在很遥远的时候，有一个无恶不作的女巫婆，她的心简直就是一只毒蝎子。她有两个孩子，而且都是女孩，但只有一个女孩是她亲生的，另外一个女孩是她从野外捡回来的。她亲生的那个女孩与她一样心狠手辣，而且其丑无比，但这个可恶的巫婆却异常地疼爱她，什么事都依着她；但她对她的养女却厌恶至极，并常常想害死她，而那个女孩却是一个漂亮且心肠好的女孩。
一天，那个善良的女孩穿着一条非常好看的裙子，那个心狠手辣的女孩看了之后，非常想得到那条裙子，便告诉了她那个女巫婆母亲。
“我亲爱的女儿，你不用担心，妈妈会把那条裙子拿给你的，那个讨厌的女孩早该到上帝那儿去了。就在今天晚上，等她睡着之后，我就去杀死她，砍下她的脑袋，所以在今天睡觉的时候，你千万别睡在外边，要紧挨着墙睡，让她睡在外边，这样，我就好杀她了。”
就在这个时候，那个可怜的女孩正蹲在屋子里的一个墙角的暗处，将这两个恶毒的女人的谈话听得清清楚楚，要不是这样，她今天晚上一定会到上帝那儿去报道。在那一天，那个恶毒的女孩一直呆在家中，一刻也不离去，天黑下来，她便爬到床上去睡觉了，而且紧紧地贴着墙壁睡着。她很快就睡着了，而且睡得非常地死，那个善良的女孩把她移到床外边，她也不知道。夜深人静的时候，那个可恶的女巫婆轻手轻脚地来到这两个女孩的卧室，她一手拿着一把闪闪发光的大斧头，一手在床上摸着，当她摸到靠外边的那个女孩的头的时候，就用双手紧握着斧头用力砍了下去，但她却不知道她杀死的是她亲生女儿。
这个善良的女孩有一个心上人，名叫罗兰，离她住的地方不远，等那个可恶的女人离开之后，这个可怜的女孩就到她的心上人那儿去了。当她跑到她心上人的门口的时候，门是关着的，她非常急地敲了敲门，一会儿她的心上人就出来了。她马上告诉他：
“我亲爱的罗兰，我的养母要杀死我，但刚才她错把她的亲生女儿给杀死了，我得马上离开这里，不然，等太阳升起之后，你和我都得死了。”
“不过，你还得冒一下险，回去把她那根有魔力的棒子偷出来，不然，我们是逃不过她的手心的。”小伙子说道。
女孩很快就将那根有魔力的棒子给偷了出来，并将她那该死的妹妹的脑袋拎起，分别在床旁边、做饭的屋子里和楼梯上各滴了一滴血，做完之后，她马上就找到她的心上人，趁着漆黑的夜向远处逃去。
太阳升起来之后，那个可恶的女巫婆醒过来了，她想把那条美丽的裙子给她的亲生女儿，她便在屋子里大声喊着她的女儿，但却没有人回答她。她又更加用力喊了一句：“女儿，你在什么地方？”
“妈妈，我正在楼梯上打扫楼梯呢！”滴在楼梯上的那滴血说道。
女巫婆来到楼梯那儿，但她的女儿并不在那儿，女巫婆又高声喊说：“女儿，你在什么地方，快出来！”
“妈妈，我感到非常冷，正在做饭的屋子里烤火呢！”滴在厨房中的那滴血说道。
女巫婆又找到做饭的那间屋子里，但她的女儿仍不在那儿，所以，女巫婆又高声喊了一句：“女儿呀，你到底在哪儿，快出来！”
“噢，妈妈我还在睡觉呢。”滴在床前边的那滴血回答说。女巫婆来到她女儿睡觉的房间，走到床头一看，她惊呆了，她女儿浑身是血，而且头不知到什么地方去了。原来她把她自己的女儿给杀了。
女巫婆气愤到了极点，近乎发狂似地跑到窗户前边，从这扇窗子中她可以看到千里之外的地方。很快她就看到了她那讨厌的继女和她的心上人快速地向前奔跑着。
“你们永远也跑不掉的，无论你们跑到天涯海角，我也会抓住你们。”女巫婆怒吼道。
女巫婆穿上她的一步千里的鞋子，她每走一步，相当别人走了千里的路程，一会儿，她就追上了那个女孩和她的心上人。
女孩眼看老巫婆就要抓住他们了，就拿出女巫婆那根有魔力的棒子，将她的心上人变成了一个非常大的湖泊，将她自己变为一只小小的天鹅，停在湖的中央。老巫婆站在湖的岸上，不断地向湖中撒着吃的东西，想把小天鹅骗到湖边来，但她把食物都撒光了，小天鹅看都没看一眼。太阳已经落山了，老巫婆的计谋并没有得逞，只好扫兴地回去了。
等老巫婆走远了之后，女孩和她的心上人又变成了人。他们不分昼夜地向前奔跑着，到了第二天太阳快要升起来的时候，她又将自己变成了一朵漂亮的小花，生长在刺丛之中，并将她的心上人变成了一位小提琴手。过了一会儿，可恶的女巫婆又赶上了他们，她看到拉小提琴的小伙子便问道：“小伙子，我可以把那朵美丽的小花摘下来吗？”
