有只狐狸很想变成狼，于是对狼说：“亲爱的，我的饭菜通常总是一只老公鸡，不然就是些瘦小鸡。见到这饭菜我就倒胃口。你的饭菜比我的丰盛得多，所担的风险又小，我必须走近住宅，而你躲在一旁就行了。把你的本事教给我吧，让我成为狐狸中最棒的一只，能独自烧烤一只肥羊慢慢地享用，那该是多么的美妙呀。而且我绝不会忘恩负义的。”狼看着狐狸的可怜模样，于是答应了他，狼说道：“我的一个兄弟刚巧死了，你赶紧去把它的皮拿来穿上吧。”好心的狼还把一些甩掉猎狗的看家本领教给了狐狸。
狐狸高兴极了，它披上了狼皮，反复地操练着狼告诉它的动作要领。开始时它的动作还不太像，到后来就十分逼真了，以至于惟妙惟肖，足以乱真。现在它就等着跟狼群一起猎取肥美的羊了。
这时恰巧有一群羊经过。这只披着狼皮的狐狸立刻跟着狼群奔了过去，一时间恐怖气氛笼罩在了山野。狗、羊群和牧羊人都朝村子里狂奔，只有一只母羊跑得慢，快被这个披着狼皮的狐狸抓住了。可就在几步之遥，狐狸听到一只公鸡打鸣，就情不自禁地朝公鸡蹿了过去，把狼给的那件狼皮丢在了地上。什么母羊、动作要领啦，一起全都抛到了脑后，所有的练习都是白费心机。它向往的猎物还是那只令它垂涎的公鸡。
告诉孩子江山易改，本性难移。尽管狐狸披着狼皮，尽管狼将自己的本领全教给了它，狐狸最后还是“义无反顾”地奔向了鸡，其实伪装是毫无作用的，它更不可能改变一个人的禀性，不论一个人的外表如何虚幻变化，他的本性都是很难轻易改变的。