1936年3月31日，红二、六军团离开盘县西进，冲破孙渡纵队的防线进入滇东。顾祝同急令樊、郭、李三个纵队尾追。4月9日，红军击败孙渡指挥的滇军两个旅于普渡河边六夏地区，然后掉头南下，直捣昆明。蒋军回教昆明，红二、六军团即乘机渡普渡河，向滇西挺进，将迫敌远远甩在后边。滇西又只有地主民团驻守，红军所向如入无人之境，于4月24日到达丽江和长江渡口石鼓镇。由于红军进军神速，地主民团来不及封锁渡口，25日夜红军即开始渡江，只用了两昼夜即全部渡过了金沙江．然后分两路沿康藏高原横断山脉前进，翻越无数高山峻岭，克服空气稀薄，气候寒冷和饥饿等难以想象的困难，上千名红色战土埋骨大雪山上，终于于6月3日在甲洼与远道来迎接的罗炳辉红三十二军会师，红二军团亦于30日在绒坝岔与程世才三十军会师。7月1日，二、六军团在甘孜与红四方面军总部会师。国民党军堵截红二、六军团长征之战双方战斗序列及主官姓名分见下表：甲、国民党军方面国民党政府军事委员长宜昌行营主任颇祝同参谋长陈诚第一路军总司令何键前敌总指挥刘建绪第一纵队司令陶广第十五师师长王东原四三旅旅长陈孔达四四旅旅长张彀中四五旅旅长李选青第六十二师师长钟光仁一八四旅旅长成铁侠八五旅旅长陶柳一八六旅旅长刘建文第六十三师师长陈光中一八七旅旅长王德彰一八八旅旅长李国钧一八九旅旅长赵盂炎第七十七师师长罗霖二三○旅旅长胡良玉二三一旅旅长席秉钧独立第三十二旅旅长胡达新编第三四师师长陈渠珍一旅长顾家齐二旅旅长刘文华三旅旅长周燮卿第二纵队司令樊崧甫第二十八师师长董钊八旅旅长郭钟麟八三旅旅长杨四忠第七十九师师长陈安宝三五三旅旅长段朗如三七七脓旅长李祖白第三纵队司令郭汝栋第二十六师师长郭汝栋七六旅旅长朱裁堂七八旅旅长王镇东独立第三十四旅旅长罗启疆第四纵队司令李觉第十六师师长章亮基四六旅旅长何平四七旅旅长杜道周四八旅旅长徐旨乾第十九师师长李觉五五旅旅长唐伯寅五六旅旅长邓南骥五七旅旅长庄文枢行营直接指挥的纵队万耀煌纵队第十三师师长万耀煌三七旅旅长潘祖信三八旅旅长夏鼎新第九十九师师长傅仲芳二九五旅旅长周化南二九七旗旅长温良第六十师师长陈沛郝梦龄纵队第四十七师师长裴昌会一三九旅炮长温醒吾一四一旅旅长刘秉诚第五十四师师长郝梦龄一六○旅旅长郭贻珩一六一旅旅长孔繁瀛一六二旅旅长王晋郭思演纵队第二十三师师长李必藩六九旅旅长李紫卿第九十二师师长甘丽初第一二一师师长吴剑平新编第八师师长蒋在珍暂编第五旅旅长柳善汤恩伯纵队第四师师长汤恩伯十旅旅长马励武十二旅旅长陈大庆第八十九师师长王仲廉二六五旅旅长李铣二六七旅旅长龙慕韩湘鄂川边剃匪总司令徐源泉第三十四师师长张万信一○○旅旅长张万信一○一旅旅长姜宏模第四十一师师长张振汉一二一旅旅长黄泉东一二三旅旅长芮勤学第四十八师师长徐继武一二四旅旅长杨镇东一四四旅旅长韩睿第四十四师师长肖之楚一三○旅旅长张弛一三一旅旅长于兆龙独四旅旅袄王金镛第五十八师师长陈耀汉第八十五师师长谢彬第九十四师师长朱怀冰二八○旅旅长蒋作钧二八二旅旅长张达三第二十六路军总指挥孙连仲第二十七师师长冯安邦七九旅旅长黄樵松八○旅旅长阎廷俊第三十师师长孙连仲八八旅旅长任泮兰八九旅旅长侯镜如第三十一师师长池峰城九一旅旅长黄鼎新九二旅旅长刘恒德独立第四十四旅旅长张华棠第四十三师师长邹洪第九十七师师长孔令恂第九十八师师长夏楚中三九二旅旅长王严二九四旅旅长方靖第五十八师师长俞济时一七二旅旅长何凌霄一七四旅旅长吴讲光第三纵队司令官孙渡第一旅族长刘正富第二旅族长安恩溥第五旅攘长鲁道源第七旅旅长龚顺璧乙、红军方面中华苏维埃政府湘鄂川黔军事委员会主席贺龙中国工农红军二、六军团总指挥贺龙政治委员任弼时第二军团军团长贺龙政治委员关向应第四师师长卢冬生政治委员洗恒汉第五师师长贺炳炎政治委员谭友林第六师师长钟炳然政治委员廖汉生第六军团军团长萧克政治委员王震第十六师师长周术保政治委凤晏福生第十七师师长吴正钦政治委员刘转连第十八师师长张正坤政治委员张正坤(兼)。
