伊比喜话音刚落，鸣人大叫道：“笔试考试”便痛苦的趴在了地上。而云这边智久也露出苦恼的表情，尽管他的笔试不像鸣人那么差但也好不到哪里去，一旁的云见此说道：“放心吧！一切按我的安排，一定会让你过去的”智久听后信心大增。
座位分好之后，鸣人暗暗叫苦，大家的位子全被打乱了，他想偷抄都不行了。小樱见鸣人六神无主，暗暗好笑，鸣人笔试最差，现在肯定很沮丧。雏田低声跟鸣人打招呼，鸣人大喜，这才发现雏田竟然凑巧坐在他右边。鸣人心想，雏田的存在感还真差啊，真不知道云喜欢她哪一点。伊比喜开始宣布考试规则，每个人开始就有10分，考试试题有10道，每题一分，考试是倒扣分原则，答错一题扣一分，全答错就是0分。考试以小组的合计总分为准，小樱急忙站起来提出意见，因为第7班可是有鸣人这个吊车尾的，但直接被驳回了。
伊比喜宣布第三条规则，作弊1次扣2分，也就是说可能还不到交卷，就有人被逐出考场了。钢子铁和神月出云二人叫嚣着，“拙劣的作弊行为是不被允许的，忍者就要有个优秀忍者的样子，我们会好好监视你们的。”小樱猜想，就算鸣人得0分，她和佐助如果是满分的话就是40分，平均下来还是可以及格的。伊比喜很快打消了她的幻想，如果队伍中有人得0分，小组都会被判为不合格。鸣人很快感觉到了两股冲天的杀气。
考试时间1小时，最后1题是45分钟后给出。伊比喜正式宣布考试开始，小樱祈祷鸣人千万不要得0分。佐助却发现鸣人已经开始发抖。佐助也很吃惊，小樱也惊呆了，这个可是综合了很多知识的。小樱立即做出判断，这个问题除了自己之外，应该没几个人能做出来。很快，鸣人就傻了，9道题，一题也不会啊，都是超难的题目。佐助也苦笑，一道题也做不出来。
云这边，八云足以凭借自己的实力做出来，知道剧情的云感知了一下，除了他知道的几人之外，还有几个人的查克拉达到了中忍的程度，云对准其中奋笔疾书的一个人用了个水镜之术将他的答案复制了过来，抄在了自己的试卷上，又用同样的方法将答案复制给了智久，不远处听到云安排的智久正在等待着云的答案，见到出现在自己试卷旁边的答案立即开始抄了起来，不一会便抄完了，云见此收起了水镜之术。
云看了一眼正在焦急的鸣人，想着给他一份答案，但又想以鸣人的性格恐怕会高兴的叫起来，便又放弃了，反正到最后会通过考试的。
鸣人开始想作弊的办法，但是又担心被伊比喜发现。佐助也很为难，监控老师太多了。很快就有人作弊被发现，记在纸上了。佐助渐渐明白考试的目的了，是在考察大家用忍术作弊的能力，也就是情报窃取能力，但用普通的办法作弊，肯定会被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鸣人能尽快察觉这个意图，但鸣人显然做不到。
我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行。
雏田发现鸣人也不会，就偷偷示意可以抄自己的。鸣人怀疑牙故意教唆雏田来陷害自己作弊，但又想雏田不是这样的人，便问道：“雏田，你为什么会让我抄你的。”雏田羞涩地道：“因为你和云君关系很好，而且你以前也帮过我”鸣人放心了下来，想雏田还是比较好心的。鸣人觉得运气太好了，刚好雏田坐在身边。鸣人正要观看雏田的试卷时，一只苦无飞过来，擦着鸣人的脸，击中鸣人后面的考生试卷，鸣人差点吓死。钢子铁宣布，那名木叶考生作弊5次，失去资格，连同2个伙伴也被赶走。接着，又有3个考生作弊失败被扔了出去。有个考生不忿，站起来质疑，问监考老师有什么证据，头部缠满绷带的监考中忍飞竹蜻蜓就说，“我实力比你强就是证据！”然后将不服的考生一击打倒，拖了出去。
雏田让鸣人快点抄，鸣人正要行动，突然听到不远处神月出云在本子上开始记录的声音。鸣人大骇，吹嘘自己这么厉害的忍者是不用作弊的。雏田却发现鸣人一道题也没写，有点担心。鸣人担心自己作弊会连累好心的雏田，就决定不再作弊，、雏田放心了，以为他真的有办法。回过头，鸣人泪流满面，“我真是大笨蛋，干嘛又逞强啊！”
小樱开始正式答题，佐助也发动了写轮眼，模仿别人动作。井野很快发现小樱写完了，就发动了心转身之术，上了小樱的身体，将答案认真记下来。随后返回，用同样的办法帮助丁次和鹿丸写完答案。
随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
