1.西亚平叛
征服了花剌子模的大片领地之后，成吉思汗将其交由长子术赤统治。但术赤只是一名武将，他既不擅长行政又不熟悉情况，于是，他委托西辽人成帖木儿代表自己，并聘请当地人进行管理。成吉思汗还给了成帖木儿部分兵力，方便其治理阿姆河以南的地区。
然而，西辽人与花剌子模人水火不容。如第一章所述，西辽人曾伤害并征服过花剌子模人，而作为属国的花剌子模国又反叛过宗主国西辽，后来，在蒙古人和花剌子模人的夹击下，西辽的势力范围受到极大压缩。
成吉思汗与术赤的错误决策，给阿姆河以南地区——主要是伊朗与阿富汗——留下了隐患。而他之所以采取这种策略，即让某个被征服的民族去统治另一个被征服的民族，或许是希望他们彼此制衡、互相消耗。
我们从这件事可以看出，尽管成吉思汗为军事征伐做足了准备，他并没有培养自己的行政人才，以管理被征服的地区。这里面存在两种可能性：其一，成吉思汗出征之前，并没有想好要长期占领被征服的地区；其二，他想到了要长期占领被征服的地区，却苦于培养不出行政人才。确实，对于游牧千年的民族来说，守天下比打天下的难度要大得多。
颇有意思的是，尽管西辽人治理花剌子模带来的教训历历在目，在平定西夏、金国和南宋，开启了元朝时代之后，忽必烈及其子孙依然采取这种方式治理中国。行政人才的缺乏使他们不得不继续采用这种方式。
正是因为蒙古人不善管理、策略失当，阿姆河以南地区陷入了混乱，伊朗东部、阿富汗西部的呼罗珊地区的情况尤为严重。公元1229年，窝阔台继承大汗之位后，派绰儿马罕率3万兵马前去稳定秩序。
绰儿马罕首先赶到呼罗珊平叛，结果却使那里的局势更加动荡。根据拉施特所著《史集》以及志费尼所著《世界征服者史》载，制造混乱的除了花剌子模人，还有从四面赶来的突厥人。当蒙古大军稳定住某块地区之后，另一块地区又陷入混乱之中。蒙古大军的平叛持续了一年，但局势仍无根本起色。
后来，绰儿马罕大军离开呼罗珊，前往伊朗西北的大不里士。在那里，他们遭遇札兰丁残部并打败之。而后，蒙古大军继续往西北方向行进，并于公元1230年底到达阿塞拜疆。他们在那里再挫札兰丁残部。然后，绰儿马罕率大军南下进入伊拉克。由于不适应两河流域的炎热气候，他们再度挥师北上。
公元1239年，绰儿马罕征服了亚美尼亚，并屠其都城。次年，亚美尼亚国王到蒙古首都哈剌和林觐见窝阔台，窝阔台赐还给这位国王被占领的土地。公元1241年，绰儿马罕去世。拜住那颜继续领兵西征。
公元1242年年底至1243年初，拜住那颜率军攻打小亚细亚的科尼亚塞尔柱王朝，并夺取其城市埃尔津詹（位于黑海南面，土耳其东部偏北）。于是，塞尔柱苏丹卡伊库斯罗二世请求邻邦支援，得到其西邻特里比宗德帝国[1]，以及北邻格鲁吉亚贵族的响应。[2]
公元1243年6月26日，决定性的战役在科斯戴打响。史料没有提到塞尔柱联军的具体兵力，只提到他们的兵力要多于蒙古军队。但蒙古大军取得了最终的胜利，并夺取了西瓦斯和开塞利两座城市。[3]
塞尔柱苏丹西逃安纳托利亚，但最终被迫与蒙古军达成和平协议，同意向蒙古帝国称臣纳贡。塞尔柱联军的溃败，让安纳托利亚陷入混乱之中。特里比宗德帝国最终也成为蒙古的附庸国。
同年下半年，待天气转凉之后，蒙古军再次挥师南征伊拉克。
2.阿拉伯帝国的灭亡
蒙古对伊朗和伊拉克的全面征服，从13世纪50年代才真正开始。《元史·宪宗本纪》载：（宪宗）三年（公元1253年）夏六月，命诸王旭烈兀及兀良合台等率师征西域、哈里发、八哈塔等国。[4]
《元史》没有交代蒙哥此举的因由。而据西方史料记载，在旭烈兀率兵出征之前，其兄蒙哥曾经特别交代，要征服黑海至埃及的土地，使其遵循成吉思汗的法令，凡是顽抗的人都要使其遭受屈辱。
[1]特里比宗德帝国是拜占庭帝国的三个继承国之一，建立于1204年，终于1461年。其宗教信仰是东正教。
[2]Claude Cahen，Pre-Ottoman Turkey：a general survey of the material and spiritual culture and history，trans.J.Jones-Williams，1968.
[3]Claude Cahen，“K.se Dagh”Encyclopaedia of Islam，ed.by P.Bearman.
