三日之后，张宝相回报：邓世洛率五万余人屯于金州南部平利川（今陕西省平利县）境内的磨沟，真正有兵器的蛮兵约三万人，其余两万余人，都是大巴山蛮人听说邓大王施粥，从远处翻山越岭而来。人马越集越多，由于食物有限，不断侵扰附近村镇，正准备攻下金州，以作根本。
李靖听罢，对李瑗道：“即使只有三万蛮兵，仍然是我军十数倍。依我之见，邓世洛是借攻金州城笼络部族。此患不除，必为大害。”
李瑗颔首称是。
李靖又问张宝相：“宝相，邓世洛为何偏偏选择磨沟？看地形，此处屯兵，似不相宜啊。”
张宝相道：“当时属下也纳闷，就混作蛮人，前去喝粥。后来听说，此地有个传说，说是当年伏羲、女娲在此滚磨成婚。邓世洛很迷信，他招兵买马，得有一个由头，因此选择了此地作为驻扎之地。”
李靖道：“宝相，真有你的。你既然已混入蛮人之中，就详细讲讲此处地形吧。”
张宝相道：“此处南高北低，是个狭长山谷，林木茂盛，便于隐藏，易守难攻。蛮人力大，善于肉搏和射箭，而且箭头喂毒，伤人立死，但基本是步兵，马匹不多，精通骑术的人也很少。若是我军舍命往山谷里攻，恐怕得需要一万人。”
“不是一万人，是两万人。”李靖点点头道，“就算是两万人，也不见得取胜。蛮人长年在山中生活，比猿猴还能攀爬跳跃，就算攻进去，也无法骑马，更无法追上他们。”
李瑗叹道：“靖公虽未见蛮兵，但对蛮人习性如此了解，李瑗佩服得五体投地！当初，我派兵攻战，总是连个鬼影都没见着，就被毒箭射倒。非是小王不会用兵，实因平原战法，用在这些蛮子身上毫无用处。”
李靖道：“庐江王，胜败乃兵家常事，咱们再想办法击败邓世洛就是了。”
然而众将校议了半天，并无良策。
李靖负手而立，苦思良久，才对李瑗道：“庐江王，虽然宝相探知的情势我深信不疑，但我还是要亲自走一趟。”
“靖公此举，小王万难应允。”李瑗道，“蛮人野性未驯，抓住敌人后，往往食肉寝皮，靖公还是不要以身涉险的好。”
“不看清地形，不探知虚实，这个仗不能打。”李靖正色道，“庐江王勿忧，我去去就回。”
李瑗拦阻不住，只得应允，特意派遣十名甲士相护。李靖却道：“蒙庐江王挂心，李靖感动。但这察访之事，人越少越好。有宝相相陪，就够了。”
李靖带了张宝相，扮作道人，手持一个八卦算命幡，沿路算卦。张宝相扮作李靖的徒弟，没带兵刃，只提了一个装满经书的包袱。
到了平利川磨沟外，张宝相指着前方一个小酒店道：“师父，天寒地冻，我们就找个落脚的地方，喝点酒暖暖身子再说吧。”
于是二人进店。店主是个五六十岁的老者，脸膛黑红，个子极矮，只有灶台般高。店中一个小二，一个厨子，长得颇为精壮。
“店家，来两碗牛肉、两碗烧酒。”张宝相叫道。
“客官请坐，这就来。”老者说本地方言，仔细观察二人，“听口音，客官好像是北方人？”
“俺山东人。”张宝相道。
“不知二位客官到此，有何贵干？”老者又问。
“没看见吗？”张宝相白了他一眼，“俺跟师父到江陵去，要为萧铣大王算卦。”
“哦，原来是道长。”老者便不再问，准备了牛肉水酒，端了上来。
二人吃肉喝酒。刚喝了半碗，就觉得头晕眼花，歪倒在桌子上。
老者哈哈大笑，对厨子和小二道：“给我绑了，交给邓大王。老子在道上混了几十年，还认不出你们是细作？”
两条汉子对老者佩服得五体投地，问道：“大哥，你是怎么识破的？”
老者道：“这个年纪大的，倒也没啥破绽；可是这年轻仔儿，手上满是老茧，一看就是耍刀弄枪的。一个耍刀弄枪的到这里来，不是细作是啥？”
厨子连连点头：“大哥，我看把这俩龟儿子煮了算了，肉不多了。”
