一桌极其简单的饭菜，毛泽东、朱德、王稼祥、王震围坐四周。毛泽东指着那盘红红的辣椒：“今天这盘油炸红辣椒，是专门为我的小老乡一一被老总亲自点将的八路军首任开荒司令王胡子准备的；这瓶杏花村酒嘛，是老总从山西前线带回来的。怎么样，下边请老总发表祝酒词！”
朱德：“王胡子，我们边区一尤其是延安有多么困难呢？主席都因营养不良出现了浮肿啊！就说这几盘为你送行的菜吧，也是主席采用賒账的办法从交际处弄来的……”
王震激动地站起：“主席－…”
毛泽东：“请坐下！小老乡，你今天的任务是光吃不说，或光听不说。”
王展坐下：“好，我光听不说。”
毛泽东：“老总说的是实情啊！小老乡，我因为是主席，交际处的同志们还賒给我这几盘菜。你想过没有？几万延安的军民和二百万边区的老百姓，他们找谁去賒账呢？又拿什么东西喂饱自己的肚子呢？”
王稼祥感情地：“过去行军打仗，也有吃不饱穿不暖的时候，可从来没有像今天这样搞得没吃没穿。王胡子，日本鬼子采用三光政策，目的就是饿死我们；蒋介石停发军饷，也想饿得我们向他投降。”王震猝然站起，行军礼：“主席！总司令！王主任！今天的菜不吃了，酒也不喝了，等到秋天，我王震如果不能让延安的军民吃上饭，就提头来见。”说罢转身就走。
毛泽东：“小老乡，请留步！”
王震肃然驻足。
朱德：“民以食为天嘛！你要不吃老毛准备的这桌饭，如果在开荒前线打了败仗，可不能说我们和主席不给饭吃！”
王震：“我吃不下去啊。”
毛泽东：“我知道，你是心疼我们，这样吧，你把这盘油炸红辣椒带上。”他边说边把这盘红辣椒倒在一张旧报纸中，双手送到王震面前。
王震低泣地：“主席－…”
毛泽东又从口袋中取出一包香烟：“小老乡，再把这包香烟也带上。”
王震：“不！主席留给自己抽吧。”
毛泽东不容分说把香烟塞到王震的口袋中。
朱德：“收下！等到秋后，你再加倍还给主席嘛。”
王震行军礼：“是！”
毛泽东：“记住：你们出发去南泥湾前，我和老总、王主任要为你们送行。”
王震：“是！”大步走去。
毛泽东、朱德、王稼祥深情地目送王震走去。
朱德有意开心地：“来！我们三个坐下打牙祭！”
延安大街
叶剑英快步走在大街上，不时与稔熟的军民打个招呼。
毛泽东的窑洞
毛泽东伏案疾书。有顷，他拿起写好的文稿用心审阅，并传出画外音：
“恩来：……蒋介石正发动一切压力迫我屈服，我若出席，则过去有理有利的政治攻势完全崩溃，立场全失，对我一切条件他可完全置之不理，一切文章不能做了，因此决不能无条件出席……”
小李引叶剑英走进：“主席，叶参谋长到了！”
毛泽东高兴地：“剑英，重庆方面又有新的情况吧？”
叶剑英双手递上一份电文：“这是恩来刚刚发来的电文。”
毛泽东接过电文审看，传出周恩来的画外音：
“……我想，目前还不是谈判的好时机，见蒋毫无结果，而且击退顽方政治压迫，必须动员舆论和中间力量，故将此事经过参政员来调解是必要的……我们一切都准备好了，即他捕杀讨扣，毫无所惧。”毛泽东收好电文：“看来，蒋某人的日子很不好过啊！”他深深吸了一口烟，“剑英同志，为了把蒋某人放在开水中煮，恩来可否从旁再加薪助燃呢？”
叶剑英：“可以！诚如主席所知道的，黄炎培、梁漱溟等拟成立一个在国民党参政会下设立的特别委员会，借以发扬民主作风，制衡蒋介石的独裁。”
毛泽东从桌上拿起一份电文：“你看吧，这是恩来刚刚给我发来的密电，我赞成他对黄炎培先生说的第一条：此委员会附属于参政会绝对不能接受。”
叶剑英阅毕电文：“其他意见呢？”
毛泽东：“我已经给恩来发去急电：此事须慎重考虑，待中央讨论后再答复。”
重庆八路军办事处
周恩来坐在桌前捧读电文，传出毛泽东的画外音：
“可以加人各党派代表委员会，每党派代表一人；我党派恩来为代表加人；委员会以讨论各党派关系（当然首先是国共目前的紧张关系）及国家大事为其任务；委员会不属于参政会；我党参加委员会，但在‘十二条’未获满意解决前，仍坚决不出席参政会。”
周恩来收好电文，凝视窗外。
钱之光走进：“周副主席，黄炎培先生请你去他的寓所。”
周恩来起身边披大衣边说：“好！我这就去。”
重庆黄炎培客室
黄炎培站在门口，望着走来的周恩来迎上去，热情地：“周公亲莅寒舍，不胜荣光，请进屋谈。”
周恩来挽着黄炎培：“黄先生是长辈，我自然应登门求教为是。”遂走进内室。
黄炎培与周恩来隔着茶几分别落座。
黄炎培：“今天，蒋先生把我们几个热心国共两党团结的人找了去，就贵党出席参政会，以及组织各党派委员会等事宜交换了意见。请周公来，就是为了交换意见。”
周恩来：“谢黄先生。”
