主持西突厥战事
自帖木真消灭蒙古群雄时，原蒙古各地区与种族的王室成员与残余势力纷纷越过阿尔泰山，进入突厥草原。其中之一是原乃蛮太阳可汗拜不花的儿子古出鲁克，古出鲁克参加了1204年蒙古与乃蛮的战争，战后逃到他的叔父不亦鲁黑汗鄂不花那里，后鄂不花被蒙古军所杀，又越过阿尔泰山进入突厥地区，与篾儿乞元首脱脱黑阿巫师、鄂亦刺忽都思元首合兵，在额尔齐斯河边的石黑都儿麻地区经营。帖木真听到消息后，亲率大军越过阿尔泰山，偷袭石黑都儿麻，忽都思投降，脱脱黑阿被乱箭射死，古出鲁克越过额尔齐斯河逃到塔里木高昌地区，后逃到库车地区，又逃到楚河地区，投奔了西辽国可汗古儿汗。
1206年蒙古国成立，议会令者别千户带兵追剿古出鲁克，即日出兵。但是在之后十年的时间里，我们不知道者别追击古出鲁克的情况，史书没有任何介绍。这段时间，帖木真有意金国，对西辽国按兵不动，只是和平降服了西辽国的******地区，大致是高昌地区，阿里麻里地区、叶密立与海押里地区，额尔齐斯河地区。其间者别在突厥地区的活动不详。
古出鲁克逃亡到西辽国后，被西辽国的公主爱上了，成为西辽国驸马。由此古出鲁克回到******地区，招集流亡的乃蛮旧部，与帖木真争夺******草原。当时西辽国已腐败，古出鲁国由是产生坏心思，与中亚花刺模帝国国王摩诃末约定瓜分西辽国，按约定两人谁先进入西辽国的首都八刺沙衮，谁得西辽国全部领土。虽然摩诃末的军队在塔拉斯地区打败西辽军主力，俘虏了西辽大将塔阳古，但是古出鲁克趁他们战争之际，首先带兵进入八刺沙衮，虽然他仍然尊敬西辽国国王古儿汗，奉其为父，但他成为西辽国的实际统治者。蒙古地名会出现这样的人物，以一人之力颠覆一个国家。这样的人物大都是蒙古东部地区的大黄种人，以巨大的组织能力见长，如札木合之流。
古出鲁克成为西辽统治者以后，着手维持西辽的统一，带着军队东奔西走，镇压国内独立力量。西辽国是辽国秀才耶律大石所创建，这时已走向末途。在之前，西辽已失去南方各附庸国，即河中地区、费尔干纳地区、高昌地区等，东方的阿里麻里、叶密立与海押立等总督区已投奔了帖木真，北方的突厥与康里各部早已独立。古出鲁克上台后，实行更为严格的统治政策，派兵进驻各总督区与城市，这引起了百姓的不满。同时古出鲁克又限制******教，要求******教改信佛教。这一行为令人觉得不可思议。草原地区宗教宽容是其万年传统，是草原铁的规则之一，几乎算是一种本能。古出鲁克真是疯了！我至今也没有找到第二个蒙古统治者不实行宗教宽容的例子。我个人有些怀疑这事的真相。史集与世界征服者史的证据不足，古出鲁克召开宗教辩论大会，不应该看成是对******教的迫害，反而可以看出其试图宗教宽容的要求，这种辩论会在蒙古统治者中是常有的事，其目的也是达成宗教宽容与和解，而不是迫害。这两部书所记载古出鲁克在喀什噶尔与和田对伊斯教迫害的事情，更多的是古出鲁克对其独立力量的镇压，而不关宗教问题。就算这是事实，当时西辽国内有宗教争论的地区只是在喀什噶尔与和田地区，其他地区并没有宗教之争。这不是本书所论，所以这里忽略。
帖木真一生谨慎，他侵略别的国家有一个基本前提，即这个国家如果没有腐败透顶，他是不会动手的，一如狼不会攻击强壮的羊，只会攻击有伤病的羊与小羊。早在蒙古内战时期，金国使者耶律阿海就劝帖木真南下侵略金国，说是金国已腐朽之极，一攻击就会崩溃，但帖木真没有同意，他当时在王汗手下作附庸，也没有力量这样作。蒙古立国之初，帖木真成为大可汗，这时他手下许多贵族与商人纷纷要求南下侵略金国，帖木真说是要等一等，这一等就是五年的时间，1211年帖木真才动手。对西辽国也是如此，帖木真等了十年，1218年，帖木真见西辽国已呈分崩离析之势，由是令者别带两万骑进入西辽。
者别带兵进入西辽国之后，宣布了两项政策，即宗教自由与保持各地传统的政策，这两项政策是草原人的基本文化，不用宣布。同时者别还宣布，他只找古出鲁克，不找其他人。者别进入西辽国后没有遇见任何力量的抵抗，相反各地区欢迎蒙古人的到来，并趁机攻击驻扎在本地区的古出鲁克的军队。者别带兵直走西辽国首都八刺沙衮城下，八刺沙衮不战而降。当时古出鲁克正在喀什噶尔地区，者别知道这个消息后，即带兵直喀什噶尔。克出鲁克不敢与蒙古人作战，带兵逃走。者别带兵狂追不舍，古出鲁克最后逃入巴达哈伤山区的萨尔哈德的黄崖谷地。者别带兵赶到时，遇见山中的猎人，并与猎人达成协议。猎人进山谷里捉住了古出鲁克，并交付给蒙古人，蒙古人把古出鲁克的头割下带走了。
者别宣布古出鲁克已死，西辽国所属各地纷纷向蒙古人投降，由此不战而降服了西辽国，者别在八刺沙衮留下达鲁赤花以后，即带兵回国，按史集所说，者别回蒙古时，带回一千匹白脸黄马，因为者别曾经射死帖木真的白脸黄战马，以此作为补偿，问题是哪有一千匹的白脸黄马？自者别接受议会要他追杀古出鲁克的任务后，者别用了十二年的时间完成了！
追杀花刺子模国国王摩诃末
者别降服西辽国后，打通了通向中亚的商道，就在当年，一队庞大的骆驼商队到达花刺模国边区城市讹答刺，请求与花刺模人通商。讹答刺城长官海儿汗谋财害命，杀了商人们，抢劫了财物。帖木真听到消息后大怒，要求花模子国王摩诃末道歉，并交出海儿汗。但是遭到摩诃末的拒绝。由此帖木真发动对花刺子模国的战争。
花刺子模是当时中亚大国，可以称得上一个帝国，包括了河中地区，费尔干纳地区，阿富汗地区，东伊朗地区，并控制有西伊朗与伊拉克地区。摩诃末采取的策略是避免与蒙古人野战，从锡尔河外撤兵，在河中地区以各总督区大城为单位布防。