这时，韩春章走来向余汉谋报告说：“伙房正在准备饭菜，稍等一会，就请韩团长等客人去用餐。”
“韩团长他们是第一次来，必须把晚餐弄丰盛一点。”余汉谋望着韩春章吩咐说，“先拿些点心来给客人吃。噢！你看你看，茶也没有，烟也没有，快去拿茶拿烟来。”
大家喝着茶吃着点心，房间里的紧张气氛也开始缓和下来。但是，余汉谋心中的惶惑不安并没有消失，因为他还不明白汪精卫和上野等人的来意。他沉思一会，用恳求的语气说：“汪主席和上野将军来，有什么吩咐，只管直说，我一定照办。”
“这里不是说话的地方。吃了晚饭，请幄奇兄物色个适当的地方，我们再具体磋商。”汪精卫抓住余汉谋暗中通敌这一致命弱点，纵横捭阖，运用自如，把余汉谋玩弄于股掌之间，一种入龙潭、蹈虎穴的豪迈感情，不禁浪潮般地冲击着他的心扉，使他兴奋不已。
晚饭后，余汉谋以游览英德县城一处名胜古迹为由，避开手下的师旅级军官，与汪精卫一行，包括日军手枪排在内的四十余人，来到县城一家最好的旅馆。韩春章已先来这家旅馆一个小时，原住在这里的旅客已经转移。八点左右，汪精卫等人与余汉谋在旅馆三楼开始秘密交谈。
“我们与幄奇兄商量的事，既复杂，又简单。”汪精卫冷笑一声，“说复杂，不论任何人，在做出某种决策时，总是顾虑这顾虑那。说简单，只要幄奇兄想想蒋介石对你的冷酷无情，什么都好办。”他挑拨说，“老蒋把广州失守的责任全推到你身上，他于去年十一月十五日，以军委委员长的名义，明令给予你以革职留任的处分。他对你如此刻薄，你还依附他干什么！”
广州失守之前的去年十月中旬，余汉谋奉命率领三个军的部队与妄图进攻广州的日军，在广州东面的增城、东莞、博罗和惠阳四县之间的广阔地区开展广惠战役。战役的头两天，他手下的八十三军军长兼一五一师师长默希德、一八六师师长李振、一五四师师长梁世骥等人，见蒋介石派张治中率领他的预备师增援广东，张治中和余汉谋亲临广惠前线督战，的确真枪实弹地与敌人干了一场，在博罗县城东郊、惠阳东面的平潭和南面的淡水等地击毙击伤敌军近三千人。可是，在张治中离开前线返回韶关，余汉谋返回广州的第二天，博罗县城失守。第三天，也就是十月十五日上午，多次与余汉谋的机要参谋王子信见过面的土肥原特务机关的代表、韩国人林虣，又与王子信在广州一家旅馆见面了。林虣将当时的华南侵略军司令长官本庄繁写给余汉谋的亲笔信和八万元法币交给王子信。本庄在信中写道：“十一和十二日贵军之所以与皇军激战，是因为有蒋介石的代表张治中在你们身边，所以我们并不认为这是余司令对我们之间的默契出尔反尔，而是你们不得已而为之。今后，为了麻痹蒋介石，我们之间可以真真似假，停停打打。兹馈赠八万元法币，以表感激之情，切勿推辞。”余汉谋看了信，除了在心中对日寇的情报厉害而表示惊讶以外，八万元法币照收，本庄的意见照办。以后一连四天，每天只在博罗、惠阳等地像军事演习似的打一阵。二十日晚上，余汉谋在广州召开军事会议，装腔作势地决定由李振、梁世骥各带一个师，分别在广（州）增（城）公路西侧的福和、石桥一带布防狙击日军，他自己则与司令部机关连夜离开广州去清远。天亮前，余汉谋抵达清远时，发现那里已经驻扎一支部队。原来莫希德的一五一师比他跑得更快，他们已于昨天傍晚来到了清远。李振见余汉谋和莫希德如此，连福和一带去都没有去，就率领部队往清远方向跑，梁世骥只在远离石桥的莲塘与一小股敌人接触，打了不上二十分钟，也迅速北撤了。与此同时，张发奎手下的曾友仁第一五八师师部与张浩东旅在龙眼洞附近溃败，张简荪独立第九旅在花县东面的太和溃败，一五三师师长张瑞贵率钟芳峻旅奉命守增城，见孤军无援，于二十一日上午十点，率部越广增公路北撤了。至此，广惠战役结束。日军未遇抵抗，沿广增公路向广州推进。是日下午二时，广州沦陷。二十三日上午，蒋介石收到驻美大使胡适的电报：“广惠不战而陷，国外感想甚恶，舆论甚烈。”加之，国民党内的冯玉祥、李宗仁等人坚持非给余汉谋处分不可，蒋介石才于十一月十五日，以第四战区副司令长官兼十二集团军司令长官余汉谋“在广惠作战中指挥失当，失守广州，特给予革职留任处分，以观后效。”同时，给莫希德以革职查办处分，给李振和梁世骥各记大过一次。
