重庆八路军办事处
周恩来：“前一个阶段，我们胜利地完成了分散隐蔽、转移和撤退党内外骨干分子的任务。现在，蒋介石虽然受到国内外的重重压力而有所收敛，但他的阶级本性是不会变的，要谨防狗急跳墙，对我们再搞一次突然袭击。”
在周恩来的讲话中摇出：董必武、邓颖超、钱之光、许涤新等几十位八路军办事处以及《新华日报》的工作人员。
董必武：“当年，我们在上海、在武汉、在广州都上过蒋某人的当，很多党的领袖人物相继惨死在他的屠刀下。”
邓颖超：“这个悲剧一定不能再重演！蔡和森、向蒈予、赵世炎、陈延年……是何等好的领导和同志啊，可他们……”
周恩来：“但是，我们还必须做好蒋某人重举屠刀的准备。因此，必要时我们也进行适当的抵抗，把机密文件销毁完了，就准备坐牢。”全体与会者深沉地点点头。
周恩来：“我是蒋介石请来的客人，一定要尽可能地争取让蒋介石把我们送回延安，争取全师而归。如果国民党把我们全抓起来，我们就一起坐牢！”
董必武：“一说到坐牢，我就会想到恽代英同志，他是建党初期的领导人之一，也是我最要好的战友。恩来一定会记得他在狱中写的那首有名的壮别诗吧？”
周恩来：“记得！董老，你背给大家听听吧？”
董必武含着悲愤的泪水，铿锵有力地背诵道：“浪迹江湖忆旧游，故人生死各千秋；已摈忧患寻常事，留得豪情作楚囚。”
与会者全都被烈士的遗作所感染的特写。
周恩来：“我听了董老背诵的代英同志的诗后，也禁不住地想起了陈铁军、周文雍两位烈士。他们不仅视死如归，而且还把敌人的刑场当成了他们举行婚礼的圣堂……”
邓颖超：“我能活到今天，多亏陈铁军！当我听说她和周文雍在刑场举行完婚礼从容就义后，一个伟大的革命者的形象永远长驻在我的心中！”
董必武：“我们党还有一位了不起的革命家，叫杨匏安。我曾听说，他的一首绝命诗深深打动了恩来，请他给大家背诵一遍这首绝命诗吧。”
与会者没有什么声音，静静地把企盼的目光投向了周恩来。
周恩来低沉地：“慷慨登车去，相别一节全。余生无可恋，大敌正当前。投止穷张俭，迟行笑褚渊。者番成永别，相视莫潸然。”与会者听后全都昂起了头。
突然，桌上的电话铃声响了。
钱之光拿起电话：“喂！我就是八路军办事处……好，我立即通知。”他挂上电话，“周副主席，张冲打来电话说，罗斯福总统的私人代表居里明天上午见你。”
周恩来：“我知道了！下边，我们继续谈自己的事。”
重庆居里临时下榻处
居里：“戴维斯，你能用最简练的话讲一讲周恩来吗？”
戴维斯：“居里阁下，用不着我讲，等一下你和周恩来一见，你就会得出属于你自己的结论的。”
居里：“为什么？”
戴维斯：“因为他有着一种特殊的魅力，让你不得不相信他说的一切都是对的。”
居里近似自语地：“他真的会有这样的外交才能吗？”
这时，室外传来了脚步声。
戴维斯看了看手表：“你看，刚好十点，他就到了！”
周恩来穿着一身中山装，很有风度地走进。
居里高傲地伸出手，礼节性地握了握周恩来的手：“你很准时，不像有些中国官员那样，只想着属于自己的时间。”
周恩来用英语答说：“其实，你们美国人也并非不想着属于自己的时间啊。”
居里愕然地：“周先生的意思……”
周恩来坦然地：“简单，当我们中国人惨遭日本帝国主义侵略的时候，在罗斯福总统的日程表上，没有安排阁下来中国访问。”
居里塊尬地：“是的，是的！”指着沙发，客气地，“周先生，请坐下谈。”
周恩来落落大方地坐下：“阁下不远万里来到中国，我作为东道主一方不仅应准时赴约，而且还愿意提供真实的情况。”
居里：“谢谢！周先生是知道的，我们美国从来就不赞成共产主义。但是，从我们美国的利益出发，也反对蒋委员长不抗日，和你们一起打内战。”
周恩来：“我不得不纠正阁下的话：我们从来就反对打内战的，是蒋委员长把枪对准我们共产党领导的八路军、新四军，强迫我们不得不还击。就说这次蒋委员长毫无道理地发动的皖南事变吧，我们为了全世界反对法西斯的最大的利益，也没有给予还击嘛。”
居里：“是的，是的！”
周恩来从皮包中取出一份材料：“请阁下看完这些材料，你就会得出结论：谁是中国真正打内战的制造者。”
居里接过材料：“谢谢！”
