洪波往东寻来，行至日昏，来到一国；只见国人都是红裙翠衣，隆乳圆臀，不分老小，都是娘子，原来是女儿邦，唤作“牡丹国”。那牡丹国人见一个标致郎君到来，一齐上前，对陈洪波扯衣牵袖，纷纷叫道：“人种来了！人种来了！”呼声惊天动地，慌得洪波手足无措。
一时间妇人塞满街市，水泄不通，唯闻女子淫淫笑语。这个道：“这人种归我，我先拽住他的腿的！”那个道“这人种是我的，我先拉住他的胳膊的！”还有一个胖大妇人死死揪住洪波的阳物不放，另一个温柔少女劝道：“都别争吵，咱们把他带到向阳馆再理论。”
洪波挣脱不得，怒道：“你们拽我干什么？我是个游子！”
那些娘子岂管这些，早将他衣服扯得破烂不堪。洪波知误入女邦，连声叫苦，他忽然心生一计；只见他：
横眼瞪斜目，雌牙显怪尊。
口中喷玉沫，飞脚乱踢人。
他把这些娘子踢得跌跌撞撞，诗曰：
游子觅人到牡丹，遍栽花穴只缺男。
军医农贾皆阴户，馆舍楼阁尽美媛。
满街闭月呼人种，绕巷羞花迎俊贤。
游子巧施脱身计，淋漓大汗笑枉然。
那女子愈围愈多，内有一个娘子，力气最佳，一把抱起洪波，穿街过巷，来到一座茅庐。那些娘子岂肯吧休，一齐呐喊着尾随追来，将草庐团团围住。
那娘子放下洪波，气喘吁吁；忽见木门被几位女官卫踢开，一位女官走进来朗声道：“陛下有旨，请贵客到宫中。”说着，宫卫们将洪波带走了。洪波随宫卫们行了几里，来到圣阳宫，女官将他带到后面牡丹楼中，只见一位美人正半卧床上，但见：
两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。态生丽魇之息，娇裹一身之病。泪光点点，娇鸣微微；闲静似娇花照水，行动如弱柳扶风。心较师师多一窍，腰如飞燕胜三分。
女官道：“圣上，这男子已到。”
美人道：“你等出去。”说着亲自下床携洪波之手，陈洪波咬定牙关，一声不吭，一心只思骆小枝，不看这美人娇态。
美人道：“我便是这牡丹国王杨玉环，只因这是女邦，女人的心眼多是针鼻儿，难以理政，因此我请你来主持朝政。”
洪波见她自称杨贵妃，不禁胆寒，暗自忖道：糟糕！遇上亡国之种了。
玉环道：“黄金不足贵，折花欢乐多。”
洪波道：“我听说，春恨秋悲皆自惹，花容月貌有何妍？”
玉环道：“我听说，宁在花下死，做鬼也风流。”
洪波道：“有句话，花开常易见，花落何处寻。”
玉环一听，恼了，叫道：“来人，把他绑了！”侍从们一拥而上，将洪波绑了，吊在向阳馆院内大树上。
那日孤竹园中孤竹国王叔齐正办婚宴，令人去请小枝，小枝不见踪影，叔齐急忙派人四处寻找。原来骆小枝正在盼花宫苦想逃脱之计，正见伯夷进来。那伯夷见是小枝，又惊又疑，小枝叙了来由，伯夷便找了一套男装给小枝换上，从后门放了小枝。
骆小枝逃出孤竹国，又不识路径，只得往东北奔来，行了一夜，第二日天明方入一座山林，只见怪木参天，但听虎啸鹿鸣。正行间，猛听身后一阵疾风，回头一瞧，一只斑斓猛虎扑来，小枝唬得魂发魄散，大叫一声，昏厥于地。
