来到鹿野苑，富楼那与他的朋友们远远地看到佛陀便一齐向他跪拜，说：“我们是雪山上的修行者，苦于领悟不到解脱之道。请您大发慈悲，度化我们，允许我们跟您修行无边佛法，使我们最终获得解脱。”
佛陀说：“就如你们所愿，我收你们做弟子。”富楼那等人又乞求佛陀授予他们戒法，然后每个人都用心领悟，独自打坐静修，不敢有一丝一毫的懈怠。他们的心灵长时间地处于虚空状态中，但又保持正直之心，秉持正念，坚信正法，一切言行都是为了获得正法，他们断绝了各种欲望，见到所有的法相。他们以清净无我之心，努力想修行各种神通，短刚间内就能获得。他们在修行中断除了各种烦恼，顺利地证得了正法。在佛法的教化下，他们勤奋修行，达到很高的境界，从轮回中解脱出来，不再承受后世的果报。他们也凭借着自己的善心获得大解脱，全都成为有高尚德行的圣人，可以说法度化世人，将福泽带给尘世的众生。佛陀观察他们的修行，对他们取得的成就也非常满意，放心地将一部分传法的重任交给他们。佛陀常对比丘说：“富楼那辩才无尽，善于讲说佛法正义，在你们能够说法的人当中是排第一位的。”
迷惘中的那罗陀
阿般提国有一位十分富有的婆罗门，姓大迦旃延，他学识渊博，精通婆罗门的各种典籍，曾给郁阇延城城主严炽王做老师。他有两个儿子，二儿子名叫那罗陀，自幼聪明好学，于是做父亲的就将韦陀论典和各种咒术都教给他。过了一段时间，那罗陀就对父亲说：“韦陀的各种论典我都已经学会了，您不用再教我了。您可以召集学习韦陀经的有识之士，我来为他们解释韦陀论典及各种技能。”父亲看到儿子这样自信，惊讶之余很是高兴，就为他集合众人，召开大规模的学术会议，让那罗陀来当众解释韦陀论典。韦陀罗没有辜负父亲的期望，以雄辩的口才，深入浅出地将论典解释得清清楚楚，受到了在座众人的赞赏。
这以后，那罗陀更加受父亲的宠爱了。那罗陀的兄长看见弟弟这么受欢迎心里很不是滋味，他暗自思量：“那罗陀这么年轻怎么会通晓这么多典籍？一定是父亲暗中教那罗陀而不教我。他现在不仅拥有父亲的疼爱，在亲友中还备受青睐，而我一无所有。我许多年来坚持日日苦读，但是精通的典籍还没有他的一半多。我的口才也不好，还不能把自己掌握的论典条理清晰地讲出来，每次与父亲、那罗陀讨论，总是被那罗陀那滔滔不绝的论述打败。我是兄长，但他却一点面子也不给我，害得我颜面扫地。父亲也偏疼那罗陀，总是对我摇头叹气。”兄长心中的怨恨随着时间流逝而逐日增加，而那罗陀却浑然不觉。渐渐地，那罗陀的兄长滋生邪恶念头，想要设法加害弟弟，认为弟弟死去了，就再也没有人可以威胁他在家庭中的地位了。
那罗陀懵然不知，从来不曾体察过兄长的心情，沉浸在自己博学多才带来的赞美声中忘乎所以。幸好身边的仆人无意中听到那罗陀兄长密谋加害的计划，及时告知那罗陀，他才逃过兄长的算计。那罗陀的父亲知道了两个儿子之间的矛盾也无计可施，既不能因为二儿子的优秀就将长子放逐，也不能任由长子加害二儿子，那罗陀的聪明乖巧又使他舍不得他离家。但是为了那罗陀的安全，父亲最后还是狠下心，送二儿子离开家，到阿私陀仙人那里去。临别前，父亲叮咛那罗陀：
“虽然我很疼爱你，但是我不能使我们的家族分裂，不能将你兄长逐出家门。再说，我这几年偏疼你，也的确对他有所亏欠。为了保证你的安全，现在我送你到阿私陀仙人那里去。这位仙人知识渊博，通晓天下一切学问，是得道的高人。你要虚心向他学习，勤学苦修，将来才能寻得正道，不要辜负我对你的一番教诲。”于是，那罗陀泪水涟涟，依依不舍地辞别了父亲，离开家去阿私陀仙人那里修行了。
