蒋松了一口气，说：“他就就好。”继而提高嗓门说：“你去告敬之，不要打错主意，上次白健生逼我，如果他说一句话，我何止于下台！他要知道，没有我蒋中正，决不会有何应钦。他怕白崇禧，难道就不怕我蒋中正吗？这次的拥戴电，他竟迟迟不发，是何居心？现在桂系向北方大肆宣传，说我已不能掌握黄埔军队，能掌握的只有何应钦，他这样做，是不是故意替桂系撑腰，坍我的台，叫我对北方怎样说话！所以，我就来前方试试看，我究竟能不能掌握黄埔军。”蒋介石越说越气，声音又高又尖，并几次重复地说：“没有我就没有他，他必须知道！”说到最后竟骂了起来：“叫他滚出洋去吧！看我离了他行不行！”
李仲公在一旁听得毛骨悚然，忙不迭地为何应钦解释，说他不懂政治，不认识革命环境，头脑简单，行动迟缓……甚至指天发誓：“敬之不但没有异心，也不敢有异心！”
蒋介石紧盯着李仲公，仿佛他就是何应钦，嘴角挂着轻蔑，不肯谅解。
李仲公是个很会说话的人，一招不成，又生一招。他活灵活现地打起比喻来：
“敬之跟随你多年，他的个性你当然了解，他对你确是忠诚不贰的。不过，由于才庸性缓，譬如，他是你的两臂，一举一动，本来是应该听头脑指挥的，而他也确是听你的命令的。但受了才力的限制，你命令他两臂同时动，他动是动了，却只动了一臂或两臂都动而动得极慢，甚至有时迷失了方向乱动起来，你能说他不听你指挥吗？这也就是近来敬之行动失当和犯错误的病根所在。所以，我敢保证他是不会有异心，更不敢有异心的。”
蒋介石这才转过身来，脸上露出一个老练外交家的微笑，对伸着手僵在那儿的李仲公说：“好好，既然这样，你回去告诉他，我因离部队时间久，第一军的军风军纪日渐废弛，他可以在沪休养一下，等我把部队整理好，成立第一集团军，还是叫他回来随我北伐。”蒋说着，提笔伏在案上写了一封二十多页的长信，交给李仲公，说：“你带去交给他吧。”想了想又说：“敬之对政治认识不清，你须同伯群多帮助他才好。”
李仲公告辞出来，在车上将信细看。信中历述了从平定商团、讨伐刘杨和两次东征特别是淡水、河婆、惠州诸役中的同生死共患难，有“我是准备以总理交给我的责任交付你的……”等动情的话语，但又告诫说：“现在政治情况复杂，革命环境险恶，应付之道，须小心审慎；桂系野心甚炽，不惜破坏党国团结，在各派系之间挑拨离间，妄图收渔人之利。‘庆父不去，鲁难未已’，革命必难成功。我不能常在前线，待我将部队整理就绪，仍然请你回来统率。未尽之意，由仲公代达……”
李仲公看着信，车已慢慢启行，及进到第三小站，车忽然停住，蒋的侍从孟副官找上车来，对李仲公说：“总司令叫我来把信取回去。”
李仲公一怔，也就把信交给孟副官。回到南京，他把蒋的交代省去一些刺激的话，一一转告何应钦。何应钦听了信里一些亲密的话语，变嗔为喜。除遵命就参谋长职外，便请了两个月的病假到上海住下。
何应钦医治心病，除了打猎、跳舞和到王伯群家消愁外，便跟着夫人王文湘去参观基督教堂。王夫人是大家闺秀，聪慧豪爽，在家中自然是当家的，与何应钦的优柔寡断正好形成鲜明对比，又相得益彰。所以王夫人至老未育，何应钦既不怪罪，也不纳妾，生活上一直比较检点。王夫人很羡慕蒋介石与宋美龄的教堂婚礼，到教堂一看才知，悠扬悦耳的风琴声，闪烁迷离的烛光，以及钉在十字架上的耶稣圣像，都给人以神秘、宁馨、安适之感。俩人回家一商量，觉得信的神太多了，不如只信基督。从此伉俪二人加入基督礼拜的行列。
资格大于战功
