接着，他介绍了亚洲的形势。日本第二次近卫文麿内阁因经济困难引起的内部矛盾无法解决，于七月十六日总辞职，十七日组成的第三次近卫内阁，又面临是南侵东南亚地区还是配合德国北进苏联，而得不到统一的新矛盾。主张北进的日本大本营参谋总长杉山元，命令从朝鲜和中国华北地区各抽调三个师团进入中国东北地区，主张南侵的日本内阁陆军相东条英机，为了控制整个安南作为南侵的基地，于七月二十六日派兵入侵安南南部地区，并迫使法国维希政府将安南的军事控制权让给日本。同一天，美国为了对付日本南侵，宣布菲律宾的全部武装力量交由美国指挥，并组成近十五个军的美国远东军，任命麦克阿瑟将军为远东军总司令。美国和英国为了支持中国抗战，封存了日本在两国的两亿五千万美元资金，实行经济制裁。美国从八月一日起，除了棉花和粮食以外，禁止一切物资输送给日本。八月五日，美国二十九位作家和编辑以版税五百万美元，美国红十字会以价值二百万美元的药品援助中国抗战。九月九日，缅甸政府宣布，所有根据租借法案从缅甸境内运往中国的一切援助物资免征税收。
“国内的形势怎样呢？”冯玉祥说，八月上旬日本驻华北侵略军总司令冈村宁次指挥十三万八千兵力对晋察冀北岳地区进行“扫荡”，采取所谓“铁壁合围”，虽然被敌人烧毁房屋十五万间，抢走粮食五千八百万斤，残杀老百姓五千五百多人，但终于被八路军粉碎，敌人以丢下一万八千五百多具尸体而告失败。近三个月来，国民党军队控制的正面战场，在广东、广西、福建、浙江、安徽、江苏、湖北、河南等省光复三十九个县。第二次长沙战役，日军在长沙只待了两天，在中国军队的打击下，慌忙北撤退回原地。
“这里特别值得一提的是狼牙山五壮士的英雄事迹，”冯玉祥激情迸发，神采飞扬，“九月二十五日，盘踞在晋察冀抗日根据地涞源的三千六百多名日军，从六路猛扑易县狼牙山，八路军守军五名勇士为了掩护主力转移，坚守阵地，同五百六十多个日军搏斗终日，因弹尽力竭，一齐从容跳崖，三位勇士壮烈牺牲，二人幸存。《中央日报》和《新华日报》为此事发表消息，称他们为狼牙山五壮士！”他两撇浓眉往上一挑，目光炯炯地望着台下的军官们，“他们是中华民族不可征服的象征！如果我们每个军人都能认真学习狼牙山五壮士的彻底革命精神，就可以在短时间内收复所有失地，把日本强盗统统从中国土地上赶出去。”他两手往上一端，“我打拍子，请大家站起来同唱《义勇军进行曲》。”
“起来！不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们新的长城！中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声……”
雄壮的歌声停止，冯玉祥双手往下按了按，示意大家坐下，望望坐在他左边的张发奎，激情地说：“下面，请张司令长官做战斗动员报告！”他带头鼓掌，然后精神抖擞地坐下去。
张发奎缓缓起身，慷慨激昂地说：“冯副委员长的时事报告是烈火，是战鼓，是冲锋号，是春风化雨！向华我与在座诸位军官一样，听了冯副委员长的报告，唱了《义勇军进行曲》，心情非常激动，恨不得马上奔赴前线，与日寇决一死战，用自己的血肉保卫中华民族的尊严，保卫祖国的领土完整！”
坐在冯玉祥右边的余汉谋，一副豪情壮志的样子，带头鼓起掌来。
“在冯副委员长的亲自指导下，第五战区制订了从十月十日起到一九四二年一月十日止的对敌冬季攻势作战计划。”张发奎用了五十分钟的时间分析了华南地区的抗战敌我形势，阐述了冬季攻势的战略战术，以及具体作战方案，决定由余汉谋指挥的第十三集团军负责收复广东东面的新丰、龙门、河源、紫金四县，其他两个集团军分别收复广东西面的怀集、封开、郁南、庆德四县和广西东面的平南、桂平、容县、岑溪四县。“我们绝不辜负蒋委员长、冯副委员长对我们第四战区的殷切期望，一定在冬季攻势中，以狼牙山五壮士的宁死不屈精神，收复上述失地，粉碎日寇妄图以广东、广西作为从南面进攻重庆的跳板的罪恶阴谋！”他望了余汉谋一眼，“下面请余汉谋副司令长官训话。”
“冯副委员长和张司令长官已讲了很多，也讲得非常之好，我没有什么可讲的了。”余汉谋习惯地伸出五个指头，在宽大的脑顶上梳了两下，“我就表明个态度吧！在这次冬季攻势中，我余幄奇一定遵照冯副委员长和张司令长官所说的，率领第十三集团军全体官兵，誓死与日寇血战到底，切实完成新丰、龙门等四县的光复任务！”他颇有几分荆轲酒别易水的悲壮气概。
第二天上午九点，余汉谋送走冯玉祥、张发奎之后，把第十三集团军的三个军长和九个师长叫到跟前，将陈春圃等人来英德谈判的事告诉大家。这些下属们跟着他水涨船高，其关系之密切如同多脑袋的连体人，因此，他说得十分坦率。