“放屁！”老者怒道，“邓大王叫咱们抓细作，是要审问的。你们俩赶紧把这俩龟儿子扛了，到山里去找邓大王。只要从他俩嘴里掏出话来，咱们都有赏钱。”
于是两名汉子找了两个麻袋，把李靖和张宝相装到里头，弓腰扛起，健步如飞，往山里奔去。
邓世洛是一个精瘦的汉子，虽然头上挂了很多饰物，但看上去并不像蛮人。实际上，他是汉人，从小孤苦，被蛮人酋长收为养子，后来继位。隋末天下大乱，邓世洛精通汉蛮语言，就聚众闹事，想在乱世中扩大蛮人地盘。于是从巴州（今四川省巴中市）举兵，一直打到大巴山，蛮人归附者众。
邓世洛此时正在洞中饮酒，蛮兵来报，说山下的店里抓了两个细作。邓世洛正准备攻占金州，苦于不知李瑗虚实，听到这个消息，把手中的羊腿一扔，道：“快给老子送上来！”
两名汉子把李靖和张宝相扔在地上，解开了麻袋。
见二人闭了眼睛，邓世洛叫人用冷水泼醒。突然，那位年近五十的青袍道人睁开眼睛，道：“不用了！”
邓世洛和两名扛人的汉子大吃一惊，心想这道人当真邪门，怎么突然醒了？
李靖拍拍身边的张宝相。张宝相也起身站起，伸了个懒腰。
“快给老子拿下！”邓世洛一挥手，洞口立即有十几个蛮人围了上来。
李靖哈哈大笑：“大王，你是有江山的人，何故杀害方外之人？再说，大王把我俩杀了，梁王萧铣要是知道了，你如何交代？”
邓世洛连忙摆手道：“且慢！”那些蛮兵便站住了。
邓世洛道：“尔等细作，前来刺探军情，还说什么梁王。梁王与尔等何干？”
“我乃泰山张天师，这是小徒无相道人，梁王萧铣得知我功德圆满，特持书请我到江陵，为其占卜凶吉。”李靖泰然道，“大王寻常麻药，贫道岂有不知？别说这等小伎俩，就连后五百年之事，贫道也早就推算过了。”
“不对，萧铣已在江陵称帝，你怎么还称梁王？”邓世洛半信半疑。
“萧铣自称皇帝，实则只有封王的命。”李靖道，“天地万物，都有定数。而邓大王则不一样，你有天子命。”
邓世洛心头一阵悸动，瞪圆眼珠道：“你且说来。若符实，老……老邓就放了你。”他本来称老子称惯了，但想着这是天师，不能不敬。
“大王就是这样对待贫道吗？”李靖双目朝天。
邓世洛赶紧赔笑道：“世洛行事鲁莽，天师莫怪！最近世洛与李瑗开战，把这龟儿子打得落花流水，疑心他会派细作前来探营，这才误把天师及尊徒当成了坏人……”说罢，亲自搬了个石凳，在上头放了草垫，请李靖和张宝相坐了。
“不知者不怪。”李靖道，“本来，贫道师徒是取道大别山，再向江陵。然而贫道夜观天象，见斗大星宿闪耀在大巴山上空，这才改道前来。今见大王有帝王之相，此行也算不虚了。”
邓世洛大喜，问道：“请问天师，老……老邓真的有天子之命吗？”
“秦岭为天下龙脉。”李靖道，“然而历夏、商、周、汉及两晋后，气数衰微，故而隋朝历二世而亡。今龙脉转向大巴山，大王当应此数。”
邓世洛心头怦怦直跳，又问道：“当今天下英雄纷纷起义，我邓世洛出身贫贱，如何会有天子之命？”
“昔年汉高祖，不过一亭长，终得天下，何况大王继了蛮王正统？”李靖道，“当今天下，群雄争霸，但南北最有实力的，只有萧铣和李渊。李渊虽得长安，然而四面环敌，无暇顾及南方；荆州萧铣，窃居帝位，然嫉贤妒能，手下将士，多有不服。只要大王率众而据金州，进而克信州、开州，进可以得荆、湘，退可以据巴、蜀，南面称帝，只在早晚，何愁大事不成！”
邓世洛一听，再不相疑。因为寻常细作，断无如此见识，只有得道之士，方能有此洞见。于是下拜道：“天师一席话，令世洛茅塞顿开！请受我一拜。”
李靖将他扶起，道：“贫道不过是受天命，为大王指一条明路而已。他日功成，但请少杀生灵，造福百姓。贫道先行谢过了。”
张宝相差点儿笑出声来，但他拼命忍住了。