第二天（四日）晚上八点左右，汪精卫集团的高级干部继续开会，进一步讨论国际局势问题。会前，汪精卫指着一个西装革履的中年人对大家说：“这位是新来的缪斌先生，江苏无锡人氏，现年四十岁。一九二三年缪先生毕业于上海南洋大学电机工程系，曾经在黄埔军官学校担任过电讯教官和政治教官。北伐战争中，任中央执行委员会候补委员兼第一军党代表。一九二八年出任江苏省政府民政厅长。抗战爆发后，担任以宣传中日和平为宗旨的新民会副会长。我们对缪先生的到来，表示真诚的欢迎。”他说到这里，带头鼓起掌来。
在既不热烈也不稀拉的掌声中，缪斌感到一种初次亮相的兴奋和冲动，腾地站起身来，闪动着两只令人难于捉摸的眼睛，双手抱拳表示答谢，显得恳切地说：甚望在座诸位多多提携！
缪斌惯于投机取巧。他大学毕业后，在曹锟政府的铁道部门当电讯技术员，感到前途渺茫，通过早年与蒋介石一起在上海经营投机买卖的陈果夫介绍，去黄埔军校任教官。第一次国共合作时，他见共产党的势力越来越大，就在武汉秘密加入中国共产党。一九二七年蒋介石清共时，他被逮捕，后经吴稚晖与何应钦营救，才免于处决。任民政厅长期间因贪污巨款，被蒋介石撤了职，于是投靠北平临时政府和日本侵略者，当了新民会副会长。现在，他眼见临时政府迟早会被汪精卫火并，就投靠汪精卫来了。
缪先生是昨天傍晚时，从东京来上海的。汪精卫高兴地说，“前天晚上，缪先生受到日本新内阁首相阿部信行将军的接见。下面，请缪先生介绍日本新内阁对中日和平运动，对德波战争的基本态度。”
小会议室里的气氛一下子变得肃穆起来。大家竖起耳朵，嘴巴微微张开着，眼里闪着希冀的目光，等待缪斌说出赏心动听的话来。“八月二十八日，我奉日本驻华北派遣军司令部的派遣，与司令部联络部长喜多诚一将军一道，为了向日本外务省汇报关于策动北平各大学教授的情况到达东京。”缪斌眉飞色舞，仿佛在谈海外奇闻，两眼闪烁着唯我独知的傲慢的光亮，“关于策动大学教授的情况，我已于今天清早向汪主席夫妇和周先生汇报过了，这里恕不赘述。诸位知道，我们到达东京时，日本正面临前任内阁辞职和新任内阁的组成问题。新内阁于上月三十日组成。新内阁上任，工作千头万绪，又碰上九月一日德国入侵波兰，更是忙得不可开交。所以，我们等待了四天，直到前天，也就是二日下午五点，新内阁首相兼外务相阿部先生，才花了四十分钟的时间接见了我们。我见喜多将军留在东京另有新任，我也不想再回北平，要求来汪主席身边工作，阿部首相欣然同意。那天从首相府出来，碰上了日本驻沪海军须贺鸿次郎大佐，说他们有专船来上海，我就很顺利地来到了汪主席身边。”他从大家的表情中意识到已太哆嗦，抱歉地说，“对不起，因为我初来乍到，不得不将有关情况介绍几句。好，现在言归正题。关于新内阁对中日和平的态度，上月三十一日下午六点十分，阿部首相会见内阁记者团时，明确表示，对于中国的蒋介石政权，今后仍无和平可言，唯一的手段是以武力对付之，进而摧毁之。对于以汪主席为首的、即将成立的新的中央政府，其基本政策不变，至于具体方法随着形势的变化，会略有改变。阿部首相说，这种略有改变，只有促进，只会更加对中日和平有利。前天下午他又当着我的面说，请转告汪先生，日本新内阁一定不遗余力支持他。”
阿部的态度，使汪精卫集团释疑解惑，大家从平沼内阁倒台以来积郁在胸中的疑虑，一下子烟消云散，变得轻松愉快起来，一齐以热烈的掌声，表示对阿部的感激，表示对自己的庆幸。
“日本对德波战争抱什么态度呢？”缪斌仍然是唯我独知的神态，“阿部首相说，日本政府准备昨天发表声明，不参与欧洲战争，以致力于解决中国事变，具体说，就是早日建立以汪主席为首的和平政府，早日结束中日战争。”
许多人听到这里，含含糊糊地“噢！”了一声，不知是感到意外，还是觉得不可信。“在等待阿部首相接见的几天里，我与几位日本朋友接触，据他们说，日本朝野一批有影响的人士，对政府的声明表示不满。”缪斌神秘地一笑。
