众人走之后，两个中忍点头，心想：“不愧是卡卡西秘藏的部下，第一关轻松过了。”“砰”地一声，二人变成了木叶大门守门人，神月出云和钢子铁，“今年的考生很值得考官期待啊！”另一边佐助充满了斗志，今年的中忍考生充满了怪物啊！我爱罗、李洛克、日向宁次，还有一直不知道实力的云。云也是期待并紧张着，这场考试被他用来验证自己对原着的影响，这对他以后的发展至关重要。
天天见宁次表情凝重，“你很在意那个佐助吗？”宁次冷笑一声，向前走去。天天微笑，急忙跟了上去，“李，愣着干什么，走啊！”小李让二人先走，他有事情要去确认一下。
另一边，小李追上了第7班4人组，向佐助发出了挑战。小李想知道自己的招数到底与天才家族的后裔差多少，而且小李看着小樱，“我爱你，小樱！”小樱觉得自己快疯了，浑身发冷，“我讨厌那个下垂眉毛！”，云看到后不由想，果然是热血李，换成自己绝对没有勇气这样直接表白，更何况之前还被拒绝了一次。小李马上发动了红心攻势，小樱惊叫着左躲右闪，居然闪了过去。
小樱大声斥责小李，小李有些不好意思，“你不要这么直接拒绝好吗？”鸣人闪出，大骂，“可恶，又是来找佐助的！”佐助也充满了战意，“让我告诉你宇智波这三个字代表什么！”小李大喜，摆成了战斗姿势，“马上就要和最强新人交手了，我会证明给你看的，阿凯老师！”鸣人急忙跳出来，“粗眉毛由我来对付！”
鸣人火大，怎么又是佐助佐助的，大吼着冲了上去。小李轻描淡写，一个“木叶横木”将鸣人踹到墙上。小樱叹服，他真的很强。小李臭屁地来了一句，“你们是打不赢我的，因为我是木叶下忍里面最厉害的！”佐助就要上去动手，小樱发现时间不够了，离报名截止只有不到半个小时了。佐助说了与鸣人同样的话，只有5分钟就够了。
佐助的飞速攻击落空了，小李发动木叶旋风，将佐助踢了出去。佐助很奇怪，自己刚才明明做出了防御动作，为什么还是被击中了？佐助站起来，打开了写轮眼，小樱还是第一次看见佐助在战斗中使用写轮眼。小李也看见了，他听老师提起过写轮眼。出乎小樱的意料，小李飞起一脚，将佐助踢飞出去。写轮眼也没有看破。
写轮眼虽然能看破小李的体术，但在速度却追不上。小李开始发表感言，强者分为天才型和努力型，二人就是代表，写轮眼和终极体术不投缘。说话间，小李再次将佐助踢飞到空中，然后也蹦到高空，抛出了绷带，发动影舞叶，“我要证明努力是可以超过天才的。”看到这里云就转身走了，一旁的智久和八云也跟着走了，毕竟他们现在所表现的实力在智久和八云看来也只是不弱，并不值得几人全力对待。
之后一如原着，想要施展莲花的小李被阿凯一脚踢下，阿凯走到小李跟前，“为了惩罚你的过错，去迎着夕阳，绕着场跑100圈！”小李大声答应着，阿凯的大牙露出闪光。
热血师徒就要离去，鸣人急忙阻止，“我们还有事情呢！”小樱也说，“今天是中忍考试报名啊！”急忙喊，“阿凯老师，报名时间快截止了，小李不是要去报名吗？”阿凯这才想起来，“我忘了，哈哈小李，你跟人斗殴打架，使用禁招，惩罚就留中忍考试之后！”小李点头，阿凯大喊，“让我们为青春呐喊！”
4人都看呆了，小樱叹气，“都是傻瓜！”鸣人问乌龟是怎么回事，阿凯突然问起卡卡西来了，“别人都叫我们永远的对手！”小樱和鸣人一致认为阿凯撒谎，小李站出来替老师辩护。阿凯笑着说，“口说无凭！”然后消失了。
阿凯瞬间出现在4人身后，“我对卡卡西的战绩是50胜49败，也就是说我比卡卡西略强一点。”4人都大骇，简直太快了，比卡卡西还快。小李大声喊，“阿凯老师很厉害！”佐助颇受打击，这些人怎么一个比一个厉害。阿凯替小李道歉，让大家快去教室，小李默默地捡起负重，又将绷带缠回到手上。说完话后，阿凯和乌龟消失了。
小李告诉佐助他今天来只是为了检验自己的能力，真正最厉害的下忍不是自己，而是日向宁次。小李想要在考试中打败宁次，还有佐助，。小李大喊，“考试时见！”就翻上走了。小樱有点担心佐助鸣人嘲笑宇智波也没什么了不起的。佐助的脸色很难看，
小樱责怪，鸣人却注意到了小李的手，那人一定天天进行特训，所以才那么强，佐助很快恢复过来，“中忍考试越来越有意思了！”小樱和鸣人也大声喊着，。佐助大声喊二人的名字，“走了，去报名！”