黄炎培：“蒋先生请我们转达他的意见：一、真诚地希望中共七位参政员出席会议；二、蒋先生赞成在参政会下成立一个由各党派参加的咨询性质的组织。我们这些人出于民族大义和抗战的责任，也希望中共能答应。”
周恩来：“我们的态度是淸楚的：只有在我党提出的‘十二条’有满意解决的保证后，才能出席参政会。说到筹组各党派委员会，如果紧紧是在参政会下的一个咨询机构，对反对独裁统治、实行民主政治会有多大作用呢？”
黄炎培：“有总比没有好吧？”
周恩来：“如果该委员会是为了讨论国家大事，且每党派一人参加的话，我周恩来将代表中共参加。”
黄炎培微微地摇了摇头：“难啊。”
周恩来：“我想请你向朋友们转达我们两句话。”
黄炎培：“请讲。”
周恩来：“第一句：不要上当，免得被各个击破。”
黄炎培沉重地点了点头。
周恩来：“第二句：不吃嗟来之食。”
黄炎培一怔，自语地：“不吃嗟来之食？……”
周恩来：“我们的意思是淸楚的，蒋先生施舍的饭是不好吃的！换句话说：你们这些到过东洋、西洋的学者和名流，为什么不向人家学习，在国共两党之外，成立一个完全代表自己政治主张的组织呢？”黄炎培笑了：“我们近期就组织像周公说的这样一个属于我们自己的民间组织，名字暂叫中国民主政团同盟。”
周恩来：“有哪些人参加？”
黄炎培：“张澜、梁漱溟、章伯钧、罗隆基等人，大家让我牵头当主席，我希望张澜老担任。”
周恩来：“好！我相信我们延安的同志一一尤其是毛泽东同志听后一定会高兴的。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前捧读电文，传出周恩来的画外音：
“各小党派想在国共外成立一民主联盟，以求自保和发展，他们拟请第三党及救国会加入；我们力促其成，条件为真正中间，不要偏向国民党；我们现在决定利用此时机，一面加紧布置疏散和隐蔽，一面加强统战活动……”
毛泽东放下电文，满意地点了点头。
叶剑英手持电文走进：“主席，周副主席发来急电，是关于居里使华的。”
毛泽东接过电文拆阅，小声阅读：“居里要求中国与苏联疏远，但与中共维持关系，不要破裂到内战。居里来华的任务是调查经济状况，确定可否投资；调査政治是否民主和军事实力……”他摇了摇手中的电文，“美国人一再调查蒋某人的民主政治，他的日子就会越来越不好过了。”
叶剑英：“是的，如果主席、董老你们七位参政员不出席他的参政会，他不但无法向国人交待，而且还担心美国停止军援。”
毛泽东：“后者是主要的！自淸朝末年以来，从老佛爷到袁大头、从汪精卫到蒋介石，明明知道洋人放的屁也是臭的，可他们还要趴在地上去闻一闻！一句话：在中国人面前想当爷爷，在外国人面前甘当孙子！”
叶剑英：“这就是中国近代官僚们的通病一一十足的奴性。”
毛泽东：“这次，我毛泽东给他开服药方，让蒋某人知道：给外国人当孙子的人是绝无好下场的！”他从桌上取过方才起草的电文，“请立即发给恩来，请他按此精神行事！”
重庆八路军办事处
周恩来坐在桌前捧读电文，传出毛泽东的画外音：
“……中共参政员不出席会议，蒋介石也无可奈何。第一，皖南事变蒋错了，举国皆知；中共以不出席抗议并没有错；第二，中共已提出让步条件（临时办法），蒋不答应，其曲在彼；第三，若蒋由此发动更大破裂行动，其曲更在彼，更于彼不利；第四，国际形势对蒋不利；第五，国内形势，彼方对我绝无办法，我毫无所惧。只要熬过目前一关，就有好转可能……”
钱之光走进：“张冲先生再次求见。”
周恩来收好电文：“好！请他进来。”
钱之光转身退下。
有顷，张冲急冲冲地走进：“周公！为了国家计，只要你们撤回七位参政员的公开信，我给你们下跪也可以！”
周恩来：“淮南先生，这不是个人问题，而是政治问题。在新四军问题之后，政治压迫，军事进攻，我们确无让步可能。再者，我中共中央的答复是：非十二条有满意解决并办理完毕确有保证之前，决定不出席参政会。”
张冲：“这不等于宣布破裂吗？”
周恩来：“其责任在国民党。我党为挽救破裂，才提出十二条嘛。”
张冲：“我不是向你提出一些新的谈判条件吗？”
周恩来：“中央要我回延安去讨论。”
张冲：“你如果回去，他们又要说你们破裂了！”
周恩来：“你们不让我回去，岂不更表示压迫？”
张冲：“可否你回去讨论，七位参政员公开信撤回，董必武、邓颖超二位同时出席参政会？”
周恩来：“万做不到。这样做将成为历史上的滑稽剧，这岂不是等于在侮辱我们吗？”
张冲：“如果董、邓二位不出席，他们不会让你回去的！”
周恩来震怒地：“我本准备在此待捕的。”
张冲：“即使董必武、邓颖超只出席一人也好嘛！”
周恩来：“国民党请客吧，被请者为‘奸党’，还要客来捧场，岂不是侮辱？我再次正告贵党：断无出席的可能。”