１９２８年秋天，随着南京国民政府北伐讨奉的顺利进军，蒋介石开始着手整编杂乱无章的军队，将军、师分别整编为师、旅。陈诚所率的两个警卫团和曹万顺的四个团被合编为第十一师。蒋介石本想让陈诚当师长，何应钦反对：“陈诚资历这样浅，怎能与顾祝同（二师师长）、蒋鼎文（九师师长）平起平坐？”蒋介石不言语，但也不得不改变原方案，拟任陈诚为副师长。陈诚倔得很，听到这个变化，二话不说，一赌气从南京跑到上海，不肯就任新职。蒋介石就派人把他从上海找回南京，告诉他：副师长之职乃为暂时过渡，人事财经大权暗由他掌握。陈诚这才舒了一口气，于９月上旬在浦口就职。特为召集黄埔同学开了个动员会，要求同学不要看目前职级小、待遇薄，你当上连排长真能做出成绩来，上级决不会埋没你的功劳。同学们高声答应。陈诚又向曹师长建议：蒋总司令最喜爱黄埔同学，你要得到他的重视，就得多用黄埔同学。我看这个师要整训得好，就要拉一批黄埔同学来当连排长，你看如何？曹万顺不置可否。于是，陈诚按自己的计划开始整训，把那些吸鸦片的官佐通通淘汰，以黄埔同学补充。曹万顺得知后很不高兴，对陈诚不满。蒋介石早悉此情，立即电召曹万顺来宁。曹一见蒋，想大谈陈诚的种种不是，还没等曹万顺开口，蒋介石开门见山：“你忙你的吧，十一师就交给陈诚去办。”曹万顺只得吞声咽气。
这时候，国民党新军阀已形成了最有实力的蒋、桂、冯、阎四大派系。
在蒋桂战争中，陈诚以十一师副师长的名义，实际指挥十一师，取得了西略武汉、北进襄樊的重大战果，声威大振。师长曹万顺，原是北洋军阀、福建督军李厚基的旧部，行伍出身，识字不多，在能力与官场上，都远不及陈诚。部下则趋炎附势，唯陈诚之命是从，根本不把曹放在眼里。１９２９年夏，曹因处事失当，部队里的黄埔生趁机大泄不满，曹难以维持，调到新编第一师去当师长。好景不长，他率部由武汉到宜昌，轮船被张发奎军缴械，所部各团也相继叛变，致使新一师的番号被撤销，曹本人被免职。
陈诚于这年７月，坐上了师长的正座。
他更加大量起用黄埔学生，凡黄埔三期毕业的，委以营长或少校团副；四期的以连长或营副任用。但条件必须是会带兵，能打仗，没有不良嗜好，不贪财，不怕死，勇于牺牲。陈诚带兵以身作则，部属素质好，作战有力，十一师很快出了名。
各地实力派惧怕蒋介石以编遣名义被吞并，合谋反蒋。１０月，冯玉祥通电反蒋。蒋介石迅速做出破冯部署。任命刘峙为第二路总指挥，率领蒋鼎文、赵观涛和夏斗寅三个师开到樊城。指定原在襄、樊的陈诚师就地迎敌。
战斗开始，陈诚师凭借坚固工事，抵抗了两天，难分胜负。蒋派援兵从各地赶来，冯军抵挡不住，纷纷溃逃。蒋介石即令唐生智代行总司令职权，全权处理河南善后，自己于１１月下旬返回南京。
不料唐生智与安徽的石友三举兵拥汪反蒋，石友三炮轰南京，蒋介石毫无准备，惊慌失措，急令在鄂西的蒋、赵、夏、陈四个师撤回迎击唐生智。陈诚师与唐生智的两个师在确山遭遇。时值隆冬，雪深过膝，双方就地厮杀，伤亡惨重。紧急之时，陈诚亲率特务营参加战斗，直到援兵到来，战局转稳。战斗停止之际，双方隔壕喊骂。陈军喊：“你们为什么不做革命军，而要跟唐生智反革命呢？”唐军答：“我们也不愿打呀！”陈诚听出苗头，马上派人去劝降。这一着果然灵验，双方混战正酣时，唐部两个营过来投诚，唐部其余部队哗然，不战自退。又赶上杨虎城部奔袭而来，唐军腹背受敌，给养断绝，饥寒交迫，全线崩溃。
讨唐战事结束，十一师回师武汉。