小枝扑地而倒，那猛虎上前刚要咬小枝，只听一声锣响，一只毒箭正中老虎咽喉，猛虎口喷鲜血倒地。从山林里跃出几个毛茸茸的猿人，手持石斧、石弓、石刀、石剑。猿人扶起小枝，其中一个猿人跑到附近河边，用石碗捧来河水喂小枝。小枝渐渐苏醒，一见周围尽是长发猿人，不禁大惊。只听那年老的猿人道：“我们是牧野国人，不用害怕，你受惊了，那只老虎已被我们打死了，请先到我们国里歇息。”
小枝低头一见，那猛虎果然被射死，她见那几位猿人虽满身毛发，并无凶相，便随他们而去。
进了山口，拐过几座山林，便到了牧野国地域，只见一片芭蕉树林傍着一条大江，无数山猿正在那里大闹嬉戏；江面傍着几座奇峰，峰上有许多洞穴。那树木上挂着虎、狮、豹、象、貂、狼、兔、鹿等兽皮。
那些山猿一见小枝来，蹦跳着将她围到中央。几位持着石斧的山猿簇拥着一位老母猿前来。其中一个猿人道：“这是我们新选出来的头儿。”
那母猿上前与小枝打招呼，笑道：“先到我们洞穴去坐。”说着扯小枝来到半山腰一座大洞穴内。几个母猿正在兽骨上刻字；小枝惊讶地问那母猿：“这是什么意思？”
母猿道：“这是甲骨文，记载历史用的。”说着将她带到里面，只闻得一股腥气，那屋里陈设的全是野兽骨架：虎皮椅、象皮床、鹿皮架，小枝坐了，母猿笑道：“我们这里同吃同住同劳动，同甘苦，共患难，大家打野兽谋生。”
小枝叹道：“你们这里实是落后，应当种庄稼，吃五谷；种棉花，穿衣裙；造纸张，习文化；伐林木，造房屋；起炉灶，炼钢铁。”
母猿道：“我们这里虽在天国，只因与外世隔绝，因此落后，可是这里又不思进化。进化者，文化也；有了文化，人的头脑必然复杂，便会勾心斗角，尔虞我诈，便会发生战争。如今我牧野国占住七十二座山峰，方圆一千里地域，与世隔绝，安定团结。”
小枝道：“如今天国各国都在发展，牧野国还是石器时代，恐怕难以生存。”
母猿道：“我们虽然简陋，但大家万众一心。”
小枝道：“既是这样，我也愿加入你们的行列，我的好友陈洪波有智谋，曾经帮助小梁山大破颠倒国，帮助牛头山大破奸臣国，可惜那日在原始国失踪，不知被哪路强人劫去，我是为寻他而来，不知他如今在哪里？”
母猿道：“我派几个兄弟到附近几个国家打听一下。”说着唤来二十几个猿人，吩咐他们到附近国家寻找陈洪波。
母猿又道：“北面势力国人时常派兵来扰，经常夜半袭击；抢了我国百姓到他们那里当苦力，抢了母猿便关在铁笼子里，任其观赏；还抢走珍贵兽皮。那远处商贾国人也趁机捞一把，将一些破锄烂铁换走虎皮熊掌。不过虽然势力国人经常来犯，可我国人惯于钻山窜树，山上又到处是洞穴，他们捉拿不着。只是如今我国国人都是光屁溜儿，那些沟沟坎坎儿，棍棍棒棒都露出来，恐怕不太好看，你别嫌我说话粗鲁，我说的都是大实话，一到冬天，更是冻得发抖。我们做了一些骨针石针，但是不会使用，找了些蚕丝，又不会穿针。”
小枝道：“我来教你们。”
母猿一听喜道：“太好了！”说着引小枝来到洞外，呼哨一声，那众猿闻声赶来，围拢于前。母猿道：“今有这位小姐传授大家神针，大家要用心学习。”
众猿欢呼雀跃，小枝将骨针挑起，蚕丝捏住，穿针引线，只一忽儿，便缝成了一件百叶衣。那牧野国人见百叶衣缝成，都咧着大嘴憨笑，他们将小枝簇拥中间。然后小枝又一针针传授。此时天色已晚，母猿喝退大家，携小枝又到洞穴，唤小猿端上鹿肉、人参、蜜桃、菠萝，小枝用那骨叉石筷，吃着更是痛快。