301室门口，云三人人见到了玄间，玄间很是欣慰，“都来了啊！这样你们就能正式申请参加中忍考试了。”智久问怎么回事？玄间解释这个考试是以三人为一组参加的，智久有些生气恼火，“老师你怎么不早说？你不是说参加与否自己决定吗？要是我们有一个人不想参加，其他两个人不就也不能参加了吗？”。玄间笑道：“我可是相信你们一定会来的，你们是让我感到自豪的队伍，赶紧进去！”三人便一起进去了。
进入教室时里面已经坐满了人，让没有预料的八云和智久大为吃惊，全是各地赶来的考生，形形色色的忍者护额。三人没说什么，八云看到了雏田便向雏田的方向去了，云和智久也跟着去了。
最为外向的牙首先向三人打招呼：“云，智久、八云，你们来了啊！”云笑着回道“你们还真早啊”
牙又道：“这样只差第七班，新生十二人就到齐了”云看了四周，第十班也已经到了，和他们象征性的打了个招呼之后就没说什么。
不一会第七班进来了，三人显得有些震惊人如此之多。小樱有些发怵了，好像这些人很厉害的样子。井野冲上去搂住了佐助，抱怨佐助现在才来，还粘在佐助身上撒娇，小樱头上出现井字，大骂猪头井野。井野立即反击，嘲笑小樱是宽额头丑八怪，还做鬼脸。二人立即开始女生之间的战争。
鹿丸和丁次晃荡着走过去，鹿丸没好气，“你们也要参加这个麻烦的考试啊？”丁次只顾吃着零食，鸣人嘲笑，“这不是笨蛋三人组吗？”鹿丸果然不高兴了，觉得鸣人很讨厌。鸣人评价鹿丸是满嘴牢骚没有干劲的笨蛋，丁次是永远在吃东西的大胖子笨蛋，井野是总跟小樱吵架喜欢佐助的笨蛋。
这是一旁的牙也邀请云这一组一起过去，牙大声跟三人打着招呼道，“这下我们12人都到齐了。”雏田低声向大家问好，鸣人评价雏田是不敢直视男孩特别害羞的奇怪女孩，八云是喜欢画画身体纤弱的要强女孩，牙是总带着赤丸比较啰嗦，喜欢装老大的讨厌家伙，志乃是大家比较怵，永远也不了解，喜欢故作深沉的家伙。
牙叹气道，“我们能坚持到哪一步呢？佐助！”佐助笑道，“你倒是挺轻松的吗？”牙道“我们可是经过严格训练，不会输给你的。”
丁次走过来跟牙说话，觉得赤丸看上去好好吃的样子，志乃拦住他，“不要踩脚下的虫子。”丁次疑惑，“你想吃了它吗？”就在志乃要发飙时药师兜走了过来。我说“你们就是刚从学校毕业的12名新人！”药师兜提醒大家这可不是要去远足那么轻松。井野问他是谁，兜自报家门，然后让大家看看四周。所有的忍者都用极其不友好的目光盯着12人，大有动手杀人的氛围。兜给大家进行了介绍，在大家后面背着管子的忍者都是雨隐村的人，很沉不住气。大家都对兜学长有了好感，绝对这位学长挺照顾大家的，只有熟知剧情的云直到药师兜不是个好家伙，不过他的目标并不是自己身边的人，也就没有说什么。
小樱问兜是第二次参加考试吗？兜说是第七次了。这个考试一年举办2次，他这是第4年参加了。鹿丸吃惊，小樱大喜，兜也承认自己很了解这个考试了。鹿丸问为什么没考上？兜尴尬笑起来，鹿丸头疼，这个考试看样子很难啊。兜看出大家有些发愁，就决定提供一些情报给大家，拿出了忍识卡，总共有200多张。
兜随后用查克拉演示了使用方法，第一张卡片是参加考试国家和人数。砂隐30人，雨隐21人，草隐15人，泷隐12人，木叶75人，音隐3人。让云稍微吃惊的是，木叶竟然派出了75人参加，也就是说除了他们这12人，凯班3人，还有60名下忍。兜开始进行普及教育，中忍考试的目的，第一是为了促进友好，第二是为了提高实力，最重要的是保持力量均衡。兜又详细解释了互相牵制的意义和好处，只有鸣人一头雾水。
之后佐助又问了小李和我爱罗的情报，又如原着音忍三人众来挑衅，都和他们演了一出戏，一阵烟雾出现，上忍森乃伊比喜闪亮登场，身后站着很多中忍，“你们这些废物，给我安静！”伊比喜先警告了音忍三人众，三人急忙道歉，表示第一次参加考试不知道规矩。伊比喜宣布规定，没有考官允许，不许进行战斗。即使得到许可，也不能杀死对方。违抗命令的人会被立即取消考试资格的。伊比喜告诉大家，第一场考试开始，这次是笔试。大家上前递交申请表，然后领取试卷和号码牌。