国民党军堵截红四方面军渡嘉陵江西征之战
1933年冬至1934年秋，红四方面军经过十个多月的苦战，粉碎刘湘晌六路围攻后，四川大小军阀均被打得焦头烂额，短期内再无力发动攻势，但川陕边根据地内人力物力也遭到了很大的消耗。1935年1月，蒋介石委派与刘湘，杨森、王陵墓等有同学之谊并且对红军作战有多年经验的南昌行营参谋长贺国光来到重庆，任国民政府军事委员长重庆行营参谋团主任，督促川军再度努力"围剿"红军。对于如伺应付川军"围剿"，张国焘主张放弃根据地，经陇南和青海西逃新疆，依靠苏，X的援助占据西北地盘。徐向前等红军将领则主张依托川陕根据地，向陕甘南部发展，与川陕边联成一片，粉碎川陕军阀和蒋军的围攻。张国焘的主张不仅是右倾逃跑，而且穿越青藏高原人烟稀少的少数民族区去新疆，也是行不通的，因此遭到众多将领的反对。张国焘势孤，不得不同童向陕甘南部发展。
当时川军邓锡侯、田颂尧两部均在六路围攻中被红军打残，蒋介石为了稳住川北阵脚并借机图川，派驻防天水的胡宗南师推进到川北的广元、昭化一线。红四，方面军总部于1934年12月发起目的在驱逐胡宗南军退出川甘边的广元、昭化战役。是月22日开始，红军对据守广元，昭化的胡军独立旅旅长丁德隆指挥的五个团进攻。虽予胡军以相当杀伤，攻下外围一些据点，但广、昭两城始终末能攻下，至月底撤围回嘉陵江东岸。
1935年1月22日，红四方面军接中共中央军委屯示，中央红军决定于2月中旬在泸州上游渡江，转入川西，命令四方面军"迅速集结部队，完成进攻准备，于最近时期向嘉陵江以西进攻。"红四方面军为了迷感和调动敌人，同时策应已进至陕南商洛一带的徐海东红二十五军西上，一面以三十一军钳制广元蒋军，积极进行渡江的准备工作，一面派四、九、三十等军向陕南迸发。2月3日起，各路红军分别向驻守各地的胡军钟松独立旅和陕军孙蔚如十七师进攻。经十余日激战，攻占沔县、宁强和阳平关等城镇，包围褒城，直抵汉中城郊，威胁胡宗南军后方天水，共歼灭蒋军五个团，俘团长以下四千人，缴获步枪五千余支，机枪七十余挺。蒋军惊慌失措，急忙调整部署。胡宗南由陕甘边调军巩固其后方，邓锡侯率军向宁强、阳乎关推进。红四方面军见调动敌军的目的已达，遂撒褒城之围，回师川北。陕南战役在军事上是胜利的，但由于打击了陕军，破坏了四方面军与孙蔚如签订的互不侵犯协定，在政治上给中共陕西省军委对杨虎城的统战工作造成了很大的被动局面。
红四方面军回到川北后，又按到中共中央军委电示，川军在泸州长江沿岸布置有重兵，不易渡江，中央红军决定转移到川黔边活动。红四方面军为了牵制蒋军，并在川西和甘南创造根据地，决定发起渡江作战。当红四方面军进军陕南时，四川军阀部队曾乘隙进占川陕边苏区各城镇。四方面军为扫清渡江作战的障碍，于3月初发起了对川军罗泽洲、田颂尧两部的进攻，夺回了仪陇、苍溪两城，歼罗，田两军五个团，俘敌官兵三千余人，缴长短枪五千余支。北起广元，南至南部的嘉陵江东岸，除阆中外，悉入红军之手。蒋介石重庆行营参谋团为防红军渡江西进，曾部署邓锡侯部十个团防守射箭河至江口沿江地段，田颂尧部二十六个团防守江口至新政坝沿江地段，另由邓田两军拼捧十二个团作江防总预备队，由孙震指挥，配置在阆中以西思依场地区，作纵深配备接应各方。