现在，余汉谋见汪精卫提起他受处分的事，好像在伤口上撒了一把盐，心里一阵阵疼痛，难过而羞愧地低下了头。
“老蒋亲自指挥的南京保卫战，直到日军兵临城下，才要部队胡乱打了一阵，接着二十五万大军不战而逃，南京失守，又有谁处分了他老蒋？连轻描淡写的责备也没有哩！唉，世界上的事情是如此不公平！”在精卫又是挑拨，又是拉拢，“老蒋做出处分幄奇兄的决定时，我还在重庆。当时，我就愤愤不平地坚决反对过。当然，由于老蒋一贯独断专行，我的意见没有被他采纳。对此，我深表遗憾，也对幄奇兄深表同情。”
“对汪主席给予我的关怀、爱护和同情我没齿不忘！”余汉谋深情地说。
上野马上接过话头，吹嘘一番中日和谈停战的重大意义和汪精卫如何伟大，数落一番蒋介石如何阴险狡诈之后，笑着说，“哪里是地狱陷阱，哪里是福地仙境，清清白白。何去何从，请余司令当机立断。”
余汉谋动摇了。他霍地站起身来，激动地说：“感谢汪主席和上野将军为我指破迷津，等到以汪主席为首的新政权一成立，我马上带领十二集团军投奔汪主席。明天，我再支援汪主席十五万元法币，把钱寄到金城银行香港分行，仍旧立褚民谊先生的户头。”
林柏生担心余汉谋的话不兑现，转弯抹角：说：“汇寄香港很费事，还得花一笔汇费。既然余司令有这份盛情，就把现金交给汪主席吧！”
“可以，可以。”余汉谋感情真挚地说。
“我当着在座诸位向幄奇兄表示，你投奔过来之后，我请你当军政部长。”汪精卫的许愿发自内心。
“感谢汪主席的大恩大德！”余汉谋两脚一靠，向汪精卫举手敬礼。
“我们还想与张发奎先生见见面，希望幄奇兄设法让他来英德一趟。”汪精卫转过话题说，“幄奇兄不必害怕，一切后果由我负责。”
余汉谋自然明白汪精卫与张发奎见面意味着什么。如果事后张发奎向蒋介石告发，他余汉谋的命都保不住。你汪精卫屁股一拍走了，你那个对后果负责是句空话。他略一思索，难为情地说：“人心隔肚皮，我对张司令的思想倾向实在摸不透。弄得不好，我投奔汪主席的事很可能被暴露，那就贻误大事。这一点，务必请汪主席理解而予以原谅。”
“那么，请幄奇兄给我们与张生先见面提供必要的方便。”汪精卫提出新的要求，“比如说，把你们十二集团军的符号给我们佩带，给我开个介绍信，在我们动身之前，以你的名义给张先生发个电报，就说你手下的李振师长有要事见他。这样，我们才能与张先生见面。可以吗？幄奇兄？”
没等余汉谋回答，陈耀祖说：“现在假冒的事多得很！万一张先生对你发难，你矢口否定就是。”“行！我遵命。”余汉谋感到不好拒绝。就这样，汪精卫一行于四日清晨出发，上午十点抵达韶关，顺利地进入了第四战区长官司令部。
张发奎见汪精卫幽灵似的突然出现在他面前，始而惶惑，继而愣住。他对汪精卫的到来，感到十分厌恶，很担心消息传出去，招引蒋介石追查。为了保密，他在他的吸烟室与汪精卫等人见面。他想到汪精卫两任国民党政府主席时，先后提升他为独立旅旅长、第十二师师长和第四军军长，对汪精卫的厌恶中又掺杂了几分敬意。所以，去年四月陈璧君带着陈春圃向张发奎游说时，他曾拍着胸脯表示，只要汪精卫出面主和，他的第四战区忠诚地听从汪精卫的指挥。可是，一年又三个月过去了，他对汪精卫有过什么表示呢？