在频陀山阿私陀仙人那里，那罗陀度过了许多个春秋。他寄情于各种典籍，悉心钻研，跟随仙人勤奋修行。在阿私陀仙人的指引下，他获得四禅境界，具备了五种神通。附近的饱学之士都来拜会他，奉上许多的供养，不久他便名声大振。这时，阿私陀仙人已经很老了，虽然他有无边的智慧，也能够透过凡尘看清世事的真面目，但是他还是摆脱不了生死的轮回，逃不脱死亡的命运。在一个冬天的清晨，他静静地离开了人世。从此那罗陀一个人在频陀山修行，再没有什么进展。
他常常站在寂静的山林边思念父亲，怀念阿私陀仙人，看日升日落，听山风穿林而过。他想起自己以前在家里是多么的荣耀，在父亲身边享有一切幸福，现在却只因为兄长的嫉恨而有家归不得，虽然时常有人来拜访、辩论，但是大多数时间却是一个人独处深山，苦中度日。阿私陀仙人在时，时刻督促那罗陀的修行，他的谆谆教导，温暖着那罗陀的心灵。现在仙人也离开了，整个世界仿佛只剩下寒冷和黑暗。正念渐渐离那罗陀而去，他自恃学问高深，才思敏捷，不把其他的道法放在心上，渴望回到以前熟悉的婆罗门世界，贪图世间的利益供养，不相信世间还有佛、法、僧这三宝。世人眼中的那罗陀仙人——著名的阿私陀仙人的弟子，已经停下了追寻真理的脚步。
仙人求度
一天，伊罗钵龙王来到频陀山寻访那罗陀仙人。伊罗钵龙王虽然属于畜生道的生灵，但是他具有很高的法力，也经常与修道的人辩论，他也一直渴望能有位大智慧的觉者来解决天下所有的难题，将一切生灵从迷惘痛苦中解救出来。他恭恭敬敬地对那罗陀说：“仙人，您是举世闻名的阿私陀仙人的弟子，我遇到了难题，希望您能给我指点。”那罗陀说：“您有什么问题就说出来吧。我将尽我所能帮助您。”龙王说道：“几天前，我到商佉龙王那里去，遇见了金齐夜叉王。听金齐夜叉王说，附近这座城以前有一个偈颂，只有佛陀觉者才能解开其中真正的含义。偈颂是这样说的：‘在于何自在？染着名为染。彼云何清净？
云何得痴名？痴人何故迷？云何名智人？何会别离已，名日尽因缘？’我不懂这个偈颂的含义，问过很多学识渊博的修行者，但是谁也不能理解，反而生出更多的疑惑，所以我今天特来向仙人求教，望仙人您能指点迷津。”那罗陀反复念着这几句偈子，不能明白其中的含义。龙王叹息说：“连您这样精通众多典籍的仙人也不能通晓这几句简短的偈子，看来要向真正的佛陀请教才能明白啊。”说完向那罗陀告辞而去。那罗陀根本没有注意到龙王离去，他还沉浸在偈颂所提到的困惑中：“在什么地方才能得到大自在？什么是污秽，什么是清净？怎样才能不妄执于事物？人为什么会心性暗昧，迷于事理？愚痴之人被什么所迷惑？什么样的人才能被称为智者？经历了怎样的相会与别离才算是因缘已尽？”那罗陀百思不得其解，于是决定去问问龙王口中提到的佛陀。
佛陀正在鹿野苑与五位阿罗汉讲说佛法，他的法眼观照到那罗陀仙人到来，于是就停止讲说，对比丘们说：“有位正处于迷惘中的仙人到来。我们要好好迎接他。”那罗陀来到佛陀面前，跪拜顶礼，将心中的疑惑和自身的烦恼说出来，请求佛陀解惑。佛陀平静地对那罗陀说：
“要得自在，就要用自己的心去对照、观察，能够自由自在地观察，才有可能获得真正的自在。世人没有理解诸法的智慧，处于愚痴的境地，自然会被世事迷惑，烦恼由此而生。其实，人我皆空，世事皆空，万法皆空，生死皆空，倘若能进入空灵无我的境界，就会超脱生死轮回，悟得正法了。”佛陀又进一步将佛法的种种教义详细地讲给那罗陀听。
那罗陀听了佛法，顿时开悟。他心中感到重生的欢喜，再次拜倒在佛陀脚下，流着泪说道：“今日听到您所讲的佛法，我才彻底明白了世间痛苦的根源所在。我以前都是在黑暗中摸索，现在终于有光明来指引我。请您收我做您的弟子，我愿一生都跟随您，勤奋修习无边佛法。”
佛陀爽朗地回答：“欢迎你啊！如你所愿，就跟随着我，按照佛法的教义修行吧。”从此那罗陀也成为佛陀的弟子，按照他的种族本姓，被称作大迦旃延。
耶舍得度
