重庆《新华日报》社
非常喜庆的大红横幅：庆祝《新华日报》创刊三周年。
周恩来、董必武、邓颖超、钱之光、许涤新等走进。
全场来宾起立，热烈鼓掌欢迎。
但是，从来宾中的长相和行为可以看出：其中有国民党派来的特务。
周恩来、董必武、邓颖超、钱之光、许涤新等一边鼓掌一边走到主宾席的座位上。
周恩来：“各位来宾！先生们！女士们！我代表八路军驻重庆办事处全体同志、《新华日报》全体同仁，感谢大家今晚出席这个特别有意义的纪念大会！”
与会者爆发出热烈的攀声。
这时，一位机要员匆匆走到周恩来身旁，把一份电文交给周恩来。
周恩来看罢电文，喜庆的面部碎然变得愤怒异常，他悲痛欲绝地大声说：“各位来宾！我不得不离开我的讲稿，向大家讲一个刚刚收到的消息！如世人所知，我新四军奉委员长的指令北移，但却在半路上遭到数倍于新四军军部的顽军的包围和袭击。”
与会者全体哗然。
突然，大厅中的电灯熄灭了。
与会的来宾越发混乱起来。
周恩来站在発子上，大声地：“请各位来宾安静！请各位来宾一定要安静下来！”
黑暗的大厅渐渐地平息下来。
周恩来大声地：“请大家一定要记住我这几句话：黑暗是暂时的，光明一定会到来！”
全体与会者情不自禁地热烈鼓掌。
周恩来：“有革命斗争经验的人，都懂得怎样在光明和黑暗中奋斗。不但遇着光明不骄傲，主要是遇见黑暗不灰心丧气。只要大家坚定信念，不顾艰难，向前奋斗，并且在黑暗中特显示英勇卓绝的战斗精神，胜利是要到来的，黑暗是必然被冲破的一！”
黑暗的大厅中爆发出长时间的掌声。
黄山别墅
何应钦：“根据委座‘一网打劲生擒叶项’的命令，顾祝同、上官云相等部严密部署，坚决攻击，经七昼夜的激战，新四军北移核心骨干近万人大部被歼；军长叶挺生擒，副军长项英等匪首失踪。”蒋介石：“很好！以军委会的名义重奖参战部队，着即通缉项英等失踪要犯。”
何应钦：“是！”
蒋介石：“诸位还有什么情况吗？”
张冲拿着一沓材料：“自从周恩来获悉皖南军变之后，他当即向我提出强烈抗议！这是他给我的抗议信。”
蒋介石：“谁的手中还有周恩来的抗议信？”
白崇禧取出一封信：“委座，这是周恩来写给我与何参谋总长的抗议信！”
蒋介石从桌上拿起一封信：“我这里还有一封。”他说罢信手丢在桌子上，“我了解周恩来，他无论怎么说，我们都要采取不理的态度。敬之，把军委会即将发布的通令扼要地说一下吧。”
何应钦：“是！”他打开一份命令，“新四军违抗命令，不遵调遣，扰乱战局，破坏抗日阵线，阴谋不轨，特宣布新四军为叛军，撤销其番号，该军军长叶挺着即革职，交军法审判，依法惩治；副军长项英着即通令各军严缉归案讯办！”
蒋介石：“很好。戴笠。”
戴笠：“在！”
蒋介石：“从今天起，要加强新闻管制，尤其是对《新华日报》的检査，出了问题，要拿你是问。”
戴笠下意识地立正：“是！”
重庆八路军办事处
周恩来愤怒地打电话：“你是何参谋总长吗？”
远方出现何应钦接电话的画面：“是。”
周恩来：“你们的行为，使亲者痛，仇者快。你们做了日寇想做而做不到的事。你何应钦是中华民族的千古罪人！”他气得用力挂上了电话。
何应钦吓得愕然失色，拿着电话不知所以，渐渐隐去画面。周恩来伫立窗前，望着窗外漆黑的长空愤而难语。
叶剑英、董必武、邓颖超、钱之光等悄然走进。
叶剑英：“恩来，中央来电，十分相心你和南方局同志们的安全。要求你、我、必武、颖超及办事处、报馆重要干部于最短时间离渝。”周恩来接过电文阅罢沉重地：“我们如何贯彻中央来电的指示精神呢？都请坦言。”