红四方面军总部根据川军正面宽大、纵深配备防御的特点，决定集中主力，选择敌人防御薄弱部分实施重点突破，尔后乘敌人动摇，在宽大正面上同时多路抢渡嘉陵江的作战方针。3月28日夜，红三十军八十九师一部在苍溪佯攻，吸引敌人，却以八十八师以"钢军"命名的二六三团两个营，于苍溪、阆中之间的石家坝实行强渡。两营以神速的动作渡过嘉陵江，当即向敌阵猛扑，全歼守敌一个营，击毙敌团长陈登朴。30日拂晓，八十八师第二梯队两个团陆续登上西岸投入战斗，攻占了飞虎山，万年山等制高点，击退思依场敌江防总预备队增援的一个旅，残敌向剑阁方向逃去．与此同时，红三十一军九十一师也在苍溪上游鸳溪口强渡成功。红九军亦于阆中上游渡江，一部协同三十军向北进攻，一部向阆中迂回，守敌弃城逃走，随即继续向南部进攻，在红四军配合下攻占南部县城，全歼守敌李玮如三个团。第一梯队各师渡江后，迅速向纵深及两翼发展，后续部队也陆续渡江投入战斗。3月31日，红三十军及红九军一部攻占剑阁。三十军除以一部监视敌人外，主力则向剑门关疾进，剑门关守敌邓锡侯部刁文俊旅急忙以一个团向南迎击。八十八师"夜老虎"团很快将敌人击溃，抢占剑门驿。4月4日，红三十一军由正面向敌人展开猛烈攻击。红三十军一部绕道敌人背后，以突然动作夺取了北山正峰，对剑门关守敌形成包围形势，当即居高临下向敌侧背攻击。经一整天激烈战斗，全歼刁文俊赖四个团，夺取了天险剑门关。接着部队乘胜展开，发起了彰明，中坝战役。
当时邓锡侯以三个旅布防于梓潼、江油地区，其军部和机动兵力驻绵阳；胡宗南部几个旅驻松潘、碧口、广元；孙震部驻三台、射洪、盐亭地区。红四方面军决定首先攻占江油，中坝、彰明，相机占领青川、乎武，进出陇南，然后再在运动中消灭敌人主力。根据这个作战方案，4月10日红九军渡过涪江，包围江油，直遁中坝。红三十军另一部北出，10月攻占青川，14日克平武。江油自古为成都门户，邓锐侯为解江油之围，集结十八个团的兵力，在空军配合下向江油增援。红四方面军总部遂以红九军二十七师继续围困江油，以其余几个军打援于江油、中坝间。14日，红军与邓军激战于搭子山、雉山关一带。16日，八十八师攻占搭手山主阵地，二十五师迅速向邓军右侧后猛插包抄，断其后路。邓军阵线崩溃，红军乘势追击，全歼敌四个团，俘敌官兵三千余人。17日克中坝，18日克彰明；21日克北川。涪江和嘉陵江之间广大地区遂尽为红军所有。
彰明，中坝战役的胜利，为向川西，甘南发展创造了有利条件，同时打乱了蒋介石重庆行营的作战部署，威胁著四川军阀巢穴成都，有力地配合了中央红军转战黔、滇腹地，最后终于甩掉敌人，横渡金沙江、大渡河，向川西作战略转移。
但是，正当徐向前指挥红四方面军主力取得彰明、中坝战役胜利，积极开展新区工作之际，张国焘却擅自命令后方所有地方部队和机关全部撤出通南巴老苏区。川东王维舟的游击队，自红四方面军入川后得到很大发展，扩编为红三十三军，但张国焘对地方党的军队采取吞并方针，反六路围攻开始不久，他就将三十三军的两个师编并给其他军，杀害了九十八师师长冉南轩、九十九师师长蒋群麟和三个团长以下军官五十余名，只剩下王波的九十七师，还随主力搔离川陕边。张国焘对地下党一贯采取不信任方针，川东地下党遭受多牢国民党的摧残未被搞垮，而张国焘借口"改造"，一次就惨杀地下党干部百余人。张国涛自从以"中央代表"身份到四方面军后，就不断以杀人立威以巩固其个人独裁统治。他在鄂豫皖百雀园事件杀害了党政军干部二千五百多人，已如前述。到川陕边后，他仍继续以"右倾"、"审干"、"肃反"等为名，狂捕滥杀，以"托陈派"罪名，捕杀了西北革命军事委员会参谋长曾中生，师政治委员刘杞；以通敌罪名，杀害了原红四军军长、川陕省苏维埃主席邝继勋；监禁四川省委书记罗世文和总政治部秘书长朱光、中央派来的廖承志等，还杀害了原鄂豫皖军委总后勤部长余笃三、陕南特委书记杨珊、方面军参谋主任舒玉章及大批师团级干部等。张国焘对革命同志这样凶狠，但在阶级敌人面前却如一只老鼠。粉碎六路围攻后，川陕边的军事形势本来还是大有可为的，但蒋介石派参谋团入川之后，张国焘就吓破了胆，竞将报据地所有人力全部搜罗而去，并放火烧掉人民的房屋、财产，向嘉陵江西逃走。这样，徐向前虽然率领红军主力在彰明、江油打了胜仗，但因失去了后方的支持，也不能再[向陇南发展，只好将川陕边撤出的八、九万人渡过岷江，到羌，藏两族人民生息的西康去度饥寒交迫的岁月去了。