日军占承德后，随即分兵攻击长城各口。宋哲元临危受命，带着他的二十九军，负责防守冷口迤西至马兰关一线的长城各关口。宋哲元来时就有种预感，这是一场恶战。他当着全军将士的面，写下了“宁为战死鬼，不做亡国奴”的誓言。宋哲元分析敌情，把军里能干又不怕死的士兵聚集起来，组成了一个敢死队。旅长赵登禹当即表示：“坚决执行命令！”他用三天时间，召集了500名敢死队员。
临行前，真有那种“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮，不复还！”的雄壮气概。宋哲元将军检阅士兵，一个叫涂万山的老兵突然跪在了宋哲元的面前，哭了起来。这个节骨眼上，人们都以为他一定怕死了。宋哲元也很纳闷儿，这可是追随自己多年的老兵呀！从来没见过他怕过死呀？“你要是怕死，说出来，我宋某人绝不勉强你，可你是中国军人，更是我们西北的汉子，膝盖只能跪父母！”宋哲元大声说。“我媳妇，我媳妇她快要生了呀，宋司令！”涂万山带着哭腔，激动地说。仔细一问才知道，涂万山有个即将临盆的媳妇，孩子要是一出生就没了父亲，多可怜啊。宋哲元动了恻隐之心，对涂万山说：“你要是不想去，我换个人替你。”涂万山一听急了，赶紧说：“不是不是，能为国战斗死而无憾，我只求死后军长能善待我的家人。”宋哲元感动不已，紧紧握住他的手，已经泣不成声：“兄弟，就凭你这句话，假如你为国捐躯，我会把你的的孩子当作自己的孩子，不仅如此，还会照顾你的家人！”
后来，他们都兑现了承诺，涂万山在战斗中奋勇向前、不怕牺牲，砍死了7个鬼子之后壮烈牺牲。而宋哲元也未食言，他将涂万山的妻子和两个孩子接到身边，跟着他姓宋。为了纪念涂万山的英名，在小儿子宋成8岁时，为他恢复了本姓，改成涂成，这都是后话了。宋哲元的妻子常淑青，是北京满族，老家林吉省东松市林原县，和涂万山是同乡。后来，常淑青干脆将他们安置到林原去，在那里给他们安家置业；还把堂妹其其格，许配给了老大涂腾。常淑青的意思，是想在东北养老，没成想最终还是去了台海。
此役，官兵们抱国耻奇痛，500名大刀队员于晚间潜登日军所占山头，出其不意地将山头日军砍毙。大刀队壮士们一个都没能回来，但他们却将敌营搅了个天翻地覆，杀了近千人。这场战役在中国历史上虽不是最有名的，但却是战斗过程最为惨烈的一场。
宋哲元在喜峰口打出了气势，方振武也没闲着。1932年冬天的一个夜晚，方振武剃去长长的胡须，身带10万元巨款支票，无声无息地离开了繁华的上港。不久，全国各大报纸均登出了“抗日救国军总指挥方振武通电全国”的消息，还配了一张发表演说的照片。举国震惊，拍手称赞！当然，最震惊的人还是总统，他大骂特工：“中央一名大员，‘失踪’了这么多天，你们居然一点儿都不知道？简直是一群猪！”他急令何应钦火速派兵堵截。为了避开国军的堵截，方振武率领救国军沿长城古道，翻山越岭，继续北上。为了鼓舞士气，表达自己的抗日决心。行军路上，方振武咬破食指，用自己的鲜血在一条白布上写了“有我无敌，有敌无我”8个大字，用竹竿挑起来，走在队伍前面。顿时，全军振奋，高呼口号：“跟着方振武打日本！“打倒日本帝国主义！”真是声震天宇，气壮山河。