晚上，小枝便宿在洞穴里，小猿燃起篝火，暖烘烘的，十来个猿人横七竖八卧睡。小枝因白日赶路辛苦，又加上昨夜没有睡觉，一忽儿便睡熟了。
正值夜半，寒风袭人，猛听得山头铜锣响，小枝睁目一瞧，只见外面火光连天，喊声大震。那十几个猿人也被惊醒，各抄石刀、石斧、石弓。
母猿道：“想是势力国人又来扰袭，快逃吧。”说着，背起小枝一溜烟窜出山洞，往山上便跑。
正跑间，猛见前面一彪军马杀到，那士兵个个凶神恶煞，身披坚甲，手持刀斧，为首一位大将喝道：“势力国兵马大元帅吴三桂在此，猿王还不投降？”
母猿一听怒道：“要我国人投降痴心妄想！”说完又往左边小路跑去，势力国人紧追不舍。小枝见母猿跑得气喘吁吁，便央求道：“你放下我，我们一齐跑！”
母猿笑道：“你是书香人家，哪里能跑山路，况且满山都是他们的兵马，我国人又该遭殃了！”说着泪如泉涌。
小枝道：“留得青山在，不怕没柴烧，君子报仇，十年不晚。”
母猿道：“翻过这两座山梁，穿过糊涂国、满足国，便是亚美国，那亚美国也是原始部落，他们分居在玄虚峰、奇观峰一带，如今投到那里，再谋复国不晚。往东去便是樱花国、雅典国、黄金国等国家。”
母猿道：“如今天蒙蒙亮，咱们快走！”说着二人又往东南跑去。
洪波被吊在牡丹国向阳馆内的树上，杨玉环传令国人到向阳馆割洪波的肉，牡丹国人听说，倾巢而动，各持菜刀，纷纷拥到向阳馆外；那宫卫阻挡不住，竟一拥而进，只见那树上吊着一具尸体，众人不由分说，上去就割，顿时鲜血淋漓，血肉模糊。其中一个妇人叫道：“这哪里是那书呆子，分明是女官念奴。”
众人一听大惊，忙捧上那人头细瞧，正是女官念奴，大家不禁惊得目瞪口呆。
原来那日洪波正吊在树上心中叫苦，忽然走来一位女官，那女官喝退卫士，来到洪波面前说道：“早闻先生大名，今日一见，一生有幸。”
洪波问道：“你是何人？”
女官答道：“我是牡丹国御前女官念奴，向年在宫花会时见过先生。”
洪波叹道：“如今我要以一身入万妇之口了！”
念奴叹道：“我愿以妾身替先生一死！先生误入牡丹国杨玉环之手，您年纪尚轻，大志未遂，实是可惜！”
洪波道：“你的心地真好，真是烈女！可我不忍看你被碎尸万段！”
念奴泣道：“我如今走投无路，愿到阴曹地府当个门卫，如今愿以身救先生。”
念奴说着来解绳索，洪波再三不肯，那念奴主意已定；洪波无奈，只得随她来到屋内互换了衣服。念奴指明路径，然后往那树上一吊，呜呼哀哉！洪波跪地三拜，然后离去。
有诗赞念奴曰：
昔日在梨园，轻盈展玉颜。
赠君情脉脉，送客舞翩翩。
盛代唐先晓，歌坛宋有篇。
秦淮传神韵，长安满招弦。
商女风云劲，娇羞朝暮还。
妙龄悬日月，金叶胜飞燕。
讴唱动王孙，弹琵宾客喧。
词牌常颂与，婢立一娇媛。
来做天国客，宫灯官花眠。
虽然亦烟雨，湖海访名仙。
身溅弃君子，春心托杜鹃。
宁为蓝田玉，不作落花欢。
无奈身弱小，志高无保荐。
身随玉环女，魂落牡丹园。
今遇陈游子，春心抒烈愿。
书成一佳韵，才子万年传。
洪波穿着念奴衣裙，逃出牡丹国，往东边小路逃来，行了四五十里，来到一片树林旁边，只见树丛里跃出二人，其中一人长发披身，像人不是人，似鬼不是鬼，喝道：“快脱下衣服！我们有用！”