一天夜里，佛陀正在向众位阿罗汉讲授佛法教义，忽然听到恒河边一个人大声地呼喊：“太痛苦！太痛苦啦！”众人寻声望去，看见月光下一个人跌跌撞撞地奔跑，一边跑一边还发狂般地呼喊。佛陀向那个人召唤道：“到这儿来，我这里有脱离痛苦之法。”那人听了，渐渐停下了脚步，回过身来看到树林边有一群人正在望着他，其中一人全身释放着光明，使人感到温暖、充满希望。于是他向佛陀跑来，脚上的鞋子掉了也顾不得捡。
原来这位在河边狂奔的青年叫做耶舍，是迦尸城一位颇有名望的长者的儿子。他家里有许多财宝，房屋众多，有宽阔精美的庭院，有众多奴隶仆人服侍，每天过的是锦衣玉食的生活，夜夜笙歌，天天欢宴。但是生长在这种环境里的耶合，仍然聪明善良，性格直率，爱憎分明。他自幼学习婆罗门各种典籍，多才多艺，文武双全，又英俊潇洒，是姑娘们爱慕的对象，是亲友们赞不绝口的好青年，也是父亲的骄傲。因此，他的父亲对他有求必应，为他提供了极为舒适的享乐生活。今天他像平时一样与朋友玩耍，傍晚时与自己的诸多妻妾饮酒作乐，入夜后沉沉睡去。朦胧的月光照在窗棱上，在光滑的地板上印下斑驳的痕迹。耶舍一觉醒来，发现自己一个人躺在卧室的床上，又圆又大的月亮是这样的近．似乎在注视着他。耶合心中忽然感到惶恐，起身去欢宴的大厅找寻自己的妻妾。在大厅里，他看到刚刚与他一起寻欢作乐的众女子横七竖八地躺在地上，有的披头散发，有的涎水直流，有的咬牙切齿不知在梦中喃喃咒骂着谁。耶舍大吃一惊，往日的痴情爱恋、爱欲缠绵都不见了，只剩下憎恨和恐怖，这哪里是欢乐的殿堂，分明是死尸遍布的坟场，惨白的月光底下是一具具臭皮囊。耶合走出大厅，来到花园里，他摇摇晃晃被刚才的情景震得浑身发抖，抬头却又看见自己最宠爱的舞姬正和一个男子调情。耶合心中涌起悲凉的潮水，自己的爱是多么的苍白，心爱女子的笑靥下原来是虚情假意，是滋生谎言的温床。在现实的打击下，耶合感到无比的痛苦，他发狂一般冲出家门，沿着恒河奔走呼号。直到来到佛陀的身边，他才平静下来。
耶舍拜伏在佛陀的脚下，百感交集，将自己的经历和感受一一讲出来。他无限敬仰地对佛陀说：“大彻大悟的佛陀，请您大发慈悲，救救我吧。我并不是仅仅因为今晚受到打击才离开家，长期以来我就感受到难以言喻的痛苦。我过着衣食无忧的生活，身边有众多的人服侍，但是锦衣玉食并不等于幸福，生活再美妙也有结束的一天。
无论一个人如何优秀，也会变老，终将难逃一死。没有人能真正了解我心里的恐惧，每个人都醉生梦死，在怨恨和嫉妒中你争我夺，死亡的利剑就在头顶悬着，而我们浑浑噩噩什么也不能改变。一想到这些我就觉得无比的痛苦。请佛陀您为我指点迷津，将我从无边的痛苦中解救出来吧。”
乔陈如无限敬仰地对佛陀说“您刚才正给我们讲解无常、苦、空、无我，马上就有一个现实的例子摆在眼前了。”
耶舍一听，马上央求道：“什么是无常、苦、空、无我？我的痛苦如何才能解脱？请求佛陀您帮助我。”
“耶舍，”佛陀缓缓地开口道，“你平日善于观察，敏于思考，所以才能在凡尘俗世中领悟世人皆深陷于其中的痛苦。现在我为你说法，你仔细听好。”
耶合静静地跪在佛陀脚下，一双渴求的眼睛望着佛陀，全神贯注聆听着佛陀讲的一字一句。
“色、受、想、行、识，是物质聚集在生命体和物质世界的五种因素，即为五蕴。色，即色蕴，是物质积聚之意，各种物质合成、积聚才有生命体。受，即受蕴，指生命体各种感官所领悟、接纳的苦（恶感）、乐（快感）和不苦不乐等感觉、情绪、感受。想，即想蕴，一切想象、联想、概念、思维等等都是想蕴。行，即行蕴，包括一切有目的的行为、运动、生灭变化等等。识，即识蕴，意识、思量及信息的储藏都包含其中。大家想一想，这五蕴是恒常不变的呢，还是时时刻刻变化无常的呢？”佛陀停下来，宽和的目光掠过几位阿罗汉，停在急速思考着的耶舍脸上。