到了张垣，冯玉祥任命方振武为抗日同盟军北路前敌总司令，***为北路前敌总指挥。***率部先行，方振武率部随后跟进，目标指向多伦。6月20日，方振武、***率同盟军主力，北上迎击日军。他们经过三小时的战斗，打败了日伪军，收复康保，残敌向宝昌逃窜。此战，方振武率队冲杀时被日军击中手臂，被打掉根手指头。***见他毫无惧色，佩服地说：“方将军，您真是条硬汉！”为他包扎，方振武忍着疼痛说：“这点儿伤算什么？不过是让蚊子咬了一口。”随后方振武、***指挥主力部队在宝昌解家营等地与日伪军激战，歼敌3000余名。日伪军被杀得落花流水，最终带着残敌逃到多伦。
方振武和***经过研究，率先对城外的日伪军发起猛烈进攻。同盟军人人奋勇，杀得鬼子丢盔弃甲，逃入城内。方振武率部杀敌时，再次负伤，大腿被鬼子击中，但他仍然坚持指挥作战，不下火线。次日拂晓，方振武以2个团牵制城外日军，又以3个团猛攻多伦城。日军首尾不能兼顾，被杀得节节败退。潜伏在城内的曹龙笙也适时发起攻击，打开城门，放下吊桥，日伪军无险可守、腹背受敌，纷纷溃散。经过3个小时的巷战，多伦收复。捷报传出，全国舆论为之一震，举国振奋。
然而，如此重大的胜利，换回的却是金陵政府的围攻，同盟军被瓦解，冯玉祥将军被迫通电宣告下野。但是，***却表示：“绝不倒旗，坚持战斗。”方振武也宣布：“我们要抗日，宁为玉碎，毋为瓦全，我们没有别的路可走。”但冯玉祥还是按照自己的决定，迎宋哲元回来。冯玉祥原来的想法是，自己下台后，还住在张垣，以待时机。哪知他们给宋哲元的条件，首先就是要把冯赶出察哈尔，于是，宋到任后的第三天，冯即不得不黯然离开张垣，重新回到泰山。当时，张垣流传着这样两句话:“抗日同盟一百天，轰轰烈烈化灰烟。”足见察哈尔省军民对这个结局的失望和对他们摧残抗日将士的愤懑。
方振武与***联合起来，他们高举“抗日”大旗，战斗在华京城原，横扫冀北日寇。而国军却从四面八方扑向抗日讨国军，日军也开来了第八师团，一场恶战即将开始。但日军兵临前沿，却停止了攻击。原来，日军这时开始打起了策反方振武的鬼主意：方振武早年曾留学日本，加入同盟会，后来跟随孙中山先生推翻清政府，创建民国，是一个很有影响力的人物。所以日军想笼络他，让他当汉奸。因此，日军按兵不动，派一名大佐来游说方振武。日军大佐见了方振武，一副占领军的骄横样子，方振武用眼扫扫他，用手拍拍自己的军衔，喝问：“我是上将，你是大佐，为何见了我竟如此无礼！”那个大佐被方振武当头一棒，这才清醒，连忙回答“哈依！”急忙举手行礼。方振武这才指指椅子，说：“坐下谈吧。”日军大佐被方振武的威严所震慑，恭恭敬敬地说：“我们十分钦佩方将军的胆略与才干，愿与方将军携手合作，只要贵军继续攻打京城，你们需要什么，我们保证大力援助。”
方振武哈哈大笑，突然一捶桌子，大骂一声：“放你妈的狗臭屁！”这句话是他一时气愤，脱口而出的一句气话，说得是中国话。日军大佐当然不明白，但他也会察言观色，从动作表情上可以看出方振武生气了，所以眨巴眨巴眼睛望着方振武。方振武心中暗笑，又用日语说：“我们打国军，是因为他们不抗日，我们是先打他们，然后再收拾你们。你们侵占中国一天，我方振武就要打你们一天，全中国老百姓就要打你们一天！”日军大佐一听，再不敢多说，站起来立正，深深地给方振武鞠了一躬，转身走了。