“诸位先打发旅长们回去，你们在英德再待几个小时，知道我与陈春圃他们谈判的结果之后你们再走。”余汉谋深深了解他们，无需任何叮嘱，绝对保守秘密一类的话殊属多余。
上午十一点二十五分，陈春圃一行由王子信陪同来到英德。余汉谋和李振各乘一辆轿车去车站迎接他们。为了避免不必要的麻烦，余汉谋让上野穿上了西服，随来的和平军与日军士兵都换了第十三集团军的军装，佩戴好第十三集团军的符号才下车。
余汉谋设午宴款待他们，出席作陪的除了张秀凤、李振和王子信，还从英德月下妓女院请来五个年轻俏丽的妓女夹坐在陈春圃等五人之间劝酒助兴。
仿佛为久别重逢的老朋友洗尘，彼此吃喝得痛痛快快，谁也不提谈判的事。但是，他们并没有完全沉浸在人生难得几回醉的乐趣里。双方高举在战时十分难得的法国白兰地，说着祝愿的话而干杯，彼此的目光越过晶莹的琥珀色液面，在揣测着对方的意图而掩饰着自己的诡计，窥探对方的计谋而思考自己的对策。这是一场智力的角斗，是爱国与卖国的较量，是坚持抗战与妥协投降的对阵。
饭后，陈春圃等五人回到接待处的临时卧室，刚才陪伴在他们身边的五个妓女，已经赤条条地分别躺在他们的床上，只用一条浴巾盖着腹部，做好了委身于来者的一切准备。
两个小时的午睡过去，陈春圃等人脸上出现一种无法形容的快乐，来到接待处三楼会议室与余汉谋谈判。
陈春圃满脸堆着笑首先发言，委婉地指责余汉谋破坏互不侵犯的君子协定。余汉谋、李振和王子信都暗暗高兴，自信是丰盛的筵席和妓女的魅力产生了好效果。
“我们占领清源和佛冈，是出于不得已呀！”余汉谋轻松地微笑着。他斟字酌句，为了不伤害对方的感情，没有使用“收复”、“光复”、“克复”这些字眼，而用了“占领”二字。
“其实，张发奎先生和我都不愿意打仗，因为上月二十八日蒋先生派张治中先生来第四战区督战，我们战区其他两个集团军不得不分别占领广东的燕岭和梅县、广西的梧州和藤县，第十三集团军也不得不占领清源和佛冈。情况的确如此，请陈先生、两位周先生、上野先生和林先生原谅！”
“当然，有张治中在督战，你余先生不能不打，这我们能够理解。”陈春圃脸色泰然，“但是，我们与余先生之间有君子协定，你为什么不事先将你们的进攻计划告诉我们？又为什么打得那么认真？这可叫我们无法理解！”他加重语气说，“我们也无法原谅，余先生！”
余汉谋被问得哑口无言。吃惊之余，感到对陈春圃等人的一切笼络都是枉费心机。他很不自然，像一只刚从大森林深处来到人类的猴子。他感觉到一种并不清晰的顿悟，似乎对“一失足成千古恨”这句至理名言的内涵，有了更深一层的理解。
人做了亏心事，必然感到心虚。近四年来，余汉谋一直伴随着疑神疑鬼过日子。他每次接到出席蒋介石召开的高级将领会议的通知，就想到原第三集团军司令韩复榘暗中通敌被蒋介石处决的事，总是提心吊胆赴会；一路上，他老是莫名其妙地将“第三”和“第十三”联系在一起想问题，“我只多了个‘十’字呀！”越想越害怕；会议中，蒋介石望他一眼他就感到胆寒，若连望他两眼他更是诚惶诚恐，直到会议结束没有让他留下来，才一颗心落到实处。见到报纸上处决汉奸的报道，他就想到自己未来的命运，有时竟神经质到这种地步，似乎那被处决的就是他余汉谋，情不自禁地手在自己大腿上捏两把，证明自己确实还活着，才擦着额头上吓出来的冷汗而深深叹息一声。张治中每次从重庆来第四战区督战，他就怀疑是蒋介石发现了他与日寇的勾勾搭搭，而对第四战区不信任的缘故。上月二十八日，张治中第三次来第四战区督战，出于对他的尊重，就收复清源等六县的作战方案个别与他交换意见，他满以为是蒋介石有意要张治中考察他，特别是蒋先生甚望余先生与他同心同德完成抗战大业，一句话，吓得他一连两个晚上睡不好觉。因此，他哪里还敢将收复清源、佛冈等六县的计划密告安藤利吉他们呢？
王子信的头脑比较冷静，想了想，编造事实为余汉谋开脱。他煞有介事地说：“本来，我们占领清源、佛冈之前，余司令长官已吩咐我赴广州与林虣先生接头，将有关情况通知贵方。可是，唉！二十九日上午作战动员会一结束，张治中和张发奎先生就马不停蹄，分赴清源、佛冈前线直接督战，弄得我们措手不及！为了避嫌疑，余司令长官和我也不得不陪同张治中先生去清源指挥作战。”
“正因为有张治中、张发奎先生直接指挥，我们不得不认真地打。”李振补充说。
余汉谋仿佛沉入水中，面临灭顶之灾时捞到一段木头，紧张的心情顿时松弛下来，说道：“四年来的实践证明，君子协定对我们双方都有利，我怎能任意破坏它呢？这回占领清源、佛冈完全是被迫的。”
上野听了周隆庠的日语翻译，很不耐烦地说：“没有必要说这些了！不论你们怎么解释，反正责任在你们身上而不在我们身上。现在，你余先生必须在三天内从清源、佛冈撤军，将清源、佛冈归还我们！”他威胁说，“否则，皇军与和平军齐心协力，可以在一个星期内让你的第十三集团全军覆灭！”