且江湖之众，不足恃也。自董卓作乱，以迄於今，将三十载。其间豪桀纵横，熊据虎跱，强如二袁，勇如吕布，二袁，袁绍、袁术也。《魏志》曰：吕布便弓马，旅力过人，号为飞将。跨州连郡，有威有名，十有馀辈。其馀锋捍特起，鹯视狼顾，争为枭雄者，不可胜数。《淮南子》曰：鸱视虎顾。《盐铁论》曰：无鹿骇狼顾之忧。然皆伏鈇婴钺，首腰分离，云散原燎，罔有孑遗。《尚书》曰：若火之燎于原。《毛诗》曰：周馀黎民，靡有孑遗。近者关中诸将，复相合聚，续为叛乱。《魏志》：张鲁据汉中，遣锺繇讨之。是时关中诸将，疑繇欲自袭马超，遂与杨秋、李湛、宜成等反。遣曹仁讨之，超等屯潼关，公敕诸将，关西兵精悍，坚壁勿与战。阻二华，据河渭，驱率羌胡，齐锋东向，气高志远，似若无敌。丞相秉钺鹰扬，顺风烈火，元戎启行，未鼓而破。《魏志》曰：公西征马超。公自潼关北度，未济，超赴船急战。丁斐曰：放马以饵贼。贼乱，取马，公乃得渡，循河为甬而南。贼追距渭口，公乃分兵，结营於渭南。贼夜攻营，伏兵击破之。进军渡渭，超等数挑战，不许，公乃与克日会战。先以轻兵挑之，战良久，乃纵彍骑夹击，大破之，斩宜成、李湛等。《汉书》元后诏曰：运独见之明，奋无前之威。《毛诗》曰：武王载旆，有虔秉钺，如火烈烈，则莫我敢遏。又曰：元戎十乘，以先启行。伏尸千万，流血漂橹，此皆天下所共知也。《战国策》秦王谓唐且曰：天子之怒，伏尸百万，流血千里。贾谊《过秦》曰：伏尸百万，流血漂橹。是后大军所以临江而不济者，以韩约马超，逋逸迸脱，走还凉州，复欲鸣吠。《魏志》曰：曹公斩宜成，遂超走凉州。《典略》曰：韩遂，字文约，在凉州阻兵为乱，积三十年，建安二十年乃死。逆贼宋建，僣号河首，同恶相救，并为唇齿。《魏志》曰：初，陇西宋建，自称河首平汉王，聚众枹罕，夏侯渊讨之，屠枹罕，斩建凉州。又镇南将军张鲁，负固不恭，《魏志》曰：张鲁，字公旗，据汉中，以鬼道教人，自号师君，长雄巴汉，垂三十年，汉末力不能征，遂就宠鲁为镇民中郎将。汉宁，太祖征之。《周礼》曰：负固不服则攻之。皆我王诛所当先加。故且观兵旋旆，《魏志》曰：建安十七年，公征孙权，攻破江西营，乃引军还。《史记》曰：武王东观兵，至于孟津，诸侯皆曰：帝纣可伐。武王曰：未可。乃还师。复整六师，长驱西征，致天下诛。《魏志》曰：建安二十年，公西征张鲁。偏将涉陇，则建约枭夷，旌首万里。《魏志》曰：韩遂在显亲，夏侯渊欲袭取之，遂走。后渊大破遂军，得其旌麾。斩建及遂死。已见上文。军入散关，则群氐率服，王侯豪帅，奔走前驱。《魏志》曰：公西征张鲁，自陈仓出散关，至河池。氐王窦茂恃险不服，攻屠之。进临汉中，则阳平不守，《魏志》曰：西征张鲁，至阳平，鲁使弟卫据阳平关。公乃遣高祚等乘险夜袭，大破之。十万之师，土崩鱼烂，张鲁逋窜，走入巴中，怀恩悔过，委质还降；《魏志》曰：鲁弟卫夜遯。鲁溃走巴中，遣人慰喻，鲁尽家属出降。