在回纥兵的帮助下，肃宗终于收复了两京，回到了长安，大肆赏赐。许多凤翔时代的官吏都得到了奖励。尽管广大的地区还没有收复，人民依旧处于水深火热之中，但肃宗君臣却为眼前的胜利所陶醉，迫不及待地享受起失而复得的荣华富贵来了。
杜甫也随着朝廷一起回到了长安，依旧做他的左拾遗，过了一年多平静的岁月。但好景不长，唐肃宗在长安坐稳君主之位后，因为一帮小人的挑拨是非，唐肃宗又感觉到了玄宗旧臣对他的潜在威胁，于是再次清算房琯的罪责。杜甫曾为房琯做辩护，肃宗将他与房琯当作同党，成了贬谪的对象。《旧唐书·杜甫传》明确记载他的贬官与房琯有关：“琯拜罢相，甫上书言房琯有才，不宜罢免。肃宗怒，贬琯为刺史，出甫为华州司功参军。”
这次贬官可以说是杜甫一生政治生涯中最大的打击。试想，他刚刚从胡人的铁蹄之下逃出，九死一生，好不容易从长安逃到凤翔，做了皇帝的近臣，满以为可以实现他的“致君尧舜上，再使风俗淳”的宏大志向，可是回到长安上任没多久，就因为房琯一事而再度遭到贬谪，看来这次遭贬不同于上次，这一次是彻底地被肃宗皇帝抛弃了。他再次从长安金光门出来。想到他一生的政治理想完全落空，内心的打击是巨大的，不由得感慨万千。在出金光门时，杜甫不由得想到一年前他正是从长安金光门出来，逃离叛军之手，踏上回归朝廷的路，那时他一路上所遭遇的种种磨难与艰辛，现在想来还感觉到胆寒。
到达华州之后，杜甫曾回老家洛阳，看望他战后的故乡。一路上，杜甫更加清楚地看到朝政的弊病。首先是回纥兵在收复两京之后，对人民的大肆掠夺与屠杀，其次是通货膨胀，大路上到处都是乞丐与饥民，国家民生凋敝，外族欺凌，人民苦不堪言。离开长安后，杜甫对国家的现状看得更加清楚了，使他更加忧心君主与国家。
杜甫身在朝廷一年多，深知朝廷与君主的弊端。肃宗收复两京之后，赏赐无度，致使很多人无功受禄，天下尽是王侯，而这些人受禄之后自恃有功，不再为君主效力。此外，肃宗利用回纥兵来收复长安、洛阳，将来定无法打发回纥兵，势必造成灾祸。况且君主身边小人居多，肃宗亲近小人，远离贤人，迷信神仙与符瑞，坐享太平，不思进取，陶醉于已经取得的胜利，这些都是治理国家的最大祸害。杜甫一想到此，不由得心忧如焚。他在到达洛阳后，立即写了《洗兵马》一诗，来规劝皇帝，表达自己的政治理想。其诗云：
中兴诸将收山东，捷书夜报清昼同。
河广传闻一苇过，胡危命在破竹中。
祗残邺城不日得，独任朔方无限功。
京师皆骑汗血马，回纥餧肉蒲萄宫。
已喜皇威清海岱，常思仙仗过崆峒。
三年笛里关山月，万国兵前草木风。
成王功大心转小，郭相谋深古来少。
司徒清鉴悬明镜，尚书气与秋天杳。
二三豪俊为时出，整顿乾坤济时了。
东走无复忆鲈鱼，南飞觉有安巢鸟。
青春复随冠冕入，紫禁正耐烟花绕。
鹤驾通宵凤辇备，鸡鸣问寝龙楼晓。
攀龙附凤势莫当，天下尽化为侯王。
汝等岂知蒙帝力，时来不得夸身强！
关中既留萧丞相，幕下复用张子房。
张公一生江海客，身长九尺须眉苍；
征起适遇风云会，扶颠始知筹策良。
青袍白马更何有？后汉今周喜再昌。
寸地尺天皆入贡，奇祥异瑞争来送。
不知何国致白环，复道诸山得银瓮。
隐士休歌紫芝曲，词人解撰河清颂。
田家望望惜雨干，布谷处处催春种。
淇上健儿归莫懒，城南思妇愁多梦。
安得壮士挽天河，净洗甲兵长不用！
在这首诗中，诗人忧心君主与国家的心情跃然纸上。王安石说，这是杜诗的压卷诗，是很有道理的。一方面站在民族的立场上，对胜利抱着坚定的信心，另一方面，对朝廷的种种缺陷有着深刻的揭露，并以此来提醒最高统治者。
这首诗里，杜甫对国家对君主的忧虑深刻而清醒。杜甫还提出了自己的理想：“安得壮士挽天河，净洗甲兵长不用！”希望天下不再发生战争，表达了自己和平的愿望。
杜甫身遭唐肃宗的贬谪，心情还处在最为复杂与痛苦的阶段。但他能抛弃个人的情感恩怨，一心为君主为朝廷着想，这种品质是相当难能可贵的，表明了他完全抛开个人的私心、恩怨与荣辱，以天下为己任的仁者情怀。
杜甫后来弃官赴陇，来到秦州这个塞上重镇，耳闻目睹的多是胡笳戍鼓、烽火燧烟、过往使臣、军旅回防等一些戎马倥偬的景象，就更加触动他那忧国之思，对边塞的安全充满了担忧。
当时，吐蕃趁唐军对付安史叛军之际，开始不断袭击唐边塞要地，在唐的边塞地区掳掠烧杀，而唐军竟不能应付。当时戍边的大部分军队都调往内地靖难，所以边塞唐军的实力很弱，致使吐蕃肆无忌惮地侵扰。
一次，朝廷派出西去吐蕃进行和谈的使臣经过秦州，秦州刺史设宴款待，杜甫也在席。杜甫在这边塞之地见到唐朝君主派往吐蕃的使臣，很是激动，好像见到使臣就如见到君主一般，他与使臣言谈甚欢，临别时还希望使臣能为国立功，在外交上为国家争得名节和利益。杜甫对使臣一行人抱着殷切的希望，并目送他们一行人消失在边塞的黄沙之中。他的心里在期盼着使臣从这条道路上早日归来，带来有利于国家的消息。
可是没有多久，唐的使臣却被吐蕃扣留。消息传到秦州，使杜甫对边事更加担忧，内心无限忧愁。这时，杜甫想到了汉昭帝时楼兰通匈奴，不亲汉，傅介子至楼兰，斩楼兰王首以归，为国家争得了荣誉与利益。杜甫希望使臣也能像傅介子那样。
于是，他在《秦州杂诗二十首》中写道：
莽莽万重山，孤城山谷间。
无风云出塞，不夜月临关。
属国归何晚？楼兰斩未还。
烟尘一长望，衰飒正摧颜。
这首诗歌深切地表现了杜甫对边事的忧虑与悲怆之情。
杜甫身在边塞，出于自身的安全，也是从国家的军国大事出发，忧心边疆吐蕃的侵略，并将这种担忧写成诗歌，虽然远离了政治，但对国家的忧虑的情怀却是一如既往，永不变色的。那种“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”的以天下为己任的情怀，是极其可贵的。
杜甫一生多次受到政治的迫害与打击，但无论何时，他始终都不以己悲，始终一如既往地关怀社稷，忧心君主，体现了杜甫心忧天下的圣人情怀。