前秦苻坚久仰慕容垂大名，听说他前来投奔，如获至宝，亲自到郊外迎接。公元370年，前燕被前秦消灭，慕容啼和前燕文武大臣被苻坚俘虏。慕容垂心中不禁产生了伤感之情，从此有了复国之心。
慕容垂在前秦虽然很受苻坚的器重，但随着时间的推移，恢复燕国的想法也越来越强烈。公元382年，苻坚想出兵攻打东晋，遭到大臣们的反对，慕容垂认为这是恢复燕国的好机会，于是坚决支持苻坚的想法，他对苻坚说：“弱肉强食，这是自然规律。现在前秦很强大，消灭东晋不费吹灰之力，大臣们虽然反对，但你根本不必理会他们。”苻坚听了，高兴地说：“能和我齐心协力平定天下的人，就只有你了。”公元393年，苻坚命慕容垂和张蚝为先锋，率二十五万人出征东晋。
淝水一战、前秦大军被打得一败涂地，唯有慕容垂所率领的三万人安然无恙。苻坚狼狈逃到淮北，前往慕容垂军营。慕容垂的儿子慕容宝见苻坚到来，便对慕容垂说：“苻坚现在就像一条丧家之犬，我们可以乘机把他宰掉。这是苍天赐给我们报仇复国的大好时机啊厂慕容垂摇了摇头，长叹一声，说：“你讲的很有道理。但是，苻坚诚心诚意地来找我们，我们怎能对他下毒手呢！再说，如果上天要惩罚他，就不怕他不灭亡~我们现在还不如暂时收留他，以报答他对我们父子的恩情，等有了机会再收拾他也不迟。到那时，我们再杀他的话，就不怕别人说我们不仁义了。”于是将自己的兵马交给苻坚。
之后，慕容垂准备脱离苻坚，到北方去发展，于是对对苻坚说：“北部的一些百姓斤说你失利，都有反叛的迹象。我想去安抚他们，顺便看~下我的祖坟。”苻坚很放心慕容垂，便派三千人护送慕容垂前往。
慕容垂离开苻坚后，就干始发展自己的势力。恰在之时，有人背叛前泰，苻丕立即派慕容垂去镇压。苻丕给于他二千兵马，又派心腹将顷苻飞龙率领骑兵一千，暗中监视慕容垂。幕容垂于是殳计歼灭了苻飞龙及其所部。慕容垂杀了苻飞龙之后，带兵向邺城进发。到达荥阳时，慕容垂终于跳将出来，自咏燕王。
公元384年，慕容垂兵临邺城城下，围攻邺城将近一争。到公元385年，苻丕弃邺成西撤到晋阳，慕容垂这才占领了邺城。公元386年，慕容垂称帝，重建燕国，史称后燕。
建立后燕后，慕容垂就出兵攻打西燕，设计，将西燕军队打得大败，俘获慕容永及西燕的王公大臣三十多人，随后全部斩杀。之后，忘乎所以的慕容垂又于公元395年出兵征伐北魏，结果被北魏军队打得大败而归。
慕容垂仍不放弃对北魏的攻击，公元396年，慕容垂又带病亲自率后燕大军秘密离开中山，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏三万多人。
此战过后，慕容垂终于病倒了，在撤离平城回后燕的途中，不幸病逝。
惠愍帝慕容宝
(公元356年～公元398年)
在位时间：公元396年～公元398年
曾用年号：永康
谥号：惠愍帝
庙号：烈宗
安葬地：不详
慕容宝即位不久，后燕就遭到了北魏的袭击，而这时的后燕也出现了内讧。尚书慕容皓准备暗杀慕容宝，拥立慕容麟当皇帝。但事情败露，慕容宝得知消息后，下令逮捕慕容皓。慕容皓赶紧和同伙连夜出逃，投奔了北魏。慕容麟则狗急跳墙，逼左卫将军慕容精带兵杀掉慕容宝未果，杀掉慕容精后投奔丁零。慕容宝担心慕容麟会去蓟袭击慕容会，于是便匆忙率领骑兵到蓟与慕容会会合，之后便将慕容会的军队分给慕容农和慕容隆。