与会者长时间沉默不语。
周恩来：“董老，你先说吧。”
董必武：“在这千钧一发之际，恩来你是难以离开的！”
周恩来断然地：“我赞成董老的意见，立即给中央回电：我要坚持到最后。”
“我们也不离开重庆！M与会者相继小声却坚定地说。
周恩来含着悲愤的泪水：“先不说这件事情了！我相信你们都和我一样，心都快气炸了！请大家想一想，我们必须还击，我们必须让山城的人民、让全国的人民知道皖南事变的真相。”
钱之光：“那只有利用《新华日报》这块阵地，可国民党当局派有专人检查每一天《新华日报》的大样！”
周恩来：“那我们就没有办法骗过他们吗？你们要发动报馆同志们的聪明才智，明天一定要见报。”
董必武：“我是老报人，只要搞两块版就能骗过检查人员。”
周恩来：“就按董老说的办。”
钱之光：“请他们留多大版面？”
周恩来想了想：“两版！另外，为了替含冤九泉难以瞑目的新四军的难友伸冤，从我开始，直到为《新华日报》卖报的所有报童，明天清晨，都上街卖报。”
“是！”董必武、叶剑英、邓颖超、钱之光等相继退出。
周恩来再次驻足窗前，遥望夜空，两只就要喷吐怒火的大眼渐渐溢出两行悲愤的泪水。
周恩来突然走到桌前，提笔展纸，挥毫写下被毛泽东赞曰“为之神王”的两幅题词：
为江南死难者志哀中华民国卅年一月十七日夜周思来千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何急！？周恩来
在快速的《新四军军歌》的音乐声中叠印一组镜头：
印刷厂的工人连夜赶印刊有周恩来题词的《新华日报》；
报馆的工作人员、印刷厂的工人把《新华日报》包在铺盖卷里、装在箩筐里，趁着星夜送往山城各地报摊，分送给报童；
清晨，报馆的工人、印刷厂的工人、报童等分摊卖报；
周恩来、董必武等看着各界人民阅读刊有周恩来题词的《新华日报》，露出了欣慰的笑靥；
蒋介石拿着刊有周恩来题词的《新华日报》大骂戴笠……
延安毛泽东的窑洞
快速的《新四军军歌》的音乐继续进行着。
毛泽东严肃地：“同志们！要挽救时局，实现好转，必须由国民党当局取消一？切反动之命令！为了应付时局朝着坏的方面转化，一、决定成立中央军委主席团，由毛泽东、朱德、彭德怀、周恩来、王稼祥五人组成；二、我八路军驻国民党统治区的各办事处实行撤退；根据中央‘在政治上取猛烈攻势，而在军事上暂时还只能取守势’的精神，我以中共中央革命军事委员会发言人的身份，对新华社记者发表关于皖南事变的谈话！”
与会者张闻天、任弼时、王明、朱德、陈云、康生、王稼祥、博古、凯丰等正襟危坐，肃然聆听。
毛泽东：“现在，我宣布中共中央革命军事委员会关于重建新四军的命令：任命陈毅为新四军代理军长，张云逸为副军长，刘少奇为政治委员，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任！”
盐城新四军军部广场
《新四军军歌》的音乐化做撼动天地的大合唱，同时，叠化出一组画面：
陈毅、刘少奇、张云逸、赖传珠、邓子恢等站在主席台上，行军礼，望着台下。
新四军指战员列队高唱着《新四军军歌》经过检阅台，迈着整齐的正步，一往无前地向着前方走去。
延安广场
《新四军军歌》的合唱渐弱，渐渐化入延安。