土崩，已见上文。公羊传曰：其言梁亡何？自亡也。奈何！鱼烂而亡。何休曰：鱼烂从内发。《左氏传》狐突曰：策名委质。巴夷王朴胡，賨邑侯杜濩，各帅种落，共举巴郡，以奉王职。《魏志》曰：建安二十年，七姓巴夷王朴胡，賨邑侯杜濩，举巴夷、賨民来附。於是分巴郡，以胡为巴东太守，濩巴西太守。孙盛曰：朴音浮。濩音护。钲鼓一动，二方俱定，利尽西海，兵不钝锋。《战国策》司马错曰：今伐蜀，利尽西海，而诸侯不以为贪。《汉书》淮南王安上疏曰：不劳一卒，不顿一戟。又曰：不挫一兵之锋。钝与顿同。若此之事，皆上天威明，社稷神武，非徒人力所能立也。
圣朝宽仁覆载，允信允文，《春秋考异邮》曰：赤帝之精，宽仁大度。《礼记》曰：天无私覆，地无私载。《毛诗》曰：允文允武，昭假列祖。大启爵命，以示四方。鲁及胡濩，皆享万户之封，鲁之五子，各受千室之邑，《魏志》曰：胡、濩者皆封列侯。又曰：封鲁及五子皆为列侯。胡濩子弟部曲将校，为列侯，将军已下千有馀人。百姓安堵，四民反业。《汉书》曰：高祖入关，吏民皆安堵如故。《管子》曰：士农工商四民者，国之石民。而建约之属，皆为鲸鲵。《左氏传》楚子曰：古者明王伐不敬，取其鲸鲵而封，以为大戮。超之妻孥，焚首金城，《魏志》曰：南安赵衢讨超，枭其妻子。《汉书》有金城郡。父母婴孩，覆尸许市。范晔《后汉书》曰：建安元年，迁都于许。非国家锺祸於彼，降福於此也，逆顺之分，不得不然。《汉书》涓勋曰：甚誖逆顺之理。夫鸷鸟之击先高，攫鸷之势也；牧野之威，孟津之退也。此述往年未伐之意。《尚书》序曰：武王与受战於牧野。又曰：惟十有一年，武王伐殷。孔安国曰：诸侯佥同，乃退以示弱。今者枳棘翦扞，戎夏以清，枳棘，以喻残贼也。翦扞，翦除而防卫之也。杜预《左氏传注》曰：扞，卫也，音捍。万里肃齐，六师无事。故大举天师百万之众，《魏志》曰：建安二十一年治兵，遂征孙权也。与匈奴南单于呼完厨及六郡乌桓丁令屠各，湟中羌僰，《魏志》曰：建安二十一年，匈奴南单于呼厨，泉将其名王来朝，待以客礼。《汉书》曰：诸羌言愿得度湟水北，然湟水左右，羌之所居。湟音皇。丁令屠各，已见上文。霆奋席卷，自寿春而南。《汉书》：九江郡有寿春邑。又使征西将军夏侯渊等，《魏志》曰：夏侯渊，字妙才，惇族弟也，为征西将军。率精甲五万，及武都氐羌，巴汉锐卒，南临汶江，扼据庸蜀。《魏志》曰：建安二十一年，留夏侯渊屯汉中。江夏襄阳诸军，横截湘沅，以临豫章，楼船横海之师，直指吴会。《汉书》曰：东越反，上遣横海将军韩说、楼船将军杨仆，入军於越。万里克期，五道并入，大举天师至寿春而南，一道也；使征西甲卒五万，二道也；及武都至庸蜀，三道也；江夏至豫章，四道也；楼船至会稽，五道也。权之期命，於是至矣。