慕容宝剥夺慕容会兵权的消息传出，慕容会手下的将领非常不满，于是不约而同的来到慕容宝的住所，大声抗议道：“慕容会天资聪颖，谋略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下允许幕容会带领我们去解除北魏对中山的包围。”大臣们见慕容会如此得人心，使劝慕容宝趁早杀掉慕容会。第二天，慕容宝就派慕容腾暗杀慕容会，慕容会受伤后逃入军营，起兵攻打慕容宝。慕容宝吓得带着一百多名骑兵逃走。
公元398年，慕容宝被其岳父、后燕尚书兰汗诓回龙城杀死。
昭武帝慕容盛
(公元373年～公元401年)
在位时间：公元398年～公元401年
曾用年号：长乐
谥号：昭武皇帝
庙号：中宗
安葬地：不详
慕容盛是慕容宝的庶长子。公元398年，慕容盛知道慕容宝被其岳父兰汗杀害的消息后，立即前往龙城。
到了龙城城外，慕容盛好不容易才进入城内，住到宫中。没过几天，慕容盛设计离间兰汗及其大哥兰堤的关系，兰汗早对兰堤的蛮横无礼恨之入骨，自然容易落入慕容盛的圈套。兰汗的兄弟加难和兰堤得知兰汗对他们的猜疑，就想发动政变。兰汗马上派儿子兰穆反击加难弟兄。兰穆很有头脑，识破了慕容盛的离间计。兰汗经兰穆的提醒，恍然大悟，立即召见慕容盛，想乘机杀掉他。慕容盛事先得到消息，假装生病，闭门不出。兰汗信以为真，就命令兰穆先消灭加难弟兄。没过几天，兰穆打败加唯等人，兰汗举行了庆功大会。慕容盛借夜幕刺杀了兰穆，又指挥士兵杀掉兰汗。
慕容盛终于登上了皇帝宝座。他深知皇帝宝座来之不易，对谁都不信任。辽西太守李朗遭到了幕容盛的猜疑，李朗想发动叛乱，于是暗中勾结北魏进攻，又假惺惺地要求慕容盛发兵抵抗北魏。慕容盛一眼看穿了李朗的鬼把戏，派兵征讨李朗，设计将其打败，在无终把他杀掉。
公元401年，慕容国和秦舆、段攒等人密谋政变，杀掉慕容盛，由于走露了风声，被慕容盛杀掉，同时被杀的还有五百多人。一生设计害人的慕容盛，在平定慕容国等人的叛乱后，没想到因为自己的一时失算，被一个蒙面大汉刺杀，享年29岁。
昭文帝慕容熙
(公元385年～公元407年)
在位时间：公元401年～公元407年
曾用年号：光始
谥号：昭文帝
庙号：无
安葬地：不详
慕容熙因为女人得到了江山，又因为女人失去了江山，在中国历史上的皇帝当中，属于比较特殊的皇帝。
公元401年，慕容盛被刺杀，太子慕容定本该继承帝位，但慕容盛的皇后丁太后与慕容熙私通，一心想立慕容熙为帝。于是，丁太后乘着夜深人静，下令废掉慕容定，把慕容熙秘密迎进宫中。第二天一早，大臣们入宫朝拜时，才知宫中所发生之事，但木已成舟，加上这些大臣都是些墙头草，只好将错就错，纷纷劝慕容熙即位。慕容熙假装推让再三，还是即位做了皇帝。
慕容熙刚即位时，对丁太后的恩情自然不可忘怀，经常与她共枕同欢。但等到慕容熙羽翼丰满后，对丁太后就不是那么热情了，加上慕容熙将都是绝世关人的符谟的两个女儿召进宫中，自然就冷落了丁太后。丁太后气愤不过，又想故伎重演，准备废掉慕容熙，改立慕容渊为皇帝。慕容熙听说后，立即将他们全部杀掉。慕容熙是一个只爱美人不顾江山的昏君。为了讨皇后的欢心，慕容熙大兴土木，劳民伤财，引起百姓的强烈不满。大臣杜静拉着棺材去劝谏慕容熙，结果被慕容熙杀掉。
慕容熙对苻谟两个女儿百依百顺，言听计从。但这两姐妹不是享福的命，不久姐姐的身体欠佳，慕容熙想方设法为她寻医找药。龙城人王荣自吹能治好病，慕容熙便把他请到宫中。治了没几天，这姐姐就一伞呜呼。慕容熙悲痛欲绝，将王荣肢解后又点火焚烧。