毛泽东雄立大地，慨然演讲：“他们已经杀了第一刀，这个伤痕是很深重的。他们如果还为前途着想，他们就应该自己出来医治这个伤痕……我们共产党和全国人民，必不过为已甚。否则，‘吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内’，反动派必然是搬起石头打他们自己的脚，那时我们就爱莫能助了。”
《新四军军歌》轰然而起，震天撼地。
深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“皖南事变在中外引起了极大的震动！毛泽东的谈话以及解决皖南事变的十二条办法，不仅‘全党一致拥护，情绪异常兴奋’，而且还深受党外人士的好评。同时，以周恩来为首的南方局坚决执行党中央的指示，有计划地组织反击也是有力的。他们在重庆广泛地同各界人士接触，使得皖南事变的真相大白于天下。待到日军突然发动豫南战役，将国民党十五万军队包围在平汉路以东的时候，蒋介石遂又陷人了内外交困、空前孤立的狼狈境地了！为了彻底打退气焰嚣张的第二次反共高潮，中共中央政治局在叶剑英同志返回延安之后召开了重要会议……”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东：“今天的会议，主要听有关同志介绍皖南事变后的形势，为中央决策提供依据。下边，请剑英同志报告重庆方面的情况。”
叶剑英：“由于我党向国民党顽固派实行政治上的全面大反攻，使全国的政治形势朝着有利于我党的重大变化。国民党左派如宋庆龄、何香凝、柳亚子、彭泽民、陈友仁等先后致信蒋介石，反对当局在皖南对新四军的迫害；冯玉祥、于右任、孙科等也对蒋介石、何应钦表示不满；就说阎锡山、胡宗南这些挑起第一次反共高潮的实力派，也取中间立常至于在山城的各民主党派、海外华侨一一尤其是像侨界领袖陈嘉庚等，更是直言谴责蒋家王朝的倒行逆施。一句话，自抗日战争爆发以来，人心向背从来没有像现在这样泾渭分明。”
在叶剑英的讲话中摇出：朱德、张闻天、王明、博古、陈云、任弼时、王稼祥、凯丰、李富春等。
毛泽东：“下边，请弼时同志讲一讲苏联方面的情况。”
任弼时：“据来自‘远方’的消息：国民党驻苏联大使邵力子于一月十七日晚举行宴会，苏联外交部长莫洛托夫因获悉皖南事变而建议改期。同时，批评说：苏联人决不做可使敌人快心的事。请问大使阁下：日本人对此事高兴否？请转告贵国政府勿做敌人快心之事。接着，苏联驻重庆大使潘友新和武官崔可夫也先后向何应钦、白崇禧提出质疑，明确表示：做这种使敌人快心的事，苏联将停止军援。”
毛泽东：“稼祥同志，讲讲日方的反映吧。”
王稼祥：“按照蒋介石的逻辑：他发动皖南事变起码日本人会高兴，但是出他所料的是：日军却乘蒋不备，于一月二十六日以五个师团兵力分三路向豫南大举进犯，将十五万国民党军队包围于平汉铁路以东。对此，日本新上任的陆相东条英机于一月三十日发表讲话：‘华北是日本的根据地，蒋介石要驱逐华中共产军去华北，破坏日本利益。’”
朱德风趣地说道：“蒋某人发动皖南事变，原意是给日本人送上一个热脸蛋，没想到东条英机不领蒋某人的情，却给了他一个凉屁股。”
与会者开心地笑了。
毛泽东：“洛甫同志，你是我们当中的英语通，就讲一讲英、美方面的反映吧。”
张闻天：“英国基于自身利益，他坚决反对蒋介石打内战，并派驻华大使卡尔转告蒋介石：中国内战只能加强日军进攻，必须停止内战！说到美国的态度，由于恩来同志请斯诺、斯特朗等美国进步人士，在美国发表了有关皖南事变的文章，因此美国人民强烈反对蒋介石打内战。为此，刚刚连任的美国总统罗斯福决定派私人代表居里访华，当面向有关方面转达美国的意见。”