[4]《元史》卷三，《宪宗本纪》。
如果这条史料属实，我们可以得出的结论是：与成吉思汗攻打花剌子模的目的不同，也与窝阔台派绰儿马罕西征的目的不同，这次西征的主要目的既不是为了复仇，也不是为了稳定秩序，而是为了扩大帝国的版图。这是蒙古帝国第一次带有明确的侵略意图的西征。
据志费尼《世界征服者史》记载，蒙哥从“东、西大军中每十人抽调二人拨归旭烈兀”，即动用了约五分之一的兵力。另有西方史料说，旭烈兀大军有15万之众。如果这两个信息都正确无误的话，我们可以推断出，当时蒙古兵力大约有75万。
旭烈兀大军西征的确切时间，是公元1253年10月19日。当时约27岁、已经在蒙古首都和林生活了一年、并深得旭烈兀赏识的志费尼，是这一历史事件的见证者。他在《世界征服者史》一书中写道：
听说他起驾，世界失去了平静和安宁，叛逆者害怕他的强大和威凛，卧不安枕，而那些臣服的人，因准备士兵、武器和粮草，不得安歇……随同吉庆东方的升起，他驾离幸福的驻地，凯旋之神在他前面高喊“开道”，胜利之神左右奔驰，征服之神殿后……因畏惧这个消息，山岳开始震动，侯王的心开始战栗。[1]
蒙古大军的首要使命是，夺取位于里海南面、伊朗北部的阿拉木特城堡，这是伊斯兰教伊斯玛伊派总部所在。
这个教派也被称为“刺客派”，热衷于培养并利用刺客，通过刺杀敌人首脑的方式，实现自己的政治目的。因为蒙哥大汗的母亲，同时也是忽必烈和旭烈兀的母亲，是基督教聂斯托里派教徒，蒙哥被认为是同情基督教的。正因为如此，在蒙哥继承大汗之位之后，伊斯玛伊派曾派400名刺客刺杀他。
[1]志费尼：《世界征服者史》，商务印书馆，2004年。
这或许是激起蒙哥派兵西征的原因之一。也正因为如此，这次西征具有了某种宗教意义。同时，也正是因为看到这一点，在西方基督教世界看来，这次西征具有了某种正义性，甚至还派兵与之联合，以期共同打击伊斯兰世界。关于这个方面的内容，后文将有详述。
公元1256年，阿拉木特城堡被蒙古军攻陷，伊斯玛伊派最后一位大长老被蒙古军赐死。城堡中的图书馆也被摧毁。1271年，马穆鲁克苏丹贝巴斯夺取了他们在叙利亚北部残存的一些中心。
伊斯玛伊派属于什叶派的支派。旭烈兀在摧毁什叶派的势力后，又向逊尼派政权——阿巴斯帝国——首都巴格达挺进。当时的哈里发是穆斯塔辛。根据波斯史的书载，此人腐败无能、专事游乐。
公元1257年9月，蒙古大军抵达巴格达城下。旭烈兀致信穆斯塔辛，命其放弃抵抗，臣服蒙古。但穆斯塔辛自认为是“伊斯兰世界的共主”予以拒绝。于是，旭烈兀下令攻城。1258年2月，巴格达被蒙古大军攻陷。据说，在阿巴斯王朝最鼎盛的时候，巴格达人口接近百万，有6万兵力守护这座城市。
唐朝名将郭子仪的后人、蒙古名将郭侃也跟随旭烈兀出征。《元史》记载道：
侃兵至，破其兵七万，屠西城。又破其东城。东城殿宇皆构以沉檀木，举火焚之，香闻百里……两城间有大河，侃预造浮梁以防其遁。城破，合里法算滩（指哈里发）登舟，睹河有浮梁扼之，乃自缚诣军门降。
刘郁所著《常德西使记》也记录了攻打巴格达的过程：[1]
丁巳岁（公元1258年），取报达国（至阿巴斯帝国），南北二千里，其主曰合里巴，其城，有东西城，中有大河，西城无壁垒，东城固之以甓，绘其上，甚盛。王师至城下，一交战，破胜兵四十余万，西城陷，皆尽屠其民。寻围东城，六日而破，死者以数十万。合里巴以舸走，获焉。
至此，五百年历史的阿拉伯帝国正式灭亡。穆斯塔辛最终被蒙古军处决，成为历史上最后一位哈里发。
根据《常德西使记》的记载，阿拉伯帝国“其国俗富庶，为西域冠。宫殿皆以沉檀乌木降真为之，壁皆以黑白玉为之，金珠珍贝不可胜计。其后妃皆汉人，所产大珠，曰太岁弹兰石、瑟瑟金刚钻之类。带有直千金者。”正因为有如此财富，攻破巴格达之后，蒙古大军劫掠了整整七天。
3.无敌神话终结
公元1259年9月，旭烈兀大军再度开拔，很快征服了底格里斯河以东的美索不达米亚平原。而后，大军通过浮桥穿过了幼发拉底河，进抵叙利亚境内。旭烈兀要求阿育布王朝的叙利亚苏丹纳斯尔投降，但遭到拒绝。纳斯尔在叙利亚北部的阿勒颇市组织起了防御。1260年1月13日，蒙古大军抵达阿勒颇城下，仅用了几天
[1]刘郁：生卒年待考。元代游记作家，在忽必烈朝曾担任中书省左右司都事及监察御史。所撰《西使记》，是由使臣常德口授、由其笔录的一部旅行记，记录了常德奉命西行在波斯觐见宗王旭烈兀的事。
时间便攻陷之。