这妹妹也没好到哪去，公元407年，也跟着姐姐离开了人间。慕容熙伤心之余，仍不忘了给这宠爱的皇后营建陵墓。此墓叫徽平陵，周长达几里，耗资上千万：三个月后，陵墓完工，慕容熙开始为皇后送葬：由于灵车非常高大，无法从皇宫北门出去，慕容熙就不顾一切地下令毁掉北门，让车通过；有的老人见状，十分惋惜地说：“慕容氏自毁北门，这是后燕灭亡的先兆。”
就在慕容熙哭得死去活来的时候，原后燕中卫将军冯跋和弟弟潜回龙城，密谋消灭慕容熙。慕容熙出城为皇后送葬后，冯跋就说服慕容宝的养子高云关闭了龙城的所有城门。
慕容熙得知消息后，立即率兵返回龙城。到达龙城城外后，命令士兵集中力量攻打北门，结果怎么也攻不开，只好在城外待了一夜。次日一早，高云在冯跋的拥戴下即天王位，慕容熙逃往龙腾苑，几天后被抓获，当天就被高云杀死。
十六国·后凉
懿武帝吕光
(公元337年～公元399年)
在位时间：公元386年～公元399年
曾用年号：太安、麟嘉、龙飞
谥号：懿武帝
庙号：太祖
安葬地：高陵
吕光原是苻坚部下。在苻坚统一北方的大部分地区后，又想经营西域，吕光就挑起了这副重担。到了西域后，吕光与西域各少数民族连番作战，使得西域大部分小国纷纷投降。公元385年，吕光用两万头骆驼驮着一千多种珍奇的西域货物，带着一万多匹骏马撤离西域，准备寻找自己的根据地，最后落脚在凉州。
凉州地处边陲，消息十分闭塞。公元386年，苻坚被杀的噩耗才传到凉州，吕光听到噩耗后悲痛欲绝，随后便改元大安，自称凉州牧、酒泉公。
但是，吕光的日子并不好过。前秦的王穆也自称凉州牧，与吕光分庭抗礼；吕光的西平太守康宁也自称匈奴王；与吕光同甘共苦的彭晃与大将徐炅也勾结起来反对吕光。这使得吕光非常伤心，于是决定亲征彭炅。吕光率军先后消灭了彭炅、王穆等人，巩固了后凉的统治。随后，公元387年，吕光称王，到了396年又改称天王。公元397年，吕光率军征讨西秦，初期取得大胜，但吕延由于麻痹轻敌，中了乞伏乾归的埋伏，被乞伏乾归杀害。吕光只好退回姑臧。年老多病的吕光对这次失败感到非常郁闷，但他心有余而力已经不足，公元399年，吕光病情加重，便将太子吕绍立为天王，自称太上皇。在对儿子们一番叮嘱后，吕光就于当天病死，享年63岁。
灵帝吕纂
(？～公元401年)
在位时间：公元399年～公元401年
曾用年号：咸宁
谥号：灵帝
庙号：无
安葬地：不详
吕纂是吕光的长子，却无法即位，都只因为他是妾所生。不过在吕光晚年，吕纂成为解决后凉内外交困的重要人物，后来在吕光病危托孤时，吕纂和吕弘都成了辅佐弟弟吕绍的顾命大臣。但吕光刚去世，吕纂当夜就率几百亡命之徒攻打广厦门，逼得吕绍自杀，然后登上谦光殿，即天王位，改元咸宁。之后，吕纂又逼得吕弘起兵反叛。吕纂也在平叛之后杀掉了他。
杀害吕弘后，吕纂开始扩张自己的领土，出兵南凉，不料被秃发傉檀打败。回到姑臧，吕纂的雄心壮志也在一夜之间消耗得一千二净，他天天喝得酩酊大醉，不理国事。
公元401年二月，吕纂把擅自出兵鲜卑思盘的吕光侄吕超骂了个狗血淋头，并威胁要杀掉他。说者无意，听者有心，吕超非常恐惧，生了杀吕纂的心。傍晚时分，吕纂带着吕超等人在禁中游玩，行到琨华堂东阁时，车子无法通过，吕纂亲信把剑放在墙边推车，吕超眼疾手快，拿起剑向吕纂刺去，正中他的胸口，不一会儿就死去。