他们的部队一直攻到密云、怀柔一带，和国军发生激烈战斗。同盟军死伤惨重，后来，抗日军在日军和国军的双重挤压之下，终于寡不敌众、弹尽粮绝。方振武和***被缴了武器，一支坚强的抗日队伍，就这样在他们的夹击之下瓦解了。金陵方面接到方振武、***被俘的报告后，立即电示何应钦：“吉放方办。”他恨透了方振武，决心要把这个总与自己唱反调的人除掉，以儆效尤。何应钦接到电示，当即给牛栏山的商震打电话，命令他速将方振武押解到京城。商震是个聪明人，他知道这个电话意味着什么。他心里不由得左右为难，正在犹豫，琼达嘉措前来造访，他是方振武的好朋友，得知方吉二人事败，前来营救。
琼达嘉措开门见山：“你把方振武押到京城，那不是送他上断头台吗？方振武与你远日无冤、近日无仇，他不过是想带头抗日，就应该砍头吗？”一句话说到了商震心坎里，他说：“我商震绝不能做对不起人的事！”他沉思片刻，又对琼达嘉措说：“要不送，有违抗军令之嫌呀，这可是总统点名的要犯！”商震与琼达嘉措左思右想，整整思考了一夜，最后终于想出了一条万全之策。当时，方振武还穿着上将军服，琼达嘉措对方振武说:“方将军，你何必还穿着军服呢?”暗示情况不好，要他早作打算。方振武会意说:“好吧，你给我借身便服吧。”于是，琼达嘉措给他找了一身便装换上了。吃过饭，商震派了5部卡车，把方、吉和他们的随从人员装载南行。这5辆卡车于下午5时左右从牛栏山商的司令部开出。方振武坐在第一辆车的副驾驶，***坐第二辆。车子开出不久，正要驶上一个坡，方在车中看见前面有一排军队持枪奔来，喝问:“方振武在哪里?”方振武向后一指说:“方振武在后面车上。”这5个人为抢功，都到后面去了。方振武乘机下车，正好附近有不少老百姓围上来看热闹，方就混了进去。方的卫士看到方振武已下车，正想跳车，后面的部队已经赶到，喝令：“谁都不许下车！”如此，除方振武外，再没一个人跑掉。这时，天色慢慢黑下来，方振武迅速从人丛中溜出，循着孙河急急而逃。那些队伍搜到第二辆车，***站出来说:“我是***。”搜查的人说:“你站开。”他们把5辆车子一一搜遍，找不到方振武，闹个不休，直到天黑，才放车。
方振武侥幸逃脱后，从偏僻小道向南潜行，晚上8时，到达通州东北的张各庄。这庄子有一二百户人家，那时都已熄灯，只有一家还有灯火。方连忙上去敲门，开门的是一位老人。方振武直截了当地说:“我叫方振武，以前在密云、顺义和你们通州一带，都驻扎过军队，从未扰民。现在，因为坚持打日本鬼子，要抓我，要被他们抓去，我就没命了，望老人家救救我。”老人一听，激动地握住他的手，颤颤巍巍地说:“我也姓方，祖籍安平龙吟，这一村的人都姓张，我是独户。你到我这儿，算得救了。”“老人家，我也是安平龙吟的呀！”方振武高兴地对老人说。顾不得多言，老人拿出一点干粮给方振武吃，把他藏在柴草堆下面的地窖里。刚盖好，只见远处灯火通明，人声鼎沸，原来何应钦已派了一旅人在附近各村庄逐家逐户地搜查。他们在张各庄搜了两个多小时，没有搜出，才离庄到别处去搜。部队撤走，方振武出来，两人一聊，老人名叫方振兴，居然还是同村同宗，很近的亲戚，真是天大的缘分。第二天清晨，方老喊来三儿子方略，他虽只有十五、六岁，却特别能干，已经在城里布铺当上了伙计，这几日恰好回村。爷俩装了一车菜，让方振武化装成农民的样子，一起坐车循小路绕过通州，方略一直把方振武送到津门。方振武那时身无分文，他把自己带的一只金手表取下来送给方略。方略坚决不受，说:“叔，我爹说你是抗日的，又是实在亲戚，我理应帮你。”说罢就告辞了。后来方振武到了香江，托人带200元，酬谢方略父子。