“噢，可以的，太太，我还会让你欣赏一下非常悠美的小提琴曲。”小伙子说道。
老巫婆匆匆忙忙地向刺丛中走去，她想立刻就将那朵小花摘下，因为她早看出来那朵小花就是她的继女。就在这个时候，小伙子拉起了悠美的小提琴，这是一种有魔力的琴声，老巫婆听着琴声，情不自禁地狂舞了起来，虽然她非常地不想跳，但她控制不了自己，只有不断地地跳呀，跳呀，而且提琴拉得越快，她就得越快速地跳，她在刺丛中发疯似地跳着，她身上的衣裳早已成了碎片，并不断有血淌出她的身外，她早已伤痕累累，小伙子还在拉着小提琴，老巫婆还在跳着舞，老巫婆身上的血终于流尽了，死在了刺丛之中。
女孩和她的心上人终于有了安宁的日子，他们又变成了人，小伙子说：“亲爱的，我现在想回家与我爸爸商量一下你我新婚的日期。”
“你放心去吧，我会在这儿等你回来的，但是为了防止别人发现我，我将自己变为与这野外的红土一样的石头。”女孩说道。
小伙子走远了之后，女孩立刻将自己变成了一块又大又红的石头，在这个无人的野外等待她的心上人归来。
但是，不幸的是，小伙子一回到家中，又被另一个老巫婆施了魔法，让他忘记了一切，当然，也忘记了还在野外等他回去的女孩。女孩独自一人在野外等待了好久，仍然没有等到她的心上人，她悲伤地流下了眼泪。于是，她又将自己变为一朵小小的漂亮的花儿，因为她想：“只有这样别人才好发现她，然后折下来，把她带走。”
没过多久，真的有一位放羊的小伙子到这儿放羊，也许那朵花太漂亮了，放羊的小伙子一下子就发现了她，他轻轻地将她摘下，拿回家去了，并藏在了他装衣服的木箱中，从此以后，放羊的这个小伙子的房子中不断发生着一些让人奇怪的事情。他每天清晨一起床，家中的任何事都做好了——地扫得干干净净，桌子凳子都擦得一尘不染，炉灶中的火已燃了起来，水缸也是满满的。到了吃午饭的时候，他回到家中，便看见餐桌上放满了各种香喷喷的食物。他感到非常奇怪，在他这座矮小的房子中，除了他不会再有其他的人进去的，况且任何人在他的小屋中也是躲不下的。开始的时候，这个放羊的小伙子还挺乐意的，但时间一长，他就感到非常害怕了，于是就找了一个算命的老太婆，想问一下原因。
算命的老太婆告诉他：“你家里有妖魔在作怪，明天早上你起早一些，但你应仔细看着，你屋子里的一切东西，如果发现什么异常的东西，无论是什么东西，你都快速地将这块白布盖住，这样，所有的妖法都会消失。”
放羊的小伙子记住了老太婆的话，天还没亮他就醒了过来，但他仍假装躺在床上。当天边刚出现一丝亮光的时候，他突然发现，他装衣服的那只木箱自动打开了，他从野外摘回的那朵花儿从木箱跳了出来。小伙子马上跑了过去，把早已准备好了的白布盖在那朵花上边。一会儿，那朵花变成了一个漂亮的女孩，羞答答地站在这个放羊的小伙子跟前。她告诉了他，那朵花就是她变的，她每天都帮他做完了家里所有的活。
少女告诉了小伙子她所有的遭遇，小伙子非常同情她，并且深深地爱上了她，小伙子当时就向这位漂亮的姑娘求婚。但这位少女并没有答应他。因为她的心中仍然深深地爱着她的心上人罗兰。虽然，他的心上人早已离开了她，但她依旧专一地爱着他。但是，姑娘告诉放羊的小伙子，她可以留在他家，帮他做家务活。
罗兰就要和另外一个女孩成婚了。在他们那儿有一个规矩：当地所有的女孩都要在新婚的典礼上为新郎、新娘唱一支歌，向他们表示祝福。
那个可怜的女孩知道这一切后，哭得非常伤心，她的心都快裂开了。她真的不愿意看着自己的心上人与别的女孩走进结婚的礼堂，但是许多人都去请她，她只好去了。在给新郎、新娘祝福的时候，别的女孩都快乐地唱着歌曲，但她总是躲在别人的后边，但到了后来，所有的人都唱过了，她再也无法躲了。
可怜的女孩忍着眼中的泪水，唱起了一首动听的歌曲，当新郎听到这熟悉的声音的时候，他忽然从新娘的身边跑开了，大声地说道：“这个唱歌的女孩，才是我想娶的女孩，只有她才能做我的妻子。”
也就在这时，罗兰恢复了记忆，他想起了以前的一切，想起了他心爱的姑娘，这位幸运的姑娘终于与她日夜思念的心上人走进了结婚的礼堂，她忘记了所有的不快乐的事情，和她的丈夫过着幸福的生活。