毛泽东：“从以上情况可否说明：一月十七日以前，蒋介石是进攻的，我们是防御的；十七日以后一切都反过来了，他已处于防御地位，我之最大胜利就在于此。所以，目前是迫蒋对我让步时期，非我对蒋让步时期。同志们，熬过目前这一关，我们就好办了。”
延安旷野
黄土高原化做银色的世界，朔风吹得天地呼啸作响。
从远方走来两位身穿军大衣的人，他们迎着扑面的风雪大步地走来。特写：
毛泽东挽着朱德一边踏雪一边很有兴致地交谈着。
毛泽东：“按着老祖宗的说法：一叫瑞雪兆丰年，二叫丰年好大雪。看来，连续大旱两年的陕北有希望迎来一个丰收年了！”
朱德：“老伙计，希望不等于现实啊！我在太行山就听一个老人对我说过这样的话：北方只要大旱，一定是三年！叫我说啊，咱们还得靠自己想办法。”
毛泽东：“是啊！蒋某人停止向我们发饷，又想故伎重演，把我们饿死在陕北。老天爷如果再连续第三个年头大旱，那我们的吃饭穿衣可就真的成问题了！”
朱德：“当年在井冈山的时候，我朱德靠着一条竹扁担，带领红军指战员下山挑粮，解决大家的吃饭问题。如今嘛……”他一张嘴，一阵风雪吹进口中，呛得他咳嗽了两声，“老伙计，我……得先清理一下嘴里的杂物再说了……”
毛泽东：“老总！回到我的窑洞里再说吧。”他挽着朱德十分艰难地向前走去。
毛泽东的窑洞
朱德一边烤火一边说：“陕北这个地方说穷也很穷，说富也很富。你说有哪些东西可以帮着我们解决资金不足的问题呢？”
毛泽东笑了：“盐。”
朱徳：“我调査过了，在边区有五个天然的盐池，存储量相当大，够开采几百年的。如果能把这里的盐销到附近缺盐的地方，不就能换回大量资金来吗？”
毛泽东：“这就需要一个很大的开采盐、运输盐的队伍，当然还需要培养相当数量会到敌占区卖盐的人。你说这些人从哪里来呢？”朱德：“军队。”
毛泽东：“好！那就请你这个总司令先改一下行了。”
朱德笑着说：“行啊！前提：朱毛不分家，一个是贩盐的政委，一个是贩盐的司令。”
毛泽东摇摇头：“当个贩盐的官实在是太小了！老总，这管吃饭穿衣的官交给谁呢？”
朱德：“交给我吧！说到穿衣，我也调査过了，全边区有羊在二百万只以上，单单绵羊产的羊毛，一年就有二百五十万斤以上，纺成毛线，织成呢子，不但可以自用，还可以向边区以外的省份出口。这项工程，光靠八路军就完不成了。”
毛泽东：“那就边区军民齐上阵、齐动手嘛！当然，要想这件事办好，我们二人不仅不能分家，还得带头打冲锋！”
朱德：“说到军队、机关吃饭，我就想到曹操‘开芍坡屯田’的作法。我们是中国共产党领导的八路军，难道还不如一千多年前的曹孟德统率的人马吗？”
毛泽东：“我也多次想到历史上的名将靠屯垦戍边的事。听说你亲自考察过南泥湾、豹子川，有希望吗？”
朱德：“有！面积大得很，我想把王震那个旅调上去。”
毛泽东：“我同意！告诉王胡子，开发南泥湾是一场特殊的战斗，必须打胜！”
这时，叶剑英走进：“主席，老总，恩来从重庆发来急电，美国总统私人代表居里到了重庆，他想约见居里。”
毛泽东：“很好！电告恩来，这是我们和美国正式办外交的开始，这一仗也必须打胜！”
朱德：“还应当告诉恩来注意安全。”
毛泽东：“老总说得对！时下是特殊时期，不仅要注意安全，还要对我们战斗在敌人心脏中的同志进行气节教育。”