丞相衔奉国威，为民除害，元恶大憝，必当枭夷。《尚书》成王曰：元恶大憝。至於枝附叶从，皆非诏书所特禽疾。扬雄《覈灵赋》曰：枝附叶从，表立景随。故每破灭强敌，未尝不务在先降后诛，拔将取才，各尽其用。是以立功之士，莫不翘足引领，望风响应。《新序》，赵良谓商君曰：君亡可翘足而待也。《左氏传》穆叔谓晋侯曰：引领西望，曰庶几乎？《尚书》曰：惟影响。孔安国曰：若影之随形，响之应声。昔袁术僣逆，王诛将加，则庐江太守刘勋？先举其郡，还归国家。《魏志》曰：建安四年，袁术败於陈，术病死。庐江太守刘勋率众降，封为列侯。吕布作乱，师临下邳，张辽侯成，率众出降。《魏志》曰：张辽，字文远，雁门人也，以兵属吕布。太祖破吕布於下邳，辽将众降，拜中郎将，爵为关内侯。还讨眭固，薛洪樛尚，开城就化。《魏志》曰：眭固，属袁绍，屯射犬。公进军临河，使史涣、曹仁渡河击之。固使张杨故长史薛洪、河内太守樛尚留守，自将兵以迎绍求救，与涣、仁遇，交战，大破之，斩固。公遂济河，围射犬。洪、尚率众降，封为列侯。樛音留。官渡之役，则张郃高奂，举事立功。《魏志》曰：公击淳于琼，留曹洪守。绍使张命，高览攻曹洪。郃等闻琼破，遂来降。《魏志》云：高览，此云奂，盖有二名。后讨袁尚，则都督将军马延、故豫州刺史阴夔、射声校尉郭昭临阵来降。《魏志》曰：公围尚，营未合，尚惧，遣故豫州刺史阴夔及陈琳乞降，公不许。围益急尚夜遯，保歧山。追击之，其将马延等临阵降，众大溃。围守邺城，则将军苏游，反为内应，《魏志》曰：尚攻谭，留苏由守邺。公进军到洹水，由降。游与由同。审配兄子，开门入兵。《魏志》曰：袁尚走中山，尽获其辎重、印绶、节钺，使尚降人示其家，城中崩沮。审配兄子荣，夜开所守东城门内兵，配逆战败。生禽配，斩之。既诛袁谭，则幽州大将焦触，攻逐袁熙，举事来服。《魏志》曰：建安十年，袁熙大将焦触叛，熙、尚奔三郡乌丸，触等举其县来降。凡此之辈数百人，皆忠壮果烈，有智有仁，悉与丞相参图画策，折冲讨难，芟敌搴旗，静安海内，岂轻举措也哉！诚乃天启其心，计深虑远，《西京赋》曰：天启其心。司马相如《喻巴蜀文》曰：计深虑远，急国家之难。审邪正之津，明可否之分，勇不虚死，节不苟立，屈伸变化，唯道所存，故乃建丘山之功，享不訾之禄。《答客难》曰：所欲必得，功若丘山。贾逵《国语注》曰：訾，言量也。朝为仇虏，夕为上将，所谓临难知变，转祸为福者也。《说苑》孔子曰：圣人转祸为福，报怨以德。若夫说诱甘言，怀宝小惠，《毛诗》曰：盗言孔甘。《论语》曰：好行小惠。泥滞苟且，没而不觉，随波漂流，与熛俱灭者，亦甚众多，吉凶得失，岂不哀哉！昔岁军在汉中，东西悬隔，合肥遗守，不满五千。权亲以数万之众，破败奔走，今乃欲当御雷霆，难以冀矣。《魏志》曰：太祖使张辽与乐进等，将七千馀人，屯合肥。太祖征张鲁，俄而权率十万众围合肥。於是辽夜募敢从之士，得八百人。明日大战，平旦，辽被甲持戟，先登陷阵，杀千人，斩二将。权登高冢，以长戟自守。辽呼，权不敢动。权守合肥十馀日，城不可拔，乃引退。