45分钟很快到了，伊比喜看来，实力不行的小组已经被淘汰了，开始宣布公布第10题。大家都猜想第10题很难，手鞠有些着急了，勘九郎那个笨蛋还没回来呢。还好，勘九郎堪堪赶了回来，伊比喜冷笑，“算你运气！你的木偶戏没有白费！”勘九郎这才明白，原来自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路过手鞠旁边时，扔下一个小东西。伊比喜等勘九郎坐好后，宣布最令人绝望的一条规则人生色会场，卡卡西、阿斯玛、红，玄间四人在一起说话，没有部下还真轻松啊！阿斯玛说很快会忙起来的，卡卡西问为什么？阿斯玛却说起第一场的考官森乃伊比喜。“第一场就很危险啊，怎么是那个虐待狂？”红最近才成为上忍，不大了解，就问伊比喜是什么样的人。卡卡西说是专业级的，阿斯玛补充，“刑讯和审问。”伊比喜是个心理大师，也是木叶暗部刑讯审问部队长。他十分了解人的内心，最擅长利用心理压力来对方屈服，甚至纵对方的精神。
伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。
犬冢牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”智久也应声，云怕智久不知道而弃权便向他使了一个颜色，智久就什么也不说了。伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。
一个年纪较大的木叶下忍受不了这么大的压力，举手站起来，放弃了考试。三个人很快被清理出场。随后，接二连三地有人举手放弃，希望把机会留在下一次。鸣人没有举手，小樱考虑了半天，打算帮鸣人放弃，然而，这时，鸣人却举起手来，将手用力拍打在桌子上，“我才不要放弃呢！”
鸣人的语录，“就算当一辈子下忍也没什么，我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！”大家的气氛都被带动起来，佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。云想，果然是鸣人的风格啊！伊比喜加重语气，再次问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有81人，只淘汰了大约一半人。
随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。
鸣人为了证明自己聪明，“我早就察觉了，对，雏田？”雏田只好说对。”伊比喜解下头上护额，露出光头，上面坑坑洼洼都是拷问留下的痕迹，大家都震惊了，就算在动画里看到过的云现在真正的看到也是微微一震。伊比喜解释，作弊能力太差的人只是被淘汰，对于忍者而言，情报比什么都重要，经常要牺牲性命来换得情报，如果拿到错误的情报，损失会更惨重。那些作弊失败的人就证明收集情报能力不行，就被剔除了。
手鞠问起最后一题的用意，伊比喜却说第10题才是考试的关键，主要是考察大家面对危险任务时是否敢于接受。把希望寄托在不确定的未来，不敢堵上性命的人，不能把握机会的人，都是不能成为中忍的，因为中忍担负的是小队的队长，位置至关重要。伊比喜戴回护额，最后勉励大家几句，宣布，“入口突破，中忍考试第一场结束！希望你们继续努力！”鸣人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。突然窗户被打破了。
刮起一阵旋风，一个人冲进来，射出4个苦无，吊起黑幕，将伊比喜遮盖在后面，伊比喜火大，“这家伙真是的！”第2场的考官，超级身材美女御手洗红豆闪亮登场，一连串地自我介绍后，“现在不是高兴的时候，大家跟我走！”伊比喜闪出，“没人理你！”红豆笑了笑道：“真的吗？”说着转向了云的方向，云见此不由一阵叫苦，但身体却开始行动站起来叫道：“红豆姐，好帅”红豆露出满意的表情转向了伊比喜，伊比喜一阵无语。
红豆发现居然还有81人，责怪伊比喜放水。伊比喜只好说优秀的忍者很多。红豆冷笑，“那就在第二场考试，再刷下一半人！”红豆唠叨几句，告诉大家第二场考试明天举行，又吓唬大家一番后，宣布解散。大家离开后，伊比喜一个个地去收试卷，发现只有鸣人一道题都没有做，交白卷就通过了考试。伊比喜好笑，“这个鸣人还真有趣啊！”