周恩来：“由于蒋先生天天想的是消灭中国共产党，这就使得我们的八路军、新四军不能全力抗击日本侵略者，更无可能再发动像百团大战那样的战役，把几十万日军死死地拖在中国大地上。结果，这几十万日军就会长驱南下，十分轻易地从英国人、法国人的手中夺走资源丰富的南洋诸岛。”
居里：“这正是我们美国人所关心的，也是罗斯福总统交给我的此次中国之行最主要的任务。”
周恩来：“我很希望听到阁下对中国局势的看法。”
居里：“一、美国赞成中国统一，反对日本侵略。如果中国分裂，美国将很难给予援助；二、我们也很清楚：要是没有内外压力，中国的改革是不可能的。如果中国内战扩大，不仅抗战将成为不可能，而且还会影响亚洲战局的发展。”
周恩来：“我们可以向中外声明：中国共产党以抗击日本侵略者为己任。同时，我们也希望阁下在重庆期间劝阻蒋先生停止内战，共同抗日。”
居里：“请周先生放心：我会努力去做的！”
重庆国民政府
居里严肃地：“委员长阁下，通过我与各方人士的接触，我代表美国政府向您一一并通过您向中国国民政府正式声明：美国在国共纠纷未解决前，无法大童援华，中美间的经济、财政等问题不可能有任何进展。”
蒋介石气得欲怒难发，一时不知该说些什么。
宋美龄急忙用英语说道：“请居里阁下向罗斯福总统转达中国政府的立场：从现在开始，国共不会再搞磨擦，在委员长的领导下一致抗日。”
居里：“政府有什么取信于民、取信于共产党一一自然也取信我们美国人的行动吗？”
蒋介石强压怒火：“最近，我准备召开国民参政会，听取各界代表的意见，加强团结，共同抗日！”
居里：“共产党参加吗？”
蒋介石：“参加，参加！居里阁下，我也很想听到你对我国政府的意见。”
居里：“我们美国人一直认为：中国应有自下而上的彻底民主改革，必须改变腐败的政治机构。否则，我们美国人支持中国抗日的钱，就全都跑到腐败的官员的口袋里去了。”
宋美龄看了看心存怒火的蒋介石，忙笑着说：“我们一定设法进行改革！委员长计划在这次国民参政会上就提出改革意见！”
居里：“很好！我要留在重庆，看看委员长是如何请中共参政员参加会议，一道商谈共同抗战和民主改革的。”
蒋介石、宋美龄听后愕然。
重庆黄山别墅
蒋介石坐在桌前严肃地写日记，并传出画外音：
“新四军问题，余波未平，美国因受共产党蛊惑，援华政策，几乎动噎…”
宋美龄从内室走出：“达令，阿哥从美国打来长途电话：说美国上下都因新四军事冷眼相看阿哥，关于美援的事，他也甚以此为虑。”侍卫走进：“报告！国民参政会王世杰秘书长求见。”
蒋介石：“请他进来。”
侍卫应声退下。
王世杰走进，双手呈上一份材料：“总裁！这是中共七位参政员致国民参政会的公开信。”
蒋介石一怔：“什么意思？我不看了，说吧！”
王世杰：“中共所提十二条善后办法未得栽夺以前，中共七位参政员很难出席。”
蒋介石愕然：“什么十二条善后办法？”
王世杰：“就是毛泽东提出的关于解决皖南事变的十二条办法。”蒋介石猝然变色：“不行！如果我接受他那个十二条，岂不等于向中外宣布：我蒋某人打新四军打错了？”
王世杰：“总裁不接受，那中共七位代表就不出席参政会。”
蒋介石震怒地：“不参加就算了。”
宋美龄：“达令，罗斯福总统的私人代表居里……”
蒋介石蓦地想起：“我懂了，懂了。”他沉吟片时，“你去找张淮南想办法，原则是：中共七位参政员要出席会，但又不要拿毛泽东的那个十二条来胁迫我们。”
重庆八路军办事处
张冲为难地：“周公！请你收回那封公开信好吗？”
周恩来：“不行！”
张冲：“那……这不等于你们表示决裂吗？”
周恩来：“决裂的不是我们，这点你是清楚的！”
张冲：“那就好，我请委员长主动约你谈话。”
周恩来：“谢谢你的好意！时下，我是不会与他见面的。”
张冲：“为什么？”
周恩来愤怒地：“远的事件不讲，就说这十天中吧，政治压迫之严重，以及接连不断地发生逮捕左派人士的事件，真是无理之极，实属忍无可忍！”
张冲：“周公，你是知道的，委员长一向是吃软不吃硬的，你们如此而为，结果必致翻脸。”
周恩来：“说到翻脸，至少已有半翻脸了吧！他现在所能做的，不过是讨伐令，全国淸党，逮捕办事处人员，封闭《新华日报》等等，我们已经准备好了。说到见你们的蒋委员长，必不能得结果，仍然是要我们撤过黄河那一套。”
张冲：“难道就没有一个折中方案吗？”
周恩来想了想：“我必须请示中央！”
延安毛泽东的窑洞餐室