请向国民党严重交涉’。”毛泽东念罢巡视一遍与会者那沉重的表情，遂又说道，“少奇同志得知项英等同志在紧急关头自行离开部队的消息后，他立刻致电叶挺、饶漱石：令小姚（饶漱石）在政治上负责，叶在军事上负责以挽覆局。他还命令新四军第二支队准备接应。同时，他在报告中央的电报中，建议撤销项英的职务。”
与会者依然未从震愕中醒来，渐渐地、不约而同地把目光集中到毛泽东的身上。
毛泽东沉稳地：“我个人的意见：一、同意少奇同志的建议，立即命令由叶挺、饶漱石指挥新四军，克服困难，继续执行北移任务；二、电令刘少奇、陈毅：就近随时去电帮助他们并加鼓励，惟项英撤职一点暂不必提；三、继续关注、获悉有关新四军北上突围的消息；四、立即电告八路军驻各地办事处一尤其是重庆八路军办事处的周恩来等同志准备撤离。”
盐城华中总指挥部
刘少奇坐在桌前，大口地吸着烟。
特写：烟缸中尽是烟蒂，四周也是长短不一的烟蒂。
陈毅愤怒地站在地图前，有顷，地图化做新四军突围的战斗画面，并叠化出项英的画面与画外音：“今日已归队。前天突围被阻，部队被围大矗山中，有被消灭极大可能，临时动噎…此次行动甚坏，以候中央处罚。我坚决与部队共存亡。项英。”
陈毅：“项英等同志虽然回到了部队，但部队多次突围仍难成功。我们华中各地的八路军、新四军必须从旁助一臂之力才成啊！”
刘少奇掷掉手中的烟蒂，断然地：“我想采犬围魏救赵’的办法。”他走到地图前边，“请朱瑞同志、陈光同志、罗荣桓同志在山东准备包围沈鸿烈所部，我们在苏北准备包围韩德勤所部，以与国民党交换。”
陈毅用力挥下右手：“好！立即电告延安。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前挥毫疾书，传出毛泽东的画外音：
“同意苏北包围韩德勤、山东准备包围沈鸿烈，限电到十天内准备完毕，待命攻击，以答复蒋介石对我皖南新四军一万人的聚歼计划”
小李悄然走进：“主席，该休息了。”
毛泽东生气地：“不准再说休息！从现在起，没有我的允许，不准再进来。”
小李：“有电报呢？”
毛泽东：“还用问吗？立送。”
小李：“是！”转身欲走。
毛泽东：“回来！这封电报要立发。”
小李转身接过电文走去。
这时，夜空中传来雄鸡报晓的长鸣。
毛泽东起身活动了一下身体，走出屋门。
毛泽东的院中
毛泽东在院中晨练。但从他的面部表情、炯然发怒的目光中可知：他依然沉浸在皖南事变中。
有顷，王稼祥十分沉重地走进，无比悲愤地：“老毛！皖南事变结束了。”
毛泽东震愕地：“什么？”
王稼祥取出一份电报：“你看吧！新四军军部经过七昼夜奋战，终因弹尽粮绝，除约两千人突围外，大部牺牲、被俘或失散。”
毛泽东边看电文边淌下愤怒的泪水，沉吟良顷：“立即召开政治局会议。”
毛泽东窑洞会议室
张闻天：“方才，全体通过了毛泽东同志起草的《中央关于项袁错误的决定立即发到各中央局高级干部。下边，清泽东同志就皖南事变发言！”
毛泽东：“对于‘皖南事变’，我们要实现全国的政治反攻，像前年我们反对第一次反共高潮时那样的非常强烈的态度。只有不怕决裂，才能打退国民党的进攻。关于我党采取的方针，我给恩来同志以及德怀同志、少奇同志等写了一封电文，”他取出一封电文念道，“蒋介石一切仁义道德都是鬼话，千万不要置信。中央决定发动政治上的全面反攻，军事上准备一切必要力量粉碎其进攻。只有猛烈地全面反攻，方能打退蒋介石的挑衅与进攻。”
盐城华中指挥部
刘少奇边吸烟边说：“陈毅同志，中央决定在政治上、军事上准备作全面的大反攻。你的意见呢？”
陈毅：“就其本意来说：我举双手赞成；但是，打将会是一个什么结果呢？我拿不准。”
刘少奇：“收到中央来电以后，我也处在这种理智与感情的矛盾中。最后，我得出的结论是：在全国主要地实行政治上全面大反攻，在军事上除个别地区外，以暂时不实行反攻为妥。”
陈毅：“详细谈谈你的想法。”
刘少奇：“一、全国局面，国民党未投降，仍继续抗战，我党亦不宜借皖南事件与国民党分裂；二、目前华中我占领地区很大，兵力不够，仍不能巩固。因此希望能在半年到一年内不发生大的战斗，对我有利。”
陈毅：“这也是我最大的担心啊！”
刘少奇：“好！我们商议一下，向中央提出我们的建议。”
延安毛泽东的院中
毛泽东依然余怒未消地走进院中。
小李拿着一份电报，焦急地：“主席，少奇同志的急电。”
毛泽东接阅电文。有顷，他又展读电文有关段落，并传出刘少奇的画外音：
“如此我在政治上有利，在军事上稳健……在全国、全世界实行大的政治反攻，宣传抗议皖南事件，揭露国民党的分裂行为，以孤立顽固派，并在全国造成我实行军事反攻之理由……”
毛泽东收好电文，近似自语地：“政治上取全面攻势，军事上取守势的建议好。”
小李：“主席，是什么好啊？”
毛泽东：“是少奇同志的建议好！恩来有电来吗？”
小李：“没有！”
毛泽东蹙眉摇了摇头。