“那是为什么？”汪精卫的眼睛顿时放大一倍。
“许多人认为，日本政府的声明过于稳重，过于保守。”缪斌以钦佩的语气说，“日本朋友很有政治头脑，一日中午听到德波交战的消息，就判定这是第二次世界大战的导火线。于是，一边纷纷分析当前的世界局势，一边回顾第一次世界大战中，由于日本过于稳重和保守，结果没有获得很大的利益，仅仅取代德国获得在中国山东省的一点特权，这比起美国来，好比百头牛身上的一根毛。据说，这些意见很快反映到新内阁。二日晚上，阿部首相向全体国民发表广播演说，声称还是稳重为好，先冷静地观察时局的变化，该小动时小动，该大动时必然会大动。眼下致力于解决中国事变，也是为了腾出财力物力和兵力来，以充足的实力迎接小动和大动。”
“对！诚如璧君姐在一日晚上所分析的，日本为了实现它的大东亚共荣圈计划，必将大干一场，也必将与德国遥相呼应，相互支援。”周佛海正正眼镜，感情诚挚地说，“也诚如汪主席早在一年多以前所判断的，日本终将成为亚洲的主宰者，我们坚持走与日本合作的道路是完全正确的。”
“是呀！时局的发展对我们十分有利，实在令人鼓舞！”一股热浪搅动着褚民谊的心，脸上泛起奕奕照人的光彩。
汪精卫对周佛海和褚民谊的发言，感到很满意，连连点头，神色是那样专注，那样认真，又是那样兴奋。他沉思一会，问缪斌：“阿部首相还说过些什么？”
“阿部首相嘱我向汪主席转告三件事。”缪斌说，“他希望中国朋友认真分析第二次世界大战爆发的原因，从理论上提高认识，以便更好地适应时代潮流，更好地与日本合作。这是一。其次，他说他已经看到影佐先生的报告，得知汪主席已当选为国民党中央主席，很高兴，特向汪主席表示祝贺。对于汪主席计划派代表访日，他表示欢迎，具体时间容后再定。第三，他对汪主席夫妇、陈公博先生、周佛海先生，以及全体致力于和平事业的中国朋友表示敬意。”
“谢谢阿部阁下的一片真挚情意！”汪精卫虽然兴奋，但不失庄重，“阿部先生真与我们心心相印，诸位看，讨论第二次世界大战爆发的原因，他想到了，我们也在一日晚上的会上布置了。”他若有所思地顿了一下，“关于第二次世界大战爆发的原因，我们在前年十一月和去年一月，两次讨论第二次世界大战能否爆发时，都涉及到了，但不够系统，也不够深刻。所以，很有专题讨论一次的必要。好，现在开始讨论。”
“上两次的讨论，已经过去了一年零八个月时间，时局也有许多新的变化。从这一点说，也有再专题讨论一次的必要。”周佛海率先附和汪精卫的意见，然后摆出一副专家的样子说，“我认为，第二次世界大战的爆发不是偶然的，它是在二十世纪二十年代至三十年代帝国主义内部矛盾不断激化的基础上爆发的。历史告诉我们，第一次世界大战以后，并没有给世界人民带来永久和平，巴黎和会只不过是帝国主义争夺世界权力的又一种形式，凡尔赛和约是帝国主义分赃的条约。在第一次世界大战中获胜的英国、法国、美国和日本、意大利等协约国，要按照在战场上较量的实力来重新瓜分世界。而战败的德国，要为第一次世界大战的失败复仇。从近几年来希特勒发表的一系列言论看，德国不但要恢复第一次世界大战前的势力范围，还要建立欧洲和世界的主宰地位。所以，第一次世界大战结束了，但帝国主义各国之间的矛盾却加剧了。这就是第二次世界大战爆发的总根源。”