后主吕隆
(？～公元403年)
在位时间：公元401年～公元403年
曾用年号：神鼎
谥号：无
庙号：无
安葬地：不详
公元401年二月，吕隆乘与后凉国君吕纂聚会之机，把吕纂灌醉，其弟吕超用剑刺死吕纂。吕纂死后，吕隆即天王位，改元神鼎。
吕隆上台名不正言不顺，为了建立威名，他只有杀掉那些反对他的人，因此杀了很多有名望的人物，结果使后凉人人自危。这时，南凉、北凉经常出兵骚扰后凉，吕隆感到已到了山穷水尽的地步，无奈之下，只有投降后秦。吕隆到了长安以后不久，被姚兴借故杀死，后凉灭亡。
十六国·西夏
武烈帝赫连勃勃
(公元381年～公元425年)
在位时间：公元407年～公元425年
曾用年号：龙升、昌武
谥号：武烈帝
庙号：世祖
安葬地：嘉平陵
赫连勃勃原是匈奴铁弗部首领刘卫辰的儿子，在公元391年，北魏拓跋焘攻入铁弗部所在的代来城。结果父亲刘卫辰在逃跑中被自己的部下杀死。
赫连勃勃则机智地甩掉了北魏的骑兵，逃到了野外。投奔薛干部。随后又被惧怕北魏强兵的薛干部首领大悉仗送给后秦高平公没奕于。没奕于对赫连勃勃的印象很好，便把自己的女儿嫁给了他。
到了后秦后，赫连勃勃身受到后秦国君姚兴的器重，被封为骁骑将军，经常参与军国大事。后来赫连勃勃又被封为安远将军，并让他带领三城、朔方以及卫辰原来的部众到高平协助没奕于。赫连勃勃还没出发，姚兴又把他封为安北将军，让他驻守朔方。赫连勃勃从此便有了自己的根据地。
赫连勃勃到了朔方不久，便以到高平打猎为名，袭击高平，杀害了岳父没奕于，收编了他的部队，然后于公元407年自称大夏天王、大单于，建立夏。随后赫连勃勃借口南凉拒婚，出兵攻打南凉，凯旋而归。随后又恩将仇报，出兵夺取了姚兴在三城以北设立的军事据点，杀了后秦杨丕、姚石生等将领。之后，赫连勃勃便常常侵扰后泰，大肆扩张自己的领地，并于公元408年和公元409年两次大败后秦军队，巩固了夏的统治。并积极准备，一心想夺取长安。恰好这时，东晋大将刘裕趁后秦主姚兴死，率师北伐后秦。赫连勃勃认为夺取长安的机会来到，于是厉兵秣马，积极准备。
公元417年，刘裕消灭姚泓，进入长安。不久，刘裕让儿子留守长安，自己回到了江南。刘裕走后，赫连勃勃便趁机南攻长安，并于公元418年被长安城内的百姓迎入城内，随后，赫连勃勃便在灞上设坛即皇帝位。
赫连勃勃当了皇帝后，更加残暴凶狠，杀人成性。他常在城上拿着弓箭，看路过的人，如果看谁不顺眼，就将其射死。如果大臣露出不恭敬的眼神，他就下令挖出那大臣的眼睛，如果大臣笑他，他就让人撕裂大臣的嘴，如果大臣敢劝谏他，他就把大臣的舌头割掉，然后再残忍的杀害，大臣们叫苦连天，人人自危。
公元425年，赫连勃勃病死，结束了他罪恶的一生。
废主赫连昌
(？～公元434年)
在位时间：公元425年～公元428年
曾用年号：乘光
谥号：无
庙号：无
安葬地：不详
赫连昌是赫连勃勃的次子，很受父亲的宠爱，所以在公元414年就被封为太原公，赫连勃勃病死以后，又把大位传给了他。这使得他的兄弟赫连定、赫连伦十分不满，于是弟兄之间发生了内讧，最后还是赫连昌凭借自己实力占了上风。
这次内讧消耗了夏的实力，给了北魏消灭夏的可乘之机。公元426年十月，当北魏军队快到夏都统万城时，赫连昌毫无防备，仓促应战，但一交战就被北魏军队打得一败涂地：赫连昌指挥士兵拼死抵抗，方保城门不失。拓跋焘见一时难以攻取，只好退兵。