1937年年底，卡尔逊要去山西抗日敌后战场进行考察，毛泽东批准了他的计划。于是他离开西安由潼关入晋。12月中旬，他来到暂驻在洪洞县高功村的八路军总部，会见了朱德总司令。当月26日，他告别朱德，前往五台山地区考察。
战争还没有来到这一地区，人民继续过着正常的生活。但是老百姓也担心，不知哪一天就会看到日本鬼子穿过这些山头堡垒，往房檐上纵上一把火，朝着逃散的人群开枪……正是冬闲，也没什么活计。他们储备起足以维持到春天的粮食。比较富裕的人家养猪养鸡，把它们放在汾河两岸的地里，也有人从河岸上捡柴火。
第六天，他们来到了有城墙的沁县，在城外停了下来，等候落在后面的驮运队。碰巧，有人告诉他们，八路军一二九师师长刘伯承正在南去和朱德开会，路经这里。卡尔逊决定在这里待一夜，同川军名将刘伯承谈谈。
“在过去的十年间，我没有什么时间进行研究。”刘伯承说话带着挺浓的川味腔，还有许多生动的四川俗语，可惜都被翻译省略或简化了。他若有所思地对卡尔逊说：“我和你谈话之前，希望你和薄一波将军谈谈。他代表本省政府，我们正试图和山西的官员们建立诚挚的关系。他们是爱国者，但需要学会如何动员人民抗战，学会怎样打游击战。今天晚上我来看你。”
在薄一波的“新军”总部里，他问卡尔逊：“你能呆多久？明天我们要集合所有部队和15英里内的群众组织，我希望你见见他们。”
卡尔逊同意多留一天。
那天晚上，刘伯承对卡尔逊谈了他的看法。
他说道：“这个省形势很复杂，有三种不同的政治组织。对应当如何抵抗侵略，各有一套主张。除八路军和省政府外，还有国民党的代表。我们努力和其他两方一起工作，不伤他们的感情。我们希望通过示范和说理，使他们相信我们已经发展起来的抵抗方法最适合于当前的情况。我们也会犯错误，但我们欢迎批评，我们取得了成效。”
刘伯承告诉他，最近日本人派了五个纵队想要毁灭一二九师，但一二九师一个连的伏击就重创敌人一个600人的纵队，师的主力转移到敌人背后一翼，天亮时分向敌人发起进攻。
这次胜利，八路军缴获了45匹马和大量枪支弹药，及几部电台。是老百姓提供了情报。
刘伯承擦了擦受伤后换了玻璃眼球的眼睛，说起游击队员换上妇女花衣服引诱敌兵的趣事。
卡尔逊问道：“在你们的领导人和该省官员之间是不是容易发生摩擦？”
“我们努力避免任何摩擦，”刘伯承回答，“阎锡山将军是省长，我们服从他的权威。我们得到他的允诺，在我们部队抗击敌人的那些县里，可以用我们自己的方法保持秩序。我们要在那些县建立代议制政府，山西的官员和我们合作。在有些地区，有一个动员委员会，这是一种统一战线的组织，其中有各政治派别的代表。”
到了1938年的夏天，卡尔逊再次来到西北。他们过了滹沱河，继续前行，来到南宫县。这是一个水果之乡。卡尔逊和再次遇到的徐向前谈话的时候，警卫员端来了桃子、梨和苹果。八路军的副政委邓小平正在这里视察，他拿起一个梨，边吃边告诉卡尔逊“抗日救国十大纲领”。
卡尔逊断定这里的领导人有一种不露声色的自信。这些八路军坚信自己，在为生存而斗争的漫长岁月里，他们考虑了社会、经济、政治以至外交的全盘问题。他们的想法明确、清晰，对自己的军事战略和运用它的能力深信不疑。
雨季开始了，瓢泼大雨下了两天，延误了他们的行程，也使他们有更多机会与徐、邓二人交谈。一天下午，他们讨论起国际政治的整个领域。邓小平掌握情况的广度使卡尔逊大为吃惊。有一件新闻弄得卡尔逊也目瞪口呆。
“去年，美国向日本人提供了他们从国外购进的武器的一半以上。”邓小平说。
“你能肯定吗？”卡尔逊想当然地认为，美国人民会拒绝把战争物资卖给一个侵略国家的。
“是的，”邓小平目光如电地一闪，肯定地说，“消息来源是战争第一年年底，美国的新闻电讯。”
卡尔逊颇感尴尬：“必是电讯搞错了。”
邓小平想再做解释，徐向前正好走了进来，将话题转到当地的形势上。末了，徐向前想知道卡尔逊打算如何回到汉口去。
“我想在山东了解一些情况，”卡尔逊答道，“然后希望能找到一条穿过黄河和郑州以西地区的路线。”
“如果你难以找到护送部队，就再回到这里来。”徐向前说，“我总能想办法让你通过的。”后来，卡尔逊果真用上了徐的许诺。