眼见希特勒气得七窍生烟，墨索里尼却饶有兴致地谈起了他新构思的“征服埃及计划”。从战略角度而言，西班牙参战的最大受益者正是墨索里尼。因为，直布罗陀海峡一旦关闭，埃及苏伊士运河将彻底失去作用。英国人只在那里驻扎了极少量的部队。直布罗陀海峡关闭后，英国想要增兵埃及，就必须绕过南非“好望角”。
换句话说，英国人想要增兵一次，就必须围着非洲大陆跑上一圈，其航程高达8000公里——这需要3个月时间。那时，埃及战役早结束了。
希特勒对这个征服计划极感兴趣。他宣布：“德国愿意提供部队参加这次远征。”可是，墨索里尼竟然直率地拒绝了他的“好意”，极度自负的墨索里尼说“自己完全有能力打败英国人”。至少，在战斗最后阶段以前，用不着希特勒去支援。
前景是如此美好，这两位大独裁者也就不再多谈什么了。据当事人回忆：“两个独裁者在温暖和信任中分别。”墨索里尼回到罗马，希特勒回到了巴伐利亚乡间别墅。他在秋阳中闲待了一段时间，“安静地思考这项新的政治计谋”。
10月20日凌晨4时，希特勒的专列悄悄离开德国，驶往西班牙边境，开始了他“游说”佛朗哥之旅。在铁轨两侧，每隔100码左右就有一个卫兵巡逻，为防止英国空军袭击，戈林还特意调来一批战斗机进行空中掩护。一路上，希特勒情绪高涨，对这次会晤充满信心。他对同行的外交部长里宾特洛甫说：“一旦与佛朗哥会面，我便能轻而易举地将他说服。”
可不是吗？他那出色的口才可以让8000万德国人民为之疯狂，小小的佛朗哥算个啥东西？要没有德国帮忙打内战，你这个自封的西班牙大元帅会在哪里？在共产党监狱里吃牢饭，还是在国外流亡？
希特勒就这样美美地想着，于情于理，佛朗哥都不可能拒绝他。于情，他乃佛朗哥大恩人，说是有再造之恩也不为过；于理，英国投降只是时间问题，西班牙人可以毫不费劲地收复直布罗陀半岛，圆上他们200年来的梦想。
10月23日下午4时，希特勒专列准时抵达了目的地——法国和西班牙边界城市汉达伊。这个临海小城位于法国西南部的风景疗养区，海边上有着值得大作旅游宣传的沙滩和棕榈树。此时正值金秋十月，天气晴朗明快。但是，元首压根儿就没工夫去欣赏这些美景——他正在四处搜索佛朗哥的影子。可是，月台上空空如也，别说佛朗哥，就连只西班牙大苍蝇也都没有。
佛朗哥居然迟到了！“最痛苦的外交”