唐生智是北伐着名战将，在确山战败唐生智，不但蒋介石称道，连陈诚本人也颇为得意。在战评会上，陈诚大谈起唐生智失败的原因：第一，谋事不密。孟潇（唐生智的号）喜欢玩弄政治，受了汪精卫鼓动，想和阎锡山、冯玉祥勾结起来，要挟蒋介石，提出条件，反对编遣委员会，以保个人兵权，他不知蒋早已得到消息了。第二，军心涣散。湘军久戍在外，将士思乡。唐忽而拥蒋，忽而反蒋，变幻莫测，部下心存疑虑。高级军官多不满唐的所为，唐自己还莫名其妙。第三，相信迷信，贻误战机。讲到这里，陈诚手舞足蹈，脸上露出一种心满意足的神气，哈哈大笑：“有一个笑话，唐有一个顾老师，即顾和尚，据说神通广大，唐非常相信，什么事都要请顾老师用奇门遁甲来算一算。原来唐的作战计划是头一天发动进攻，可顾的阴阳八卦测定必须推迟一天，唐就照办，举动如此荒唐，安得不败？”陈诚说完，又大笑不止。
尽管陈诚得意，但论功行赏，师长蒋鼎文、赵观涛升为军长，陈诚却坐了冷板凳。为此他发了不少牢骚。蒋介石心里有本账，陈诚功劳是比蒋、赵大，但资格比不上他二人，只好如此。但他赏识陈诚，暗中让他放手扩编队伍，总有机会提升。
刘峙找蒋诉苦其实，在蒋桂、蒋冯战事中，立功的不止陈诚，刘峙担任“讨逆军”第一军军长，率部沿长江左岸向武汉推进。因李宗仁部将李明瑞临阵倒戈，桂军大乱，慌忙放弃武汉，全线溃退。１９２９年４月５日，刘峙兵不血刃地占领武汉，并兼任武汉卫戍司令。
１０月，唐生智通电反蒋时，湖南的何键态度不明，北方的冯玉祥、阎锡山伺机而动，武汉风声鹤唳，蒋介石慌了手脚，急电刘峙：“吾兄在武汉可守则守，否则退保九江。”接电后，刘峙并不惊慌，反复分析战情，认为唐军虽号称十万，但多为附从者，不足为惧。武汉为四战之地，不宜固守，应先发制人，秘密进兵河南，对唐军采取以攻为守的态势。他越想越对，立即回电蒋介石，口气坚定：不能退。
蒋介石见电吃了一惊，转而一想，刘峙素来处事小心谨慎，总不至于误事，便批准了他的方案。刘峙也不含糊，乃率部北上，于２３日攻克确山。恰在此时，豫南突降大雪，天寒地冻，雪深数尺，道路阻塞不通。刘峙当即构筑阵地，转攻为守，以逸待劳。不久，唐生智部冒雪冲锋，饥饿冻馁，激战七日，唐部渐呈颓势。刘峙乘机率部反击，攻克驻马店、漯河，唐军土崩瓦解，缴械投降。
再说善于投机经营的阎锡山，一直像游蛇一样，回旋于各方势力之间，没有受到蒋的致命打击。所以他把来谋求联合反蒋的冯玉祥，困在建安村。冯玉祥也不是好惹的，他静观形势，断定阎老西和老蒋好不了几天。他密令部将与蒋介石联络，并故意让阎锡山侦知。阎锡山一听急了眼。马上亲临建安村，拱手向冯玉祥作揖：
“大哥来到山西，我没有马上发动反蒋，使大哥受些委屈，这是我第一件对不起大哥的地方；后来宋哲元出兵讨蒋，我没有迅速出兵响应，使西北军受到损失，这是我第二件对不起大哥的地方。现在我们商定联合倒蒋，大哥马上就要回潼关，发动军队。如果大哥对我仍不谅解，我就在大哥面前自裁，以明心迹。大哥回去以后，倘若带兵来打我的话，我决不还击一弹。从今以后，晋军吃什么、穿什么、用什么，大哥的军队也吃什么、穿什么、用什么，一律待遇，决不歧视。此心耿耿，唯天可表……”冯玉祥明白阎锡山的心迹，也不戳穿，笑笑。过了几天，阎锡山交给冯５０万元，花筒手提机枪２００挺，面粉２０００袋，于３月９日礼送冯玉祥回陕。３月１１日，冯发表拥阎反蒋电。３月１５日，原第二、第三、第四集团军的５７名将领，发表通电，拥戴阎锡山为中华民国陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副总司令。
蒋、冯、阎之间的混战，一触即发。
