在奥林匹斯圣山上，宙斯正召集神祇集会在一起，宣布允许他们可以自由地援助特洛伊人或希腊人的决定。如果神祇不参战，阿喀琉斯就会违背神意，占领特洛伊城。对于战争的未来，神祇们各怀心思，于是神祇们奉旨行事，各自选择愿意援助的对象：万神之母赫拉、帕拉斯·雅典娜、波塞冬、赫耳墨斯和赫淮斯托斯赶到希腊人的战船上；阿瑞斯和福玻斯，阿耳忒弥斯和她的母亲勒托，以及被神祇称为珊托斯的河神斯卡曼德洛斯，阿佛洛狄忒等动身到特洛伊人那儿去。
在诸神还没有加入双方的队伍之前，勇猛的阿喀琉斯在希腊人的队伍中显得斗志昂扬。特洛伊人远远地看到珀琉斯的儿子穿着闪亮的铠甲像战神一样，看到他都吓得四肢发抖。突然间，诸神要加入双方的队伍中，顿时战斗又变得激烈和残酷起来，胜利属于何方，谁也无法预料。雅典娜在围墙的壕沟旁和大海边发出雷鸣般的呐喊声，不断地指挥着。在另一方，阿瑞斯一会儿站在高高的城墙上指挥特洛伊人，一会儿又飞奔在西莫伊斯河岸的军队中间，高声激励特洛伊人。不和女神厄里斯则奔跑在双方军队中。宙斯，这位战争的主神也从奥林匹斯圣山上发出雷电。波塞冬摇撼着大地，使群山震颤，连爱达山都在颤抖。冥王哈得斯大吃一惊，他担心震得大地开裂，神祇和凡人就会发现地府的秘密。神祇们终于相互拼杀起来了：阿波罗援箭向海神波塞冬射击；雅典娜与战神阿瑞斯相互厮杀；阿耳忒弥斯搭弓向万神之母赫拉瞄准；勒托和赫耳墨斯正打得不可开交；赫淮斯托斯与河神斯卡曼德洛斯厮杀在一起。
当神祇杀得难分难解时，阿喀琉斯则在人群中寻找赫克托耳交战。机智的阿波罗立即变成普里阿摩斯的儿子吕卡翁，把英雄埃涅阿斯指引到阿喀琉斯的面前。埃涅阿斯穿着闪亮的铠甲，勇猛地向前奔去。但立即被赫拉在混乱的人群中找到，她立即召集与她同盟的神祇们，对他们说：“波塞冬和雅典娜！在福玻斯的唆使下，埃涅阿斯已朝阿喀琉斯扑了过去。我们该怎么办，是逼他退回去，还是给阿喀琉斯增添力量，让他感到伟大的神祇也在帮助他。不过今天他不能发生意外，我们从奥林匹斯圣山上飞下来的目的就是为了保护他。以后，他必须顺从命运女神给他的安排。”
“应该仔细考虑一下这事的后果，赫拉，”波塞冬回答说，“我认为，我们不应该合力反对另一方的神祇。这是不理智的，因为我们是有着很大威力的神祇。我们应该站在一旁，静观战局的变化，而不应盲目参战。倘若阿瑞斯或者阿波罗参战，并且阻碍阿喀琉斯的进攻，那时我们再参战也不迟！”
这时，战场上双方的士兵相互簇拥着迎面扑来，大地在他们的脚下隆隆颤响。不久，从各自的队伍里跳出两个凶猛的英雄，一个是安喀塞斯的儿子埃涅阿斯，另一个是珀琉斯的儿子阿喀琉斯。埃涅阿斯首先跳到前面，他头上的饰羽在硕大的头盔旁威武地飘扬，胸前护着牛皮大盾，手里挥舞着投枪；阿喀琉斯也像一头雄狮一样冲上前。当他靠近埃涅阿斯时，大声喝道：“埃涅阿斯，你以为杀死我就能征服特洛伊吗？难道特洛伊人甘愿赐给你一大片土地，作为奖励你的战利品？你还记得吗，在这场战争开始时，你被我从爱达山顶上赶跑的事吗？那时你吓得连头也不敢回，一直拼命逃到吕耳纳索斯城才敢停下来。我在雅典娜和宙斯的援助下征服了城市，把它夷为平地。由于神祇的怜悯，我才饶了你。但是，神祇不会再救你了。我奉劝你赶快退回去，把路给我让开！”埃涅阿斯反驳道：“珀琉斯的儿子，你以为用几句厉害话就能把我吓跑吗？