陶希圣接着发言，先扼要地阐述苏联的出现和经济危机所带来的新的国际关系。他认为第一次世界大战之后，出现了第一个社会主义国家苏联，加剧了帝国主义的危机，而一九二九年至一九三三年的世界经济危机，又使国际关系进一步尖锐起来。他说：“从大处着眼，一九三一年日本发动进攻中国东北的‘九一八事变’，标志着远东战争策源地的形成。一九三五年意大利侵略阿尔巴尼亚，以及同一时候德国单方面废除了凡尔赛和约对它重新组织武装的限制，并进兵来因非军事区之后，于一九三六年伙同意大利武装干涉西班牙，这样又在欧洲形成了另一个战争策源地。德国、意大利和日本先后退出国际联盟，然后三国缔结了反共产国际协定，这就使远东和欧洲两个战争策源地相互影响，相互支援，入侵别国的胆子越来越大。于是，日本全面发动了对华战争，意大利侵占埃塞俄比亚，德国侵占奥地利、捷克斯洛伐克，以及目前的出兵波兰。”
“对！周先生和陶先生的论述，触及了问题的本质。”汪精卫深表赞同，“而英国和法国在美国的支持下，纵容德国的侵略行为，从而加速了第二次世界大战的爆发。”
“欧洲向来是帝国主义争夺世界主宰地位的重点。”罗君强发言，“到了三十年代，由于经济危机和经济与政治发展的不平衡，使帝国主义争夺欧洲主宰地位达到了白热化程度。第一次世界大战后，英国和法国从德国手中夺走了它的绝大部分殖民地，扩大了势力范围。德国当然不服输，当它的经济和军事实力超过了英国和法国之后，必然要复仇，必然要从英国和法国手中夺回它失去的一切。这也是第二次世界大战爆发的原因之一。”
“据可靠情报，希特勒发动第二次世界大战的时间已经提前四年至六年。”高宗武的发言提出新的见解，真是一语惊四座。
“有根据吗？”汪精卫向他投去惊异的一瞥。
“有。”高宗武见大家用惊奇的目光望着他，像宣布惊人消息似的，“据苏俄的情报透露，近三年来，希特勒多次在大庭广众之下，毫不掩饰地说：‘德国人有权利比别的民族获得更大的生存空间。’它要获得的空间在哪里？就在德国四邻的欧洲心脏地带。他说：‘为此，我们决定在一九四三年至一九四五年发动一场获得更大生存空间的战争。’那么，他为什么又提前发动第二次世界大战了呢？”他神气地摇晃着脑袋，瘦削而苍白的脸上泛起一抹红晕，“第一，近五年来，欧美泛滥一股绥靖主义思潮。英国为了讨好德国，一边伙同法国和美国推行经济绥靖政策，帮助德国稳定财政，改组工业，发展重工业和军事工业，建立军事工业体系，在短短的三年之内，为希特勒建立法西斯政权奠定了雄厚的物质基础，一边对德国的侵略行为，采取姑息和纵容态度。这都是为虎添翼和为虎作伥。这一点，刚才汪主席也论述到了。第二，德国从奥地利和捷克斯洛伐克获得了丰富的经济资源和一大批军事工业基础，经济实力和军事实力越来越强大。因此，希特勒认为时机已经成熟，故提前发动了第二次世界大战。”
汪精卫见会场已经沉默下来，知道与会者再说不出新的意见，迟疑了一会，说道：“我十分赞成诸位的分析。对于第二次世界大战爆发的原因，根据目前所掌握到的情况，只能讨论到这个程度了。经过这一番讨论，我们也不至于迷失方向了。进一步的论述，那是恐怕要经过若干年，等到各个方面的情况明朗化了之后，由研究国际问题的学者著书立说的事了。”他舌锋一转，“现在，请诸位讨论，面临当前的国际局势，如何进一步开展我们的和平事业？”
经过讨论，拟从以下四个方面加速新政权的建立：一、继续与北平临时政府和南京维新政府谈判，促使他们发表声明，迅速解散其组织；二、筹备召开中央政治会议，早日确定各院各部的人选；三、把大部分中央委员派往各地做策反工作；四、在日本的支持下，迅速建立一支军队。
“原来计划今年十月十日，中华民国成立二十八周年时还都南京。”汪精卫无可奈何地在心底里叹息一声，“现在只有二十六天了，来不及了。我们一定要在十月间开好中央政治会议，争取一九四〇年元旦还都南京，或新建都于广州。”
这时，桂连轩走来报告说：“汪主席！土肥原将军和及川将军来了，说有要事见你。”
汪精卫看看手表，已经是晚上十点四十五分，估量土肥原和日本驻沪第三舰队司令及川估次郎这个时候亲自来，必有紧急要事，便立即宣布散会，怀揣着喜忧参半，疑虑重重的心情，带领周佛海和周隆庠匆匆走下楼去。