蒋介石把宝押在刘峙身上。刘峙率部开至徐州、蚌埠一带构筑工事时，蒋介石亲临战区校阅部队。５月，大战爆发，刘以“讨逆军”第二军团总指挥名义，统率顾祝同、张治中、陈诚、周至柔部沿陇海线猛烈进击。刘峙所辖部队包括第一、第二、第九、第十一师和三个教导师，均为蒋介石嫡系部队。蒋还特意调集了铁甲车、飞机、炮兵部队助战。５月上旬，阎冯联军以石友三为左路，以万选才为中路，孙殿英为右路，向徐州前进。双方刚一接触，激战两天，刘峙部伤亡上万人。刘峙急得像热锅上的蚂蚁，连夜去找蒋介石。
蒋介石坐镇徐州。他派何应钦率领广东陈济棠、朱绍良和湖南的何键等部，以较优势的兵力与南方的桂系、张发奎部作战，想迅速解决南方之战，再集中兵力对付冯、阎。
刘峙一进门，摘了军帽，连喝了两杯茶，才诉起苦来：“你派参谋长上前线去看一看，我部死伤无数……”
蒋介石也很着急，催问道：“是何原因？”
“逆贼三路进击，大兵压境，我方地势不利。”
“你意如何？”
“撤退十里，以守为攻。”
蒋介石拧着下巴算计，下了狠心：“好，退时要迅疾，免遭一溃而不可收拾。”
蒋介石说着从口袋里拿出一张纸：“我给你增派飞机。”
刘峙火速返回战地，派飞机查明敌情后，开始大规模轰炸。顾祝同、陈继承、陈诚三师精锐部队勇猛反击，逼迫阎冯联军退回亳州、归德一带。不久，被蒋介石收买的刘茂恩在宁陵逮捕了万选才，其部也被包围。刘峙指挥部队乘势进攻，攻占归德、柳河车站，进迫杞县，威胁兰封。６月中旬，蒋介石命令刘峙继续向开封进击。冯玉祥得知这一消息，将计就计，闪开杞县、太康一线，诱敌深入。刘峙部在深入至高贤集、龙曲集一带时，被冯军孙良诚、吉鸿昌、庞炳勋等部分割包围，蒋介石又提心吊胆，急调上官云相部驰援，张治中部拼力掩护，刘峙部火速突围……
军中有杀有赌张治中任师长的教导第二师，是由军校教导团刚刚改编而成。一切准备都很仓促，出发的时候，军服都还没发齐，是一边出发一边发军服。
当刘峙与敌方僵持时，蒋介石命令张治中同时指挥第五、第二十一师，担任特别任务，包抄敌军后方。张治中不喜欢盲目打仗，向蒋介石提出意见：新兵，最好使他们先作阵地战，练习点胆量，如果一开始就要他们做机动迂回，似乎不大相宜。
蒋介石不愿多想，命令张治中继续前进。但刘峙被分割包围，张治中的任务中途变更，奉命掩护刘峙撤退。８月３１日，他们占领民权县城，接着进击兰封。
部下抓到一个敌方的侦探，审问之后，群情激昂，都嚷着要杀。
张治中许久不作声，凝眉静思。他陷入一个难以解释的矛盾：“我是一个军人，是一个高级将领，自信具备了一个高级将领的勇敢与果断，但是，老实说，我很不愿意杀人。”
部将们都对张治中突然的犹豫与软弱，大惑不解，纷纷鼓噪：“杀了他，以壮军威！”
张治中不肯：“他不过是一个普通人，做了间谍也并非自愿。即使是间谍，又有什么了不起？”
部将们不服气：“他如果侦得我们的秘密，就可能使我们毁于一旦，其作用实在不可小视，还是杀了他吧！”
张治中始终没有松口。
可过了不久，张治中却要杀人了。
一个人是某团的军需，拐了军饷跑了，逃到蚌埠被宪兵捉住。张治中派人押解回来。他像条蛇似的蜷缩在对面的角落里，双膝紧贴着胸膛。
房间里静得像坟墓。张治中在埋头签发枪毙的命令，他刚把笔插进墨水瓶，那个团的团长匆匆进来，求道：“饶他一次吧，现在打仗，少不了理财的人，让他戴罪立功……”
张治中眼睛盯着暗红色的台布，沉默了一会儿说：“他胆敢拐带军饷，阵前逃跑，动摇军心，只有把他办了。”
“师长，你一向是宽大为怀，不主张杀人的，这次又何必毁掉一个人的性命呢？”
张治中命令把军需押出去枪毙，坦白地对团长说：“我不是个嗜杀成性的人，可我杀这个人，在统兵立威上，在维持军纪上，在激励士气上，是有重大关系的。
我认为这是非杀不可的，当然与道德观念是相悖的，可是没有办法，要不杀人，只有消灭战争！”