我知道你的底细，你是海洋女神忒提斯的儿子。而我是美丽的女神阿佛洛狄忒的儿子，是宙斯的外孙，我为此而感到荣耀。对这些问题我们别在这里多唠叨了，我们还是比试一下吧！”说着他投出他的长矛，击中阿喀琉斯的盾牌，穿透两层青铜，矛尖被第三层黄金阻住了，不能穿透后面的锡层。现在轮到珀琉斯的儿子投矛。他击中了埃涅阿斯的盾牌，矛头穿过盾牌的边缘落在了埃涅阿斯身后的地上。他吓得急忙执着盾牌蹲下身去。阿喀琉斯挥舞着宝剑冲了过去，埃涅阿斯情急之中拾起地上一块通常两个人也难以举起的巨石，灵巧地投掷出去。如果不是波塞冬注意到这情况，巨石一定会击中对方的头盔或者盾牌，而他自己也一定会丧命于珀琉斯儿子的剑下。
在一旁观战的神祇虽然反对特洛伊人，对埃涅阿斯却产生了同情。“如果埃涅阿斯只因按照阿波罗的意旨而命丧黄泉的话，这是令人遗憾的事。”波塞冬说，“我担心宙斯会因此而生气，尽管他怨恨普里阿摩斯家族，但他不愿意彻底毁掉这个家族，而是要通过埃涅阿斯来延续这个强大的王族。”“你怎么决定都行，”赫拉回答说，“至于我和帕拉斯，我们曾经发过誓，决不会改变特洛伊人的厄运。”
波塞冬飞到战场上，他先在阿喀琉斯眼前降下一层浓雾，然后从埃涅阿斯的盾牌上拔出长矛，放在阿喀琉斯的脚下。最后波塞冬把埃涅阿斯抛向战场的边沿。在那里，他的盟军考科涅斯人正在束装，准备战斗。波塞冬嘲弄他说，“是哪位神祇蒙蔽了你的眼睛，竟使你敢于同众神的宠儿作战？从此以后，你必须回避他，直到命运之神安排他的命运，你才可以理所当然地在最前线作战！”
海神说完话，离开了埃涅阿斯，并驱散了阿喀琉斯眼前的浓雾。阿喀琉斯看见自己脚下的长矛，对手却早已不见了，他感到很奇怪。“一定是神祇帮他逃脱的，”阿喀琉斯恼怒地说，“他已屡次从我手里逃脱了。”他只好回到自己的队伍里，鼓励士兵们奋勇前进。在另一边，赫克托耳也在激励他的战士，因此双方又发生一阵激烈的拼杀。福玻斯·阿波罗看到赫克托耳气势凶猛地扑向珀琉斯的儿子，便在他的耳边悄悄警告他。赫克托耳听了马上退到自己的队伍里。阿喀琉斯借机冲进敌阵，首先杀死伊菲提翁，接着杀死特摩莱翁。他看到希波达玛斯从战车上跳下来，马上用枪刺中他的背部，接着又一枪刺中普里阿摩斯的另一个儿子帕蒙的脊骨。帕蒙痛得惨叫一声，倒地阵亡了。
赫克托耳看到自己幼小的弟弟被杀，气得双眼发黑。他不能再置身事外了，于是不顾神祇的警告，径直朝阿喀琉斯扑去。阿喀琉斯看到他，大为惊喜。“来得正好，”他说，“赫克托耳，你折磨得我内心深处无比痛苦，让我们彼此不要躲着。你赶快过来送死吧！”
赫克托耳毫无畏惧地回答说，“我知道你是一个勇敢的人，但是神祇也许会帮助我取得胜利，即使我站在离你很远的地方。”他说着就掷出他的长矛。雅典娜正好站在阿喀琉斯的背后，她向矛轻轻地吹了一口气，使它退了回去，无力地落在赫克托耳的脚下。阿喀琉斯怒气冲冲地奔过来，举矛再次投射赫克托耳。阿波罗马上降下一片浓雾包围住赫克托耳，急忙拉他离开了战场。阿喀琉斯一连三次都扑了个空。当他第四枪又扑空时，禁不住怒吼道：“这次便宜了你，让你又逃脱一死。一定是福玻斯保护了你。倘若有一位神祇帮助我，下一次你必然在我手里送命！”说着愤怒的阿喀琉斯像猛虎下山般冲进敌阵，杀死了十名英勇的特洛伊人。